#Премаркетинг
💦«Боржоми Финанс», 001Р-02 (не менее 4 млрд)

Сбор заявок – 15 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 20 февраля.

🟢Обеспечение: поручительство; публичные безотзывные оферты
🟢Поручитель: головная компания группы – RISSA INVESTMENTS LIMITED (A-(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА; ruА- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА)
🟢Мин. сумма заявки на покупку облигаций при размещении: 1.4 млн рублей

📝Облигационный долг Эмитента: 7 млрд рублей. В обращении на данный момент находится единственный (дебютный) выпуск бондов серии 001Р-01. И сегодня компания анонсировала его досрочное погашение. Состоится оно 23 февраля, в дату окончания 6-го купона.

#Аналитика
🏠 🔎 Research Hub Cbonds: новый выпуск бондов «Самолета»

9 февраля ГК «Самолет» разместит выпуск облигаций серии БО-П13 на 24.5 млрд рублей:

Ключевые параметры выпуска:
🔵Срок обращения – 3 года;
🔵Срок до оферты – 2 года;
🔵Купонный период – 30 дней;
🔵Финальный ориентир ставки купона – 14.75% годовых, доходности к оферте – 15.79% годовых.

📝Мы подготовили подборку ресечей о предстоящем выпуске «Самолета»:

🟡«Еженедельный обзор» от Банка Синара: «В сопоставлении с недавними выпусками компаний с близкими кредитными рейтингами новые облигации ГК Самолет выглядят довольно интересно. Отметим, что это одно из немногих размещений, дающих возможность зафиксировать довольно высокую доходность на относительно продолжительный срок».

🟡«ГК Самолет: новый выпуск облигаций ожидает повышенный спрос» от ИК Велес Капитал: «В сравнении с собственной кривой и выпусками близких по размеру эмитентов-застройщиков новые облигации ГК Самолет предлагают привлекательную доходность для участия. Более того, «свежее» предложение от крупнейшего представителя строительного сектора, на наш взгляд, получит ажиотажный спрос инвесторов, и мы ожидаем сдвига вниз текущего ориентира доходности в ходе формирования книги заявок».

🟡«ГК Самолет: оптимальное соотношение риск/доходность» от Россельхозбанка: «Новый выпуск позволяет инвесторам зафиксировать повышенную доходность на 2 года при оптимальном соотношении риск/доходность. Особенно привлекателен выпуск для инвесторов, которые заинтересованы в ежемесячных выплатах купонного дохода».

🟡«Календарь первичного рынка: ГК Самолет, РСХБ» от БК Регион: «На наш взгляд, учитывая сильные позиции Компании на строительном рынке, хорошие финансовые метрики, а также повышение кредитного рейтинга справедливый спред к G-кривой ОФЗ на сроке 2 года составляет 350-370 б.п., что соответствует доходности 16,45-16,65% годовых и транслируется в ставку купона 15,30-15,50%».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,12% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,72% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,70% (⬆️3 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26207 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)

Размещения
💿РУСАЛ, БО-001Р-06 (1 млрд юаней)

Оферты
🏗ИНГРАД (ПАО), 002P-02 (15 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🔥💻Новый релиз надстройки для офиса 365: функция биржи торгов, функции по акциям

Недавно вышел релиз по Надстройке для офиса 2019, теперь радуем вас релизом для офиса 365.

🟢Блок функций по датам торгов:
✅CbondsBondTradingFloorPriority – «основная» торговая биржа бумаги на дату
✅CbondsBondTradingFloorsAll – все биржи, на которых были торги бумагой на дату

Теперь вы можете узнать, на какой бирже торговалась интересующая вас бумага не прибегая к дополнительным инструментам.

🟢Блок функций по акциям:
✅CbondsStockLegalClose – цена закрытия
✅CbondsStockCFI – CFI код акции
✅CbondsStockWKN - WKN-код акции
✅CbondsStockCUSIP - CbondsStockCUSIP
✅CbondsStockTicker – тикер акции
✅CbondsStockNominal – номинал акции
✅CbondsStockCapitalization – капитализация
✅CbondsStockCapitalizationUSD – капитализация в USD

Еще больше информации по акциям в надстройке.

