#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 мая

🇷🇺Россия

🌻Урожай – НРА,🆕 присвоен "B+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: средней оценкой рентабельности капитала; средней для агропромышленного сектора оценкой рентабельности по чистой прибыли; умеренной оценкой срока оборота дебиторской задолженности. Уровень рейтинга ограничивается: невысокой оценкой уровня перманентного капитала; высоким финансовый левериджем; невысокой оценкой рентабельности операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала».

📡Бифорком Тек – НКР,⬆️с "A-.rս" до "A+.rս", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено дальнейшим улучшением оценки бизнес-профиля компании, обусловленным позитивной динамикой рынка, значительным расширением её бизнеса и рыночной доли после ухода из России ключевых иностранных конкурентов, а также поддержанием сильных финансовых показателей и улучшением оценки качества управления».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 мая:

📢Совет директоров Мегафона рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов за 2023 г. в размере 20,9 руб. на одну обыкновенную акцию. Собрание акционеров запланировано на 6 июня.

🏠 Чистая прибыль девелопера ПИК-Специализированный застройщик по итогам 2023 г. по МСФО составила 52,3 млрд руб. По итогам 2022 г. компания не публиковала отчет. По сравнению с 2021 г. чистая прибыль группы снизилась на 49,5%, в 2021 г. она составила почти 103,6 млрд руб. Выручка девелопера в 2023 г. достигла около 585,3 млрд руб., что почти на 20% больше уровня 2021 г. (ТАСС)

🇷🇺Polymetal в рамках предложения по обмену акций выкупил 2-й транш обыкновенных акций – 8 347 580 шт. (1,76% от акций в обращении) в обмен на новые, выпущенные на бирже AIX, в соотношении 1 к 1. Всего с начала обмена компания выкупила 2,84% от акций в обращении. Также золотодобытчик в I квартале нарастил производство на 2% г/г – до 117 тыс. унций в золотом эквиваленте. Выручка выросла на 26% и достигла $294 млн.

⛽️ Последний день для покупки акций ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды. Компания выплатит акционерам 498 руб. на акцию.

🔥Паевые инвестиционные фонды теперь на Cbonds!

На сайте Cbonds стали доступны данные о паевых инвестиционных фондах (ПИФ). Паевым инвестиционным фондом называется совокупность средств различных инвесторов, объединенных с целью повышения совместной стоимости активов. Другими словами, ПИФ, как инструмент коллективных инвестиций, объединяют средства от разных инвесторов, после чего управляющие фонда осуществляют инвестиции с целью увеличения стоимости ПИФ, и, как следствие, каждого пая.

📝На текущий момент база данных Cbonds включает информацию о более чем 6 000 российских ПИФ, находящихся как в обращении, так и выбывшие из него.

Для пользователей раскрывается актуальная информация о параметрах инструмента:
🔵СЧА на акцию (цена пая)
🔵Объем активов класса акций (стоимость чистых активов)
🔵Коэффициент общих расходов
🔵Тип, объект и сектор инвестирования, география
🔵Идентификаторы: тикеры, ISIN, CFI-коды и пр.
🔵🏦 NEW! Котировки Московской биржи с учетом режимов торгов:
– Цены OPEN, MIN, MAX, LAST
– Изменение за день, %
– Оборот за день, валюта торгов

Для повышения удобства поиска инструментов в форму поиска для соответствующих фильтров проведено расширение:
🔵Для фильтра «Тип фонда» добавлены классификаторы российской типологии ПИФ:
– Биржевые ПИФ (БПИФ)
– Открытые ПИФ (ОПИФ)
– Закрытые ПИФ (ЗПИФ)
– Интервальные ПИФ (ИПИФ)
🔵Отечественные управляющие компании добавлены в выпадающее меню фильтра «Провайдер»
🔵Также найти желаемые фонды возможно через выбор интересующих режимов торгов, отображаемых в выпадающем меню фильтра «Биржа».

#CbondsNewsletter
📊 В апреле объем новых выпусков евробондов снизился на 16% по сравнению с мартом – Cbonds Global Monthly Newsletter: апрель

📉В апреле объем новых выпусков снизился на 16% по сравнению с мартом, однако объем выпущенных облигаций увеличился по сравнению с прошлым годом, как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 6 и 8% соответственно. Снижение наблюдается только на рынке развивающихся стран – на 6% по сравнению с прошлым годом.

🌐В апреле 6 суверенных эмитентов вышли на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 9 еврооблигаций на общую сумму $7,3 млрд. Наиболее активной была Канада, выпустившая еврооблигации на сумму $3 млрд. Эмитенты из Латинской Америки выпустили почти половину суверенных еврооблигаций в апреле.

