Cbonds
Книга Транснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: от 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.85-8% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8-8.16% годовых Размещение: 9 июля Организатор: Газпромбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.85-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8-8.06% годовых
🇬🇪TBC Bank разместил бессрочные евробонды
Вчера грузинский банк TBC Bank разместил субординированные бессрочные еврооблигации с листингом на Ирландской бирже. Облигации попадут в капитал банка 1 уровня.
Объём размещения — 125 млн долларов. Ставка 1-10 купонов составляет 10.775%, далее — 5-летний долларовый своп + 8.995%. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS, TBC Capital и Ренессанс Капитал.
С начала года это четвёртый выпуск евробондов эмитентом из Грузии, за полгода грузинские компании разместили 725 млн долларов. До этого на рынок выходили телекоммуникационная компания Silknet, Банк Грузии (также привлекал капитал 1 уровня) и сам TBC Bank, продавший 12 июня старшие необеспеченные облигации на 5 лет.
Вчера грузинский банк TBC Bank разместил субординированные бессрочные еврооблигации с листингом на Ирландской бирже. Облигации попадут в капитал банка 1 уровня.
Объём размещения — 125 млн долларов. Ставка 1-10 купонов составляет 10.775%, далее — 5-летний долларовый своп + 8.995%. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS, TBC Capital и Ренессанс Капитал.
С начала года это четвёртый выпуск евробондов эмитентом из Грузии, за полгода грузинские компании разместили 725 млн долларов. До этого на рынок выходили телекоммуникационная компания Silknet, Банк Грузии (также привлекал капитал 1 уровня) и сам TBC Bank, продавший 12 июня старшие необеспеченные облигации на 5 лет.
Cbonds
Книга Транснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: от 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.85-8% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8-8.16% годовых Размещение: 9 июля Организатор: Газпромбанк
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.06% годовых. Объем размещения составит 15 млрд рублей.
👏Поздравляем канал MMI @russianmacro с достижением гроссмейстерской отметки в 5️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ подписчисков!
📊Канал регулярно публикует качественную аналитику, которую мы с удовольствием читаем, а автор канала Кирилл Тремасов — желанный спикер конференций @Cbonds.
👍Рекомендуем!
📊Канал регулярно публикует качественную аналитику, которую мы с удовольствием читаем, а автор канала Кирилл Тремасов — желанный спикер конференций @Cbonds.
👍Рекомендуем!
🚗 📈Доходность облигаций группы компаний РОЛЬФ выросла на 343 б.п. меньше чем за день
Главной темой дня сегодня является проверка группы компаний РОЛЬФ. Рынок отреагировал на нее оперативно: если вчера выпуск облигаций РОЛЬФ, 001P-01 торговался по цене 104,05% (доходность к погашению — 9,04%), то по состоянию на 16:30 — уже по цене 88,2% и с доходностью 12,47%
Главной темой дня сегодня является проверка группы компаний РОЛЬФ. Рынок отреагировал на нее оперативно: если вчера выпуск облигаций РОЛЬФ, 001P-01 торговался по цене 104,05% (доходность к погашению — 9,04%), то по состоянию на 16:30 — уже по цене 88,2% и с доходностью 12,47%
Вечерний дайджест
🏦Россельхозбанк утвердил три программы облигаций без установленного срока обращения. Объем программы в рублях составляет 150 млрд рублей, в долларах и евро – по 1 млрд.
⚙️«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» зарегистрировал выпуск облигаций серии 1-002 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Организатором размещения выступает «Среднеуральский брокерский центр».
⛏«РУСАЛ Братск» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001P-02 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет.
🏢Книга заявок по облигациям «Сэтл Груп» серии 001Р-02 на 3 млрд рублей будет открыта 15 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 11% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 11.46% годовых.
#облигации #Cbonds
🏦Россельхозбанк утвердил три программы облигаций без установленного срока обращения. Объем программы в рублях составляет 150 млрд рублей, в долларах и евро – по 1 млрд.
⚙️«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» зарегистрировал выпуск облигаций серии 1-002 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Организатором размещения выступает «Среднеуральский брокерский центр».
⛏«РУСАЛ Братск» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001P-02 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет.
