🏆Рэнкинг организаторов рынка облигаций России за первое полугодие 2019 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошел 41 организатор, разместивший 385 выпусков на 1.03 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в рэнкинге оказалось на 5 инвестбанков больше, а объем организованных размещений выше на 36.3%.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошел 41 организатор, разместивший 385 выпусков на 1.03 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в рэнкинге оказалось на 5 инвестбанков больше, а объем организованных размещений выше на 36.3%.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
🏆Рэнкинг организаторов рыночных размещений облигаций России за первое полугодие 2019 года
Объем рыночных размещений за первые 6 месяцев 2019 года составил 0.8 трлн рублей, 2018 года – 0.7 трлн рублей.
В прошлом году в тройку лидеров вошли Sberbank CIB, Газпромбанк и ВТБ Капитал, общая доля рынка которых составила 52.2%. В этом году первая тройка (Газпромбанк, БК РЕГИОН и Sberbank CIB) разместила 45.87% от общего объема рыночных выпусков.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
Объем рыночных размещений за первые 6 месяцев 2019 года составил 0.8 трлн рублей, 2018 года – 0.7 трлн рублей.
В прошлом году в тройку лидеров вошли Sberbank CIB, Газпромбанк и ВТБ Капитал, общая доля рынка которых составила 52.2%. В этом году первая тройка (Газпромбанк, БК РЕГИОН и Sberbank CIB) разместила 45.87% от общего объема рыночных выпусков.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
Cbonds
Книга Ритейл Бел Финанс открыта до 15:00 (мск) Объем: до 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 11-11.5% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 11.46-12.01% годовых Размещение: 9 июля Организаторы:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 11-11.25% годовых, эффективная доходность — 11.46-11.73% годовых
🚀Рэнкинг организаторов выпусков High Yield за первое полугодие 2019 года
В 1 полугодии 2019 года завершили размещение 38 выпусков высокодоходных облигаций на общую сумму 6.7 млрд рублей.
🥇Лидером рэнкинга стал BCS Global Markets, разместивший дебютные выпуски ТАЛАН-ФИНАНС и ФЭС-Агро.
🥈Второе место досталось АТОН, принявшему участие в размещении Инвестторгстроя, БО-02.
🥉"Бронзу" рэнкинга взял ИФК Солид, организовавший размещения Солид-Лизинг, БО-001-04, ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 и первого выпуска МигКредит.
В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В 1 полугодии 2019 года завершили размещение 38 выпусков высокодоходных облигаций на общую сумму 6.7 млрд рублей.
🥇Лидером рэнкинга стал BCS Global Markets, разместивший дебютные выпуски ТАЛАН-ФИНАНС и ФЭС-Агро.
🥈Второе место досталось АТОН, принявшему участие в размещении Инвестторгстроя, БО-02.
🥉"Бронзу" рэнкинга взял ИФК Солид, организовавший размещения Солид-Лизинг, БО-001-04, ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 и первого выпуска МигКредит.
В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
Cbonds
Книга Ритейл Бел Финанс открыта до 15:00 (мск) Объем: до 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 11-11.5% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 11.46-12.01% годовых Размещение: 9 июля Организаторы:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 10.9-11% годовых, эффективная доходность — 11.35-11.46% годовых
Cbonds
Книга Ритейл Бел Финанс открыта до 15:00 (мск) Объем: до 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 11-11.5% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 11.46-12.01% годовых Размещение: 9 июля Организаторы:…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 10.95% годовых, эффективная доходность — 11.41% годовых.
Вечерний дайджест
🏦Банк России разработал проект стандартов эмиссии ценных бумаг. Документ предоставляет новые возможности привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, а также делает процедуру регистрации выпусков ценных бумаг более комфортной для эмитентов. Предполагается отмена утверждения решения о выпуске и появление у эмитента права передачи подписи уполномоченному лицу. Проект положения также регламентирует процедуру предоставления документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг в электронной форме.
🏘АПРИ «Флай Плэнинг» 10 июля начнет размещение облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатор размещения – Иволга Капитал. Компания занимается строительством новостроек и реализует проекты комплексной застройки территории.
#облигации #Cbonds
🏦Банк России разработал проект стандартов эмиссии ценных бумаг. Документ предоставляет новые возможности привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, а также делает процедуру регистрации выпусков ценных бумаг более комфортной для эмитентов. Предполагается отмена утверждения решения о выпуске и появление у эмитента права передачи подписи уполномоченному лицу. Проект положения также регламентирует процедуру предоставления документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг в электронной форме.
🏘АПРИ «Флай Плэнинг» 10 июля начнет размещение облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатор размещения – Иволга Капитал. Компания занимается строительством новостроек и реализует проекты комплексной застройки территории.
