🅰️Материнская компания украинского Альфа-Банка разместила долларовые евробонды
Кипрская компания ABH Ukraine, являющаяся владельцем украинского Альфа-Банка разместила долларовые еврооблигации сроком на 2 года.
Ставка купона составит 6.75% годовых. Купон выплачивается ежеквартально.
Организатор размещения — Ренессанс Капитал.
ABH Ukraine регулярно выходит на международный рынок с 2015 года и каждый год в среднем выпускает по 3-5 выпусков.
Кипрская компания ABH Ukraine, являющаяся владельцем украинского Альфа-Банка разместила долларовые еврооблигации сроком на 2 года.
Ставка купона составит 6.75% годовых. Купон выплачивается ежеквартально.
Организатор размещения — Ренессанс Капитал.
ABH Ukraine регулярно выходит на международный рынок с 2015 года и каждый год в среднем выпускает по 3-5 выпусков.
📈Доходность облигаций группы компаний РОЛЬФ растет второй день подряд
Сегодня облигации компании РОЛЬФ продолжают снижаться в цене и расти в доходности. Сейчас их можно купить по цене 91.85% от номинала, вчерашняя цена закрытия составила 94%. Эффективная доходность к погашению — 14.9% годовых (+1.71% к уровню закрытия).
Объём торгов превысил 69 млн рублей. Вчера показатель объёма торгов по выпуску на 3 млрд рублей составил 216 млн.
По облигациям предусмотрен ежеквартальный купон в размере 10.45% годовых. Погашение запланировано на 8 марта 2022 года.
Сегодня облигации компании РОЛЬФ продолжают снижаться в цене и расти в доходности. Сейчас их можно купить по цене 91.85% от номинала, вчерашняя цена закрытия составила 94%. Эффективная доходность к погашению — 14.9% годовых (+1.71% к уровню закрытия).
Объём торгов превысил 69 млн рублей. Вчера показатель объёма торгов по выпуску на 3 млрд рублей составил 216 млн.
По облигациям предусмотрен ежеквартальный купон в размере 10.45% годовых. Погашение запланировано на 8 марта 2022 года.
Вечерний дайджест
🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-001-01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
🔬«С-Инновации» зарегистрировали выпуск серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Размещение выпуска запланировано на 2 июля. Организатор размещения – Септем Капитал.
🏦Московский Кредитный Банк утвердил условия выпуска облигаций серий БСО-П02 и БСО-П03 общим объемом 600 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🎉 Альфа-Банк, «Магнит» и ВЭБ успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-001-01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
🔬«С-Инновации» зарегистрировали выпуск серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Размещение выпуска запланировано на 2 июля. Организатор размещения – Септем Капитал.
🏦Московский Кредитный Банк утвердил условия выпуска облигаций серий БСО-П02 и БСО-П03 общим объемом 600 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🎉 Альфа-Банк, «Магнит» и ВЭБ успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
IFX-Cbonds YTM eff: 8.05 (-0.03)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.4 (-0.02)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 13.88 (+0.45)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.22 (-0.01)
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-11P (5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доп.выпуск на 10.11 млрд)
2. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-29 (2.5 млрд)
#облигации #Cbonds
IFX-Cbonds YTM eff: 8.05 (-0.03)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.4 (-0.02)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 13.88 (+0.45)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.22 (-0.01)
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-11P (5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доп.выпуск на 10.11 млрд)
2. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-29 (2.5 млрд)
#облигации #Cbonds
📈Российский рынок облигаций High Yield продожает расти
В список бумаг индекса Cbonds-CBI RU High Yield от 1 июля вошли 43 облигации 29 эмитентов. Еще в апреле в списке было 30 бумаг 23 эмитентов.
❗️А полтора года назад в первом списке от 1 января 2018-го было всего 6 бумаг 5 эмитентов.
Все бумаги в индексном списке являются высоколиквидными: в среднем во 2 квартале 2019 года бумаги торговались 52 дня (а по 21 бумаге сделки совершались каждый торговый день без исключения), суммарный оборот за квартал составил 2.188 млрд рублей.