🏢Книга заявок по облигациям «Сэтл Груп» серии 001Р-02 на 3 млрд рублей будет открыта 15 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 11% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 11.46% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🛒Городской супермаркет, БО-П01 (3.5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доразмещение на 10.03 млрд)
2. Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🛒Городской супермаркет, БО-П01 (3.5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доразмещение на 10.03 млрд)
2. Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
#облигации #Cbonds
🅰️Материнская компания украинского Альфа-Банка разместила долларовые евробонды
Кипрская компания ABH Ukraine, являющаяся владельцем украинского Альфа-Банка разместила долларовые еврооблигации сроком на 2 года.
Ставка купона составит 6.75% годовых. Купон выплачивается ежеквартально.
Организатор размещения — Ренессанс Капитал.
ABH Ukraine регулярно выходит на международный рынок с 2015 года и каждый год в среднем выпускает по 3-5 выпусков.
Кипрская компания ABH Ukraine, являющаяся владельцем украинского Альфа-Банка разместила долларовые еврооблигации сроком на 2 года.
Ставка купона составит 6.75% годовых. Купон выплачивается ежеквартально.
Организатор размещения — Ренессанс Капитал.
ABH Ukraine регулярно выходит на международный рынок с 2015 года и каждый год в среднем выпускает по 3-5 выпусков.
📈Доходность облигаций группы компаний РОЛЬФ растет второй день подряд
Сегодня облигации компании РОЛЬФ продолжают снижаться в цене и расти в доходности. Сейчас их можно купить по цене 91.85% от номинала, вчерашняя цена закрытия составила 94%. Эффективная доходность к погашению — 14.9% годовых (+1.71% к уровню закрытия).
Объём торгов превысил 69 млн рублей. Вчера показатель объёма торгов по выпуску на 3 млрд рублей составил 216 млн.
По облигациям предусмотрен ежеквартальный купон в размере 10.45% годовых. Погашение запланировано на 8 марта 2022 года.
Сегодня облигации компании РОЛЬФ продолжают снижаться в цене и расти в доходности. Сейчас их можно купить по цене 91.85% от номинала, вчерашняя цена закрытия составила 94%. Эффективная доходность к погашению — 14.9% годовых (+1.71% к уровню закрытия).
Объём торгов превысил 69 млн рублей. Вчера показатель объёма торгов по выпуску на 3 млрд рублей составил 216 млн.
По облигациям предусмотрен ежеквартальный купон в размере 10.45% годовых. Погашение запланировано на 8 марта 2022 года.
Вечерний дайджест
🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-001-01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
🔬«С-Инновации» зарегистрировали выпуск серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Размещение выпуска запланировано на 2 июля. Организатор размещения – Септем Капитал.
🏦Московский Кредитный Банк утвердил условия выпуска облигаций серий БСО-П02 и БСО-П03 общим объемом 600 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🎉 Альфа-Банк, «Магнит» и ВЭБ успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-001-01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
🔬«С-Инновации» зарегистрировали выпуск серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Размещение выпуска запланировано на 2 июля. Организатор размещения – Септем Капитал.
🏦Московский Кредитный Банк утвердил условия выпуска облигаций серий БСО-П02 и БСО-П03 общим объемом 600 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🎉 Альфа-Банк, «Магнит» и ВЭБ успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
IFX-Cbonds YTM eff: 8.05 (-0.03)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.4 (-0.02)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 13.88 (+0.45)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.22 (-0.01)
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-11P (5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доп.выпуск на 10.11 млрд)
2. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-29 (2.5 млрд)
#облигации #Cbonds
IFX-Cbonds YTM eff: 8.05 (-0.03)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.4 (-0.02)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 13.88 (+0.45)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.22 (-0.01)
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-11P (5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доп.выпуск на 10.11 млрд)
2. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-29 (2.5 млрд)
#облигации #Cbonds
📈Российский рынок облигаций High Yield продожает расти
В список бумаг индекса Cbonds-CBI RU High Yield от 1 июля вошли 43 облигации 29 эмитентов. Еще в апреле в списке было 30 бумаг 23 эмитентов.
❗️А полтора года назад в первом списке от 1 января 2018-го было всего 6 бумаг 5 эмитентов.
Все бумаги в индексном списке являются высоколиквидными: в среднем во 2 квартале 2019 года бумаги торговались 52 дня (а по 21 бумаге сделки совершались каждый торговый день без исключения), суммарный оборот за квартал составил 2.188 млрд рублей.
