💥25 апреля в Москве PREQVECA, Mergers.ru и Cbonds Congress проведут ежегодную профессиональную конференцию «XIV Российский M&A Конгресс».

Ожидаемое количество участников – 150 человек. 👉 Зарегистрироваться

🖐Пять причин, почему Вам нужно быть на нашей конференции:

1️⃣Причина первая: здесь собираются все ведущие и активные игроки на рынке. На текущий момент на конференцию уже зарегистрировались свыше 110 участников. 👥Cмотреть список

2️⃣Причина вторая: интересные и сильные программные сессии. 📝Cмотреть программу

3️⃣Причина третья: освежить текущие и завести новые профессиональные контакты. Ежегодно «Российский M&A Конгресс» служит главной профессиональной площадкой, на которой собираются все ведущие игроки рынка. Организаторы конференции ставят перед собой цель сделать это мероприятие не просто конференцией, а немного большим – профессиональным сообществом и клубом.

4️⃣Причина четвертая: Russia M&A Awards – церемония награждения за достижения в M&A индустрии. 🏆Предыдущие награждения

5️⃣Причина пятая: Ваш бизнес готовится перейти на новый уровень? – сделайте это с профессионалами M&A индустрии!

✅Cbonds и Центральная Торговая Система объявляют о сотрудничестве: новые возможности доступа к результатам товарных аукционов

Компания Cbonds начинает сотрудничество с Центральной Торговой Системой (ЦТС). На сайте Cbonds теперь доступна информация о результатах аукционов, проводимых в ЦТС – первой лицензированной Банком России торговой системе. Это значит, что наши пользователи могут ознакомиться с результатами организованных торгов по различным видам товаров, включая металлургию, лес и пиломатериалы, аграрное производство и другие.

Торговля в ЦТС осуществляется по различным принципам, включая аукционы на повышение или понижение, а также торги по выбору покупателя и продавца. Благодаря этому разнообразию методов торговли, система открыта для компаний любого размера, что обеспечивает продавцам простой и быстрый доступ к реализации товаров, а покупателям – возможность приобрести необходимые товары по самой выгодной цене.

Публикуемая информация позволит отслеживать динамику цен на различные группы товаров и может быть использована для анализа рынка товаров России.

➡️Актуальные и архивные данные от ЦТС можно найти на сайте Cbonds в разделе «Индексы», в категории «Товары».

Дмитрий Андреев, руководитель отдела товарных индикаторов Cbonds:

Мы рады предоставить нашим пользователям возможность получать актуальную информацию о результатах товарных аукционов, проводимых в Центральной Торговой Системе. Это значительный шаг вперед для нас и наших клиентов, открывающий новые перспективы для анализа рынков Commodities и принятия обоснованных инвестиционных решений.

Ирина Шиляева, Генеральный директор АО «ЦТС»:

Одной из важнейших задач в популяризации механизма организованных торгов на товарном рынке является предоставление информации об итогах торгов и номенклатуре товаров максимально широкому кругу потенциальных участников торгов, государственным органам, аналитикам, физическим лицам. Мы видим в лице Сбондс сильного партнера, обладающего широкой экспертизой и крупнейшей в России базой клиентов. Доступность информации и начало расчета индикаторов, бесспорно, будет являться важным шагом в построении и переходе на систему национальных индикаторов товарного рынка.

Анализируйте рынок товаров с новыми возможностями от Cbonds и ЦTC уже сегодня!😉

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-07 (выпуск в юанях)

Планируемый объем размещения будет определен позднее.

Сбор заявок – 9 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 12 апреля.

🔹Расчеты при первичном размещении: в юанях
🔹Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях (с возможностью выплат в рублях по решению Эмитента)

📝Облигационный долг Эмитента: 24.478 млрд юаней, 370 млн дирхамов ОАЭ.

