📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 9 января:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 300 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 600 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ
🔵Депозитный аукцион "тонкой настройки": 1 240 млрд руб. ⬇️/ МБ
🔵Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 4 150 млрд руб. ⬇️/ МБ

🔵Депозитные торги Ленинградской области: суммарно 17.7 млрд руб. ⬆️/ СПВБ️:

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

🇷🇺🕯Объем рынка корпоративных облигаций России за декабрь вырос на 6.84%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 46.242 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам 2023 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 25 249,45 млрд рублей. По сравнению с ноябрем объем рынка вырос на 6.84%. Месяцем ранее объем рынка составлял 23 632,78 млрд рублей. Год назад, по итогам 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 19 788,99 млрд рублей – показатель вырос на 28%.

В декабре на рынок вышло 59 эмитентов, было размещено 186 новых выпусков (в ноябре эмитентов было 43, а новых выпусков – 145). Это рекордное количество выпусков за месяц в течение года. Более того, это рекордное значение за последние 5 лет. Для сравнения, в декабре 2022 года на рынок вышло 76 эмитентов со 133 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций

Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам 2023 года составил 827,41 млрд рублей, сократившись на 1.08% относительно ноябрьского показателя (месяц назад объем рынка составлял 836.41 млрд рублей).

📌Объем рынка государственных облигаций

В декабре Минфин РФ провел 4 аукциона по размещению ОФЗ. Размещались в декабре ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. Объем рынка государственных облигаций по итогам года составил 20 165,34 млрд рублей (месяц назад – 20 063,67 млрд рублей). За декабрь показатель вырос на 0.51%, за год – на 11.2%.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,99% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,18% (⬆️26 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,12% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🔨ТМК, ЗО-2027 ($500 млн)

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 25 (4.8 млрд)

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 января:

🍏 Фикс Прайс получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россию на выплату дивидендов, сообщила компания. Размер дивидендов составляет 9,8 млрд руб. по итогам 2022 года. Компания прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно. Расписки компании отреагировали на новость ростом более чем на 5%.

🖥 Софтлайн объявила о приобретении компании "Инверсум", которая является российским вендором платежного оборудования. Покупателем стала компания "Скай Технолоджис", которая работает на российском платежном рынке с 2011 года, а с 2023 года входит в ГК Softline. Финансовые параметры сделки не раскрываются. (Интерфакс)

💿Северсталь купила компанию по производству металлоконструкций «Венталл стальные решения» с двумя производственными активами в Калужской и Тульской областях, а также производственный комплекс в Череповце. Новые активы позволят компании достичь объемов производства металлоконструкций до 126 тыс. тонн в год. (ТАСС)

🏠 Группа компаний Самолет впервые заняла первое место в рейтинге застройщиков России по объемам текущего строительства жилья на 1 января 2024 года. Объем текущего строительства компании достиг 5,33 млн кв. м жилья.

⛽️ 🍏 Роснефть, Магнит – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 мес. 2023 г. и за 2022 г. соответственно.

#Интересное
❓Что такое новогоднее ралли и почему оно возникает?

Новогодним ралли принято называть эффект роста цен на акции в конце декабря и в первые несколько дней января. Рост цен в преддверии Нового года происходит не всегда, но если посмотреть на исторические данные, то можно заметить закономерность, что в большинстве случае рынок акций действительно принадлежит "быкам".

🧮Почему же происходит краткосрочный рост цен перед длинными праздниками? Во-первых, обычно в перед праздниками объемы торговли на рынках снижаются. Такой рынок принято называть "тонким". Когда на рынке отсутствуют большие объемы, становится легче влиять на изменение котировок в ту или иную сторону. Покупатели пользуются этим, что и приводит к росту цен.

Вторая причина объясняет рост котировок в первые дни января. Перед праздниками многие инвесторы фиксируют убытки в целях снижения налогооблагаемой базы. А после праздников инвесторы покупают эти же активы снова.

