#Премаркетинг
⚒ «Уральская Сталь», БО-001P-03 (не менее 300 млн юаней)

❗️Сбор заявок – 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 февраля.

Ориентир ставки купона – 7.25%-7.5% годовых, эффективной доходности – 7.45% - 7.71% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК Солид, ИБ Синара.

#ИтогиРазмещения
💵ЕнисейАгроСоюз, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн рублей
Купон: 20% годовых

Количество сделок на бирже: 740
Самая крупная сделка: 188.3 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 100 млн рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 50 до 100 млн рублей (20%).

📝Организатором выступила Цифра брокер. ПВО – Регион Финанс.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26207 (дата погашения – 3 февраля 2027 года) на 8.045 млрд рублей при спросе в 15.076 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91.3% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.02% годовых. Средневзвешенная цена – 91.4791% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.94% годовых.

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-08 (3 млрд)

Сбор заявок – 16 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 21 февраля.

🟢Доп.оферта – 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения). Условия доп.оферты – по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США

📝Облигационный долг Эмитента: 9.6 млрд рублей.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 70.721 млрд руб. при спросе в 91.627 млрд руб.

Цена отсечения составила 96.2765% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.24% годовых. Средневзвешенная цена – 96.3358% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.23% годовых.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002Р-12 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 13 февраля с 10:00 до 15:00 (мск)

Поручитель – ПАО «Газпром» (AАA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА).

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.184 трлн руб., $8.093 млрд, €3.281 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,12% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,67% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,7% ( ➖0 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰ЛК РОДЕЛЕН, 002Р-02 (500 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)

Размещения
🚚ГТЛК, 005Р-15 (1.98 млрд), 005Р-16 (319.2 млн), 005Р-17 (749.25 млн), 005Р-23 (895.9 млн), 005Р-24 (502.8 млн)

Оферты
🏦ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💿РУСАЛ, БО-001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд юаней.
Купон/Доходность: 7.2% годовых/7.4% годовых
Дюрация: 2.3

Количество сделок на бирже: 5804
Самая крупная сделка: 113 млн юаней

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 20 до 50 млн. юаней, на втором месте идут сделки объёмом свыше от 50 до 90 млн. юаней (26%).

Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🌐 МКПАО ВК – АКРА,⬇️с "AA+(RU)"* до "AA(RU)", "стабильный"
(*Рейтинг "AA+(RU)/стабильный действовал у VK Company Limited, которая редомицилировалась в РФ и изменила название на МКПАО ВК)

«Понижение рейтинга обусловлено ожидаемым существенным ростом долговой нагрузки на конец 2023 года, обусловленным увеличением инвестиций в рамках обновленной стратегии Компании. Агентство ожидает, что восстановление финансовых показателей произойдет не ранее 2025 или 2026 года. В первой половине 2023 года операционные затраты выросли на 37%, а рентабельность по FFO до фиксированных платежей и налогов сократилась до 4,1% с 23% по результатам 2022 года. С учетом продолжающихся инвестиций Агентство ожидает существенное снижение FFO по итогам 2023 года».

😁Вымпелком – АКРА, "AA-(RU)", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Агентство позитивно оценивает перемены в системе корпоративного управления, что обусловило изменение прогноза с «Развивающегося» на «Стабильный». При этом Агентство продолжает следить за процессом формализации стратегии развития Компании».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 февраля:

📱 Нидерландская Yandex N.V. проведет собрание акционеров 7 марта, где вынесен в повестку вопрос о продаже ее российского актива консорциуму частных инвесторов. Компания раскрыла доли совладельцев ЗПИФ "Консорциум.Первый" – будущего основного владельца, где 35% в структуре капитала получат менеджеры "Яндекса". Yandex N.V. по итогам реструктуризации не сможет создавать и развивать аналогичные "Яндексу" сервисы в течение 5 лет по всему миру (исключение – зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые можно будет развивать везде, кроме России и Белоруссии). (ТАСС)

🚗 КАМАЗ опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год. Чистая прибыль составила 12,7 млрд руб., что в 2,4 раза превышает показатель за 2022 год. Выручка за отчетный период выросла на 33,2%, достигнув 354,7 млрд руб.

🚂Выручка Трансмашхолдинга по итогам 2023 года превысила 400 млрд руб., увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом.

🏦 СПБ Банк договорился с некоторыми дружественными контрагентами о разблокировке клиентских активов объёмом $15,78 млн. Сумма будет получена в рублёвом эквиваленте и распределена между участниками торгов (брокерами) пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов.

🏦 Московская биржа обсуждает возвращение выплаты дивидендов инвесторам. Торговая площадка планирует направлять на дивиденды от 50% чистой прибыли по МСФО. Мосбиржа приостановила выплаты дивидендов в 2021 году.

💥Уже через час, в 16:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Интервью с эмитентом АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

#Премаркетинг
🐟 «ИНАРКТИКА», 002Р-01 (не более 3 млрд)

Сбор заявок – 27 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд рублей. В обращении находится один выпуск бондов серии 001Р-01.

📝«Симпл Солюшнз Кэпитл» намерена получить кредитный рейтинг после публикации МСФО. Предварительно – через полгода

«Симпл Солюшнз Кэпитл» готовится к публикации МСФО за 2021-2023 годы. В ближайших планах прохождение аудита документации. По результатам публикации МСФО-отчетности планируется получение кредитного рейтинга. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds член совета директоров, директор «Симпл Солюшнз Кэпитл» Айрат Фаткуллин.

💬 Кроме того, он уточнил, что планируется получение кредитного рейтинга у еще одного агентства для ключевого актива «Симпл Солюшнз Кэпитл» – «ПР-Лизинг». Сейчас компания имеет рейтинг на уровне ВВВ+ от АКРА. При этом агентство в октябре прошлого года сменила прогноз по рейтингу на негативный.

