📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 20 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 400 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 250 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 5.9 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 20 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️/ ВБ️:
• Свердловская область: 2 размещения суммарно 9 млрд руб.
• Кузбасс (Кемеровская область): 2 размещения суммарно 40 млрд руб.

🔵Депозитный аукцион ФСКМСБ СПБ: 5 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵3 депозитных аукциона АО ФИНКОСМОС: суммарно 15 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Депозитный аукцион Корпорации МСП: 900 млн руб. ⬆️/ МБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 10 млрд рублей при спросе в 24.286 млрд рублей.

Цена отсечения составила 87.15% от номинала, доходность по цене отсечения – 12% годовых. Средневзвешенная цена – 87.1501% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12% годовых.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 003P-08R (10 млрд) и 003P-09R (10 млрд)

Сбор заявок – 22 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA): 226 млрд руб.

#ИтогиРазмещения
💵Соби-Лизинг, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 19% годовых/20.75% годовых

Количество сделок на бирже: 1277
Самая крупная сделка: 13.4 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 2 до 5 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей (23%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,92% (⬇️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,39% (⬇️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,65% (➖0 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⚙️ВсеИнструменты.ру, 001P-01 (2 млрд)
💵ЛК Эволюция, 001P-01 (1 млрд) 👉Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом.
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)

Размещения
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-06 (300 млн)
🚛Транс-Миссия, БО-02 (300 млн)

Оферты
🏢Джи-групп, 002Р-01 (1.8 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-08 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 декабря

🇷🇺Россия

🚕Транс-Миссия – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно позитивной оценкой блока бизнес рисков, высокими показателями маржинальности, умеренно высокой долговой нагрузкой при негативной оценке покрытия процентных платежей, удовлетворительной ликвидностью и низкой оценкой блока факторов корпоративных рисков».

💵Джетленд – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой блока бизнес-рисков, приемлемым уровнем долговой и процентной нагрузки, комфортным уровнем ликвидности, низкой оценкой рентабельности по бенчмаркам агентства, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков».

⛏СУЭК – НКР, 🆕 присвоен "AA.rս", "стабильный"

«Положительное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают сильные рыночные позиции компании, диверсифицированная структура бизнеса, значительные запасы энергетического угля, широкая география продаж угольной продукции на мировом рынке. Позитивное влияние на оценку финансового профиля оказывают низкий уровень долговой нагрузки, высокий уровень операционной рентабельности компании, а также умеренно высокие показатели ликвидности и структуры фондирования».

#Аналитика
📝Аналитические материалы от Инбанка доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с Инбанком по публикации аналитики. Обзоры за декабрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

В RH будут публиковаться еженедельные обзоры, материалы которых затрагивают главные события недели в области макроэкономики, фондового, товарного и валютного рынков России и мира.

Обзоры за декабрь:
🔵Обзор рынка на 20.12.2023 (читайте здесь)
🔵Обзор рынка на 14.12.2023 (здесь)
🔵Обзор рынка на 07.12.2023 (здесь)

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 35023 – доразмещение объемом до 10 млрд рублей

Ведомство рассматривает возможность доразмещения гос.облигаций серии 35023. Предварительная дата сбора заявок и доразмещения будет определена позднее.

Параметры:
🔵Купонный период: 1 купон – 50 дней; 2-27 купоны – 91 день; 28 купон – 132 дня;
🔵Установленная ставка купона: 12,75% годовых;
🔵Амортизация: в даты выплат 14, 16, 18, 20, 22, 24 купонов – по 10%; в даты выплат 26 и 28 купонов – по 20% от номинала;
🔵Дата погашения: 22.11.2030.

📈Ориентир по цене/доходности доразмещения будет определен позднее.