Доходности выпусков колеблются в промежутке от 9.45% годовых (ММЦБ, БО-П01-01) до 17.52% годовых (КарМани, БО-001-02).
По итогам торгового дня 28 июня общий индекс High Yield составил 121.27, ценовой индекс – 99.03, дюрация индекса – 395 дней, эффективная доходность – 13.88% годовых, G-Spread – 636.29 б.п.
Значения индекса Cbonds-CBI RU High Yield доступны на сайте Cbonds в разделе Индексы, список бумаг индекса – по ссылке.
В список бумаг индекса Cbonds-CBI RU High Yield от 1 июля вошли 43 облигации 29 эмитентов. Еще в апреле в списке было 30 бумаг 23 эмитентов.
❗️А полтора года назад в первом списке от 1 января 2018-го было всего 6 бумаг 5 эмитентов.
Все бумаги в индексном списке являются высоколиквидными: в среднем во 2 квартале 2019 года бумаги торговались 52 дня (а по 21 бумаге сделки совершались каждый торговый день без исключения), суммарный оборот за квартал составил 2.188 млрд рублей.
Доходности выпусков колеблются в промежутке от 9.45% годовых (ММЦБ, БО-П01-01) до 17.52% годовых (КарМани, БО-001-02).
По итогам торгового дня 28 июня общий индекс High Yield составил 121.27, ценовой индекс – 99.03, дюрация индекса – 395 дней, эффективная доходность – 13.88% годовых, G-Spread – 636.29 б.п.
Значения индекса Cbonds-CBI RU High Yield доступны на сайте Cbonds в разделе Индексы, список бумаг индекса – по ссылке.
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей. В июле намечено проведение 5 аукционов, в августе и сентябре — по 4 ежемесячно. При этом ведомство намерено разместить облигации со сроком обращения до 5 лет на 45 млрд рублей, от 5 до 10 лет — на 155 млрд рублей, свыше 10 лет — на 100 млрд рублей.
🛒Книга заявок по облигациям «Ритейл Бел Финанс» серии 01 на 5 млрд рублей будет открыта 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона составляет 11-11.5% годовых (эффективная доходность — на уровне 11.46-12.01% годовых). Срок обращения – 10 лет, предусмотрена оферта через 5 лет.
🌾«А7 Агро» утвердил условия выпусков коммерческих облигаций серий КО-02 и КО-03 на общую сумму 200 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Минфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей. В июле намечено проведение 5 аукционов, в августе и сентябре — по 4 ежемесячно. При этом ведомство намерено разместить облигации со сроком обращения до 5 лет на 45 млрд рублей, от 5 до 10 лет — на 155 млрд рублей, свыше 10 лет — на 100 млрд рублей.
🛒Книга заявок по облигациям «Ритейл Бел Финанс» серии 01 на 5 млрд рублей будет открыта 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона составляет 11-11.5% годовых (эффективная доходность — на уровне 11.46-12.01% годовых). Срок обращения – 10 лет, предусмотрена оферта через 5 лет.
🌾«А7 Агро» утвердил условия выпусков коммерческих облигаций серий КО-02 и КО-03 на общую сумму 200 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
IFX-Cbonds YTM eff: 8.01 (-0.04)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.36 (-0.04)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 14.38 (+0.5)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.19 (-0.03)
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🚚КАМАЗ, БО-06 (3 млрд)
2. Оферты
🚙АВТОБАН-Финанс, 01 (3 млрд)
Размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
IFX-Cbonds YTM eff: 8.01 (-0.04)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.36 (-0.04)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 14.38 (+0.5)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.19 (-0.03)
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🚚КАМАЗ, БО-06 (3 млрд)
2. Оферты
🚙АВТОБАН-Финанс, 01 (3 млрд)
Размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
Книга КАМАЗа открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.77-8.94% годовых
Размещение: 12 июля
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Банк «ФК Открытие»
Объем: не менее 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.77-8.94% годовых
Размещение: 12 июля
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Банк «ФК Открытие»
🚂Украинские железные дороги разместили 5-летние евробонды в долларах
Вчера Украинские железные дороги размещестили старший необеспеченный транш пятилетних еврооблигаций с листингом на Ирландской бирже.
Объём размещения — 500 млн долларов. Ставка купона составляет 8.25% годовых. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами размещения выступили JP Morgan и Dragon Capital.
