Вечерний дайджест

🌾Агрофирма «Рубеж» зарегистрировала дебютную программу на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Компания производит и реализует всю гамму растениеводческой продукции и продукции животноводства в Саратовской области.

🅰️Финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям Альфа-Банка серии С01-01 установлен на уровне 11.75% годовых что соответствует эффективной доходности на уровне 12.28% годовых. Объем размещения – 5 млрд рублей.

💍«Ломбард Мастер» завершил размещение коммерческих облигаций серии КО-П09 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17.5% годовых.

#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоится:

1. Сбор заявок
🏦Газпромбанк, 001P-11P (5 млрд)
🛒Городской супермаркет, БО-П01 (5 млрд)

Размещения и оферты не запланированы.

#облигации #Cbonds

🏦ЧБТР разместил евробонды на 400 млн долларов

Черноморский Банк Торговли и Развития разместил евробонды в долларах. Объем размещения 5-летнего выпуска составил 400 млн, ставка купона – 3.5% годовых.

Участниками международной организации ЧБТР являются 11 государств, среди которых Азербайджан, Албания, Армения, Россия и др. Мажоритарными акционерами выступают Россия, Турция и Греция.

По данным организаторов сделки спрос на бумаги составил около 2 млрд долларов, тем самым превысив спрос по последнему размещению банка на 500 миллионов долларов, состоявшемся в 2016 году. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 3.75% (на 200 б.п. выше свопов), но в ходе букбилдинга был снижен до 3,5%.

Первоначально эмитент ориентировался на выпуск 3-летних евробондов, однако, после выступления во вторник главы ЕЦБ Марио Драги и последовавшего за ним снижения процентных ставок, банк решил сфокусироваться на выпуске 5-летних евробондов.

Организаторы размещения – HSBC, JPMorgan и Societe Generale

Книга Газпромбанка открыта до 16:00 (мск)

Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет

Ориентир ставки купона: 8.35-8.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.52-8.68% годовых

Размещение: 1 июля

Организатор: Газпромбанк

Книга Городского супермаркета открыта до 15:00 (мск)

Объем: не более 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 9.84-10.11% годовых

Размещение: 28 июня

Организаторы: Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк

🛢Новый выпуск: Транснефть, БО-001Р-12

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.2-8.35% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.37-8.52% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 9.5% годовых, эффективная доходность к погашению — 9.84% годовых

🛒Новый выпуск: Ритейл Бел Финанс (Евроторг), 01

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.2-8.3% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.37-8.47% годовых

🇷🇺Большую часть евробондов РФ купили инвесторы из Великобритании и США

По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании🇬🇧, 24% приобрели инвесторы из США🇺🇸, инвесторы из континентальной Европы — 17% выпуска, а 4% — инвесторы из Азии.

Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании🇬🇧, 29% приобрели инвесторы из США🇺🇸, 7% - инвесторы из континентальной Европы и Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов, сообщается в релизе Минфина.

Книга заявок в ходе размещения была переподписана более чем в 3 раза, ее объем на пике по обоим выпускам превысил 8 млрд долларов. Всего по каждому из выпусков было подано 120 заявок.

Цена размещения 10-летних бумаг составила 103.401%, а 16-летних — 109.08%. Эмиссия облигаций по ценам, значительно превышающим номинал, позволит направить более 140 млн долларов на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации в текущем году, уточняется в сообщении ведомства.

Выпуски евробондов были размещены сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает сокращение привлечения средств на внутреннем рынке.

Вечерний дайджест

🍶«Ламбумиз» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 5 лет. Компания является одним из крупнейших производителей упаковки для молока в России.

🏢«Еврофинансы-Недвижимость» утвердили условия выпуска облигаций серии БО-02 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет.

💰Банк «ЗЕНИТ» 3 июля начнет размещение выпуска серии БО-001Р-04 на 1.2 млрд рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-2 купона составит 7.96% годовых.

#облигации #Cbonds

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Общие экономические потери СССР в ходе войны по некоторым оценкам достигают 2 трлн 569 млрд долларов, военные расходы — 192 млрд долларов (в ценах 1945 года).

Ранее мы опубликовали небольшой цикл постов о том, как СССР и другие страны-участницы Второй мировой войны привлекали денежные средства через облигации:

🚫 Третий рейх
☭ Советский Союз
💂‍♂️ Великобритания
🏒 Канада
⚾️ США

#WarBonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Размещения
💸МигКредит, БО-01МС (500 млн)

2. Оферты
🏠ДОМ.РФ, 001P-04R (25 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-03 (1.4 млрд)

Сбор заявок не запланирован.

#облигации #Cbonds

🇹🇷Еврооблигации Турции снижаются в доходности по 10-30 б.п. на всём протяжении долларовой кривой. Вчера было объявлено, что после проведения повторных выборов мэра Стамбула побеждает лидер оппозиции Экрем Имамоглу.

Вечерний дайджест

🚂Ведомства подготовили проект правительственного распоряжения для утверждения программы "вечных" облигаций РЖД на сумму до 100 млрд руб. или эквивалента в иностранной валюте. Бумаги без срока погашения серии 001Б будут предназначены для размещения среди квалифицированных инвесторов. Информация о пилотном выпуске "вечных" бондов РЖД содержалась в премаркетинге к выпускам евробондов.

🌀«Газпром» в этом году может разместить еврооблигации в евро и иенах. Кроме того, эмитент рассматривает возможность реализации программы мультивалютных корпоративных облигаций.

🌱Московская Биржа планирует в августе запустить сектор устойчивого развития с «зелеными» бондами. По словам директора департамента рынка акций Мосбиржи Бориса Блохина, сейчас идет финальная подготовка с Банком России новых правил листинга, который будет включать новый сектор. Среди требований к «зеленым» компаниям – критерии по раскрытию нефинансовой отчетности, а также определенный набор верификаторов.

#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
📡МТС, 001P-10 (15 млрд)

2. Размещения
🛣Автодор, 001P-11 (2 млрд)
🏦Россельхозбанк, БO-09P (10 млрд)

3. Оферты
💰Банк ЗЕНИТ, БО-13 (6 млрд)
🚚ВТБ-Лизинг Финанс, БО-01, БО-03, БО-05 и БО-07
🍗ТД Мясничий, БО-П01 (100 млн)

#облигации #Cbonds

Книга МТС открыта до 16:00 (мск)

Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 6 лет

Ориентир ставки купона: 8.2-8.4% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.45-8.67% годовых

Размещение: 3 июля

Организаторы: ВТБ Капитал, БК РЕГИОН и Sberbank CIB

🚂Украинская железная дорога проведет road show долларовых евробондов

Срок обращения выпуска – 3-5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.

Встречи пройдут в Великобритании и континентальной Европе с 26 июня.

Организаторы размещения – JP Morgan и Dragon Capital.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.1-8.2% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.35-8.46% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8-8.1% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.24-8.35% годовых