Доходности выпусков колеблются в промежутке от 9.45% годовых (ММЦБ, БО-П01-01) до 17.52% годовых (КарМани, БО-001-02).
По итогам торгового дня 28 июня общий индекс High Yield составил 121.27, ценовой индекс – 99.03, дюрация индекса – 395 дней, эффективная доходность – 13.88% годовых, G-Spread – 636.29 б.п.
Значения индекса Cbonds-CBI RU High Yield доступны на сайте Cbonds в разделе Индексы, список бумаг индекса – по ссылке.
В список бумаг индекса Cbonds-CBI RU High Yield от 1 июля вошли 43 облигации 29 эмитентов. Еще в апреле в списке было 30 бумаг 23 эмитентов.
❗️А полтора года назад в первом списке от 1 января 2018-го было всего 6 бумаг 5 эмитентов.
Все бумаги в индексном списке являются высоколиквидными: в среднем во 2 квартале 2019 года бумаги торговались 52 дня (а по 21 бумаге сделки совершались каждый торговый день без исключения), суммарный оборот за квартал составил 2.188 млрд рублей.
Доходности выпусков колеблются в промежутке от 9.45% годовых (ММЦБ, БО-П01-01) до 17.52% годовых (КарМани, БО-001-02).
По итогам торгового дня 28 июня общий индекс High Yield составил 121.27, ценовой индекс – 99.03, дюрация индекса – 395 дней, эффективная доходность – 13.88% годовых, G-Spread – 636.29 б.п.
Значения индекса Cbonds-CBI RU High Yield доступны на сайте Cbonds в разделе Индексы, список бумаг индекса – по ссылке.
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей. В июле намечено проведение 5 аукционов, в августе и сентябре — по 4 ежемесячно. При этом ведомство намерено разместить облигации со сроком обращения до 5 лет на 45 млрд рублей, от 5 до 10 лет — на 155 млрд рублей, свыше 10 лет — на 100 млрд рублей.
🛒Книга заявок по облигациям «Ритейл Бел Финанс» серии 01 на 5 млрд рублей будет открыта 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона составляет 11-11.5% годовых (эффективная доходность — на уровне 11.46-12.01% годовых). Срок обращения – 10 лет, предусмотрена оферта через 5 лет.
🌾«А7 Агро» утвердил условия выпусков коммерческих облигаций серий КО-02 и КО-03 на общую сумму 200 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Минфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей. В июле намечено проведение 5 аукционов, в августе и сентябре — по 4 ежемесячно. При этом ведомство намерено разместить облигации со сроком обращения до 5 лет на 45 млрд рублей, от 5 до 10 лет — на 155 млрд рублей, свыше 10 лет — на 100 млрд рублей.
🛒Книга заявок по облигациям «Ритейл Бел Финанс» серии 01 на 5 млрд рублей будет открыта 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона составляет 11-11.5% годовых (эффективная доходность — на уровне 11.46-12.01% годовых). Срок обращения – 10 лет, предусмотрена оферта через 5 лет.
🌾«А7 Агро» утвердил условия выпусков коммерческих облигаций серий КО-02 и КО-03 на общую сумму 200 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
IFX-Cbonds YTM eff: 8.01 (-0.04)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.36 (-0.04)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 14.38 (+0.5)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.19 (-0.03)
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🚚КАМАЗ, БО-06 (3 млрд)
2. Оферты
🚙АВТОБАН-Финанс, 01 (3 млрд)
Размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
IFX-Cbonds YTM eff: 8.01 (-0.04)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.36 (-0.04)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 14.38 (+0.5)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.19 (-0.03)
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🚚КАМАЗ, БО-06 (3 млрд)
2. Оферты
🚙АВТОБАН-Финанс, 01 (3 млрд)
Размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
Книга КАМАЗа открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.77-8.94% годовых
Размещение: 12 июля
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Банк «ФК Открытие»
Объем: не менее 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.77-8.94% годовых
Размещение: 12 июля
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Банк «ФК Открытие»
🚂Украинские железные дороги разместили 5-летние евробонды в долларах
Вчера Украинские железные дороги размещестили старший необеспеченный транш пятилетних еврооблигаций с листингом на Ирландской бирже.
