⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.2-8.35% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.37-8.52% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 9.5% годовых, эффективная доходность к погашению — 9.84% годовых

🛒Новый выпуск: Ритейл Бел Финанс (Евроторг), 01

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.2-8.3% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.37-8.47% годовых

🇷🇺Большую часть евробондов РФ купили инвесторы из Великобритании и США

По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании🇬🇧, 24% приобрели инвесторы из США🇺🇸, инвесторы из континентальной Европы — 17% выпуска, а 4% — инвесторы из Азии.

Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании🇬🇧, 29% приобрели инвесторы из США🇺🇸, 7% - инвесторы из континентальной Европы и Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов, сообщается в релизе Минфина.

Книга заявок в ходе размещения была переподписана более чем в 3 раза, ее объем на пике по обоим выпускам превысил 8 млрд долларов. Всего по каждому из выпусков было подано 120 заявок.

Цена размещения 10-летних бумаг составила 103.401%, а 16-летних — 109.08%. Эмиссия облигаций по ценам, значительно превышающим номинал, позволит направить более 140 млн долларов на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации в текущем году, уточняется в сообщении ведомства.

Выпуски евробондов были размещены сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает сокращение привлечения средств на внутреннем рынке.

Вечерний дайджест

🍶«Ламбумиз» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 5 лет. Компания является одним из крупнейших производителей упаковки для молока в России.

🏢«Еврофинансы-Недвижимость» утвердили условия выпуска облигаций серии БО-02 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет.

💰Банк «ЗЕНИТ» 3 июля начнет размещение выпуска серии БО-001Р-04 на 1.2 млрд рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-2 купона составит 7.96% годовых.

#облигации #Cbonds

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Общие экономические потери СССР в ходе войны по некоторым оценкам достигают 2 трлн 569 млрд долларов, военные расходы — 192 млрд долларов (в ценах 1945 года).

Ранее мы опубликовали небольшой цикл постов о том, как СССР и другие страны-участницы Второй мировой войны привлекали денежные средства через облигации:

🚫 Третий рейх
☭ Советский Союз
💂‍♂️ Великобритания
🏒 Канада
⚾️ США

#WarBonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Размещения
💸МигКредит, БО-01МС (500 млн)

2. Оферты
🏠ДОМ.РФ, 001P-04R (25 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-03 (1.4 млрд)

Сбор заявок не запланирован.

#облигации #Cbonds

🇹🇷Еврооблигации Турции снижаются в доходности по 10-30 б.п. на всём протяжении долларовой кривой. Вчера было объявлено, что после проведения повторных выборов мэра Стамбула побеждает лидер оппозиции Экрем Имамоглу.

Вечерний дайджест

🚂Ведомства подготовили проект правительственного распоряжения для утверждения программы "вечных" облигаций РЖД на сумму до 100 млрд руб. или эквивалента в иностранной валюте. Бумаги без срока погашения серии 001Б будут предназначены для размещения среди квалифицированных инвесторов. Информация о пилотном выпуске "вечных" бондов РЖД содержалась в премаркетинге к выпускам евробондов.

🌀«Газпром» в этом году может разместить еврооблигации в евро и иенах. Кроме того, эмитент рассматривает возможность реализации программы мультивалютных корпоративных облигаций.

🌱Московская Биржа планирует в августе запустить сектор устойчивого развития с «зелеными» бондами. По словам директора департамента рынка акций Мосбиржи Бориса Блохина, сейчас идет финальная подготовка с Банком России новых правил листинга, который будет включать новый сектор. Среди требований к «зеленым» компаниям – критерии по раскрытию нефинансовой отчетности, а также определенный набор верификаторов.