🧸В апреле объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $14,9 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в апреле составила 14,8%. Abu Dhabi Developmental Holding Company, крупный суверенный фонд базирующийся в Абу Даби, выпустил крупнейшие дебютные еврооблигации апреля на $1,25 млрд.

♻️Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в апреле, составил $31,8 млрд, что на 0.1% больше, чем в апреле 2023 года. В этом месяце, объёмы ESG-еврооблигаций практически вернулись к февральским показателям. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 55%. Выпуском ESG-бумаг на рынке СНГ отметился Банк Развития Казахстана, выпустивший облигации устойчивого развития на сумму 100 млрд тенге (примерно $224 млн), сроком на 3 года под 13% годовых.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,83% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,91% (⬆️20 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,64% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П04

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

🏙Конгресс M&A: Белые ночи 2024 – льготная цена и специальное предложение гостиницы в высокий сезон!

25 июня 2024 года в Санкт-Петербурге PREQVECA, Mergers.ru и Cbonds Congress проведут конференцию «XIV Российский M&A Конгресс: Белые ночи 2024».

При регистрации до 8 мая включительно для Вас действует скидка 20%.
➡️ Зарегистрироваться

Для участников конференции действуют специальные цены на размещение в гостинице Four Seasons Lion Palace St. Petersburg - месте проведения конгресса.

✅Промокод для бронирования – «M&A конгресс»
📍Ознакомиться с вариантами размещения

🎙В рамках конгресса ведущие эксперты рынка обсудят такие темы как:
🔵Лучшие практики M&A и PE, прогнозы на 2024-25 гг.
🔵Новые российские MBO и LBO. Новая география для российского бизнеса. Промежуточные итоги редома 2024.
🔵Road to IPO – опыт лидеров.
🔵VC Market: тренды и прогнозы.

📝Программа конференции формируется: ограниченные возможности спикерства.

Ввиду высокого сезона и большого количества мероприятий в Санкт-Петербурге доступность номеров в гостиницах может быть ограничена, поэтому советуем организовать проживание заблаговременно.

✨До встречи в Санкт-Петербурге!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 мая

🇷🇺Россия

🇷🇺 СПБ Банк – НРА, "BBB+|ru|", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: запасом по соблюдению нормативов достаточности капитала; показателями рентабельности выше среднего; существенным объемом высоколиквидных активов, обладающих высоким кредитным качеством. Уровень рейтинга ограничивается: неопределенностью по требованиям к контрагентам; превалированием комиссионных доходов над процентными; узкой специализацией, влияющей на рыночные позиции Банка».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 мая:

💩Совет директоров М.Видео на заседании сегодня обсудит вопрос об увеличении уставного капитала общества через допэмиссию акций. Согласно уставу, компания вправе дополнительно разместить до 30 млн обыкновенных акций. Акции компании отреагировали на новость падением до 11% на вечерней сессии Мосбиржи.

⛽️Акции Транснефти росли более чем на 3% на заявлении главы компании по поводу выплаты дивидендов акционерам. Выплаты компании за 2023 год могут оказаться выше предыдущих дивидендов. (РБК)

⛽️Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I кв. составила 68,38 млрд руб. (+ 36,4%). Выручка выросла на 56,7% и составила 382,1 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 40,5%, составив 126,19 млрд руб. Прибыль от продаж выросла в 1,4 раза, до 94,2 млрд руб.

🥃 Алкогольная группа Кристалл (основной актив КЛВЗ Кристалл) получила чистый убыток по МСФО в IV кв. 2023 года в 47,6 млн руб. Как сообщила компания, причинами стало продвижение продукции завода в торговых сетях и расходы на IPO. Выручка АГК за отчетный период составила 1,38 млрд руб., валовая прибыль – 295,1 млн руб.

#ИтогиРазмещения
💰Арлифт Интернешнл, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80 млн руб.
Купон/Доходность: 21.5% годовых/23.30% годовых
Дюрация к put: 0.92

Количество сделок на бирже: 98
Самая крупная сделка: 20 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом 15 млн руб. и более, второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. (20%).

📝Организатором выступил GrottBjorn. ПВО – Волста.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,84% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,91% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,58% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26242 (ОФЗ-ПД), 26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн)

Оферты
✈️Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 мая

🇷🇺Россия

🔋 Заряд! – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен удовлетворительным риск-профилем отрасли, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, средней рентабельностью, комфортной долговой нагрузкой, ограниченной оценкой ликвидности и умеренно низкими корпоративными рисками. Компания планирует реализацию масштабной инвестпрограммы, которую планируется финансировать посредством привлечения средств в рамках pre-IPO на платформе Rounds и дебютного выпуска облигаций на Мосбирже».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 мая:

🥇 Полюс выпустит облигации с конвертацией в акции при условии заинтересованности участников рынка и подходящей ставки, заявил руководитель направления по связям с инвесторами Сергей Бертяков. «С точки зрения конвертируемых облигаций, например, под них может быть использована какая-то доля квазиказначейского пакета», – сообщил он. (Прайм)

🏦ТКС холдинг проводит общее собрание акционеров, где рассмотрит вопрос допэмисссии акций для финансирования сделки по интеграции РОСБАНКа в группу. Максимальный запланированный объем допэмиссии составляет 130 млн штук.

