🇷🇺Минфин России почти в 1.5 раза перевыполнил план размещений во II квартале
Вчера прошёл последний в этом квартале аукцион Минфина по размещению ОФЗ. За второй квартал Россия заняла на внутреннем рынке 888 млрд рублей (при планируемых 600 млрд), превысив план в 1.48 раза. Плановая отметка в 600 млрд была достигнута ещё 15 мая, но Минфин продолжил использовать удачную рыночную конъюнктуру, постепенно снижая объёмы размещения, что заметно на первом графике.
На втором графике представлен кумулятивный объём размещения в II квартале 2018-го и 2019-го. Аукционы по размещению ОФЗ проводятся раз в неделю, во II квартале 2018 года Минфин выходил на рынок 10 раз, во II квартале текущего года — 11 раз, что позволяет сравнить итоги и темпы аукционов. Кумулятивные объёмы размещения II-го квартала сильно выделяются на фоне результатов I-го квартала, особенно в течение первых шести недель.
Стоит отметить, что в I-ом квартале Минфин также перевыполнил план, заняв 514 млрд рублей при плане в 450 млрд рублей.
Вчера прошёл последний в этом квартале аукцион Минфина по размещению ОФЗ. За второй квартал Россия заняла на внутреннем рынке 888 млрд рублей (при планируемых 600 млрд), превысив план в 1.48 раза. Плановая отметка в 600 млрд была достигнута ещё 15 мая, но Минфин продолжил использовать удачную рыночную конъюнктуру, постепенно снижая объёмы размещения, что заметно на первом графике.
На втором графике представлен кумулятивный объём размещения в II квартале 2018-го и 2019-го. Аукционы по размещению ОФЗ проводятся раз в неделю, во II квартале 2018 года Минфин выходил на рынок 10 раз, во II квартале текущего года — 11 раз, что позволяет сравнить итоги и темпы аукционов. Кумулятивные объёмы размещения II-го квартала сильно выделяются на фоне результатов I-го квартала, особенно в течение первых шести недель.
Стоит отметить, что в I-ом квартале Минфин также перевыполнил план, заняв 514 млрд рублей при плане в 450 млрд рублей.
Cbonds
Книга Транснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: от 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.85-8% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8-8.16% годовых Размещение: 9 июля Организатор: Газпромбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.85-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8-8.06% годовых
🇬🇪TBC Bank разместил бессрочные евробонды
Вчера грузинский банк TBC Bank разместил субординированные бессрочные еврооблигации с листингом на Ирландской бирже. Облигации попадут в капитал банка 1 уровня.
Объём размещения — 125 млн долларов. Ставка 1-10 купонов составляет 10.775%, далее — 5-летний долларовый своп + 8.995%. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS, TBC Capital и Ренессанс Капитал.
С начала года это четвёртый выпуск евробондов эмитентом из Грузии, за полгода грузинские компании разместили 725 млн долларов. До этого на рынок выходили телекоммуникационная компания Silknet, Банк Грузии (также привлекал капитал 1 уровня) и сам TBC Bank, продавший 12 июня старшие необеспеченные облигации на 5 лет.
Вчера грузинский банк TBC Bank разместил субординированные бессрочные еврооблигации с листингом на Ирландской бирже. Облигации попадут в капитал банка 1 уровня.
Объём размещения — 125 млн долларов. Ставка 1-10 купонов составляет 10.775%, далее — 5-летний долларовый своп + 8.995%. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS, TBC Capital и Ренессанс Капитал.
С начала года это четвёртый выпуск евробондов эмитентом из Грузии, за полгода грузинские компании разместили 725 млн долларов. До этого на рынок выходили телекоммуникационная компания Silknet, Банк Грузии (также привлекал капитал 1 уровня) и сам TBC Bank, продавший 12 июня старшие необеспеченные облигации на 5 лет.
Cbonds
Книга Транснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: от 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.85-8% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8-8.16% годовых Размещение: 9 июля Организатор: Газпромбанк
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.06% годовых. Объем размещения составит 15 млрд рублей.
👏Поздравляем канал MMI @russianmacro с достижением гроссмейстерской отметки в 5️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ подписчисков!
📊Канал регулярно публикует качественную аналитику, которую мы с удовольствием читаем, а автор канала Кирилл Тремасов — желанный спикер конференций @Cbonds.
👍Рекомендуем!
📊Канал регулярно публикует качественную аналитику, которую мы с удовольствием читаем, а автор канала Кирилл Тремасов — желанный спикер конференций @Cbonds.
👍Рекомендуем!