#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
📡МТС, 001P-10 (15 млрд)

2. Размещения
🛣Автодор, 001P-11 (2 млрд)
🏦Россельхозбанк, БO-09P (10 млрд)

3. Оферты
💰Банк ЗЕНИТ, БО-13 (6 млрд)
🚚ВТБ-Лизинг Финанс, БО-01, БО-03, БО-05 и БО-07
🍗ТД Мясничий, БО-П01 (100 млн)

#облигации #Cbonds

Книга МТС открыта до 16:00 (мск)

Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 6 лет

Ориентир ставки купона: 8.2-8.4% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.45-8.67% годовых

Размещение: 3 июля

Организаторы: ВТБ Капитал, БК РЕГИОН и Sberbank CIB

🚂Украинская железная дорога проведет road show долларовых евробондов

Срок обращения выпуска – 3-5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.

Встречи пройдут в Великобритании и континентальной Европе с 26 июня.

Организаторы размещения – JP Morgan и Dragon Capital.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.1-8.2% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.35-8.46% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8-8.1% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.24-8.35% годовых

Один из очень вдохновляющих бизнес-кейсов на нашем рынке!
Ровно 18 лет назад была создана компания, поставившая себе целью стать главным провайдером информационно-аналитической информации для только тогда зарождавшегося долгового рынка в России. Много лет кропотливого упорного труда, креативных решений, смелости и полета мысли, и сегодня – это не только №1 на рынке информационно-аналитических услуг для инвесторов в fixed income в России, но и один из крупнейших провайдеров информационных баз данных по облигациям в мире, продуктами которого пользуются Центробанки многих стран от Европы до Латинской Америки, индексы которого является бенчмарками для управляющих, а конференции которого проходят на всех континентах!
Вы уже догадались, что речь о CBonds!
MMI поздравляет всю команду CBonds и её основателя и бессменного руководителя Сергея Лялина, чья энергия и талант подняли компанию на эту вершину, с 18-летнием!!! Мы гордимся тем, что в нашей стране есть такая компания и желаем Вам достижения новых космических высот! В том числе и в телеграме)) https://t.me/cbonds

Благодарим Кирилла Тремасова и всю команду MMI за поздравления и приятные слова! В свою очередь не упускаем возможности порекомендовать нашим подписчикам аналитику MMI — всегда читаем ее, чтобы быть в курсе главных макроэкономических событий.

Вечерний дайджест

🇷🇺Минфин России завтра проведет последний в этом квартале аукцион по размещению ОФЗ-ПД. Инвесторам будет предложен выпуск 26228 (погашение в апреле 2030 года) объемом до 20 млрд рублей.

🏢АПРИ «Флай Плэнинг» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Компания реализует проекты строительства жилья в Челябинске.

🍶«Ламбумиз» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 120 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-24 купона установлена на уровне 13.5% годовых. Компания является одним из крупнейших производителей упаковки для молока в России.

#облигации #Cbonds

🇩🇪Доходности немецких госов с каждым днём продолжают уходить ниже нуля

По нашим подсчетам, при условии покупки 10-летних государственных облигаций Германии сегодня, на момент погашения они принесут -0.32% годовых. И это — без учёта комиссий брокера и биржи.

Такой показатель отрицательной доходности является рекордным для данных облигаций. Положительную доходность приносят 30-летние бумаги — она составляет 0.27% годовых.

Немецкие государственные облигации являются бенчмарком для других облигаций, номинированных в евро. Это означает, что их динамика влияет на остальные облигации в данной валюте.

На сегодняшний день государственный долг Германии, выраженный в облигациях, составляет порядка €1.1 трлн. Если предположить, что прямо сейчас мы купим все немецкие госы и будем держать их до погашения, то каждый год портфель в среднем будет приносить €5 млрд убытка.

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
✈️Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001P-02 (5 млрд)

2. Оферты
⛏ЕвразХолдинг Финанс, 08 (15 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 01 (5 млрд)
💸ИФК СОЮЗ, 02 (1.443 млрд)
🚚Балтийский лизинг, 01 (1 млрд)

#облигации #Cbonds