#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 марта:

🐟Инарктика увеличила чистую прибыль по МСФО на 27% до 15,5 млрд руб. в 2023 году. Выручка выросла на 21% до 28,5 млрд рублей на фоне роста продаж. Валовая прибыль увеличилась на 38% до 21,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд руб., на уровне прошлого года. Чистые активы достигли 39,7 млрд руб.

⚓️ Скорректированная чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 2023 год выросла в 4,1 раза, до 83,5 млрд руб., прибыль на акцию составила - 35,17 руб. Выручка за отчетный период увеличилась на 22,6%, до $2,3 млрд, операционная прибыль – в 2 раза, до $1,16 млрд.

🏦Стартовали торги акциями ТКС Холдинга (головная структура «Тинькофф банка») на Мосбирже после перерегистрации компании с Кипра в САР на острове Русский во Владивостоке. Акции в начале торгов снижались более чем на 6%, затем замедлили падение. Ранее ТКС Холдинг объявил о предполагаемом объединении с РОСБАНКом, которое планируется финансировать за счет допэмиссии.

🍷Совет директоров НоваБев Групп рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 225 руб. на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 13 мая. Собрание акционеров назначено на 25 апреля.

🇷🇺 Временная администрация КИВИ БАНКа в лице Агентства по страхованию вкладов просит арбитражный суд Москвы арестовать все акции компании АО Киви, контролирующей банк. Банк России также подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы на КИВИ БАНК – предположительно о его ликвидации. (Прайм)

#Премаркетинг
📱 МТС, 002Р-04 и 002Р-05 (совокупный объем 2-х выпусков не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 21 марта с 11:00 до 16:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.

Рейтинг Эмитента: ruAAA / AAA.rи / AAA(RU) – Эксперт РА/НКР/АКРА

📝Облигационный долг: 212.74 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,24% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,26% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,25% (⬆️15 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛢Новые Технологии, БО-03 (1 млрд)
🏠 Группа ЛСР, 001P-09 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Размещения
🚘ЕвроТранс, 002Р-01 (2 млрд)

Оферты
💳ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
🏭Кировский завод, 02 (2.69 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 марта

🇷🇺Россия

🍞 Агро-Фрегат – АКРА, 🆕 присвоен "B-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля, низкой оценкой операционного риск-профиля (в связи с очень слабыми оценками рыночной позиции и бизнес-профиля, умеренно низким уровнем корпоративного управления и высокой географической диверсификацией). Финансовый риск-профиль характеризуется очень малым размером бизнеса, низкой рентабельностью, средней долговой нагрузкой при невысоком уровне покрытия процентных платежей, а также низкой оценкой ликвидности на фоне очень слабого денежного потока».

💩 М.видео – Эксперт РА, "ruA",⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Изменение прогноза по рейтингу на стабильный связано с увеличением финансовых результатов и достижением Группой ранее заявленных целей по уровню долговой нагрузки».

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 001P-05 (5 млрд)

Сбор заявок – 26 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 марта.

🧮Ориентир ставки i-го купона: RUONIA срi + спред не более 200 б.п.

📝Кредитный рейтинг Эмитента: AA|ru|, прогноз «Стабильный» от НРА; ruAA-, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА; AA-(RU), прогноз «Стабильный» от АКРА

Облигационный долг: 29 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 марта:

1️⃣🚛ЛК Европлан объявила о проведении IPO на Мосбирже в конце марта. Ожидается, что в рамках IPO единственный акционер Компании, ПАО «ЭсЭфАй», предложит инвесторам принадлежащие ему акции. Объем размещения не раскрыт. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физлиц, а также для российских институциональных инвесторов. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. ➡️Все российские IPO – здесь.

🔋Акционеры НОВАТЭКа утвердили дивиденды за 2023 год в размере 44,09 руб. на акцию (без учета промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г.). Сумма дивидендов составит 133,8 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 26 марта.

