#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 января:

🍏 Совет директоров Фикс Прайса одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере 8,4 млрд руб. или 9,84 руб. на ГДР/акцию (общая сумма с учетом применимых налогов и сборов). Решение было принято вчера. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 26 января.

💰МФК «Займер» может провести IPO уже в I кв. этого года. МФК «технически готова к размещению и ждет лишь подходящего окна», сообщает источник. МФК рассчитывает привлечь 5 млрд руб., до 90% из которых поступят от инвесторов-физлиц. На выплаты акционерам планируется направлять до 50% чистой прибыли. (Frank Media)

⛽️ОГК-2 по результатам 2023 года выработала 53,4 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 10,1% больше показателя 2022 года. Рост производства обусловлен увеличением востребованности генерирующего оборудования. (ТАСС)

🥚 МТС объявил о закрытии сделки по приобретению ООО "Юрентбайк.ру" (сервис "Юрент"), в результате которой МТС увеличил долю в капитале "Юрент" до 80,58% с 11,77%, выкупив доли у основателей компании, и намерен полностью интегрировать компанию в собственную экосистему.

🏦Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский. Согласно материалам компании, ее название меняется на МКПАО "ТКС Холдинг". Генеральным директором назначается вице-президент Тинькофф банка Константин Маркелов. Размер уставного капитала общества составит 725,3 млн руб. (Прайм)

🚘Генпрокуратура попросила суд взыскать активы Рольфа в пользу государства. До этого активы "Рольфа" были переданы во временное управление Росимуществу указом президента РФ, который был опубликован утром 22 декабря.

💡ТГК-14 сообщила, объем капитальных вложений в 2024 году составит 3,5 млрд руб., еще свыше 6 млрд планируется вложить в 2025-2026 гг. Ключевыми приоритетами инвестдеятельности компании на ближайшие 3 года станут обеспечение надежного теплоснабжения, подключение новых объектов к системе теплоснабжения и повышение эффективности.

⏰ 🇧🇾 Месяц до VIII Conference Capital Markets Belarus

Праздники закончились совсем недавно, и не все еще убрали новогоднюю ёлку, а Cbonds уже приглашает вас на VIII конференцию Capital Markets Belarus, которая уже через месяц, 15 февраля, состоится в Минске.

➡️Зарегистрироваться

Своё участие в качестве спикера уже подтвердили:
✅Андрей Аухименя, БВФБ;
✅Михаил Васильев, ИК Айгенис;
✅Андрей Усачев, BIK Ratings;
✅Гульназ Галиева, Эксперт РА;
✅Андрей Филон, Финстор.

Ознакомиться с полной версией программы можно здесь.

До встречи в Минске!😉

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд)

❗️Сбор заявок – 19 января с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 января.

Ориентир ставки купона – не выше 15.5% годовых, эффективной доходности – не выше 16.42% годовых.

📝Организаторами выступают Совкомбанк и МКБ.

🇦🇿🔝Рэнкинг организаторов облигаций Азербайджана по итогам 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместившие 34 выпуска на $390 млн.

🥇Первое место с большим отрывом заняла инвестиционная компания Unicapital Investment, став лидером как по числу выпусков, так и по их объёму. Компания разместила 14 выпусков 5 эмитентов на сумму $279 млн, что составило более 71% общего объема.

🥈Второе место занял PASHA Capital, разместивший 5 эмиссий 3 эмитентов на общую сумму $103 млн. Данный объём был почти полностью обеспечен одним крупным выпуском Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства на $100 млн.

🥉На третьем месте – компания AzFinance Invest, выступившая организатором 6 выпусков 5 различных эмитентов, в том числе одного собственного выпуска . Суммарный объем выпусков составил $4 млн.

Также в рэнкинг попали InvestAZ, Capital Partners Investment Company и PSG Kapital с общим объёмом выпусков порядка $4.5 млн.

В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.

