#РейтингиСНГ
🗂Присвоение/Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 февраля

🇷🇺Россия

💨 Московская область – АКРА,⬆️с "AA+(RU)" до "AAA(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено увеличением ряда бюджетных показателей Области, в том числе опережающим ростом текущих доходов по сравнению с ростом текущих расходов. На этом фоне увеличилось соотношение баланса текущих операций и текущих доходов, а также улучшился модифицированный бюджетный дефицит».

🏗Брусника. Строительство и девелопмент – АКРА, "A-(RU)", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено положительными результатами деятельности Компании по итогам 2023 года и ожидаемым дальнейшим улучшением показателей долговой нагрузки в 2024–2026 годах».

#Премаркетинг
🛢«Славянск ЭКО», 001Р-03Y (не менее 200 млн юаней)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на март.

📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001Р-01.

🧑‍💻 21 февраля в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Инвестиционные стратегии на 2024 год с доходностью до 100% годовых»

21 февраля, в 16:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» - классического брокера с 30 летней историей и рейтингом надежности А.

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:
⏺Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds;
⏺Олег Абелев, начальник аналитического отдела АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»;
⏺Андрей Дар, управляющий стратегии «Активный Трейдер» от РИКОМ-ТРАСТ.

📆Когда: 21 февраля в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 февраля:

📀Polymetal продает российские активы структуре «Мангазеи майнинг» - cделка будет реализована путем продажи 100% акций АО «Полиметалл», которое оценено в $3,69 млрд. Сумма состоит из дивидендов в размере $1,43 млрд, которые должны быть выплачены в пользу Polymetal до закрытия сделки, вознаграждения в размере $50 млн, выплачиваемого покупателем компании в момент закрытия сделки, чистого долга в размере приблизительно $2,2 млрд, который остается на балансе АО «Полиметалл» и уменьшит консолидированный долг группы Polymetal после сделки. (ТАСС)

📱 Yandex N.V. планирует предложить выкуп акций держателям, которые не захотят или не смогут принять участие в предложении от новых владельцев российского Яндекс. С учетом санкций компания из Нидерландов способна выкупить бумаги только у акционеров за пределами России, а российские держатели бумаг получат предложение от российской структуры. Неопределенной остается судьба акций Yandex N.V., заблокированных после санкций США против СПБ Биржи. (Forbes)

🏦🏦 Совкомбанк объявил о намерении приобрести Хоум Банк. Оценка Хоум Банка в целях сделки составила 80% от капитала банка, без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год). I этап сделки: покупка 51% акций Хоум Банка за счет допэмиссии Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. II этап – до конца 2024 года – Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка с оплатой денежными средствами в течение 2024–2025 гг.

#обзорIF

🔒 Весной 2022 года все виды ПИФов, среди активов которых были иностранные бумаги, столкнулись с блокировкой работы. Под «заморозкой» оказались почти 160 ПИФов оказались, а это, согласно данным Банка России, активы 2,7 млн пайщиков на общую сумму ₽379 млрд. Беспрецедентный вызов для российского рынка коллективных инвестиций!

⚠️ Затем последовало решение регулятора об обязательном разделении заблокированных ПИФ, и ситуация стала худо-бедно решаться. Однако вопросов у инвесторов возникает еще очень много.

❕Почему многие ПИФ так и не возобновили свою деятельность? Может ли инвестор напрямую осуществлять операции с паями ЗПИФ-А? Как осуществляется оценка стоимости замороженных активов внутри ПИФ?

Чтобы помочь пайщикам разобраться в процессе, причинах и следствиях, а также перспективах этой болезненной темы, InvestFunds подготовил список ответов на самые часто задаваемые вопросы о ПИФ с заблокированными активами.

🖥 Полезного чтения!

#Премаркетинг
⚒ «Уральская Сталь», БО-001P-03

Книга закрыта. Размещение запланировано на 22 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.05% годовых, доходности – 7.24% годовых. Объем зафиксирован и составит 350 млн юаней.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК Солид, Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 003P-10R (не менее 15 млрд) и 003P-11R (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – 21 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 253 млрд рублей.

🏦📝Расписание торгов на Московской бирже в февральские праздники

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

🔹Пятница, 23 февраля – выходной праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.

🔹Четверг, 22 февраля – торги проводятся на всех рынках в стандартном режиме.

🔹24–25 февраля – выходные дни.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,37% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,92% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,50% (⬆️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 08 (15 млрд)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)

Размещения
💦Боржоми Финанс, 001Р-02 (5 млрд)
⚙️Моторные технологии, 001Р-04 (220 млн)
💵СФО ФИНКОД, 02 (50 млрд)

Оферты
🚕Экспомобилити, КО-П02 (109.2 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🚜Универсальная лизинговая компания – АКРА, 🆕 присвоен "BBB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренной оценкой бизнес-профиля, относительно сильной оценкой достаточности капитала, высокой оценкой риск-профиля, концентрированным профилем фондирования, а также удовлетворительной позицией по ликвидности».

💳Синара-Транспортные Машины – АКРА, "A(RU)",⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Изменение прогноза по рейтингу связано с понижательной динамикой показателя долговой нагрузки Компании в 2022–2023 годах и ожидаемым его снижением до уровня ниже 3,5х по итогам 2024 года».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 февраля:

💳Банк ВТБ по итогам 2023 года получил рекордную чистую прибыль по МСФО в 432,2 млрд руб. против убытка годом ранее. Прибыль за IV кв. (55,9 млрд руб.) оказалась меньше, чем в предыдущие три квартала. Первый зампред правления Дмитрий Пьянов сообщил, что менеджмент по-прежнему намерен предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Также группа планирует в ходе обратного сплита увеличить номинал акции до 50 руб. с 1 коп., процесс запланирован на июль.