💿 ГМК «Норильский никель» планирует разместить выпуск 5-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом не более 100 млрд рублей. Дата начала размещения не определена. Выпуск получил рейтинг на уровне ruAАA от Эксперт РА.

💬Telegram выпустил облигации на сумму $330 млн., сообщил Павел Дуров. Он добавил, что условия облигаций с поправкой на ставку американского Федрезерва «оказались для Telegram самыми выгодными за всю историю нашей компании». Ранее он отметил, что рассматривает возможность проведения IPO. (Forbes)

💍Совет директоров Мосгорломбарда утвердил запланированную в рамках IPO конвертацию привилегированных акций. МГКЛ разместит дополнительные обыкновенные акции в количестве 273,3 млн шт. номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая для их конвертации. Каждая привилегированная акция будет конвертирована в обыкновенную 1:1. Конвертируемые привилегированные акции при их конвертации в обыкновенные акции общества погашаются.

#Сбондс_Чат
💬 «Сбондс Чат» – ссылки на группы, blast-отправка и полноэкранная версия

Продолжаем рассказывать про новый мессенджер нашего сайта – «Сбондс Чат». Мы реализовали несколько важных обновлений – расскажем о них в этом посте.

❗️Важно: Чат доступен корпоративным подписчикам сайта Cbonds из России и СНГ. Найти Чат можно в правом нижнем углу экрана нашего сайта.

1️⃣Ссылки на каналы, группы и диалоги.
Теперь, чтобы пригласить пользователя в чат или канал, достаточно отправить ему ссылку. Также можно поделиться «чатом с собой».

Присоединяйтесь к нашим каналам!

🟢«DCM: Россия» – по ссылке
🟢«Money Market: Россия» – по ссылке.

2️⃣ Blast-отправка сообщений

⚡️Это кнопка, позволяющая осуществить рассылку одного сообщения сразу в несколько каналов или групп. Найти кнопку можно во вкладке «Группы». Обозначена она таким значком⚡️.

3️⃣Полноэкранная версия Чата

Теперь у нашего Чата есть полноэкранная версия. Вести переписку в нем стало еще удобнее. Перейти из мини-версии в полноэкранную можно, нажав привычную кнопку 🔃 в правом верхнем углу окошка.

А еще мы добавили набор эмодзи.😉

#Премаркетинг
⚙️«Новые технологии», БО-03 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.85% годовых, доходности – 17.06% годовых. Книга открыта до 15:00 (мск).

Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

🧮Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

✅Новые данные по консенсус-прогнозам

Мы рады объявить об обновлении данных на нашем сайте по консенсус-прогнозам.

Добавлены прогнозы по новым показателям:

1️⃣Новые валюты
• CNY/RUB
• USD/INR
• USD/TRY

2️⃣Новые товары
• Цинк
• Пшеница
• Кукуруза
• Сахар

3️⃣Новые межбанковские ставки
• RUONIA
• SOFR
• 3M SOFR
• 3M EURIBOR

💬Расширен список участников прогнозов. Новые участники – Банк Уралсиб, Газпромбанк, Финам, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Commonwealth Bank of Australia, Eurobank, Intesa Sanpaolo, MUFG Bank.

🔥Все самые актуальные данные по прогнозам можно найти в разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта.

✉️ Также напоминаем, что вы можете стать частью этого процесса и публиковать Ваши прогнозы на Cbonds. Пишите нам на research@cbonds.info.

#Премаркетинг
🏠 «Группа ЛСР», 001Р-09 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 22 марта.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.75% годовых, доходности – 15.79% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк.

#РынокЦФА
💼Биржа СПВБ и Атомайз реализовали первую сделку с ЦФА

Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) и Атомайз реализовали пилотную сделку с ЦФА. Эмитентом выступил Росбанк. Встроенный механизм отбора заявок инвесторов позволил эмитенту оценить рынок и выбрать наиболее выгодные условия. В итоге ЦФА были размещены по ставке 14,25% годовых на 14 дней.

