#Премаркетинг
🏦СОПФ «Инфраструктурные облигации», 08 (Benchmark size 15 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину февраля. Дата начала размещения будет определена позднее.

🟢Поручитель: АО «ДОМ.PФ»
🟢Рейтинг Поручителя: AAA(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный»; ruAAA от Эксперт РА, прогноз «Стабильный»

🟢Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

📝Облигационный долг Эмитента: 80 млрд руб.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 февраля:

⛽️ Лукойл примет участие в сделке по приобретению доли в МКАО «Яндекс» в составе консорциума инвесторов и получит около 10% акций Яндекса.

🍏 Лента увеличила выручку в 2023 году на 14,5% г/г, до 615,528 млрд руб. Розничная выручка выросла на 14% и составила 604,66 млрд руб. Продажи гипермаркетов компании увеличились на 6% - до 457,841 млрд руб., супермаркетов - снизились на 5,1%, до 67,879 млрд руб. Продажи "магазинов у дома" выросли в 4,2 раза и составили 78,94 млрд руб. Выручка компании в IV кв. 2023 года повысилась на 50,3%, составив 222,715 млрд руб.

📱1️⃣ Акционеры МТС-банка на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос первичного листинга акций банка. По данным источника, если решение о сделке будет принято, размещение будет проходить в формате cash in через выпуск новых акций, МТС продавать акции не будет. (ТАСС)

🚗1️⃣ Каршеринг Руссия («Делимобиль») увеличивает размер IPO до 4,2 млрд руб. на фоне повышенного спроса от инвесторов. Ранее компания сообщала, что базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб.

🩺 ГК «Мать и дитя» опубликовала операционные результаты за IV кв. 2023 г. Общая выручка увеличилась на 20,6% и составила 7,984 млрд руб. благодаря двузначному росту выручки по всем направлениям в госпиталях и клиниках Москвы и регионов. Общая выручка в 2023 году увеличилась на 9,6% г/г и составила 27,631 млрд руб.

🏦Московский кредитный банк отложил на неопределенный срок размещение облигаций серии ЗО-2026-01 для замещения евробондов-2026.

📱 Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов, сделка будет оплачена комбинацией акций и денег - продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд руб. в китайских юанях и до 176 млн акций класса «А» Yandex N.V. Новой головной компанией Яндекса станет МКАО «Яндекс». Yandex уйдет с Мосбиржи, МКАО «Яндекс» выйдет на нее. Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами Яндекса. (БКС Экспресс)

#Премаркетинг
⚒«Уральская Сталь», БО-001P-03 (не менее 300 млн юаней)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на февраль.

🟢Расчеты при первичном размещении: в юанях.
🟢Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат по решению Эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

📝Облигационный долг Эмитента: 20 млрд руб. В обращении находится 2 выпуска по 10 млрд рублей каждый.

#CbondsNewsletter
📈 В январе объем новых выпусков евробондов более чем в 5 раз вырос по сравнению с декабрем

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за январь 2024 года:

📈В январе объем новых выпусков более чем в 5 раз вырос по сравнению с декабрем 2023 года. Более того, объём новых выпусков на развитых и развивающихся рынках превысили аналогичный показатель за январь 2023 года: на 8% и на 21% соответственно.

🌐В январе 13 суверенных эмитентов выходили на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 29 еврооблигации на общую сумму $47,7 млрд. Наиболее активной была Саудовская Аравия – 3 еврооблигации на сумму $12 млрд. Эмитенты из Латинской Америки выпустили почти треть суверенных еврооблигаций за январь.

👶В январе объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13.7 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 25%. Компания AerCap Ireland Limited, мировой лидер в области авиализинга и финансирования авиационной отрасли, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации января на сумму $1,5 млрд двумя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в январе, составил $70,7 млрд, что почти в 2 раза больше, чем в январе 2023 года и является наилучшим результатом за всю историю наблюдений. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года, – 42%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в январе не было.

🔎 Читать материал

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,11% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,74% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,67% (⬆️11 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏠Группа компаний Самолет, БО-П13 (10 млрд)
🏦Россельхозбанк, БO-03-002P (от 10 млрд)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)

Размещения
💵Волжский Альянс, КО-П01 (200 млн)
🍗ЕнисейАгроСоюз, 001Р-01 (400 млн)

Оферты
🚚ГТЛК, 001P-03 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🚜Росагролизинг – НРА, 🆕 присвоен "AA|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высоким уровнем покрытия процентных расходов; высоким уровнем покрытия инвестиций в лизинг собственным капиталом; высоким уровнем покрытия краткосрочного долга лизинговыми платежами; низкой зависимостью от крупнейшего лизингополучателя; высокой оценкой системы корпоративного управления; положительной динамикой чистых инвестиций в лизинг; высокой вероятностью государственной поддержки».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 февраля:

🚗1️⃣Каршеринг Руссия («Делимобиль») объявил об успешном завершении IPO и начале торгов акциями (DELI) на Мосбирже с 7 февраля. Общий размер IPO составил 4,2 млрд руб., цена одной акции – 265 руб., доля акций в свободном обращении составила 9% . Рыночная капитализация компании по итогам IPO составит 46,6 млрд руб.