🔎На сайте Cbonds вы можете отслеживать котировки цен на акции и облигации, а также по многим биржам вы можете отслеживать объемы.

#Cbonds_Review
🥇Золотые облигации: опыт Турции и Индии

На российском облигационном рынке в 2023 году был представлен новый инструмент – золотые облигации.

📝В статье журнала Cbonds Review, написанной Максимом Зенковым, менеджером по долговому рынку Индии Cbonds, читайте про схожий опыт других стран – а именно Турции и Индии.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,04% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,25% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,04% (⬇️8 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🔨ТМК, ЗО-2027 ($500 млн)
🏭ЧТПЗ, ЗО-2024 ($300 млн)

Размещения
⚒Металлоинвест, 001Р-07 (400 млн юаней)

Оферты
🚘Автоэкспресс, КО-П07 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

💰🏦 СПБ Банк — расчётный депозитарий СПБ Биржи, представил OFAC стратегию разблокировки активов

СПБ Банк – расчётный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, вместе с международными юристами в начале января представили Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов.

💬 «До сведения представителей Управления по контролю за иностранными активами Минфина США была доведена информация о СПБ Банке и о том, что санкционные ограничения затронули активы большого количества неподсанкционных физических лиц, – прокомментировал Олег Нафиков, ведущий юрист СПБ Банка, руководитель проекта по разблокировке активов, попавших под ограничение после 2 ноября 2023 года. – Мы ожидаем от OFAC утверждения плана действий для СПБ Банка. Параллельно СПБ Банк ведёт работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов».

Источник: сообщение Банка

💡Будь в курсе трендов на ипотечном рынке – приходи на X Российский ипотечный конгресс

7 февраля в Москве соберутся представители банков, девелоперов, рейтинговых агентств и профильных ассоциаций, чтобы обсудить итоги прошедшего года и перспективы ипотечного бизнеса в рамках X Российского ипотечного конгресса.

💬В фокусе обсуждения:
• Новый ипотечный год – новые возможности
• Цифровые сервисы – многообразие платформ как многообразие рынка
• Ипотека и цифровизация – проблемы, тренды, развитие
• Секьюритизация сегодня – поиск точек роста

🎙Среди спикеров:
• Евгений Надоршин, ПФ Капитал
• Андрей Сучков, Банк ВТБ
• Ольга Сидоренко, СДЕЛКАРФ
• Владислав Анисимов, Технокод
• Алексей Чапик, Сбербанк
• Наталья Саввина, М2

Обновления программы можно отслеживать здесь.

✅ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

#Премаркетинг
🏦«Совкомбанк Факторинг», 001Р-01 (500 млн)

Сбор заявок – 25 января с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 января.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 января:

🏦 Акционеры СПБ Биржи на внеочередном собрании 19 января рассмотрят вопрос о передаче функций совета директоров правлению торговой площадки.

⛽️ Лукойл проводит заседание совета директоров, на котором будут подведены итоги 2023 года и обозначены задачи на 2024 год по исполнению стратегии 2022–2031 гг.

💍Акционеры Группы Мосгорломбард на внеочередном собрании приняли решение конвертировать все привилегированные акции в обыкновенные. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей конвертируются в 274,3 млн обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей. Конвертируемые привилегированные акции при их конвертации в обыкновенные акции погашаются.

🏦 Московская биржа опубликовала объемы торгов за декабрь. Общий объем торгов на рынках в декабре 2023 года составил 139,6 трлн руб. Суммарный объем торгов за 12 мес. 2023 года составил рекордные 1,3 квадрлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 2,7 раза в годовом выражении – до 2,094 трлн руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 18% и составил 2,8 трлн руб. В декабре на фондовом рынке биржи было размещено 113 облигационных займов на общую сумму 3,289 трлн руб., в том числе однодневных облигаций на 1,712 трлн руб.