✅❗️Котировки иностранных бумаг, доступных к обмену, на сайте Cbonds.ru

С 25 марта резиденты РФ могут подать заявки на обмен своих замороженных Иностранных Ценных Бумаг (ИЦБ) – зарубежных акций, депозитарных расписок на зарубежные акции, инвестиционных паев ETF, в составе которых есть зарубежные акции – на сумму до 100 000 рублей.

📝Подать заявки частные инвесторы-резиденты могут через своих брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании паевых инвестиционных фондов с 25 марта 2024 года. Финальная цена выкупа ИЦБ определится по итогам отбора заявок от нерезидентов.

Она будет не ниже стоимости актива в рублях на закрытие торгов 22 марта 2024 года. Минимальные цены уже сформированы.

🔎 На сайте Cbonds.ru можно посмотреть данные по ИЦБ через поиск акций и поиск ETF & Funds, выбрав биржу «Инвестиционная палата» или перейдя на страницу самого инструмента, участвующего в процедуре.

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 001P-05

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 марта. Объем увеличен до 7 млрд руб.

❗️Финальный ориентир ставки купона – RUONIA + СПРЕД 180 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк и Банк ДОМ.PФ.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,31% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,41% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,48% (⬇️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛒 О`КЕЙ, 001P-06 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Размещения
⛽️ Роснефть, 004Р-01 (20 млрд юаней)
🚚ГТЛК, 005Р-28 (815.5 млн), 005Р-29 (411.4 млн)

Оферты
🏭КПО Нева, КО-01 (1.6 млрд), КО-02 (380.4 млн)
🔄Эколайн-Вторпласт, КО-01 (2 млрд), КО-02 (884 млн)
📦Арагон, БО-П01 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💿 ГМК Норильский никель, БО-001Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млрд руб.
Купон: 17.3% годовых

Количество сделок на бирже: 1048
Самая крупная сделка: 8.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом более 8 млрд руб. (24%)

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 марта:

🛴Чистая прибыль ВУШ Холдинг по МСФО за 2023 год выросла в 2,3 раза, до 1,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 68% и составила 10,7 млрд руб. Показатель EBITDA в 2023 году вырос на 36% по сравнению с 2022 годом, достигнув 4,5 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 42%.

💻Чистая прибыль Selectel по МСФО за 2023 год выросла вдвое, до 2,8 млрд руб. Выручка компании выросла на 26% г/г, до 10,2 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 35%, до 5,7 млрд руб., а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 55%.

💳Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь–февраль 2024 года составила 61,3 млрд руб., что на 33,2% ниже аналогичного периода годом ранее.

1️⃣🖥IVA Technologies (разработчик сервиса ВКС, аналог Zoom) может провести IPO в 2024 году, по данным некоторых источников уже во II-III квартале. За 2021 год выручка выросла на 33% до 580,8 млн руб., в 2022 году выручка компании достигла свыше 1,5 млрд руб. Результаты за 2023 год компания еще не раскрыла. Эксперты сходятся на оценке компании в диапазоне 35–40 млрд руб. (Frank Media) . ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

📱 Размер free-float МТС-Банка, который может провести в этом году IPO может составить 15%. 13 марта акционеры банка приняли решение обратиться с заявлением о листинге акций на Мосбирже. Ранее совет директоров МТC-Банка одобрил до эмиссию обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд руб.

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34008 (3 млрд)

Сбор заявок – 9 апреля с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 11 апреля. Ориентир доходности будет определен позднее.

💼Купонный период:
1-3 купоны – 91 день
4 купоны – 121 день
5 купоны – 61 день
6-20 купоны – 91 день

🧮Амортизация: по 30% от номинала в даты окончания 12 и 16 купонов; по 20% – в даты окончания 18 и 20 купонов.

📝Облигационный долг Эмитента: 17.55 млрд руб.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26226 (погашение – 7 октября 2026 года) на 8.878 млрд рублей при спросе в 25.293 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.706% от номинала, доходность – 13.25% годовых. Средневзвешенная цена – 89.7138% от номинала, доходность – 13.25% годовых.