Как проходила сделка:
1️⃣В торговом терминале биржи был организован отбор заявок на привлечение денежных средств. В нем приняли участие несколько компаний-инвесторов.
2️⃣Итоги отбора в виде реестра были переданы оператору Атомайз, который сформировал Решение о выпуске.
3️⃣Данные были переданы эмитенту в его личный кабинет на СПВБ для подписания решения о выпуске.
4️⃣Используя встроенный функционал личного кабинета Атомайз, эмитент подписал заявку на эмиссию ЦФА.
5️⃣В срок погашения ЦФА эмитент исполнит свои обязательства, а смарт-контракт автоматически распределит средства на кошелек инвестора и погасит ЦФА.

✔️Подробнее о ЦФА в России можно узнать здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,25% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,32% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,39% (⬆️14 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 марта

🇰🇿Казахстан

🪙Банк ЦентрКредит, ForteBank – S&P Global Ratings, "BB-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
💰Халык Банк – S&P Global Ratings, "BB+", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
💵Kaspi Bank – S&P Global Ratings, "BB", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
🏦Нурбанк – S&P Global Ratings, "B-", прогноз со ⬆️"стабильный" на "позитивный"

«Банковский сектор Казахстана продемонстрировал большую устойчивость к макроэкономическим проблемам в последние годы на фоне обострения геополитических рисков в регионе. Показатели качества активов и финансовые показатели системы оказались значительно лучше ожиданий. Позитивный прогноз по рейтингам банков отражает ожидания агентства, что в ближайшие 12-18 мес. может повысить рейтинги, если отраслевые риски для банков, работающих в Казахстане, снизятся».

#Макроэкономика
💬 Эксперты вновь ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 22 марта, состоится второе в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 15 декабря ставка находится на уровне 16% годовых. На предыдущем заседании, состоявшемся 16 февраля, Регулятор оставил ставку без изменений.

➡️Полный текст консенсус-прогноза

🔎В разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта можно посмотреть мнение рынка о том, какой ставка будет на конец года. Для этого в матрице прогнозов нужно выбрать вкладку «Ключевые ставки».

Своими комментариями поделились:
🔵Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
🔵Даниил Болотских, ведущий аналитик, «Цифра брокер»
🔵Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям, УК ПСБ
🔵Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк
🔵Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН
🔵Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА

💭 Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН: «Замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения позволяют ожидать, что Банк России на очередном заседании оставит ключевую ставку без изменения, а также сохранит сигнал о возможности смягчения денежно-кредитной политики во II половине текущего года».

💭 Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА: «Скорее всего, и ставка, и риторика останутся неизменными. Банк России ожидает эффекта от действий с лета по декабрь, когда ставка была повышена с 7.5 до 16% годовых. «Минутки» прошлого заседания показывают, что Банк России настроен на достаточно жесткую политику, и это уже сказалось на ожиданиях рынка. Плюс не очень понятно, как будут профинансированы новые проекты и задачи, озвученные в послании президента, поэтому самое правильное решение – подождать».

📝Утвержден порядок получения выплат по ценным бумагам российскими резидентами и подконтрольными им организациями с нерезидентских счетов (спецсчета типа «С»)

Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. До этого момента действовал временный порядок, установленный 5 марта 2022 года.

Согласно тексту указа, перечисления по ценным бумагам — облигациям и акциям — на счета «С», поступившие до 19 марта 2024 года, смогут быть получены владельцами счета по заявлению в адрес российского депозитария или должника по облигациям.

При этом если сумма в заявлении будет превышать предназначенную для выплаты по ценным бумагам или комплект поданных документов окажется неполным, то средства перечисляться не будут.

➡️Подробнее

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 марта:

⛽️ Транснефть опубликовала отчетность по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль выросла на 20,7% г/г и достигла рекордных 306,6 млрд руб. Выручка увеличилась на 10,5% - до 1,331 трлн руб., что также является рекордом для компании. Операционная прибыль возросла на 4,3% - до 310,78 млрд руб.