🚗 📈Доходность облигаций группы компаний РОЛЬФ выросла на 343 б.п. меньше чем за день
Главной темой дня сегодня является проверка группы компаний РОЛЬФ. Рынок отреагировал на нее оперативно: если вчера выпуск облигаций РОЛЬФ, 001P-01 торговался по цене 104,05% (доходность к погашению — 9,04%), то по состоянию на 16:30 — уже по цене 88,2% и с доходностью 12,47%
Главной темой дня сегодня является проверка группы компаний РОЛЬФ. Рынок отреагировал на нее оперативно: если вчера выпуск облигаций РОЛЬФ, 001P-01 торговался по цене 104,05% (доходность к погашению — 9,04%), то по состоянию на 16:30 — уже по цене 88,2% и с доходностью 12,47%
Вечерний дайджест
🏦Россельхозбанк утвердил три программы облигаций без установленного срока обращения. Объем программы в рублях составляет 150 млрд рублей, в долларах и евро – по 1 млрд.
⚙️«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» зарегистрировал выпуск облигаций серии 1-002 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Организатором размещения выступает «Среднеуральский брокерский центр».
⛏«РУСАЛ Братск» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001P-02 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет.
🏢Книга заявок по облигациям «Сэтл Груп» серии 001Р-02 на 3 млрд рублей будет открыта 15 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 11% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 11.46% годовых.
#облигации #Cbonds
🏦Россельхозбанк утвердил три программы облигаций без установленного срока обращения. Объем программы в рублях составляет 150 млрд рублей, в долларах и евро – по 1 млрд.
⚙️«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» зарегистрировал выпуск облигаций серии 1-002 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Организатором размещения выступает «Среднеуральский брокерский центр».
⛏«РУСАЛ Братск» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001P-02 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет.
🏢Книга заявок по облигациям «Сэтл Груп» серии 001Р-02 на 3 млрд рублей будет открыта 15 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 11% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 11.46% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🛒Городской супермаркет, БО-П01 (3.5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доразмещение на 10.03 млрд)
2. Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🛒Городской супермаркет, БО-П01 (3.5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доразмещение на 10.03 млрд)
2. Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
#облигации #Cbonds
🅰️Материнская компания украинского Альфа-Банка разместила долларовые евробонды
Кипрская компания ABH Ukraine, являющаяся владельцем украинского Альфа-Банка разместила долларовые еврооблигации сроком на 2 года.
Ставка купона составит 6.75% годовых. Купон выплачивается ежеквартально.
Организатор размещения — Ренессанс Капитал.
ABH Ukraine регулярно выходит на международный рынок с 2015 года и каждый год в среднем выпускает по 3-5 выпусков.
Кипрская компания ABH Ukraine, являющаяся владельцем украинского Альфа-Банка разместила долларовые еврооблигации сроком на 2 года.
Ставка купона составит 6.75% годовых. Купон выплачивается ежеквартально.
Организатор размещения — Ренессанс Капитал.
ABH Ukraine регулярно выходит на международный рынок с 2015 года и каждый год в среднем выпускает по 3-5 выпусков.
📈Доходность облигаций группы компаний РОЛЬФ растет второй день подряд
Сегодня облигации компании РОЛЬФ продолжают снижаться в цене и расти в доходности. Сейчас их можно купить по цене 91.85% от номинала, вчерашняя цена закрытия составила 94%. Эффективная доходность к погашению — 14.9% годовых (+1.71% к уровню закрытия).
Объём торгов превысил 69 млн рублей. Вчера показатель объёма торгов по выпуску на 3 млрд рублей составил 216 млн.
По облигациям предусмотрен ежеквартальный купон в размере 10.45% годовых. Погашение запланировано на 8 марта 2022 года.
Сегодня облигации компании РОЛЬФ продолжают снижаться в цене и расти в доходности. Сейчас их можно купить по цене 91.85% от номинала, вчерашняя цена закрытия составила 94%. Эффективная доходность к погашению — 14.9% годовых (+1.71% к уровню закрытия).
Объём торгов превысил 69 млн рублей. Вчера показатель объёма торгов по выпуску на 3 млрд рублей составил 216 млн.
По облигациям предусмотрен ежеквартальный купон в размере 10.45% годовых. Погашение запланировано на 8 марта 2022 года.
Вечерний дайджест
🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-001-01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
🔬«С-Инновации» зарегистрировали выпуск серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Размещение выпуска запланировано на 2 июля. Организатор размещения – Септем Капитал.
🏦Московский Кредитный Банк утвердил условия выпуска облигаций серий БСО-П02 и БСО-П03 общим объемом 600 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🎉 Альфа-Банк, «Магнит» и ВЭБ успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-001-01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
🔬«С-Инновации» зарегистрировали выпуск серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Размещение выпуска запланировано на 2 июля. Организатор размещения – Септем Капитал.
🏦Московский Кредитный Банк утвердил условия выпуска облигаций серий БСО-П02 и БСО-П03 общим объемом 600 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🎉 Альфа-Банк, «Магнит» и ВЭБ успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
IFX-Cbonds YTM eff: 8.05 (-0.03)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.4 (-0.02)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 13.88 (+0.45)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.22 (-0.01)
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-11P (5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доп.выпуск на 10.11 млрд)
2. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-29 (2.5 млрд)
#облигации #Cbonds
IFX-Cbonds YTM eff: 8.05 (-0.03)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.4 (-0.02)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 13.88 (+0.45)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.22 (-0.01)
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-11P (5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доп.выпуск на 10.11 млрд)
2. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-29 (2.5 млрд)
#облигации #Cbonds
📈Российский рынок облигаций High Yield продожает расти
В список бумаг индекса Cbonds-CBI RU High Yield от 1 июля вошли 43 облигации 29 эмитентов. Еще в апреле в списке было 30 бумаг 23 эмитентов.
❗️А полтора года назад в первом списке от 1 января 2018-го было всего 6 бумаг 5 эмитентов.
Все бумаги в индексном списке являются высоколиквидными: в среднем во 2 квартале 2019 года бумаги торговались 52 дня (а по 21 бумаге сделки совершались каждый торговый день без исключения), суммарный оборот за квартал составил 2.188 млрд рублей.
Доходности выпусков колеблются в промежутке от 9.45% годовых (ММЦБ, БО-П01-01) до 17.52% годовых (КарМани, БО-001-02).
По итогам торгового дня 28 июня общий индекс High Yield составил 121.27, ценовой индекс – 99.03, дюрация индекса – 395 дней, эффективная доходность – 13.88% годовых, G-Spread – 636.29 б.п.
Значения индекса Cbonds-CBI RU High Yield доступны на сайте Cbonds в разделе Индексы, список бумаг индекса – по ссылке.
В список бумаг индекса Cbonds-CBI RU High Yield от 1 июля вошли 43 облигации 29 эмитентов. Еще в апреле в списке было 30 бумаг 23 эмитентов.
❗️А полтора года назад в первом списке от 1 января 2018-го было всего 6 бумаг 5 эмитентов.
Все бумаги в индексном списке являются высоколиквидными: в среднем во 2 квартале 2019 года бумаги торговались 52 дня (а по 21 бумаге сделки совершались каждый торговый день без исключения), суммарный оборот за квартал составил 2.188 млрд рублей.
Доходности выпусков колеблются в промежутке от 9.45% годовых (ММЦБ, БО-П01-01) до 17.52% годовых (КарМани, БО-001-02).
По итогам торгового дня 28 июня общий индекс High Yield составил 121.27, ценовой индекс – 99.03, дюрация индекса – 395 дней, эффективная доходность – 13.88% годовых, G-Spread – 636.29 б.п.
Значения индекса Cbonds-CBI RU High Yield доступны на сайте Cbonds в разделе Индексы, список бумаг индекса – по ссылке.
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей. В июле намечено проведение 5 аукционов, в августе и сентябре — по 4 ежемесячно. При этом ведомство намерено разместить облигации со сроком обращения до 5 лет на 45 млрд рублей, от 5 до 10 лет — на 155 млрд рублей, свыше 10 лет — на 100 млрд рублей.
🛒Книга заявок по облигациям «Ритейл Бел Финанс» серии 01 на 5 млрд рублей будет открыта 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона составляет 11-11.5% годовых (эффективная доходность — на уровне 11.46-12.01% годовых). Срок обращения – 10 лет, предусмотрена оферта через 5 лет.
🌾«А7 Агро» утвердил условия выпусков коммерческих облигаций серий КО-02 и КО-03 на общую сумму 200 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Минфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей. В июле намечено проведение 5 аукционов, в августе и сентябре — по 4 ежемесячно. При этом ведомство намерено разместить облигации со сроком обращения до 5 лет на 45 млрд рублей, от 5 до 10 лет — на 155 млрд рублей, свыше 10 лет — на 100 млрд рублей.
🛒Книга заявок по облигациям «Ритейл Бел Финанс» серии 01 на 5 млрд рублей будет открыта 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона составляет 11-11.5% годовых (эффективная доходность — на уровне 11.46-12.01% годовых). Срок обращения – 10 лет, предусмотрена оферта через 5 лет.
🌾«А7 Агро» утвердил условия выпусков коммерческих облигаций серий КО-02 и КО-03 на общую сумму 200 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
IFX-Cbonds YTM eff: 8.01 (-0.04)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.36 (-0.04)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 14.38 (+0.5)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.19 (-0.03)
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🚚КАМАЗ, БО-06 (3 млрд)
2. Оферты
🚙АВТОБАН-Финанс, 01 (3 млрд)
Размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
IFX-Cbonds YTM eff: 8.01 (-0.04)
Cbonds-GBI RU YTM eff: 7.36 (-0.04)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 14.38 (+0.5)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff: 4.19 (-0.03)
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🚚КАМАЗ, БО-06 (3 млрд)
2. Оферты
🚙АВТОБАН-Финанс, 01 (3 млрд)
Размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
Книга КАМАЗа открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.77-8.94% годовых
Размещение: 12 июля
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Банк «ФК Открытие»
Объем: не менее 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.5-8.65% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.77-8.94% годовых
Размещение: 12 июля
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Банк «ФК Открытие»