🇹🇷 Турецкая версия сайта Cbonds

Для посетителей портала Cbonds, говорящих на турецком языке, мы запустили турецкую версию сайта.

💬 На турецкий язык переведены все основные элементы, меню и заголовки нашего ресурса. Надеемся, что данное нововведение упростит пользование ресурсом для пользователей, чей основной язык турецкий.

На сегодняшний день данные на сайте Cbonds доступны на девяти языках: русском, английском, польском, итальянском, немецком, испанском, китайском, французском и турецком.

💼База данных Cbonds включает в себя более 800 тыс. эмиссий (в том числе облигации и еврооблигации эмитентов из Турции), доступ к ценовым данным c более чем 160 бирж и 150 внебиржевых источников, кредитные рейтинги от ведущих рейтинговых агентств (Moody's, S&P, Fitch), аналитический функционал («Калькулятор», «Watchlist», «Карты рынка») и много другое.

#Аналитика
1️⃣🚛 Research Hub Cbonds: IPO Европлан

29 марта состоится публичное размещение акций лизинговой компании Европлан на Московской бирже.

Мы подготовили подборку ресечей про размещение акций Европлана. ➡️Все российские IPO – здесь.

🔴«Утренний комментарий» от ИФК Солид: «По нашим расчетам справедливая оценка Европлана находится на уровне 140 млрд. рублей (на уровне рыночного консенсуса), т.е. 1170 рублей за акцию. Получается апсайд от верхней границы ценового диапазона равен 33%. Мы считаем, что в таком IPO стоит участвовать, но не стоит рассчитывать на большую аллокацию».

🔴«IPO Европлан» от КИТ Финанс: «Мы считаем, что благодаря высоким темпам роста бизнеса и ROE стабильно выше 30%, потенциал акций компании может ориентировочно составить около 1130 - 1200 рублей за акцию. Так же отметим спрос со стороны институциональных инвесторов, который уже составил более 50% от предложенного объёма на IPO».

🔴«Европлан и МТС-Банк: два крупнейших IPO с 2022г.» от ИК Айгенис: «На наш взгляд, объявленные параметры IPO Европлана выглядят привлекательными, и участие в IPO считаем целесообразным. Объявленная оценка размещения Европлана в 100-105 млрд руб. ниже нашей оценки справедливой капитализации компании в 120 млрд руб.».

🔴«Акции черных металлургов вновь в фаворе» от АЛОР +: «Продолжается прием заявок на участие в IPO крупнейшей российской независимой лизинговой компании «Европлан». Если верить прогнозам «Эксперт РА», то в этом году отрасль может вырасти на 18%, что совсем неплохо. Учитывая также, что по «Европлану» обещает быть серьезная переподписка, то есть смысл участвовать в IPO. Обычно чем больше переподписка, тем сильнее рост бумаги в первые часы или дни после начала торгов».

🔴«Европлан. Лидирующий независимый игрок на рынке лизинга» от Sber CIB: «Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе Европлан сохранит устойчиво высокий ROE, что позволит компании направлять на выплату дивидендов более 50% чистой прибыли при снижении среднегодового темпа роста активов в эти годы».

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (погашение – 19 мая 2038 года) на 28.258 млрд рублей при спросе в 79.429 млрд рублей.

Цена отсечения составила 78.8369% от номинала, доходность – 13.55% годовых. Средневзвешенная цена – 78.8383% от номинала, доходность – 13.55% годовых.

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-06

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 марта. Объем размещения увеличен до 3.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.5% годовых, доходности – 16.65% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ Синара.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,28% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,39% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,49% (⬆️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱Ростелеком, 002P-14R (5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Размещения
💸 Альфа-Банк, 001Р-13 (500 млн)
🥩Агротек, БО-04 (75 млн), БО-05 (75 млн)
📱 МТС, 002Р-04 (17 млрд), 002Р-05 (25 млрд)
⚙️Хромос Инжиниринг, БО-01 (500 млн)

Оферты
🚚КОНТЕНТ, КО001 (1 млрд)
✉️Почта России, БО-04 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 марта

🇷🇺Россия

💰МФК ВЭББАНКИР – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки капитальной позиции вследствие усиления способности к генерации прибыли, а также более высокой адаптивностью к регуляторным ограничениям, чем ранее ожидали аналитики агентства».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 марта:

🏦 Банк России включил Тинькофф Банк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. ➡️Все о ЦФА в России – здесь.