На сегодняшний день у эмитента в обращении есть амортизируемый евробонд с погашением в сентябре 2021-го года. Для украинского корпоративного сектора это третий выпуск евробондов с начала года после двух выпусков ABH Ukraine.
Вчера Украинские железные дороги размещестили старший необеспеченный транш пятилетних еврооблигаций с листингом на Ирландской бирже.
Объём размещения — 500 млн долларов. Ставка купона составляет 8.25% годовых. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами размещения выступили JP Morgan и Dragon Capital.
На сегодняшний день у эмитента в обращении есть амортизируемый евробонд с погашением в сентябре 2021-го года. Для украинского корпоративного сектора это третий выпуск евробондов с начала года после двух выпусков ABH Ukraine.
Cbonds
Книга КАМАЗа открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.77-8.94% годовых Размещение: 12 июля Организаторы: Московский Кредитный Банк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.5% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.77% годовых
📊Облигационный бюллетень Cbonds – июнь 2019
📈По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 0.7% и составил 12.6 трлн рублей. За июнь на рынок вышло 28 эмитентов, разместивших 38 новых выпусков на 191 млрд рублей (объем новых выпусков в прошлом месяце — 130.5 млрд рублей). В июне прошлого года новых выпусков было 18, а объем размещения составил 60.3 млрд рублей.
💰За прошедший месяц на долговой рынок вышли четыре новых эмитента – "Транс-Миссия" с выпуском на 150 млн рублей, "Брайт Финанс" (выпуск на 220 млн рублей), "МигКредит" (выпуск на 500 млн рублей) и "Кисточки Финанс", разместившие облигации на 40 млн рублей.
🇷🇺В апреле Минфин России провел 5 аукционов госбумаг, где ОФЗ разместились на меньшую, по сравнению с маем, сумму – 108.7 млрд рублей. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск 26227 с погашением в 2024 году – спрос на него превысил 112.5 млрд рублей, размещенный объем составил 47.5 млрд, а средневзвешенная цена – 99.5751% от номинала. Несмотря на снижение объемов размещения в июне, по итогам квартала Минфин в 1.5 раза превысил планируемый объем заимствования в ОФЗ.
💵Новые выпуски еврооблигаций разместили БКС (2 выпуска структурных еврооблигаций по 10 млн долларов), "Петропавловск" (1 выпуск конвертируемых еврооблигаций на 125 млн долларов), КБ Ренессанс Кредит (выпуск субордов на 50 млн евро) и ММК (1 размещение евробондов на 500 млн долларов). Также в июне на внешний рынок заимствований вновь вышел Минфин России, доразместив два выпуска евробондов — в сумме на 2.5 млрд долларов.
📈По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 0.7% и составил 12.6 трлн рублей. За июнь на рынок вышло 28 эмитентов, разместивших 38 новых выпусков на 191 млрд рублей (объем новых выпусков в прошлом месяце — 130.5 млрд рублей). В июне прошлого года новых выпусков было 18, а объем размещения составил 60.3 млрд рублей.
💰За прошедший месяц на долговой рынок вышли четыре новых эмитента – "Транс-Миссия" с выпуском на 150 млн рублей, "Брайт Финанс" (выпуск на 220 млн рублей), "МигКредит" (выпуск на 500 млн рублей) и "Кисточки Финанс", разместившие облигации на 40 млн рублей.
🇷🇺В апреле Минфин России провел 5 аукционов госбумаг, где ОФЗ разместились на меньшую, по сравнению с маем, сумму – 108.7 млрд рублей. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск 26227 с погашением в 2024 году – спрос на него превысил 112.5 млрд рублей, размещенный объем составил 47.5 млрд, а средневзвешенная цена – 99.5751% от номинала. Несмотря на снижение объемов размещения в июне, по итогам квартала Минфин в 1.5 раза превысил планируемый объем заимствования в ОФЗ.
💵Новые выпуски еврооблигаций разместили БКС (2 выпуска структурных еврооблигаций по 10 млн долларов), "Петропавловск" (1 выпуск конвертируемых еврооблигаций на 125 млн долларов), КБ Ренессанс Кредит (выпуск субордов на 50 млн евро) и ММК (1 размещение евробондов на 500 млн долларов). Также в июне на внешний рынок заимствований вновь вышел Минфин России, доразместив два выпуска евробондов — в сумме на 2.5 млрд долларов.
❤1