🧬Совет директоров ММЦБ рекомендовал выплату финальных дивидендов за 2023 г. в размере 2,2 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня. Собрание акционеров состоится 11 июня.

💳Группа ВТБ завершила объединение своих НПФ. Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» вошел в состав «ВТБ пенсионный фонд», теперь это крупнейший на рынке НПФ с совокупными активами более 1 трлн руб.

Напоминаем о режиме торгов на Мосбирже в предстоящие праздничные дни

10 мая будут проводиться торги на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке и на рынке СПФИ. Заключение внебиржевых сделок с ЦК на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

❗️9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

🔥Друзья, рады представить вам наш новый Telegram-канал «Cbonds: IPO/SPO»

Как можно понять по названию, писать здесь будем об IPO и SPO (уточним, российского рынка). В первую очередь, в новом канале будут публиковаться посты про анонсы выхода на IPO/SPO, диапазоны цены размещения, спрос, итоги размещения и т.д.

Уверены, что тематика IPO для многих сейчас более чем актуальна, а мы, как всегда, будем отбирать все самое важное и публиковать в удобном для восприятия формате. Всегда хотелось писать про IPO больше, не смещая при этом фокус основного канала.

➡️ Именно поэтому приветствуем в новом канале, присоединиться можно по ссылке – https://t.me/IPO_SPO_Cbonds.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 15.628 млрд рублей при спросе в 24.475 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88.29% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.87% годовых. Средневзвешенная цена – 88.3208% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.87% годовых.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 71.812 млрд рублей при спросе в 87.042 млрд рублей.

Цена отсечения составила 83.325% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.95% годовых. Средневзвешенная цена – 83.3547% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.94% годовых.

#Аналитика
💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🟡«Валютный и долговой рынки: прогноз на месяц вперед — рубль в мае останется крепким» от Банка Синара: «В апреле средний курс USD/RUB колебался в верно спрогнозированном нами диапазоне. В мае мы ожидаем высокой волатильности рубля из-за разовых факторов, но в целом видим больше шансов на его укрепление, чем ослабление. Мы прогнозируем, что по итогам месяца пара USD/RUB станет торговаться вблизи отметки 92».

🟡«Обзор валютного рынка» от РОСБАНКа: «Мы полагаем, что на текущей короткой рабочей неделе рубль воздержится от повышенной волатильности. В числе наиболее ожидаемых событий – объявление нового состава Правительства РФ, для которого уже заданы общие контуры экономической повестки. Поэтому ожидаем торговлю USD/RUB в интервале 90.7-92.3, CNY/RUB – в диапазоне 12.54-12.77».

🟡«БКС МИ: Взгляд на неделю» от БКС КИБ: «Ожидаем на этой неделе колебания рубля в коридоре RUB 91-93/$. Колебания курса рубля в последние две недели расширились до диапазона RUB 91-94/$. Волатильность выросла на фоне повышенного числа неторговых дней на бирже. Краткосрочную поддержку рублю оказало решение продлить обязательные продажи валютной выручки до конца апреля 2025 г.».

🟡«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Сегодня курс USDRUB находится у 91,6 руб./$. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В среду Банк России официально начинает продавать валюту в повышенных майских объемах. На этом фоне курс USDRUB сегодня может вновь на время опускаться к 91 руб./$, но в дальнейшем у него остается потенциал к росту выше 92 руб./$».

📍Напоминаем, что консенсус-прогнозы по валютам и другим макроэкономическим показателям можно посмотреть на Cbonds.

Консенсусы по валютам на конец 2-го квартала 2024 года:
🔴USD/RUB: 93.5 (ниже предлагаем вам принять участие в опросе и почувствовать себя прогнозистами😉)
🔴EUR/RUB: 101.5
🔴EUR/USD: 1.06
🔴USD/CNY: 7.24

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 149 уже на YouTube

В этот раз мы с помощью экспертов разбирались, как на рынке публичного долга скажется ужесточение денежно-кредитной политики, какие риски могут возникнуть в процессе обмена заблокированными активами и стоит ли сегодня вкладываться в юаневые облигации. Кроме того, мы рассказали о главном событии на рынке коллективных инвестиций – XV InvestFunds Forum’e, который состоится через две недели в Санкт-Петербурге, и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, «Альфа Банк»
• Михаил Иванов, управляющий активами на долговых рынках, «Тинькофф Инвестиции»
• Сергей Тарасевич, юрист практики налогового и административного права, Maxima Legal

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