🍗 Группа Черкизово по итогам 2024 г. ожидает рост выручки более чем на 12% по сравнению с 2023 г. Компания рассчитывает сохранить чистую прибыль и показатель EBITDA на уровне 2023 года. Выручка группы по МСФО в 2023 году выросла на 23% г/г и составила 226,713 млрд руб. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 33 млрд руб.

🏦Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в 2023 г. увеличилась в 4,3 раза г/г до рекордных 31,8 млрд руб. Активы банка по итогам года составили 4,746 трлн руб., увеличившись за год на 11,5% до 488,6 млрд руб.

🧬 Роснано начало переговоры с банками о единовременном погашении долга компании с дисконтом 30%. В компании рассматривают разные сценарии, в т.ч. вариант банкротства или ликвидации. На 31 декабря 2020 года внешний долг корпорации насчитывал более 146 млрд руб. В 2023 году компания погасила 28 млрд руб. долга, сократив его размер до 69 млрд руб. (ТАСС)

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (погашение – 15 марта 2034 года) на 95.094 млрд рублей при спросе в 113.782 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90.27% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.44% годовых. Средневзвешенная цена – 90.3178% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.43% годовых.

⚡️14 марта Ереване мы провели II Conference Capital Markets Armenia, посвященную работе рынков капитала Республики

Мероприятие собрало более 240 участников из 12 стран и прошло при тесном взаимодействии с Фондом Primavera Foundation Armenia.

📸Фото с конференции можно посмотреть здесь, ознакомиться с докладами спикеров здесь. А завтра, 21 марта, в 19:30 (мск) на наших YouTube- и RuTube-каналах в рамках Cbonds Weekly News выйдет сюжет с конференции. Не пропустите!

#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-08 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую половину апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 16.6 млрд рублей.

#Аналитика
🛢Research Hub Cbonds: рынок нефти

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал рынок нефти.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🔴«Еженедельный радар» от Альфа-Банка: «Мы ожидаем, что цены на североморскую нефть в ближайшие дни смогут закрепиться выше уровня психологического сопротивления у отметки $85/барр. после продолжительного периода стагнации в коридоре $80-85/барр. С учетом волатильности на нефтяном рынке наш консервативный прогноз предполагает недельный диапазон цен на нефть марки Brent $83-87/барр. ».

🔴«Утренний сок» от Промсвязьбанка: «Российская нефть Urals не отстает от бенчмарка и торгуется уже около 79 долл/барр. Высокие цены на нефть в сочетании со слабым рублем позитивно для бумаг отечественных нефтяников и может быть поводом для их покупок на среднесрочную перспективу».

🔴«БКС Мир Инвестиций: Нефть подошла к сопротивлению» от БКС КИБ: «Нефть марки Brent продолжает торговаться у сопротивления в $87 за баррель. Здесь уже могут активизироваться продажи. Поддержку черному золоту по-прежнему оказывают конфликт на Ближнем Востоке и сокращение добычи со стороны ОПЕК+. Влияют на ценообразование и большие объемы нефти, зависшие на воде. При этом продолжает восстанавливаться индекс доллара DXY, что может охладить цены всех сырьевых товаров, включая нефть».

🔴«Ежедневный обзор KASE» от Фридом Финанс (Казахстан): «Нефть доросла до уровней сопротивления у отметки $87,5. Джефф Карри из Carlyle Group (крупный инвестфонд) считает, что нефть поднимется выше консенсус-прогноза в $70-$90, если ФРС снизит ставки в ближайшие месяцы. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,5 миллиона баррелей».


👉 Консенсус-прогнозы Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,31% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,27% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,53% (⬆️14 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱МТС, 002Р-04 и 002P-05 (суммарно не менее 20 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Оферты
💳ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
⛽️Роснефть, 002Р-13 (15 млрд юаней)

Размещения
💰Рекорд трейд, БО-01 (300 млн)
💵МФК ВЭББАНКИР, 001Р-05 (350 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds