Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
✈️Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001P-02 (5 млрд)
2. Оферты
⛏ЕвразХолдинг Финанс, 08 (15 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 01 (5 млрд)
💸ИФК СОЮЗ, 02 (1.443 млрд)
🚚Балтийский лизинг, 01 (1 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
✈️Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001P-02 (5 млрд)
2. Оферты
⛏ЕвразХолдинг Финанс, 08 (15 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 01 (5 млрд)
💸ИФК СОЮЗ, 02 (1.443 млрд)
🚚Балтийский лизинг, 01 (1 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга Домодедово Фьюэл Фасилитис открыта до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.55-8.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.83-9.04% годовых
Размещение: 4 июля
Организаторы: Райффайзенбанк, РОСБАНК, Совкомбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.55-8.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.83-9.04% годовых
Размещение: 4 июля
Организаторы: Райффайзенбанк, РОСБАНК, Совкомбанк
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26228 (погашение в апреле 2030 года) на 18.4 млрд (объем предложения — 20 млрд) при спросе 46.568 млрд рублей
Цена отсечения составила 102.2812% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.47% годовых. Средневзвешенная цена — 102.3502% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.46% годовых.
Цена отсечения составила 102.2812% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.47% годовых. Средневзвешенная цена — 102.3502% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.46% годовых.
Cbonds
Книга Домодедово Фьюэл Фасилитис открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.55-8.75% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.83-9.04% годовых Размещение: 4 июля Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 8.65% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.93% годовых
Вечерний дайджест
🏦Банк БРИКС изучает возможность выпуска в 2019 году облигаций в южноафриканских рандах, российских рублях и индийских рупиях, сообщает пресс-служба банка. БРИКС работает над привлечением фондирования в национальных валютах для кредитования клиентов.
🇧🇾Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году в случае получения российского госкредита в размере 630 млн долларов, заявил глава министерства финансов республики Максим Ермолович. Ранее Минск обратился к российским ведомствам за кредитом для рефинансирования долга на 600 млн долларов, однако Правительство РФ пока не приняло решение по этому вопросу.
🚂«РЖД» 4 июля разместят облигации серии 001Р-16R на 30 млрд рублей, ставка 1-14 купонов установлена на уровне 7.9% годовых. Срок обращения – 7 лет.
💰«Архитектура Финансов» зарегистрировала дебютную программу коммерческих облигаций на 1 млрд рублей. Компания занимается продажей инвестиционных монет.
#облигации #Cbonds
🏦Банк БРИКС изучает возможность выпуска в 2019 году облигаций в южноафриканских рандах, российских рублях и индийских рупиях, сообщает пресс-служба банка. БРИКС работает над привлечением фондирования в национальных валютах для кредитования клиентов.
🇧🇾Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году в случае получения российского госкредита в размере 630 млн долларов, заявил глава министерства финансов республики Максим Ермолович. Ранее Минск обратился к российским ведомствам за кредитом для рефинансирования долга на 600 млн долларов, однако Правительство РФ пока не приняло решение по этому вопросу.
🚂«РЖД» 4 июля разместят облигации серии 001Р-16R на 30 млрд рублей, ставка 1-14 купонов установлена на уровне 7.9% годовых. Срок обращения – 7 лет.
💰«Архитектура Финансов» зарегистрировала дебютную программу коммерческих облигаций на 1 млрд рублей. Компания занимается продажей инвестиционных монет.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
⛽️Транснефть, БО-001P-12 (15 млрд)
2. Размещения
🅰️Альфа-Банк, С01-01 (5 млрд)
🛒Магнит, БО-003P-03 (10 млрд)
🏦ВЭБ, ПБО-001P-17 (20 млрд)
3. Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
⛽️Транснефть, БО-001P-12 (15 млрд)
2. Размещения
🅰️Альфа-Банк, С01-01 (5 млрд)
🛒Магнит, БО-003P-03 (10 млрд)
🏦ВЭБ, ПБО-001P-17 (20 млрд)
3. Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга Транснефти открыта до 15:00 (мск)
Объем: от 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.85-8% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8-8.16% годовых
Размещение: 9 июля
Организатор: Газпромбанк
Объем: от 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.85-8% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8-8.16% годовых
Размещение: 9 июля
Организатор: Газпромбанк
🇷🇺Минфин России почти в 1.5 раза перевыполнил план размещений во II квартале
Вчера прошёл последний в этом квартале аукцион Минфина по размещению ОФЗ. За второй квартал Россия заняла на внутреннем рынке 888 млрд рублей (при планируемых 600 млрд), превысив план в 1.48 раза. Плановая отметка в 600 млрд была достигнута ещё 15 мая, но Минфин продолжил использовать удачную рыночную конъюнктуру, постепенно снижая объёмы размещения, что заметно на первом графике.