#CbondsNewsletter
📈 В декабре объем новых выпусков евробондов значительно (на 74%) сократился по сравнению с ноябрем – Cbonds Global Monthly Newsletter: декабрь

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за декабрь и 2023 год в целом.

📉В декабре 2023 года объем новых выпусков значительно снизился (на 74%) по сравнению с ноябрем. Более того, объём новых выпусков на развитых рынках и общий объем новых выпусков не превысили аналогичный показатель за 2022 год: -13% и -16% соответственно.

Тем не менее, общий объём новых выпусков на развивающихся рынках немного вырос (на 9%) по сравнению с декабрем предыдущего года. Подводя итог 2023 года, можно отметить, что объём еврооблигаций за 2023 год снизился на 15%, в основном за счёт снижения объема на развитых рынках на 18%.

🌐 В декабре только Китай и Румыния выходили на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 3 еврооблигации на общую сумму $644 млн. Всего же в 2023 году 50 суверенных эмитентов выпустили 141 еврооблигацию на общую сумму $154 млрд. Наиболее активной была Саудовская Аравия, выпустив 5 еврооблигаций на сумму $16 млрд. Эмитенты из Восточной Европы и Латинской Америки выпустили более половины суверенных еврооблигаций в 2023 году.

🧸В декабре 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $4.1 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в декабре составила 62%. Ephios Subco 3, фармацевтическая компания, зарегистрированная в Люксембурге, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации декабря на сумму €450 млн. За 2023 год общий объем дебютных выпусков составил $125 млрд. Kenvue, американская компания отрасли здравоохранения, выпустила крупнейший дебютный евробонд 2023 года на сумму $7.75 млрд в восьми траншах.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в декабре, составил $6,5 млрд, что почти в 30 раз больше, чем в декабре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 61%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в декабре 2023 года не было. Общая сумма ESG-еврооблигаций, выпущенных в 2023 году, равна $321.7 млрд (против $321.3 млрд в 2022 году).

#ИтогиРазмещения
💰Быстроденьги, 002P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 166.64 млн руб.
Купон/Доходность: 22% годовых/24.36% годовых
Дюрация к put: 0.9
Количество сделок на бирже: 886
Самая крупная сделка: 2 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом 200 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 200 до 500 тыс. рублей (32%).

Размещение началось 26 декабря 2023 и завершилось 10 января 2024.

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

📸 В фокусе рынка

Мы рады анонсировать подготовку первого в новом году номера журнала Cbonds Review.

🧩Тема номера – «В фокусе рынка» – IPO, ЦФА, ESG, ВДО, VRS и др.

Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.

📝В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.

Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.

Приглашаем к сотрудничеству!

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿В Казахстане на заседании Совета по привлечению инвестиций анонсировали создание в 2024 году новой информационной системы для взаимодействия инвесторов с органами власти, предпринимателями, финансовыми институтами и прочими участниками инвестиционных процессов. Данная система позволит цифровизировать, значительно ускорить и обеспечить прозрачность инвестиционных процессов, что положительным образом скажется на инвестиционной привлекательности страны как для внутренних, так и для внешних инвесторов.

🇹🇯В Таджикистане состоялась презентация первого выпуска государственных ценных бумаг, вторичное обращение которого будет проходить на организованном рынке – Центрально-Азиатской фондовой бирже. В ходе послания парламенту 27 декабря президент страны поручил принять меры для развития в стране рынка ценных бумаг, в особенности зеленых облигаций и вторичного рынка. В настоящее время все размещения государственных облигаций Таджикистана проходят на площадке Национального банка.

🇰🇿🇦🇿Сразу две страны из региона СНГ попали в ТОП-10 приоритетных рынков для иностранных инвесторов. Согласно исследованию FDI Standouts Watchlist, оценивающему привлекательность стран для прямых иностранных инвестиций, а также макроэкономические перспективы, Казахстан и Азербайджан заняли шестое и седьмое места соответственно. Первую тройку составили Камбоджа, Филиппины и Кения.