✅Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

✅Cbonds расширяет ленту аналитических материалов Research Hub данными по банкротствам и лицензиям компаний

На сайте Cbonds в разделе Research Hub появилась информация по банкротствам и лицензиям компаний. Пользователи уже могут ознакомиться с данными за последние 3 года о выдаче, отзыве, внесений изменений в регистрационные данные лицензий банков и брокеров, а также с заявлениями компаний о банкротстве по организациям из:
1️⃣Китая
2️⃣Гонконга
3️⃣ОАЭ

Данные представлены в формате pdf и опубликованы на источнике самими компаниями, либо же регулирующими их деятельность органами власти.

Источниками информации по банкротству являются объявления компаний, размещенные на различных биржах, таких как Шанхайская фондовая биржа, Гонконгская фондовая биржа, а также ЦБ различных стран, например, Центральный банк ОАЭ.

📝Например, Центральный банк ОАЭ отозвал лицензию у филиала МТС Банка в Абу-Даби.

В качестве примеров также можно привести сообщения о получении лицензии на регулируемую деятельность типа 1 и типа 7 компанией Suncorp VA Technology в качестве платформы для торговли виртуальными активами, а также заявление о банкротстве компании Yuanda Environmental Protection Co.

🔎Напоминаем, что в разделе Research Hub нашего сайта можно также ознакомиться с обзорами по рынкам облигаций и акций, макроэкономике и валютному рынку по различным странам и регионам мира.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,15% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,48% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,3% (⬆️15 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺52005 (ОФЗ-ИН), 26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)
🔨ТМК, ЗО-2027 ($500 млн)
🏭ЧТПЗ, ЗО-2024 ($300 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 2023 года

📊По итогам 2023 года объем российского рынка ЦФА составляет 31.857 млрд руб., в обращении находится 237 выпусков. За декабрь было размещено 90 новых ЦФА на 10.4 млрд руб. Для сравнения, в ноябре было размещено 54 ЦФА на 10.6 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 2023 год:

1️⃣Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен десятью операторами (СПБ Биржа на данный момент ЦФА еще не выпускала, поэтому в рэнкинге не отражена). По количеству размещений ЦФА лидером стал Атомайз (152 выпуска), на втором месте – Альфа-Банк (72 выпуска), на третьем – Сбербанк (57 выпусков).

При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 32.74 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с 15.12 млрд руб., замыкает тройку Лайтхаус с размещениями на 5.785 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 2023 года представлено 73 эмитента. Топ-3: лидирует Альфа-Банк с 47 выпусками ЦФА на 25.7 млрд руб. (доля рынка – 44.15%), на втором месте – РЖД (1 выпуск на 15 млрд руб., доля – 25.74%), на третьем – ВТБ Факторинг (2 выпуска на 5.5 млрд руб., доля – 9.44%).

✅Ознакомиться с полной версией всех рэнкингов можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 января:

✨ Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам 2023 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 5 раз, до рекордных 1,493 трлн руб. при рентабельности капитала в 24,7%. По итогам 2022 года банк получил 300 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Чистый процентный доход банка за 12 мес. вырос на 36,6% в годовом сравнении, до 2,3 трлн руб. Банк подтвердил цель по дивидендам за 2023 г. в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

🔋 НОВАТЭК в 2023 году увеличил добычу природного газа на 0,3%, до 82,39 млрд куб. м по сравнению с показателем за 2022 год. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 году составил 78,63 млрд куб. м, что на 2,7% выше уровня 2022 года.

✈️ Аэрофлот по итогам 2023 года увеличил перевозки на 22,8%, до 25,2 млн пассажиров. Общий объем перевозок Группы составил 47,3 млн пассажиров, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2022 годом и на 3,3% по сравнению с 2021 годом. (ТАСС)

🏦 Акционер инвестхолдинга ЭсЭфАй – Lanbury trading (Лэнбури трейдинг), которая ранее была зарегистрирована на Кипре, редомицилировалась в специальный административный район на остров Октябрьский (Калининградская область). Теперь она называется международная компания общество с ограниченной ответственностью «Лэнбури». Компания, согласно последним отрытым данным, владеет 18,6% в SFI. (Frank Media)

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 97.053 млрд рублей при спросе в 137.222 млрд рублей.