💿 ММК опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль выросла на 68,2% г/г и составила 118,36 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 9,1% - до 763,39 млрд руб. EBITDA выросла на 26,2% и достигла 195,6 млрд руб. Показатель рентабельности EBITDA достиг 25,6% против 22,2% годом ранее.

🔋Совет директоров НОВАТЭКА 9 февраля обсудит рекомендацию по распределению прибыли за 2023 год, в т.ч. по размеру дивидендов.

🌱ЕвроХим предложил держателям еврооблигаций согласовать изменения условий обслуживания выпуска, которые предполагают осуществление раздельных платежей в адрес держателей с правами в российской и иностранной инфраструктуре, а также увеличение льготного периода для расчетов с инвесторами, следует из сообщения компании-эмитента Eurochem Finance DAC. Эмитент хотел бы согласовать варианты, которые позволяют расплатиться с держателями, не прибегая к услугам основного платежного агента и международных клиринговых систем. Голосование продлится до 21 февраля, собрание назначено на 26 февраля. (Интерфакс)

#Премаркетинг
🏠 ГК «Самолет», БО-П13

Книга закрыта. Размещение запланировано на 9 февраля.

Финальный ориентир ставки купона – 14.75% годовых, доходности к оферте – 15.79% годовых.

⚡️UPD: объем размещения увеличен до 24.5 млрд рублей.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестиционный банк Синара .

#Премаркетинг
🏦РСХБ, БО-03-002Р

Книга закрыта. Размещение запланировано на 9 февраля.

❗️Объем выпуска зафиксирован и составит 20 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – RUONIA + спред 130 б.п. Ориентир 1-го купона – 16.9% годовых.

📝Организаторами выступают Россельхозбанк, Газпромбанк.

✅8 февраля в 16:30 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Интервью с эмитентом АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»

8 февраля в 16:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями инвестиционного холдинга АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ». В феврале 2024 планируется дебютный выпуск облигаций компании.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🟢Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
🟢Айрат Фаткуллин, член Совета директоров, директор, «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»;
🟢Розалия Камашева, руководитель казначейства, «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»;
🟢Александр Гусев, член СД, генеральный директор, «ПР-Факторинг»;
🟢Исаева Инна, старший исполнительный директор Департамента Структурного Финансирования, АО МСП Банк;
🟢Иванов Егор, заместитель директора департамента инструментов долгового рынка, Газпромбанк.

📆Когда: 8 февраля в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

#Премаркетинг
💦«Боржоми Финанс», 001Р-02 (не менее 4 млрд)

Сбор заявок – 15 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 20 февраля.

🟢Обеспечение: поручительство; публичные безотзывные оферты
🟢Поручитель: головная компания группы – RISSA INVESTMENTS LIMITED (A-(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА; ruА- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА)
🟢Мин. сумма заявки на покупку облигаций при размещении: 1.4 млн рублей

📝Облигационный долг Эмитента: 7 млрд рублей. В обращении на данный момент находится единственный (дебютный) выпуск бондов серии 001Р-01. И сегодня компания анонсировала его досрочное погашение. Состоится оно 23 февраля, в дату окончания 6-го купона.

#Аналитика
🏠 🔎 Research Hub Cbonds: новый выпуск бондов «Самолета»

9 февраля ГК «Самолет» разместит выпуск облигаций серии БО-П13 на 24.5 млрд рублей:

Ключевые параметры выпуска:
🔵Срок обращения – 3 года;
🔵Срок до оферты – 2 года;
🔵Купонный период – 30 дней;
🔵Финальный ориентир ставки купона – 14.75% годовых, доходности к оферте – 15.79% годовых.

📝Мы подготовили подборку ресечей о предстоящем выпуске «Самолета»:

🟡«Еженедельный обзор» от Банка Синара: «В сопоставлении с недавними выпусками компаний с близкими кредитными рейтингами новые облигации ГК Самолет выглядят довольно интересно. Отметим, что это одно из немногих размещений, дающих возможность зафиксировать довольно высокую доходность на относительно продолжительный срок».

🟡«ГК Самолет: новый выпуск облигаций ожидает повышенный спрос» от ИК Велес Капитал: «В сравнении с собственной кривой и выпусками близких по размеру эмитентов-застройщиков новые облигации ГК Самолет предлагают привлекательную доходность для участия. Более того, «свежее» предложение от крупнейшего представителя строительного сектора, на наш взгляд, получит ажиотажный спрос инвесторов, и мы ожидаем сдвига вниз текущего ориентира доходности в ходе формирования книги заявок».

🟡«ГК Самолет: оптимальное соотношение риск/доходность» от Россельхозбанка: «Новый выпуск позволяет инвесторам зафиксировать повышенную доходность на 2 года при оптимальном соотношении риск/доходность. Особенно привлекателен выпуск для инвесторов, которые заинтересованы в ежемесячных выплатах купонного дохода».