Объём размещения — 500 млн долларов. Ставка купона составляет 8.25% годовых. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами размещения выступили JP Morgan и Dragon Capital.
На сегодняшний день у эмитента в обращении есть амортизируемый евробонд с погашением в сентябре 2021-го года. Для украинского корпоративного сектора это третий выпуск евробондов с начала года после двух выпусков ABH Ukraine.
Вчера Украинские железные дороги размещестили старший необеспеченный транш пятилетних еврооблигаций с листингом на Ирландской бирже.
Объём размещения — 500 млн долларов. Ставка купона составляет 8.25% годовых. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами размещения выступили JP Morgan и Dragon Capital.
На сегодняшний день у эмитента в обращении есть амортизируемый евробонд с погашением в сентябре 2021-го года. Для украинского корпоративного сектора это третий выпуск евробондов с начала года после двух выпусков ABH Ukraine.
Cbonds
Книга КАМАЗа открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.77-8.94% годовых Размещение: 12 июля Организаторы: Московский Кредитный Банк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.5% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.77% годовых
📊Облигационный бюллетень Cbonds – июнь 2019
📈По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 0.7% и составил 12.6 трлн рублей. За июнь на рынок вышло 28 эмитентов, разместивших 38 новых выпусков на 191 млрд рублей (объем новых выпусков в прошлом месяце — 130.5 млрд рублей). В июне прошлого года новых выпусков было 18, а объем размещения составил 60.3 млрд рублей.
💰За прошедший месяц на долговой рынок вышли четыре новых эмитента – "Транс-Миссия" с выпуском на 150 млн рублей, "Брайт Финанс" (выпуск на 220 млн рублей), "МигКредит" (выпуск на 500 млн рублей) и "Кисточки Финанс", разместившие облигации на 40 млн рублей.
🇷🇺В апреле Минфин России провел 5 аукционов госбумаг, где ОФЗ разместились на меньшую, по сравнению с маем, сумму – 108.7 млрд рублей. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск 26227 с погашением в 2024 году – спрос на него превысил 112.5 млрд рублей, размещенный объем составил 47.5 млрд, а средневзвешенная цена – 99.5751% от номинала. Несмотря на снижение объемов размещения в июне, по итогам квартала Минфин в 1.5 раза превысил планируемый объем заимствования в ОФЗ.
💵Новые выпуски еврооблигаций разместили БКС (2 выпуска структурных еврооблигаций по 10 млн долларов), "Петропавловск" (1 выпуск конвертируемых еврооблигаций на 125 млн долларов), КБ Ренессанс Кредит (выпуск субордов на 50 млн евро) и ММК (1 размещение евробондов на 500 млн долларов). Также в июне на внешний рынок заимствований вновь вышел Минфин России, доразместив два выпуска евробондов — в сумме на 2.5 млрд долларов.
📈По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 0.7% и составил 12.6 трлн рублей. За июнь на рынок вышло 28 эмитентов, разместивших 38 новых выпусков на 191 млрд рублей (объем новых выпусков в прошлом месяце — 130.5 млрд рублей). В июне прошлого года новых выпусков было 18, а объем размещения составил 60.3 млрд рублей.
💰За прошедший месяц на долговой рынок вышли четыре новых эмитента – "Транс-Миссия" с выпуском на 150 млн рублей, "Брайт Финанс" (выпуск на 220 млн рублей), "МигКредит" (выпуск на 500 млн рублей) и "Кисточки Финанс", разместившие облигации на 40 млн рублей.
🇷🇺В апреле Минфин России провел 5 аукционов госбумаг, где ОФЗ разместились на меньшую, по сравнению с маем, сумму – 108.7 млрд рублей. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск 26227 с погашением в 2024 году – спрос на него превысил 112.5 млрд рублей, размещенный объем составил 47.5 млрд, а средневзвешенная цена – 99.5751% от номинала. Несмотря на снижение объемов размещения в июне, по итогам квартала Минфин в 1.5 раза превысил планируемый объем заимствования в ОФЗ.
