⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.16% годовых

⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 8.6% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.78% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 9.2-9.25% годовых, эффективная доходность к погашению — 9.52-9.58% годовых.

Вечерний дайджест

🇧🇾🇷🇺Банк России зарегистрировал проспект государственных облигаций Республики Беларусь серий 03, 04, 05, 06 и 07. Выпуски допущены к размещению и публичному обращению на российском рынке. Ранее Минфин Беларуси заявлял о готовности разместить внутренние облигации на рынках Китая и России.

🌾Агрофирма «Рубеж» 10 июля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 на 250 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 14% годовых. Организатор – ИК Фридом Финанс.

⚙️«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 15 августа начнет размещение облигаций серии 1-002 на 250 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых. Организатором размещения выступает «Среднеуральский брокерский центр».

#облигации #Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.38% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.06% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.15% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.21%


📅 Календарь событий

1.Сбор заявок
🛒Ритейл Бел Финанс, 01 (5 млрд)

2. Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-12P (5 млрд)

@Cbonds

Книга Ритейл Бел Финанс открыта до 15:00 (мск)

Объем: до 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет

Ориентир ставки купона: 11-11.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 11.46-12.01% годовых

Размещение: 9 июля

Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, Ренессанс Капитал

🏆Рэнкинг организаторов рынка облигаций России за первое полугодие 2019 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга вошел 41 организатор, разместивший 385 выпусков на 1.03 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в рэнкинге оказалось на 5 инвестбанков больше, а объем организованных размещений выше на 36.3%.

Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

🏆Рэнкинг организаторов рыночных размещений облигаций России за первое полугодие 2019 года

Объем рыночных размещений за первые 6 месяцев 2019 года составил 0.8 трлн рублей, 2018 года – 0.7 трлн рублей.

В прошлом году в тройку лидеров вошли Sberbank CIB, Газпромбанк и ВТБ Капитал, общая доля рынка которых составила 52.2%. В этом году первая тройка (Газпромбанк, БК РЕГИОН и Sberbank CIB) разместила 45.87% от общего объема рыночных выпусков.

Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 11-11.25% годовых, эффективная доходность — 11.46-11.73% годовых

🚀Рэнкинг организаторов выпусков High Yield за первое полугодие 2019 года

В 1 полугодии 2019 года завершили размещение 38 выпусков высокодоходных облигаций на общую сумму 6.7 млрд рублей.

🥇Лидером рэнкинга стал BCS Global Markets, разместивший дебютные выпуски ТАЛАН-ФИНАНС и ФЭС-Агро.
🥈Второе место досталось АТОН, принявшему участие в размещении Инвестторгстроя, БО-02.
🥉"Бронзу" рэнкинга взял ИФК Солид, организовавший размещения Солид-Лизинг, БО-001-04, ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 и первого выпуска МигКредит.

В рэнкинг включаются бумаги с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».

Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 10.9-11% годовых, эффективная доходность — 11.35-11.46% годовых

⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 10.95% годовых, эффективная доходность — 11.41% годовых.

🏢Новый выпуск: АФК «Система», 001Р-11

Вечерний дайджест

🏦Банк России разработал проект стандартов эмиссии ценных бумаг. Документ предоставляет новые возможности привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, а также делает процедуру регистрации выпусков ценных бумаг более комфортной для эмитентов. Предполагается отмена утверждения решения о выпуске и появление у эмитента права передачи подписи уполномоченному лицу. Проект положения также регламентирует процедуру предоставления документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг в электронной форме.

🏘АПРИ «Флай Плэнинг» 10 июля начнет размещение облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатор размещения – Иволга Капитал. Компания занимается строительством новостроек и реализует проекты комплексной застройки территории.

#облигации #Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.37% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.02% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.15% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.2%

📅 Календарь событий

1.Сбор заявок
⛽️Роснефть, 002P-08 (15 млрд)

2. Размещения
🚚Балтийский лизинг, БО-П02 (4 млрд)

3. Оферты
🏦Россельхозбанк, 12 (5 млрд)

@Cbonds

Книга Роснефти открыта до 15:00 (мск)

Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет

Ориентир ставки купона: 8.1-8.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.26-8.42% годовых

Размещение: 15 июля

Организаторы: Банк «ВБРР», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8-8.1% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.16-8.26% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.95-7.99% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.11-8.15% годовых

⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.95% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.11% годовых. Объем размещения может быть увеличен.

📈Индекс IFX-Cbonds получил ISIN

Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал основной облигационный индекс IFX-Cbonds и присвоил ему ISIN код RU000A100J26, CFI код TIDXXX и FISN CBONDS.RU / IFX-CBONDS RU.

ISIN код позволяет однозначно идентифицировать финансовый инструмент при проведении сделок, расчетов с ценными бумагами, а также при использовании его в качестве финансового бенчмарка.

Облигационные индексы используются для оценки эффективности управления портфелем облигаций, а также характеризуют состояние отдельного сегмента рынка.

В частности IFX-Cbonds отражает состояние российского внутреннего рынка корпоративных облигаций. В индексный список ежеквартально включаются 30 наиболее ликвидных корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем российском рынке.

🛢Нафтогаз Украины проведет road show евробондов в евро

Срок обращения выпуска – до 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.

Встречи пройдут в Лондоне и Франкфурте с 8 июля.

Организаторы размещения – Citi и Deutsche Bank.