Организатором выступит Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 декабря:

💍1️⃣ МГКЛ (Мосгорломбард) объявила о прекращении предварительного сбора заявок в рамках IPO и открытии нового сбора заявок с изменением диапазоны цены, который продлится с 21 декабря 2023 года по 27 декабря 2023 года (включительно). Совет директоров установил ценовой диапазон на уровне 2,5 – 2,55 руб. за одну обыкновенную акцию. В рамках IPO инвесторам предлагаются акции допэмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения предположительно составит до 322.58 млн акций. 👉Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

🍏 АВО направила обращение в Банк России с предложением оценить действия совета директоров компании Магнит в связи с принятой рекомендацией по дивидендам на заседании 22 ноября. Владельцы облигаций в своем обращении заявили, что предложенный советом директоров объем дивидендов несет риски для финансовой стабильности компании. Банк России ответил на обращение, что не видит в действиях совета директоров компании нарушения законодательных норм, на которые ссылались представители организации. (РБК)

⚓️ Акционеры Совкомфлота на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за 9 мес. 2023 г. в размере 6,32 руб. на акцию. На выплату будет направлено 15 млрд руб. Дата закрытия реестра – 7 января 2024 г. Последний день покупки акций для этого с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже – 4 января.

💊 Фармсинтез проведет внеочередное заседание акционеров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем допэмиссии акций.

📱 VK купила 100% долей в группе Yclients, разрабатывающей программное обеспечение для онлайн-записи в компании сферы услуг. (Forbes)

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 21 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 450 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 100 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 2.4 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Депозитный аукцион ВЭБа: 35 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵2 депозитных аукциона АО НПФ Достойное БУДУЩЕЕ: суммарно 2.78 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️/ ВБ️:
• Свердловская область: 3 размещения суммарно 12 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#Премаркетинг
💰«ЛК Эволюция», дебютный выпуск серии 001P-01 (1 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.75% годовых, эффективной доходности – 17.83% годовых.

📍Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите по ссылке.

#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 25 декабря. Объем выпуска увеличен до 4 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к КС: 2.5%.

Организатор – БКС КИБ.

#ИтогиРазмещения
💵ЕАБР, 003Р-009

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 463
Самая крупная сделка: 2.15 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 400 до 700 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (25%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 131 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили у экспертов долгового рынка, как отреагируют корпоративные и государственные облигации на очередное повышение ключевой ставки, рассказали о дебютном рублевом размещении Республики Кыргызстан и буме IPO, который может побить новые рекорды в наступающем году, а также представили блиц-опрос, посвященный подведению итогов уходящего 2023-го.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк
• Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, УК «Альфа-Капитал»
• Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами, Московская биржа
• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА
• Алексей Балашов, заместитель генерального директора, БК РЕГИОН
• Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds
• Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, «АФК Система»
• Олег Карпеев, директор по работе с эмитентами, ИБ Синара
• Александр Талачев, заместитель главы по рынкам капитала и взаимодействию с инвесторами, Банк ДОМ.PФ
• Денис Зибарев, руководитель направления по работе с эмитентами малой и средней капитализации, Совкомбанк

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,84% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,41% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,55% (⬇️10 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 001Р-27 (5 млрд)
⛽️Газпром Нефть, 003P-08R (10 млрд), 003P-09R (10 млрд)
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-11 (5 млрд)
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)

Размещения
🏚ДОМ.РФ, 002Р-02 (10 млрд), 002Р-03 (40 млрд)
🏚ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-39 (49.9 млрд)
🏢АПРИ Флай Плэнинг, БО-002Р-04 (250 млн)
🛣Автодор, 002Р-21 (1.6 млрд), 004P-08 (49.6 млрд)
💰Джетленд, БО-01 (80 млн)
🏭ЗАС Корпсан, БО-П01 (150 млн)

Оферты
💵КБ Ренессанс Кредит, БО-04 (2 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 декабря

🇷🇺Россия

🥚МТС – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"
«Рейтинг базируется на очень высоких оценках операционного и отраслевого риск-профилей. Агентство отмечает очень сильный бизнес-профиль Компании, очень широкую географию деятельности, а также очень высокое качество системы корпоративного управления. Среднее обслуживание долга и умеренно низкая оценка денежного потока оказывают сдерживающее влияние на общую оценку финансового риск-профиля».

💵Концерн РОССИУМ – АКРА, 🆕 присвоен "BBB(RU", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней оценкой качества финансовых вложений Холдинга при их высокой диверсификации, а также средним уровнем корпоративного управления. Агентство оценивает финансовый риск-профиль на невысоком уровне. Холдинг характеризуется высокой долговой нагрузкой и низким уровнем покрытия процентных платежей при средней оценке ликвидности».

🔋РусГидро – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"
«Оценка собственной кредитоспособности обусловлена сильной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, умеренно-сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями маржинальности, комфортной долговой нагрузкой, сильной оценкой ликвидности и высоким качеством корпоративного управления».