На втором графике представлен кумулятивный объём размещения в II квартале 2018-го и 2019-го. Аукционы по размещению ОФЗ проводятся раз в неделю, во II квартале 2018 года Минфин выходил на рынок 10 раз, во II квартале текущего года — 11 раз, что позволяет сравнить итоги и темпы аукционов. Кумулятивные объёмы размещения II-го квартала сильно выделяются на фоне результатов I-го квартала, особенно в течение первых шести недель.
Стоит отметить, что в I-ом квартале Минфин также перевыполнил план, заняв 514 млрд рублей при плане в 450 млрд рублей.
Вчера прошёл последний в этом квартале аукцион Минфина по размещению ОФЗ. За второй квартал Россия заняла на внутреннем рынке 888 млрд рублей (при планируемых 600 млрд), превысив план в 1.48 раза. Плановая отметка в 600 млрд была достигнута ещё 15 мая, но Минфин продолжил использовать удачную рыночную конъюнктуру, постепенно снижая объёмы размещения, что заметно на первом графике.
На втором графике представлен кумулятивный объём размещения в II квартале 2018-го и 2019-го. Аукционы по размещению ОФЗ проводятся раз в неделю, во II квартале 2018 года Минфин выходил на рынок 10 раз, во II квартале текущего года — 11 раз, что позволяет сравнить итоги и темпы аукционов. Кумулятивные объёмы размещения II-го квартала сильно выделяются на фоне результатов I-го квартала, особенно в течение первых шести недель.
Стоит отметить, что в I-ом квартале Минфин также перевыполнил план, заняв 514 млрд рублей при плане в 450 млрд рублей.
Cbonds
Книга Транснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: от 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.85-8% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8-8.16% годовых Размещение: 9 июля Организатор: Газпромбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.85-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8-8.06% годовых
🇬🇪TBC Bank разместил бессрочные евробонды
Вчера грузинский банк TBC Bank разместил субординированные бессрочные еврооблигации с листингом на Ирландской бирже. Облигации попадут в капитал банка 1 уровня.
Объём размещения — 125 млн долларов. Ставка 1-10 купонов составляет 10.775%, далее — 5-летний долларовый своп + 8.995%. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS, TBC Capital и Ренессанс Капитал.
С начала года это четвёртый выпуск евробондов эмитентом из Грузии, за полгода грузинские компании разместили 725 млн долларов. До этого на рынок выходили телекоммуникационная компания Silknet, Банк Грузии (также привлекал капитал 1 уровня) и сам TBC Bank, продавший 12 июня старшие необеспеченные облигации на 5 лет.
Вчера грузинский банк TBC Bank разместил субординированные бессрочные еврооблигации с листингом на Ирландской бирже. Облигации попадут в капитал банка 1 уровня.
Объём размещения — 125 млн долларов. Ставка 1-10 купонов составляет 10.775%, далее — 5-летний долларовый своп + 8.995%. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS, TBC Capital и Ренессанс Капитал.
С начала года это четвёртый выпуск евробондов эмитентом из Грузии, за полгода грузинские компании разместили 725 млн долларов. До этого на рынок выходили телекоммуникационная компания Silknet, Банк Грузии (также привлекал капитал 1 уровня) и сам TBC Bank, продавший 12 июня старшие необеспеченные облигации на 5 лет.
Cbonds
Книга Транснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: от 15 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.85-8% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8-8.16% годовых Размещение: 9 июля Организатор: Газпромбанк
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.06% годовых. Объем размещения составит 15 млрд рублей.
👏Поздравляем канал MMI @russianmacro с достижением гроссмейстерской отметки в 5️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ подписчисков!
📊Канал регулярно публикует качественную аналитику, которую мы с удовольствием читаем, а автор канала Кирилл Тремасов — желанный спикер конференций @Cbonds.
👍Рекомендуем!
📊Канал регулярно публикует качественную аналитику, которую мы с удовольствием читаем, а автор канала Кирилл Тремасов — желанный спикер конференций @Cbonds.