#облигации #Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.37% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.02% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.15% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.2%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
⛽️Роснефть, 002P-08 (15 млрд)
2. Размещения
🚚Балтийский лизинг, БО-П02 (4 млрд)
3. Оферты
🏦Россельхозбанк, 12 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.37% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.02% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.15% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.2%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
⛽️Роснефть, 002P-08 (15 млрд)
2. Размещения
🚚Балтийский лизинг, БО-П02 (4 млрд)
3. Оферты
🏦Россельхозбанк, 12 (5 млрд)
@Cbonds
Книга Роснефти открыта до 15:00 (мск)
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.1-8.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.26-8.42% годовых
Размещение: 15 июля
Организаторы: Банк «ВБРР», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.1-8.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.26-8.42% годовых
Размещение: 15 июля
Организаторы: Банк «ВБРР», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
Cbonds
Книга Роснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.1-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.26-8.42% годовых Размещение: 15 июля Организаторы: Банк «ВБРР»…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8-8.1% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.16-8.26% годовых
Cbonds
Книга Роснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.1-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.26-8.42% годовых Размещение: 15 июля Организаторы: Банк «ВБРР»…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.95-7.99% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.11-8.15% годовых
Cbonds
Книга Роснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.1-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.26-8.42% годовых Размещение: 15 июля Организаторы: Банк «ВБРР»…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.95% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.11% годовых. Объем размещения может быть увеличен.
📈Индекс IFX-Cbonds получил ISIN
Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал основной облигационный индекс IFX-Cbonds и присвоил ему ISIN код RU000A100J26, CFI код TIDXXX и FISN CBONDS.RU / IFX-CBONDS RU.
ISIN код позволяет однозначно идентифицировать финансовый инструмент при проведении сделок, расчетов с ценными бумагами, а также при использовании его в качестве финансового бенчмарка.
Облигационные индексы используются для оценки эффективности управления портфелем облигаций, а также характеризуют состояние отдельного сегмента рынка.
В частности IFX-Cbonds отражает состояние российского внутреннего рынка корпоративных облигаций. В индексный список ежеквартально включаются 30 наиболее ликвидных корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем российском рынке.
Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал основной облигационный индекс IFX-Cbonds и присвоил ему ISIN код RU000A100J26, CFI код TIDXXX и FISN CBONDS.RU / IFX-CBONDS RU.
ISIN код позволяет однозначно идентифицировать финансовый инструмент при проведении сделок, расчетов с ценными бумагами, а также при использовании его в качестве финансового бенчмарка.
Облигационные индексы используются для оценки эффективности управления портфелем облигаций, а также характеризуют состояние отдельного сегмента рынка.
В частности IFX-Cbonds отражает состояние российского внутреннего рынка корпоративных облигаций. В индексный список ежеквартально включаются 30 наиболее ликвидных корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем российском рынке.
🛢Нафтогаз Украины проведет road show евробондов в евро
Срок обращения выпуска – до 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в Лондоне и Франкфурте с 8 июля.
Организаторы размещения – Citi и Deutsche Bank.
Срок обращения выпуска – до 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в Лондоне и Франкфурте с 8 июля.
Организаторы размещения – Citi и Deutsche Bank.
Вечерний дайджест
🏢«Астон. Екатеринбург» 11 июля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 на 54.8 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка 1-5 купонов установлена на уровне 14% годовых. Облигации размещаются по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – Экспобанк. Компания занимается строительством и девелопментом.
🛍«Арагон» утвердил условия выпуска серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Основной вид деятельности компании – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
⛽️Объем размещения по облигациям «Роснефти» серии 002Р-08 увеличен до 25 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 7.95% годовых (доходность к оферте – 8.11% годовых).
#облигации #Cbonds
🏢«Астон. Екатеринбург» 11 июля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 на 54.8 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка 1-5 купонов установлена на уровне 14% годовых. Облигации размещаются по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – Экспобанк. Компания занимается строительством и девелопментом.
🛍«Арагон» утвердил условия выпуска серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Основной вид деятельности компании – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
⛽️Объем размещения по облигациям «Роснефти» серии 002Р-08 увеличен до 25 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 7.95% годовых (доходность к оферте – 8.11% годовых).
#облигации #Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.39% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.01% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.18% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.19%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
🥃Белуга Групп, БО-П02 (15 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER10 (10 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER11 (5 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER12 (15 млрд)
2. Размещения
🛢Транснефть, БО-001P-12 (15 млрд)
🛒Ритейл Бел Финанс, 01 (5 млрд)
💍Ломбард Мастер, БО-П06 (100 млн)
3. Оферты
💰ВТБ, БО-43 (20 млрд)
🌾Россельхозбанк, 13 (5 млрд)
🗜Томсккабель, 02 (800 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.39% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.01% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.18% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.19%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
🥃Белуга Групп, БО-П02 (15 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER10 (10 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER11 (5 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER12 (15 млрд)
2. Размещения
🛢Транснефть, БО-001P-12 (15 млрд)
🛒Ритейл Бел Финанс, 01 (5 млрд)
💍Ломбард Мастер, БО-П06 (100 млн)
3. Оферты
💰ВТБ, БО-43 (20 млрд)
🌾Россельхозбанк, 13 (5 млрд)
🗜Томсккабель, 02 (800 млн)
@Cbonds
Книга Сбербанка (001P-SBER12) открыта до 15:00 (мск) 11 июля
Объем: от 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.7% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 7.84% годовых
Размещение: 15 июля
Организаторы: Альфа-банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Sberbank CIB
Объем: от 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.7% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 7.84% годовых
Размещение: 15 июля
Организаторы: Альфа-банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Sberbank CIB
Книга Белуга Групп открыта до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 19 июля
Организатор: Совкомбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 19 июля
Организатор: Совкомбанк
Cbonds
Книга Белуга Групп открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 9.73-9.99% годовых Размещение: 19 июля Организатор: Совкомбанк
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 9.5% годовых, эффективная доходность к погашению — 9.73% годовых.