1️⃣🚛ЛК Европлан - последний день приема заявок на участие в IPO. Начало торгов запланировано на 29 марта под тикером LEAS. Книга заявок была переподписана 4 раза, с учетом переподписки размещение пройдет по цене 875 руб. за бумагу, ожидают эксперты.

1️⃣💳Дом.РФ и правительство начали работать над возможными вариантами приватизации общества. Приватизацию предлагается провести в формате IPO на Мосбирже. Предварительно выпуск запланирован на следующий год. Провести IPO Дом.РФ – инициатива гендиректора общества Виталия Мутко. (Ведомости) ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

💎 АЛРОСА и Минфин заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в 2024 году. В рамках соглашения Гохран в марте приобрел у компании первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. Сумма сделки не уточняется. Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгоценных камней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд руб. Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году. (РБК)

🏦 СПБ Биржа сообщила, что планирует сфокусироваться на развитии рынка санкционных эмитентов. Биржа намерена проводить IPO подсанкционных компаний – есть опыт создания новых рынков и проведения массовых IPO, а также готовая инфраструктура, чтобы размещать ценные бумаги таких эмитентов.

🇹🇯✅Первые котировки по государственным и корпоративным облигациям Таджикистана стали доступны на сайте Cbonds

Провайдером котировок выступила компания Прайм Инвест.

ЗАО "Прайм Инвест" является первой в Таджикистане лицензированной брокерской компанией. Компания активно содействует развитию рынка облигаций Таджикистана путём организации выпусков государственных и корпоративных облигаций на торговой площадке Центрально-Азиатской фондовой биржи (CASE).

📝Компания выступала соорганизатором по выпускам Министерства Финансов Таджикистана: Таджикистан, Bills 10% 17jan2025, TJS, Таджикистан, Bills 8% 16jul2024, TJS, Таджикистан, Bonds 12% 17jan2026, TJS, и выпуску корпоративных облигаций Эсхата Лизинг, 18% 7jul2024, TJS. Котировки по этим бумагам можно найти на страницах выпусков или на странице Прайм Инвест.

📆Также 29 марта состоится аукцион по выпуску краткосрочных ценных бумаг Министерства Финансов Таджикистана, с дисконтным доходом до 8% годовых, Таджикистан, Bills 0% 25sep2024, TJS (180D), соорганизатором которого выступит компания Прайм Инвест. Котировки вторичного рынка по данному выпуску от Прайм Инвест также будут доступны на нашем сайте.

📈🛢Розничные цены на бензин пошли вверх

По данным Росстата к 25 марта 2024 года стоимость бензина поднялась на 0,63% относительно уровня конца декабря 2023-го и на 0.08% относительно уровня предыдущей недели – это максимальный еженедельный прирост с января 2024 года.

🚘На 25 марта средняя цена на бензин автомобильный составила 54,68 рубля за литр, в том числе на бензин марки АИ-92 - 50,59 рубля, марки АИ-95 - 55,30 рубля, марки АИ-98 - 68,67 рубля, на дизельное топливо - 64,78 рубля.

🔎Еженедельные ИПЦ и еженедельные средние потребительские цены по всем товарам доступны в разделе индексов в категории «Индексы Росстата» в группе «Цены, инфляция (Росстат)».

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение нового выпуска облигаций АО «Синара-Транспортные Машины»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 002Р-14R

Книга закрыта. Размещение запланировано на 3 апреля. Объем размещения составит 10 млрд руб.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.4% годовых, эффективной доходности – 15.2% годовых.

Организатором выступает Газпромбанк.

➡️Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.