💰Транскапиталбанк – Эксперт РА,⬆️с "BBB-.rս" до "BBB.rս", "стабильный"
«Повышение рейтинга связано с улучшением оценки качества активов, а также увеличением рентабельности бизнеса и уровня текущей ликвидности».

🚛Альфа Дон Транс – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", "стабильный"
«Повышение рейтинга обусловлено сохранением сильных показателей долговой нагрузки и рентабельности на уровне выше ожиданий агентства, а также положительной переоценкой показателей ликвидности компании благодаря увеличению объемов невыбранных кредитных линий, высокому уровню формируемых операционных денежных потоков и положительным ожиданиями по их прогнозным значениям».

💵Страховая Компания Интери – НКР, 🆕 присвоен "A+.rս", "стабильный"
«Оценка бизнес-профиля компании учитывает высокую эффективность её операционной деятельности: рентабельность капитала (ROE) в последние годы была стабильно выше 30%, и в 2023–2024 годах агентство ожидает сохранения высоких значений показателя. Сильные показатели инвестиционной деятельности и ликвидности активов сопровождаются значительной достаточностью капитала».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 декабря:

🏦Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 11 мес. 2023 года составила 417,5 млрд руб., из них на ноябрь пришлось 14,7 млрд руб. По состоянию на 30 ноября объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 21,1 трлн руб., увеличившись с начала года на 21,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 18,3%). Первый зампредседателя правления Дмитрий Пьянов допускает, что по итогам 2025 года, в 2026 году, группа может выплатить до 80 млрд руб. в виде дивидендов. (ТАСС)

✨Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что акционерам банка стоит ждать рекордных дивидендов по итогам 2023 года. На фоне заявления акции банка выросли более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Также Греф считает, что подавляющее большинство госкомпании может быть приватизировано, включая Сбербанк, а вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка.

🚘Акции автодилера Рольф и его дочерние компании передаются во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Руководители компании, включая основателя, несколько лет назад подпали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

🚚ГТЛК в 2024 году докапитализируют на 2,5 млрд руб. для выполнения компанией функции консолидатора спроса на гражданские беспилотники. Соответствующий проект распоряжения правительства согласовало Министерство финансов РФ. (ТАСС)

🏭 Акционеры Сибура утвердили выплату дивидендов по итогам 9 мес. 2023 года в размере 14,93 руб. на одну акцию, или 38,26 млрд руб. в сумме. Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 26 декабря.

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 22 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 40 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 9 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 1 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 300 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 20 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️/ ВБ️:
• Свердловская область: 3 размещения суммарно 17 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#Аналитика
📝Аналитические материалы от UD Capital доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с UD Capital (Казахстан) по публикации аналитики. Обзоры за декабрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры, которые состоят из разбора ситуации на казахстанском и международном рынках. Аналитика UD Capital охватывает макроэкономические показатели, валютный, фондовый и товарный рынки.

📆Еженедельные обзоры будут публиковаться по четвергам.

📌Обзоры за декабрь:
▫️Еженедельный обзор 14–20 декабря (читайте здесь)
▫️Еженедельный обзор 7–13 декабря (здесь)
▫️Еженедельный обзор 30 ноября–6 декабря (здесь)

⚡️25 декабря в 11:30 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Ай Ди Коллект с доходностью 18% годовых»

25 декабря в 11:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с представителем одного из ведущих сервисов по взысканию в России — ID Collect (входит в Группу IDF Eurasia).

7 декабря стартовало первичное размещение шестого по счету выпуска АйДи Коллект 03 объемом 2,5 млрд, с доходностью 18% годовых (YTM 19,5% на 21 декабря) и ежемесячной выплатой купона. Впервые в истории компании выпуск доступен для участия неквалифицированным инвесторам.

➡️Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Антон Храпыкин, IR-директор IDF Eurasia;
🔵Модератор – Сергей Лялин, основатель Cbonds.

📆Когда: 25 декабря в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 003P-08R и 003P-09R

Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 декабря.

❗️Финальный ориентир спреда к КС: 130 б.п. (по серии 003P-08R). Объем выпуска составит 12 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA: 140 б.п. (по серии 003P-09R). Объем выпуска составит 15 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.PФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.