💵Новые выпуски еврооблигаций разместили БКС (2 выпуска структурных еврооблигаций по 10 млн долларов), "Петропавловск" (1 выпуск конвертируемых еврооблигаций на 125 млн долларов), КБ Ренессанс Кредит (выпуск субордов на 50 млн евро) и ММК (1 размещение евробондов на 500 млн долларов). Также в июне на внешний рынок заимствований вновь вышел Минфин России, доразместив два выпуска евробондов — в сумме на 2.5 млрд долларов.
❤1
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин РФ завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26225 (погашение в мае 2032 года) на 20 млрд рублей.
💸«Волга Капитал» впервые допустила техдефолт – обязательства по 4-му купону облигаций серии ПБО-01 не были исполнены. Объем неисполненного обязательства – 41.955 тыс. рублей. По указанному выпуску предусмотрен дополнительный доход в виде премии за волатильность RVI Московской Биржи. Компания специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях.
🌾Агрофирма «Рубеж» зарегистрировала дебютный выпуск на 250 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Компания производит и реализует всю гамму растениеводческой продукции и продукции животноводства в Саратовской области.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Минфин РФ завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26225 (погашение в мае 2032 года) на 20 млрд рублей.
💸«Волга Капитал» впервые допустила техдефолт – обязательства по 4-му купону облигаций серии ПБО-01 не были исполнены. Объем неисполненного обязательства – 41.955 тыс. рублей. По указанному выпуску предусмотрен дополнительный доход в виде премии за волатильность RVI Московской Биржи. Компания специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях.
🌾Агрофирма «Рубеж» зарегистрировала дебютный выпуск на 250 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Компания производит и реализует всю гамму растениеводческой продукции и продукции животноводства в Саратовской области.
#облигации #Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.3% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.04% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.17% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.28%
📅 Календарь событий
1. Размещения
📡МТС, 001P-10 (15 млрд)
🏦Банк ЗЕНИТ, БО-001P-04 (1.2 млрд)
🔬С-Инновации, БО-П01 (200 млн)
2. Оферты
⛏Петропавловск, 9% 18mar2020, USD (100 млн)
💰ТрансФин-М, БО-27 (2.6 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.3% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.04% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.17% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.28%
📅 Календарь событий
1. Размещения
📡МТС, 001P-10 (15 млрд)
🏦Банк ЗЕНИТ, БО-001P-04 (1.2 млрд)
🔬С-Инновации, БО-П01 (200 млн)
2. Оферты
⛏Петропавловск, 9% 18mar2020, USD (100 млн)
💰ТрансФин-М, БО-27 (2.6 млрд)
@Cbonds
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) на 14.57 млрд (объем предложения — 20 млрд) при спросе 26.95 млрд рублей
Цена отсечения составила 98.585% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.54% годовых. Средневзвешенная цена — 98.6688% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.54% годовых.
Цена отсечения составила 98.585% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.54% годовых. Средневзвешенная цена — 98.6688% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.54% годовых.
Вечерний дайджест
💍«Ломбард «Мастер» 4-5 июля будет собирать заявки на облигации серии БО-П06. Объем выпуска — 100 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Размещение запланировано на 9 июля. Организатор – ИК Септем Капитал.
🏦Газпромбанк 15 июля разместит доп.выпуск облигаций серии 001Р-05Р на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 104% от номинала.
🐠«Диомидовский рыбный порт» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций серии БО-001-01 на Санкт-Петербургской бирже. Объем выпуска – 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
#облигации #Cbonds
💍«Ломбард «Мастер» 4-5 июля будет собирать заявки на облигации серии БО-П06. Объем выпуска — 100 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Размещение запланировано на 9 июля. Организатор – ИК Септем Капитал.
🏦Газпромбанк 15 июля разместит доп.выпуск облигаций серии 001Р-05Р на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 104% от номинала.
🐠«Диомидовский рыбный порт» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций серии БО-001-01 на Санкт-Петербургской бирже. Объем выпуска – 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
#облигации #Cbonds