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 133 уже на YouTube

В этот раз мы уточнили все подробности по стратегии размещения ОФЗ, разобрались в плюсах и минусах «золотых» облигаций, выяснили, вернулось ли доверие к белорусским бумагам у российских инвесторов и обратили внимание на тревожные сигналы из Поднебесной.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Денис Мамонов, директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов, Минфин России
• Арсений Автухов, аналитик, Совкомбанк
• Сергей Сазонов, член Ассоциации владельцев облигаций

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,12% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,33% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,08% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🔨ТМК, ЗО-2027 ($500 млн)
🏭ЧТПЗ, ЗО-2024 ($300 млн)

Оферты
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🚛Балтийский лизинг – АКРА, 🆕 присвоен "А+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильными оценками бизнес-профиля, достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности. В 2023 году произошла смена собственника Компании, сделка по купле-продаже была завершена в октябре. В настоящий момент в группу принадлежащих собственнику компаний помимо «Балтийского лизинга» входят еще две лизинговые компании».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 января:

👔Выручка Henderson в 2023 году, по предварительным данным, увеличилась на 35% по сравнению с показателем за предыдущий год – до 16,8 млрд руб. Предварительные данные о выручке по итогам прошедшего года объявила ООО «Тами и Ко», операционная компания группы. Ретейлер отметил, что данный показатель стал самым высоким за всю историю компании. Операционные показатели за 2023 год компания планирует раскрыть 25 января. (ТАСС)

💿НЛМК опубликовал отчетность за 9 мес. 2023 г. по РСБУ. По итогам 9 мес. 2023 г. выручка НЛМК равна 524.78 млрд руб. Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 182.13 млрд руб. Активы компании составили 924.43 млрд руб. Внеоборотные активы НЛМК находятся на уровне 479.8 млрд руб. Оборотные активы равны 444.63 млрд руб. Капитал и резервы составляют 644.32 млрд руб. Долгосрочные обязательства достигли уровня 140.07 млрд руб. Краткосрочные обязательства равны 140.03 млрд руб.

🚗Совет директоров "Делимобиль" (Каршеринг Руссия) на заседании в четверг рассматривал возможность обращения с заявлением о листинге обыкновенных акций. В повестку заседания входило утверждение положения о дивидендной политике компании. В середине октября 2023 года компания объявила о завершении процедуры регистрации выпуска 10 млн акций и получении статуса акционерного общества.

🏦 ЭсЭфАй стал напрямую владеть компанией "ЭсЭфАй Трейдинг", консолидирующей квазиказначейские акции холдинга. ФНС 27 декабря 2023 года зарегистрировала изменения в ЕГРЮЛ по ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", которое является держателем 57,09% акций инвестиционного холдинга SFI, консолидированных в рамках программы обратного выкупа акций SFI. (Прайм)

#Аналитика
📝Аналитические материалы от Аналитического Центра «Форум» доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с АЦ «Форум» по публикации аналитики. Материалы за декабрь и январь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

Публиковаться будут следующие материалы:
🔵Ежемесячный международный мониторинг «Ответственное инвестирование и стандарты ESG: события и тренды» (10-го числа каждого месяца).
🔵«Глобальный контекст. Новости регулирования и инфраструктуры финансовых рынков» – новости ключевых международных и национальных регуляторов, международных финансовых институтов, инфраструктурных организаций (один раз в две недели, по понедельникам).

💡Самые свежие материалы:
🟡Ответственное инвестирование и стандарты ESG: события и тренды в декабре 2023 г. (читайте здесь)
🟡Глобальный контекст. Новости регулирования и инфраструктуры финансовых рынков (здесь)

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд)

❗️Сбор заявок и размещение – вторая половина января.

Ориентир ставки купона – не выше 15.5% годовых, эффективной доходности – не выше 16.42% годовых.

📝Организаторами выступают Совкомбанк и МКБ.