🟡«Календарь первичного рынка: ГК Самолет, РСХБ» от БК Регион: «На наш взгляд, учитывая сильные позиции Компании на строительном рынке, хорошие финансовые метрики, а также повышение кредитного рейтинга справедливый спред к G-кривой ОФЗ на сроке 2 года составляет 350-370 б.п., что соответствует доходности 16,45-16,65% годовых и транслируется в ставку купона 15,30-15,50%».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,12% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,72% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,70% (⬆️3 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26207 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)

Размещения
💿РУСАЛ, БО-001Р-06 (1 млрд юаней)

Оферты
🏗ИНГРАД (ПАО), 002P-02 (15 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🔥💻Новый релиз надстройки для офиса 365: функция биржи торгов, функции по акциям

Недавно вышел релиз по Надстройке для офиса 2019, теперь радуем вас релизом для офиса 365.

🟢Блок функций по датам торгов:
✅CbondsBondTradingFloorPriority – «основная» торговая биржа бумаги на дату
✅CbondsBondTradingFloorsAll – все биржи, на которых были торги бумагой на дату

Теперь вы можете узнать, на какой бирже торговалась интересующая вас бумага не прибегая к дополнительным инструментам.

🟢Блок функций по акциям:
✅CbondsStockLegalClose – цена закрытия
✅CbondsStockCFI – CFI код акции
✅CbondsStockWKN - WKN-код акции
✅CbondsStockCUSIP - CbondsStockCUSIP
✅CbondsStockTicker – тикер акции
✅CbondsStockNominal – номинал акции
✅CbondsStockCapitalization – капитализация
✅CbondsStockCapitalizationUSD – капитализация в USD

Еще больше информации по акциям в надстройке.

🟢Расширение данных в различных сценариях:
✅Добавили Watchlist по акциям, по индексам
✅Добавили кнопки пересчета функций в надстройку
✅Добавлена таблица с условиями досрочного выкупа в лист с информацией по облигациям
✅Добавлено поле "Листинг" в лист с информацией по облигациям

➕Также мы провели багфикс и работали над различными юзер-френдли оповещениями.

Как вы знаете, мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие еще новые функции вы бы хотели увидеть! 😉

📨Направить запросы можно по адресу addin@cbonds.info.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 февраля:

🚗 Каршеринг Руссия («Делимобиль») не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, первые выплаты возможны за I полугодие 2024 года, сообщил основатель и председатель совета директоров компании Винченцо Трани. Акции компании сегодня на Мосбирже торгуются выше цены размещения. К 11:35 (мск) бумаги торговались на уровне 291,65 руб.

💩 Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала операционные результаты за IV кв. 2023 года. За отчетный период общие продажи выросли на 11%, до 540,4 млрд руб. Общие онлайн-продажи выросли на 18,1% и достигли 386 млрд руб. Рост показателя EBITDA в IV кв. 2023 года, по предварительным данным, составит не менее 90% в годовом выражении. В целом группа ожидает EBITDA в размере более 21 млрд руб.

🧑‍💻1️⃣ IT-компания Диасофт объявила ценовой диапазон IPO на Мосбирже – от 4000 руб. до 4500 руб. за акцию. Это соответствует оценке бизнеса компании от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля. Первый день торгов акциями (DIAS) – 16 февраля. Общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб. Компания базово предложит до 800 тысяч акций – это соответствует 8% free-float. (РБК)

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за III кв. 2023 года в размере 75,68 руб. на акцию. ГОСА компании назначено на 10 марта.

🛣ЕвроТранс (бренд «Трасса») планирует выпуск «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд руб. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска принципам «зеленых» облигаций, а также соответствие проекта, финансируемого за счет поступлений от размещения облигаций, принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования. Проект предусматривает создание на автозаправках Эмитента инфраструктуры для зарядки электромобилей, в т.ч. установку ветряных электростанций.

#Премаркетинг
⚒ «Уральская Сталь», БО-001P-03 (не менее 300 млн юаней)

❗️Сбор заявок – 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 февраля.

Ориентир ставки купона – 7.25%-7.5% годовых, эффективной доходности – 7.45% - 7.71% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК Солид, ИБ Синара.

#ИтогиРазмещения
💵ЕнисейАгроСоюз, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн рублей
Купон: 20% годовых

Количество сделок на бирже: 740
Самая крупная сделка: 188.3 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 100 млн рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 50 до 100 млн рублей (20%).

📝Организатором выступила Цифра брокер. ПВО – Регион Финанс.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26207 (дата погашения – 3 февраля 2027 года) на 8.045 млрд рублей при спросе в 15.076 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91.3% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.02% годовых. Средневзвешенная цена – 91.4791% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.94% годовых.

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-08 (3 млрд)

Сбор заявок – 16 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 21 февраля.

🟢Доп.оферта – 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения). Условия доп.оферты – по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США

📝Облигационный долг Эмитента: 9.6 млрд рублей.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 70.721 млрд руб. при спросе в 91.627 млрд руб.

Цена отсечения составила 96.2765% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.24% годовых. Средневзвешенная цена – 96.3358% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.23% годовых.