Цена отсечения составила 85.524% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.28% годовых. Средневзвешенная цена – 85.5704% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.28% годовых.

🇷🇺📊 Рэнкинги организаторов российских облигаций по итогам 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошла 41 компания, суммарный объем размещения составил 4 291.689 млрд руб.

▶️По итогам 12 мес. 2023 года первые три места заняли Газпромбанк, Sber CIB и ВТБ Капитал Трейдинг соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке незначительно сократилась до 50.46% (по итогам 2022 года доля 3-х лидеров составляла 51.05%). Четвертую строчку текущего рэнкинга занимает БК РЕГИОН с долей 7.8% и объемом размещений 334.899 млрд руб. На пятом месте – Альфа-Банк с долей 7.52% и объемом размещений 322.833 млрд руб.

▶️В рэнкинге организаторов рыночных выпусков на первом месте Газпромбанк с долей 29.62% и объемом размещений 1 105.699 млрд руб., на втором – Sber CIB с долей 13.32% и объемом размещений 497.231 млрд руб., третью строчку занимает Альфа-Банк с долей 8.61% и объемом размещений 321.533 млрд руб. Всего в рэнкинге учтено 40 инвестбанков и выпуски облигаций на 3 733.019 млрд руб.

▶️В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций первые три места по итогам 12 мес. 2023 года распределили между собой Газпромбанк, Альфа-Банк и Sber CIB соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 62,42% (по итогам 2022 года эта доля была 72,74%).

▶️В рэнкинге организаторов ESG-выпусков России первое место разделили между собой Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк, доля рынка каждого из которых составляет 27.99%, а объем размещений – 39.418 млрд руб. Тройку лидеров рэнкинга замыкает Совкомбанк с долей 12.33% и объемом размещений 17.359 млрд руб. Всего в рэнкинге учтено 10 компаний и выпуски облигаций на 140.839 млрд руб.

✅Полные версии рэнкингов доступны в соответствующем разделе.

🎥 19 января в 11:30 (мск): онлайн-семинар «ООО «Логитерра» – итоги года на рынке транспортно-логистических услуг и планы компании на рынке капитала»

19 января в 11:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями ООО «Логитерра» – одного из крупнейших 3PL-операторов в России, который предоставляет широкий спектр логистических услуг.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🟢Андрей Плеско, директор, ООО «Логитерра»;
🟢Дмитрий Свиридов, коммерческий директор, ООО «Логитерра»;
🟢Моносова Татьяна, генеральный директор управляющей компании, ГК «Элита»;
🟢Павел Биленко, директор по работе с эмитентами, инвестиционная платформа Bizmall.

Модератор – Сергей Зобов, коммерческий директор, ГК Cbonds.

📆Когда: 19 января в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ИН 52005 признан несостоявшимся

Минфин РФ сообщил, что сегодняшний аукцион по размещению облигаций ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,09% (⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,56% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,37% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)
🔨ТМК, ЗО-2027 ($500 млн)
🏭ЧТПЗ, ЗО-2024 ($300 млн)

Размещения
🚖СибАвтоТранс, 001Р-03 (400 млн)

Оферты
💰Измеритель Финанс, 001Р-01 (525 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💰Смартфакт, БО-02-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн рублей
Купон/Доходность: 19% годовых / 20.4% годовых
Дюрация: 0.855

Количество сделок на бирже: 2524
Самая крупная сделка: 50 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 5 млн рублей и более, второе место занимают сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (23%).

📝Организаторами выступили РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

💿ТМК – НКР, "A+.rս", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз по рейтингу принимает во внимание повышение оценки финансового профиля в результате улучшения покрытия долга операционной прибылью до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, а также ожидаемый по итогам 2023 года и в течение 2024 года рост показателей обслуживания долга, ликвидности и рентабельности бизнеса».

