Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
📡МТС, 001P-10 (15 млрд)

2. Размещения
🛣Автодор, 001P-11 (2 млрд)
🏦Россельхозбанк, БO-09P (10 млрд)

3. Оферты
💰Банк ЗЕНИТ, БО-13 (6 млрд)
🚚ВТБ-Лизинг Финанс, БО-01, БО-03, БО-05 и БО-07
🍗ТД Мясничий, БО-П01 (100 млн)

#облигации #Cbonds

Книга МТС открыта до 16:00 (мск)

Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 6 лет

Ориентир ставки купона: 8.2-8.4% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.45-8.67% годовых

Размещение: 3 июля

Организаторы: ВТБ Капитал, БК РЕГИОН и Sberbank CIB

🚂Украинская железная дорога проведет road show долларовых евробондов

Срок обращения выпуска – 3-5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.

Встречи пройдут в Великобритании и континентальной Европе с 26 июня.

Организаторы размещения – JP Morgan и Dragon Capital.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.1-8.2% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.35-8.46% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8-8.1% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.24-8.35% годовых

Один из очень вдохновляющих бизнес-кейсов на нашем рынке!
Ровно 18 лет назад была создана компания, поставившая себе целью стать главным провайдером информационно-аналитической информации для только тогда зарождавшегося долгового рынка в России. Много лет кропотливого упорного труда, креативных решений, смелости и полета мысли, и сегодня – это не только №1 на рынке информационно-аналитических услуг для инвесторов в fixed income в России, но и один из крупнейших провайдеров информационных баз данных по облигациям в мире, продуктами которого пользуются Центробанки многих стран от Европы до Латинской Америки, индексы которого является бенчмарками для управляющих, а конференции которого проходят на всех континентах!
Вы уже догадались, что речь о CBonds!
MMI поздравляет всю команду CBonds и её основателя и бессменного руководителя Сергея Лялина, чья энергия и талант подняли компанию на эту вершину, с 18-летнием!!! Мы гордимся тем, что в нашей стране есть такая компания и желаем Вам достижения новых космических высот! В том числе и в телеграме)) https://t.me/cbonds

Благодарим Кирилла Тремасова и всю команду MMI за поздравления и приятные слова! В свою очередь не упускаем возможности порекомендовать нашим подписчикам аналитику MMI — всегда читаем ее, чтобы быть в курсе главных макроэкономических событий.

Вечерний дайджест

🇷🇺Минфин России завтра проведет последний в этом квартале аукцион по размещению ОФЗ-ПД. Инвесторам будет предложен выпуск 26228 (погашение в апреле 2030 года) объемом до 20 млрд рублей.

🏢АПРИ «Флай Плэнинг» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Компания реализует проекты строительства жилья в Челябинске.

🍶«Ламбумиз» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 120 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-24 купона установлена на уровне 13.5% годовых. Компания является одним из крупнейших производителей упаковки для молока в России.

#облигации #Cbonds

🇩🇪Доходности немецких госов с каждым днём продолжают уходить ниже нуля

По нашим подсчетам, при условии покупки 10-летних государственных облигаций Германии сегодня, на момент погашения они принесут -0.32% годовых. И это — без учёта комиссий брокера и биржи.

Такой показатель отрицательной доходности является рекордным для данных облигаций. Положительную доходность приносят 30-летние бумаги — она составляет 0.27% годовых.

Немецкие государственные облигации являются бенчмарком для других облигаций, номинированных в евро. Это означает, что их динамика влияет на остальные облигации в данной валюте.

На сегодняшний день государственный долг Германии, выраженный в облигациях, составляет порядка €1.1 трлн. Если предположить, что прямо сейчас мы купим все немецкие госы и будем держать их до погашения, то каждый год портфель в среднем будет приносить €5 млрд убытка.

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
✈️Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001P-02 (5 млрд)

2. Оферты
⛏ЕвразХолдинг Финанс, 08 (15 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 01 (5 млрд)
💸ИФК СОЮЗ, 02 (1.443 млрд)
🚚Балтийский лизинг, 01 (1 млрд)

#облигации #Cbonds

Книга Домодедово Фьюэл Фасилитис открыта до 15:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 8.55-8.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.83-9.04% годовых

Размещение: 4 июля

Организаторы: Райффайзенбанк, РОСБАНК, Совкомбанк

🏦Новый выпуск: Банк "ФК Открытие", БО-П05

⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26228 (погашение в апреле 2030 года) на 18.4 млрд (объем предложения — 20 млрд) при спросе 46.568 млрд рублей

Цена отсечения составила 102.2812% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.47% годовых. Средневзвешенная цена — 102.3502% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.46% годовых.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 8.65% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.93% годовых

Вечерний дайджест

🏦Банк БРИКС изучает возможность выпуска в 2019 году облигаций в южноафриканских рандах, российских рублях и индийских рупиях, сообщает пресс-служба банка. БРИКС работает над привлечением фондирования в национальных валютах для кредитования клиентов.

🇧🇾Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году в случае получения российского госкредита в размере 630 млн долларов, заявил глава министерства финансов республики Максим Ермолович. Ранее Минск обратился к российским ведомствам за кредитом для рефинансирования долга на 600 млн долларов, однако Правительство РФ пока не приняло решение по этому вопросу.

🚂«РЖД» 4 июля разместят облигации серии 001Р-16R на 30 млрд рублей, ставка 1-14 купонов установлена на уровне 7.9% годовых. Срок обращения – 7 лет.

💰«Архитектура Финансов» зарегистрировала дебютную программу коммерческих облигаций на 1 млрд рублей. Компания занимается продажей инвестиционных монет.

#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
⛽️Транснефть, БО-001P-12 (15 млрд)

2. Размещения
🅰️Альфа-Банк, С01-01 (5 млрд)
🛒Магнит, БО-003P-03 (10 млрд)
🏦ВЭБ, ПБО-001P-17 (20 млрд)

3. Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)

#облигации #Cbonds

Книга Транснефти открыта до 15:00 (мск)

Объем: от 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 7.85-8% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8-8.16% годовых

Размещение: 9 июля

Организатор: Газпромбанк

🇷🇺Минфин России почти в 1.5 раза перевыполнил план размещений во II квартале

Вчера прошёл последний в этом квартале аукцион Минфина по размещению ОФЗ. За второй квартал Россия заняла на внутреннем рынке 888 млрд рублей (при планируемых 600 млрд), превысив план в 1.48 раза. Плановая отметка в 600 млрд была достигнута ещё 15 мая, но Минфин продолжил использовать удачную рыночную конъюнктуру, постепенно снижая объёмы размещения, что заметно на первом графике.

На втором графике представлен кумулятивный объём размещения в II квартале 2018-го и 2019-го. Аукционы по размещению ОФЗ проводятся раз в неделю, во II квартале 2018 года Минфин выходил на рынок 10 раз, во II квартале текущего года — 11 раз, что позволяет сравнить итоги и темпы аукционов. Кумулятивные объёмы размещения II-го квартала сильно выделяются на фоне результатов I-го квартала, особенно в течение первых шести недель.

Стоит отметить, что в I-ом квартале Минфин также перевыполнил план, заняв 514 млрд рублей при плане в 450 млрд рублей.