📍Подробнее читайте здесь.

#Премаркетинг
💰ЛК «Роделен», 002P-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 13 февраля.

Ставка 1-12 купонов – 18% годовых. Объем размещения увеличен до 1 млрд рублей.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БКС КИБ.

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 137 уже на YouTube

В этот раз мы узнали, какие изменения коснутся ИИС-3, в чем преимущество инфраструктурных бондов, рассказали о первом активно управляемом биржевом фонде, ориентированном исключительно на флоатеры, побывали на X Российском ипотечном Конгрессе, посвятили рубрику «Реальные инвестиции» криптовалюте, а также представили дайджест интересных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Александр Талачев, заместитель главы по рынкам капитала, Банк ДОМ.PФ
• Андрей Михайлишин, генеральный директор, Цифровые платежи
• Владислав Данилов, портфельный управляющий, УК «Первая»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,15% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,76% (⬆️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,69% (⬇️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Симпл Солюшнз Кэпитл, 001P-01 (500 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)

Размещения
🏠 Группа компаний Самолет, БО-П13 (24.5 млрд)
🏦Россельхозбанк, БO-03-002P (20 млрд)

Оферты
🏭Комбинат, 01 (1.3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 февраля

🇷🇺Россия

🚘КОНТРОЛ лизинг – Эксперт РА, "ruBB+",⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по укреплению капитальной позиции вследствие планируемой докапитализации в течение 1кв2024».

🏦СПБ Банк – НРА,⬇️с "A|ru|" до "BBB+|ru|", "развивающийся"

«Понижение рейтинга обусловлено снижением отдельных показателей блока «Бизнес-риски», а также применением аналитической корректировки относительно вероятности наступления событий, последствия которых могут ухудшить финансовую устойчивость Банка».

⛽️Нафтатранс Плюс – НРА,⬆️с "B|ru|" до "B+|ru|", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено умеренно позитивной динамикой долговой нагрузки и показателей рентабельности, а также стабильностью работы на рынке».

🇰🇿Казахстан

⚡️QazaqGaz, КазТрансГаз Аймак – Fitch Ratings,⬇️с "BBB-" до "BB+", "стабильный"

«Понижение рейтинга отражает резкое снижение консолидированной рентабельности компании на фоне практически прекратившегося транзита газа из Центральной Азии в Россию, по-прежнему убыточных внутренних тарифов на газ и растущего внутреннего потребления природного газа в Казахстане, что ограничит экспорт газа в Китай и приведет к увеличению импорта газа из России».

🇦🇲Армения

🏦АКБА-Креди Агриколь Банк – Fitch Ratings,⬆️с "B+" до "BB-", "стабильный"
Армэкономбанк, Evocabank – Fitch Ratings,⬆️с "B" до "B+", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает устойчивое и значительное повышение операционной рентабельности и капитализации банков в 2022-2023 годах. В первую очередь это обусловлено высокими темпами экономического роста Армении, укреплением суверенного кредитного профиля и устойчивостью национальной валюты, чему способствовал положительный эффект миграции из России»

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ», в ходе которого спикеры рассказали о деятельности холдинга, стратегии развития и планах, а также вместе с представителями организаторов обсудили ключевые параметры предстоящего выпуска.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 9 февраля:

🥃1️⃣Алкогольная группа Кристалл (материнская компания КЛВЗ «Кристалл») определила ценовые параметры предстоящего IPO на Мосбирже в диапазоне от 8 до 9,5 руб. за акцию. Книга заявок будет открыта с 12 по 22 февраля. Окончательная цена будет объявлена примерно 26 февраля. Объем предложения - до 125 млн акций, что соответствует привлечению средств в размере 1 млрд руб. (без учета налогов и расходов). Рыночная капитализация компании составит от 7,4 до 8,6 млрд руб. (РБК)

🖥 Основной акционер Софтлайн – «Аталайя» продала 9,6% акций компании двум инвесторам: ИБ Синара купил 3,6% акций, 6% – неназванная компания из числа нынешних акционеров. (Frank Media)

✨Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе выросла на 5%, до 115,1 млрд руб. г/г. Чистый процентный доход в январе вырос на 21,8% в годовом выражении, до 211,7 млрд руб. Чистый комиссионный доход за январь увеличился на 6,9%, до 48,7 млрд руб. на фоне роста объемов транзакционного бизнеса.

🏦Торги расписками TCS Group временно будут приостановлены на Мосбирже с 20 февраля в связи с перерегистрацией в РФ. Банк России вчера принял решение о госрегистрации выпуска обыкновенных акций и регистрации проспекта ценных бумаг компании "ТКС холдинг", которая ранее перерегистрировалась с Кипра в РФ на остров Русский.

🧑‍💻1️⃣ Диасофт в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на IPO на 12 февраля с 14-го. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Мосбирже будут проведены 13 февраля. Торги акциями компании во втором уровне листинга Мосбиржи начнутся в тот же день, 13 февраля.

🔋Совет директоров НОВАТЭКА сегодня обсудит рекомендацию по распределению прибыли за 2023 год, в т.ч. по размеру дивидендов.

💵1️⃣Симпл Солюшнз Кэпитл рассматривает возможность выхода на IPO в ближайшие 2 года, но только с привилегированными акциями. «Для нас важно иметь оперативность в принятии решении», – пояснил член совета директоров, директор холдинговой компании Айрат Фаткуллин в ходе онлайн-семинара Cbonds (запись смотрите здесь). По его словам, окончательное решение о размещении акций будет принято после анализа результатов размещения облигаций и публикации МСФО-отчетности компании.