#Аналитика
💬 Research Hub Cbonds: инфляция

Одной из наиболее обсуждаемых тем аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стала инфляция. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🟢«Рынки. Коротко о главном» от Росбанка: «Данные указывают на снижение инфляционного давления (в сравнении с сентябрем-ноябрем) на фоне стабилизации курса рубля и повышенного уровня процентных ставок. Сохранение подобной картины в январе может позволить Банку России смягчить риторику на заседании в феврале».

🟢«Монитор ИПЦ: робкие лучи надежды» от Газпромбанка: «Достижение показателем рекордных по году значений остается существенным фактором риска для ценовой устойчивости. Впрочем, последние оперативные данные могут свидетельствовать о том, что процесс переключения населения на сберегательную модель поведения в 2024 г. ускорился».

🟢«Еженедельный комментарий по экономике и рынку жилья» от Банка ДОМ.PФ: «Мы считаем, что резкое повышение ставок в 2023 позволит ЦБ быстрее начать их снижение – уже во II квартале 2024 г. В свою очередь инфляцию, по нашим прогнозам, удастся вернуть к цели в I-II кв. 2025 года».

🟢«ALFA Morning Bulletin (RUS) 15 January, 2024» от Альфа-Банка: «В данный момент ЦБ РФ прогнозирует замедление инфляции до 4,0-4,5% к концу 2024 года; однако последний консенсус- прогноз аналитиков предусматривает инфляцию на уровне 5,1% г/г на конец 2024 года».

✅Напоминаем про наши консенсус-прогнозы: например, Инфляция России (г/г) Консенсус-прогноз Кв.1 2024 или Инфляция России (г/г) Консенсус-прогноз Кв.4 2024. Прогнозы по инфляции можно найти на каждый квартал до IV кв. 2025 года.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 января:

📀Polymetal привлек брокеров «Цифра брокер» и «КИТ финанс» в рамках предложения по обмену своих акций. Акционеры могут обратиться к уполномоченным брокерам за дальнейшими инструкциями по обмену акций на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), в соотношении одна к одной. На данный момент «КИТ финанс» еще не аккредитован на бирже AIX, поэтому пока возможно только списание акций с обращением на Мосбирже с имеющегося счета клиента в «КИТ финанс» и последующим зачислением замещающих акций к другому брокеру, имеющему аккредитацию на AIX или в депозитарий AIX. (ТАСС)

😁Вымпелком рассчитывает вернуться к выплате дивидендов через 2 года, сейчас сфокусировано на обслуживании долга, возросшего после выкупа оператора у телеком-холдинга VEON. Компания в октябре 2023 года стала полностью российской, когда VEON продал оператора команде его топ-менеджеров. В рамках сделки Вымпелком приобрел более 96% всех облигаций VEON в России (в том числе свыше 99,6% всех облигаций холдинга, учитываемых в НРД). (Интерфакс)

🥚 Комиссия по регулированию общественных услуг Армении не разрешила реорганизацию собственности "МТС Армения" со стороны материнской компании – российского МТС. Заявка была отклонена на том основании, что в сентябре российская МТС пожелала продать "МТС Армения" другому собственнику – компании Fedilco, зарегистрированной на Кипре, поэтому нет смысла разрешать ей реорганизацию, отметил на заседании председатель комиссии.

🤩Рады сообщить, что началась льготная регистрация на II Conference Capital Markets Armenia!

💎 Зарегистрироваться!
Стоимость участия – 37 800 руб. при регистрации до 14 февраля

II Conference Capital Markets Armenia будет посвящена работе рынков капитала Республики Армения.

🎤Мероприятие соберет представителей регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, международных финансовых институтов, рейтинговых агентств и инфраструктурных компаний Армении, России, стран СНГ и Европы.

Обсудим стимулирование роста рынка ценных бумаг, создание конкурентной среды и увеличение привлекательности региона для международного сотрудничества.

✅В прошлом году более 200 участников уже оценили наше мероприятие.
🎞 Как это было: видеоотчет

🔥💻Новый релиз надстройки для офиса 2019 и более ранних версий: функция биржи торгов, функции по акциям, следующая оферта

Достаточно давно не выходили новые релизы по Надстройке, но в этот раз мы подготовили то, о чем нас просили многие пользователи, и что, как нам кажется, будет полезно всем.