🟢Расширение данных в различных сценариях:
✅Добавили Watchlist по акциям, по индексам
✅Добавили кнопки пересчета функций в надстройку
✅Добавлена таблица с условиями досрочного выкупа в лист с информацией по облигациям
✅Добавлено поле "Листинг" в лист с информацией по облигациям

➕Также мы провели багфикс и работали над различными юзер-френдли оповещениями.

Как вы знаете, мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие еще новые функции вы бы хотели увидеть! 😉

📨Направить запросы можно по адресу addin@cbonds.info.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 февраля:

🚗 Каршеринг Руссия («Делимобиль») не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, первые выплаты возможны за I полугодие 2024 года, сообщил основатель и председатель совета директоров компании Винченцо Трани. Акции компании сегодня на Мосбирже торгуются выше цены размещения. К 11:35 (мск) бумаги торговались на уровне 291,65 руб.

💩 Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала операционные результаты за IV кв. 2023 года. За отчетный период общие продажи выросли на 11%, до 540,4 млрд руб. Общие онлайн-продажи выросли на 18,1% и достигли 386 млрд руб. Рост показателя EBITDA в IV кв. 2023 года, по предварительным данным, составит не менее 90% в годовом выражении. В целом группа ожидает EBITDA в размере более 21 млрд руб.

🧑‍💻1️⃣ IT-компания Диасофт объявила ценовой диапазон IPO на Мосбирже – от 4000 руб. до 4500 руб. за акцию. Это соответствует оценке бизнеса компании от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля. Первый день торгов акциями (DIAS) – 16 февраля. Общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб. Компания базово предложит до 800 тысяч акций – это соответствует 8% free-float. (РБК)

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за III кв. 2023 года в размере 75,68 руб. на акцию. ГОСА компании назначено на 10 марта.

🛣ЕвроТранс (бренд «Трасса») планирует выпуск «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд руб. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска принципам «зеленых» облигаций, а также соответствие проекта, финансируемого за счет поступлений от размещения облигаций, принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования. Проект предусматривает создание на автозаправках Эмитента инфраструктуры для зарядки электромобилей, в т.ч. установку ветряных электростанций.

#Премаркетинг
⚒ «Уральская Сталь», БО-001P-03 (не менее 300 млн юаней)

❗️Сбор заявок – 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 февраля.

Ориентир ставки купона – 7.25%-7.5% годовых, эффективной доходности – 7.45% - 7.71% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК Солид, ИБ Синара.

#ИтогиРазмещения
💵ЕнисейАгроСоюз, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн рублей
Купон: 20% годовых

Количество сделок на бирже: 740
Самая крупная сделка: 188.3 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 100 млн рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 50 до 100 млн рублей (20%).

📝Организатором выступила Цифра брокер. ПВО – Регион Финанс.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26207 (дата погашения – 3 февраля 2027 года) на 8.045 млрд рублей при спросе в 15.076 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91.3% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.02% годовых. Средневзвешенная цена – 91.4791% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.94% годовых.

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-08 (3 млрд)

Сбор заявок – 16 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 21 февраля.

🟢Доп.оферта – 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения). Условия доп.оферты – по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США

📝Облигационный долг Эмитента: 9.6 млрд рублей.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 70.721 млрд руб. при спросе в 91.627 млрд руб.

Цена отсечения составила 96.2765% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.24% годовых. Средневзвешенная цена – 96.3358% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.23% годовых.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002Р-12 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 13 февраля с 10:00 до 15:00 (мск)

Поручитель – ПАО «Газпром» (AАA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА).

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.184 трлн руб., $8.093 млрд, €3.281 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,12% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,67% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,7% ( ➖0 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰ЛК РОДЕЛЕН, 002Р-02 (500 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)

Размещения
🚚ГТЛК, 005Р-15 (1.98 млрд), 005Р-16 (319.2 млн), 005Р-17 (749.25 млн), 005Р-23 (895.9 млн), 005Р-24 (502.8 млн)

Оферты
🏦ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💿РУСАЛ, БО-001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд юаней.
Купон/Доходность: 7.2% годовых/7.4% годовых
Дюрация: 2.3

Количество сделок на бирже: 5804
Самая крупная сделка: 113 млн юаней

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 20 до 50 млн. юаней, на втором месте идут сделки объёмом свыше от 50 до 90 млн. юаней (26%).

Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🌐 МКПАО ВК – АКРА,⬇️с "AA+(RU)"* до "AA(RU)", "стабильный"
(*Рейтинг "AA+(RU)/стабильный действовал у VK Company Limited, которая редомицилировалась в РФ и изменила название на МКПАО ВК)

«Понижение рейтинга обусловлено ожидаемым существенным ростом долговой нагрузки на конец 2023 года, обусловленным увеличением инвестиций в рамках обновленной стратегии Компании. Агентство ожидает, что восстановление финансовых показателей произойдет не ранее 2025 или 2026 года. В первой половине 2023 года операционные затраты выросли на 37%, а рентабельность по FFO до фиксированных платежей и налогов сократилась до 4,1% с 23% по результатам 2022 года. С учетом продолжающихся инвестиций Агентство ожидает существенное снижение FFO по итогам 2023 года».

😁Вымпелком – АКРА, "AA-(RU)", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Агентство позитивно оценивает перемены в системе корпоративного управления, что обусловило изменение прогноза с «Развивающегося» на «Стабильный». При этом Агентство продолжает следить за процессом формализации стратегии развития Компании».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 февраля:

📱 Нидерландская Yandex N.V. проведет собрание акционеров 7 марта, где вынесен в повестку вопрос о продаже ее российского актива консорциуму частных инвесторов. Компания раскрыла доли совладельцев ЗПИФ "Консорциум.Первый" – будущего основного владельца, где 35% в структуре капитала получат менеджеры "Яндекса". Yandex N.V. по итогам реструктуризации не сможет создавать и развивать аналогичные "Яндексу" сервисы в течение 5 лет по всему миру (исключение – зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые можно будет развивать везде, кроме России и Белоруссии). (ТАСС)

🚗 КАМАЗ опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год. Чистая прибыль составила 12,7 млрд руб., что в 2,4 раза превышает показатель за 2022 год. Выручка за отчетный период выросла на 33,2%, достигнув 354,7 млрд руб.

🚂Выручка Трансмашхолдинга по итогам 2023 года превысила 400 млрд руб., увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом.

🏦 СПБ Банк договорился с некоторыми дружественными контрагентами о разблокировке клиентских активов объёмом $15,78 млн. Сумма будет получена в рублёвом эквиваленте и распределена между участниками торгов (брокерами) пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов.

🏦 Московская биржа обсуждает возвращение выплаты дивидендов инвесторам. Торговая площадка планирует направлять на дивиденды от 50% чистой прибыли по МСФО. Мосбиржа приостановила выплаты дивидендов в 2021 году.

💥Уже через час, в 16:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Интервью с эмитентом АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

#Премаркетинг
🐟 «ИНАРКТИКА», 002Р-01 (не более 3 млрд)

Сбор заявок – 27 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд рублей. В обращении находится один выпуск бондов серии 001Р-01.

📝«Симпл Солюшнз Кэпитл» намерена получить кредитный рейтинг после публикации МСФО. Предварительно – через полгода

«Симпл Солюшнз Кэпитл» готовится к публикации МСФО за 2021-2023 годы. В ближайших планах прохождение аудита документации. По результатам публикации МСФО-отчетности планируется получение кредитного рейтинга. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds член совета директоров, директор «Симпл Солюшнз Кэпитл» Айрат Фаткуллин.

💬 Кроме того, он уточнил, что планируется получение кредитного рейтинга у еще одного агентства для ключевого актива «Симпл Солюшнз Кэпитл» – «ПР-Лизинг». Сейчас компания имеет рейтинг на уровне ВВВ+ от АКРА. При этом агентство в октябре прошлого года сменила прогноз по рейтингу на негативный.

📍Подробнее читайте здесь.

#Премаркетинг
💰ЛК «Роделен», 002P-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 13 февраля.

Ставка 1-12 купонов – 18% годовых. Объем размещения увеличен до 1 млрд рублей.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БКС КИБ.