⛽️ Транснефть провела операции по дроблению акций, в результате которых одна акция номинальной стоимостью 1 руб. конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 руб. (1 копейка) каждая. Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных - порядка 155,49 млн.

📀Акции Polymetal с 22 февраля переводятся из Первого котировального списка Мосбиржи в Третий. Основание - раскрытие эмитентом информации о планируемой продаже российского бизнеса.

⛽️ Роснефть опубликовала отчетность по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль выросла на 47%, до 1,267 трлн руб. Выручка компании в 2023 году составила 9,163 трлн руб., увеличившись на 1,3%, показатель EBITDA вырос на 17,8%, до 3,005 трлн руб. Капитальные затраты в 2023 году увеличились на 14,6% и достигли 1,297 трлн руб.

🇷🇺Чистая прибыль Башнефти по МСФО за 2023 год составила 178,88 млрд руб. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий за отчетный период составила 1,032 трлн руб., затраты и расходы - 837,6 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 208,56 млрд руб., операционная прибыль - 194,2 млрд руб.

⚡️Открыта регистрация на XI Cbonds Fixed Income Conference – Cyprus

Приглашаем Вас принять участие в XI Cbonds Fixed Income Conference - Cyprus. Конференция состоится 11 Апреля в Лимассоле.

Только до 11 марта:
✅Зарегистрироваться со скидкой 10%

📝В программе:
🔹Макроэкономический обзор
🔹Fixed Income - Инвестиционные идеи
🔹Инвестирование в высокодоходные облигации: риски и преимущества

Предварительная программа уже доступна по ссылке.

В прошлой конференции X Cbonds Fixed Income Conference, которая проходила в Дубае, приняли участие представители из ОАЭ, Великобритании, Кипра, Сингапура, Болгарии, Казахстана и Узбекистана.

Подробности и условия участия

❗️Язык конференции – английский.

До встречи на Кипре!

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-002Р-12

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 2189
Самая крупная сделка: 15 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (60%) заняли сделки объёмом от 14 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 4 до 14 млрд рублей (20%).

Организатором выступил Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#Премаркетинг
🐟 «ИНАРКТИКА», 002Р-01 (не более 3 млрд)

Сбор заявок – 27 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 марта.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 15.5% годовых, доходности – не выше 16.42% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,39% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,94% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,50% (➖0 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26226 (ОФЗ-ПД), 26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
⛽️ Газпром Нефть, 003P-10R (от 15 млрд), 003P-11R (от 10 млрд)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)

Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-26 (11 млрд)
🚛ГТЛК, 002Р-03 (7.5 млрд)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-08 (3 млрд)

Оферты
🏢 ИНГРАД, 001P-01 (6.6 млн), 002P-02 (15 млрд)
💰 АФК Система, 001P-05 (10 млрд)
🚚Экспомобилити, КО-П02 (109.2 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

📈🇷🇺 Расписки Qiwi упали почти на 25% на новостях об отзыве лицензии у «Киви банка»

Мосбиржа перевела торги расписками QIWI в режим дискретного аукциона.

QIWI заблокировала вывод средств с кошельков.

❌Период ликвидации Киви банка составит не менее года, вкладчики кредитной организации могут подать заявление о выплате страхового возмещения на протяжении всего этого времени. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

📄В сообщении ЦБ РФ отмечается: «Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений».

💰Про бонды: в обращении у эмитента КИВИ Финанс находится один выпуск облигаций серии 001Р-02 на 8.5 млрд рублей. Размещены бумаги были в конце октября 2023 года, погашение запланировано на октябрь 2027 года с call-офертой в 2025 году. Купон квартальный.

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🏦ЯРИНТЕРБАНК – НРА, 🆕 присвоен "B+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокими показателями рентабельности деятельности; хорошим качеством активов; высоким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования. Рейтинг ограничивается: ростом расходов на обеспечение деятельности; невысокими рыночными позициями и ограниченным доступом к источникам финансирования; средним показателем диверсификации по источникам дохода и работающим активам».

#Аналитика
📝Аналитические материалы от ИК «Диалот» доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с ИК «Диалот» по публикации аналитики. Материалы за январь и февраль уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

В RH будут публиковаться еженедельные обзоры, материалы которых затрагивают главные события недели в области макроэкономики, долгового и валютного рынков России.

💡Самые свежие материалы:
🟡 Динамика рынка облигаций. Неделя 12-16 февраля (читайте здесь)
🟡 Динамика рынка облигаций. Неделя 5-9 февраля (здесь)

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 февраля:

🇷🇺 Расписки QIWI ускорили падение на Мосбирже почти до 50%.

💳 Альфа-Банк первым среди крупных российских банков получил международный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне AA- со стабильным прогнозом, что соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации в иностранной валюте.

💳Совкомбанк предложил держателям 4-х выпусков еврооблигаций (SCB-25, SCB-30, SCB-7,6% и SCB-7,75%) выкуп бумаг с выплатой вознаграждения в 10% от номинала или в натуральной форме (передача инвестору локальных бессрочных субординированных облигаций, выпущенных под 7,6%). Держатели бондов могут дать согласие на выкуп на заочном голосовании, которое пройдет с 13 по 20 марта. При соблюдении всех условий предложения банк завершит выкуп 20 июня. (Forbes)

🌾 ФосАгро в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12%, до 3,3 млн тонн. Группа остается лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев.

🇷🇺Президент РФ специальным решением от 20 февраля разрешил сделки с акциями АО «Полиметалл». Ранее Polymetal International сообщила о заключении соглашения по продаже 100% акций АО «Полиметалл» (российские активы) компании «Мангазея Плюс».