👍Рекомендуем!
🚗 📈Доходность облигаций группы компаний РОЛЬФ выросла на 343 б.п. меньше чем за день
Главной темой дня сегодня является проверка группы компаний РОЛЬФ. Рынок отреагировал на нее оперативно: если вчера выпуск облигаций РОЛЬФ, 001P-01 торговался по цене 104,05% (доходность к погашению — 9,04%), то по состоянию на 16:30 — уже по цене 88,2% и с доходностью 12,47%
Главной темой дня сегодня является проверка группы компаний РОЛЬФ. Рынок отреагировал на нее оперативно: если вчера выпуск облигаций РОЛЬФ, 001P-01 торговался по цене 104,05% (доходность к погашению — 9,04%), то по состоянию на 16:30 — уже по цене 88,2% и с доходностью 12,47%
Вечерний дайджест
🏦Россельхозбанк утвердил три программы облигаций без установленного срока обращения. Объем программы в рублях составляет 150 млрд рублей, в долларах и евро – по 1 млрд.
⚙️«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» зарегистрировал выпуск облигаций серии 1-002 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Организатором размещения выступает «Среднеуральский брокерский центр».
⛏«РУСАЛ Братск» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001P-02 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет.
🏢Книга заявок по облигациям «Сэтл Груп» серии 001Р-02 на 3 млрд рублей будет открыта 15 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 11% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 11.46% годовых.
#облигации #Cbonds
🏦Россельхозбанк утвердил три программы облигаций без установленного срока обращения. Объем программы в рублях составляет 150 млрд рублей, в долларах и евро – по 1 млрд.
⚙️«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» зарегистрировал выпуск облигаций серии 1-002 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Организатором размещения выступает «Среднеуральский брокерский центр».
⛏«РУСАЛ Братск» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001P-02 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет.
🏢Книга заявок по облигациям «Сэтл Груп» серии 001Р-02 на 3 млрд рублей будет открыта 15 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 11% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 11.46% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🛒Городской супермаркет, БО-П01 (3.5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доразмещение на 10.03 млрд)
2. Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🛒Городской супермаркет, БО-П01 (3.5 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-03P (доразмещение на 10.03 млрд)
2. Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
#облигации #Cbonds
🅰️Материнская компания украинского Альфа-Банка разместила долларовые евробонды
Кипрская компания ABH Ukraine, являющаяся владельцем украинского Альфа-Банка разместила долларовые еврооблигации сроком на 2 года.
Ставка купона составит 6.75% годовых. Купон выплачивается ежеквартально.
Организатор размещения — Ренессанс Капитал.
ABH Ukraine регулярно выходит на международный рынок с 2015 года и каждый год в среднем выпускает по 3-5 выпусков.
Кипрская компания ABH Ukraine, являющаяся владельцем украинского Альфа-Банка разместила долларовые еврооблигации сроком на 2 года.
Ставка купона составит 6.75% годовых. Купон выплачивается ежеквартально.
Организатор размещения — Ренессанс Капитал.
ABH Ukraine регулярно выходит на международный рынок с 2015 года и каждый год в среднем выпускает по 3-5 выпусков.
📈Доходность облигаций группы компаний РОЛЬФ растет второй день подряд
Сегодня облигации компании РОЛЬФ продолжают снижаться в цене и расти в доходности. Сейчас их можно купить по цене 91.85% от номинала, вчерашняя цена закрытия составила 94%. Эффективная доходность к погашению — 14.9% годовых (+1.71% к уровню закрытия).
Объём торгов превысил 69 млн рублей. Вчера показатель объёма торгов по выпуску на 3 млрд рублей составил 216 млн.
По облигациям предусмотрен ежеквартальный купон в размере 10.45% годовых. Погашение запланировано на 8 марта 2022 года.
Сегодня облигации компании РОЛЬФ продолжают снижаться в цене и расти в доходности. Сейчас их можно купить по цене 91.85% от номинала, вчерашняя цена закрытия составила 94%. Эффективная доходность к погашению — 14.9% годовых (+1.71% к уровню закрытия).
Объём торгов превысил 69 млн рублей. Вчера показатель объёма торгов по выпуску на 3 млрд рублей составил 216 млн.
По облигациям предусмотрен ежеквартальный купон в размере 10.45% годовых. Погашение запланировано на 8 марта 2022 года.