1️⃣Блок функций по датам торгов:
🔘CbondsBondTradingFloorPriority – «основная» торговая биржа бумаги на дату;
🔘CbondsBondTradingFloorsAll – все биржи, на которых были торги бумагой на дату.

Теперь вы можете узнать, на какой бирже торговалась интересующая вас бумага, не прибегая к дополнительным инструментам.

2️⃣Блок функций по акциям:
🔘CbondsStockLegalClose – цена закрытия;
🔘CbondsStockCFI – CFI код акции;
🔘CbondsStockWKN – WKN-код акции;
🔘CbondsStockCUSIP – CbondsStockCUSIP;
🔘CbondsStockTicker – Тикер акции;
🔘CbondsStockNominal – Номинал акции;
🔘CbondsStockCapitalization – капитализация;
🔘CbondsStockCapitalizationUSD – капитализация в USD.

Еще больше информации по акциям в Надстройке.

3️⃣Будущие оферты:
🔘CbondsNextPutDate – Дата ближайшей будущей оферты типа put;
🔘CbondsNextCallDate – Дата ближайшей будущей оферты типа call.

Удобное ведение оферт при помощи нашей Надстройки.

4️⃣Расширение данных в различных сценариях:
🔘Добавлена таблица с условиями досрочного выкупа в лист с информацией по облигациям;
🔘Добавлена таблица с аукционами и доразмещениями в лист с информацией по облигациям;
🔘Добавлено поле «Листинг» в лист с информацией по облигациям.

➕Также мы провели багфикс и работали над различными юзер-френдли оповещениями.

Как вы знаете, мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие еще новые функции вы бы хотели увидеть! 😉

✉️ Направить запросы можно по адресу addin@cbonds.info.

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲В Армении вынесены на обсуждение изменения в закон «Об акционерных обществах», которые предусматривают внедрение в стране финансирования стартапов посредством SAFE-контрактов. SAFE (simple agreement for future equity) – это типовой договор, разработанный американским венчурным фондом. SAFE подразумевает, что инвестор предоставляет компании денежные средства и, в случае успеха и выхода стартапа на новый раунд инвестиций, SAFE автоматически конвертируется в акции компании. Такой подход, по мнению авторов изменений, позволит упростить иностранные инвестиции и повысить привлекательность страны для международных инвесторов.

🇬🇪Рейтинговое Агентство Fitch Ratings в очередной раз подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB" с прогнозом "позитивный". В отчете указано, что рейтинг "поддерживается сильными показателями государственного управления и экономического развития Грузии, ... ее заслуживающей доверия основой макроэкономической и налогово-бюджетной политики". Основными рисками Fitch назвал высокую зависимость от притока иностранного капитала, внутриполитические и геополитические риски.

🇺🇿ЦБ Узбекистана выдел лицензию Евразийскому Банку. Таким образом, Банк стал 36-м банком в Узбекистане и вторым (после Tenge Bank) казахстанским финансовым учреждением, открывшим свои филиалы в Узбекистане. В настоящее время в сегменте розничного кредитования Узбекистана наблюдается рост спроса и конкуренции, и Евразийский Банк рассчитывает занять свою долю рынка за счёт развития цифровых розничных банковских продуктов.

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 134 уже на YouTube

В этот раз мы узнали, станет ли критичной для инвесторов отмена льготы в виде освобождения от НДФЛ на материальную выгоду, выяснили, какие новинки могут появиться на рынке ЦФА в этом году, уточнили у эксперта, какие факторы определяют сегодня мировую экономику и на какие важные события стоит обратить внимание инвесторам, а также представили дайджест ближайших облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Тимур Искандаров - старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования, АКРА
• Константин Балабушко, генеральный директор, Sky Bond Group
• Сергей Тарасевич, юрист практики налогового и административного права, Максима Лигал

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