#ИтогиРазмещения
🔌Россети Ленэнерго, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей
Купон/Доходность: 16.15% годовых/16.15% годовых

Количество сделок на бирже: 471
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объёмом от 600 млн до 1.2 млрд рублей, второе место заняли сделки объёмом 1.4 млрд рублей и более (15%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения
💵МБЭС, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5.5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 250
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (35%).

📝Организатором выступил Банк Синара.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,04% (⬇️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,48% (⬇️10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,65% (⬇️28 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦ДОМ.РФ, 002Р-02 (10 млрд), 002Р-03 (30 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО29-Д ($600 млн)
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн), 005P-02P (20 млрд)

Размещения
🛫Авиакапитал-Сервис, 05 (34.5 млрд)
🚚ГТЛК, 006Р-05 (2.3 млрд)
💵Джой Мани, 001P-01 (250 млн)
🏧Газпромбанк, 005P-02P (20 млрд)
💵НЛК-Финанс, 001P-09 (2 млрд)
📡Унител, БО-П01 (150 млн)

Оферты
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
🏭Верхнебаканский цементный завод, 001P-01R (7.6 млрд)
🚚ГТЛК, 001P-11 ($150 млн)
🛢Роснефть, 001P-02 (30 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Презентация Кыргызской Республики и планов по размещению государственных облигаций в рублях и сомах» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Презентация Кыргызской Республики и планов по размещению государственных облигаций в рублях и сомах», в ходе которого спикеры обсудили планы Республики по размещению государственных облигаций, номинированных в рублях и в сомах.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 декабря

🇷🇺Россия

🛠Уральская Сталь – НКР, 🆕 присвоен "AA-.rս", "стабильный"

«Позитивное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают лидирующие позиции компании на рынке мостовой стали, относительная устойчивость и умеренный потенциал роста рынков присутствия, диверсифицированность рынков сбыта и низкая концентрация поставщиков. Отсутствие собственной сырьевой базы оказывает давление на оценку бизнес-профиля. Сильную оценку финансового профиля формируют низкая долговая нагрузка, значительный запас прочности по обслуживанию долга, высокие уровни рентабельности и ликвидности».

🇺🇿Узбекистан

💵Kafil-Sugurta – Moody's,🆕 присвоен "B2", "стабильный"

«Рейтинг отражает: хорошие рыночные позиции компании; диверсифицированный продуктовый ряд, сбалансированный между коммерческими и розничными линиями; историю прибыльной деятельности и адекватную достаточность капитала относительно страхового риска и использование перестрахования, которое снижает потенциальные убытки от андеррайтинга».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 декабря:

💰Транскапиталбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 1,8 млрд руб. В качестве третьего лица указан НРД. Суть претензий пока не раскрыта. (Интерфакс)

🥃 КЛВЗ Кристалл объявил о переносе проведения IPO компании на Московской бирже с декабря 2023 года на январь 2024 года. Во вторник компания сообщила, что одержала победу в двух судебных процессах Арбитражного суда Москвы по искам немецкой компании Mast-Jagermeister SE. Встречный иск КЛВЗ к Jagermeister с исковыми требованиями в размере более 500 млн рублей будет рассмотрен Арбитражным судом Калужской области 25 декабря. (ТАСС)

🖥 Софтлайн опубликовал прогноз по финансовым показателям компании на 2024 год. Ожидается увеличение оборота группы как минимум до 110 млрд руб. Валовая прибыль может вырасти до 30 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – до 6 млрд руб. и выше. Компания подтверждает возможность выплаты дивидендов по итогам 2024 г. Для этих целей может быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МФСО. Сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб. (БКС Экспресс)

🩺Торги депозитарными расписками United Medical Group (EMC) приостановлены Мосбиржей в связи с процессом редомициляции компании. Последний день торгов для расписок с тикером GEMC в режиме Т+1 запланирован на 22 декабря.

⛽️Газпром принял решение сократить плановые инвестиции до 1,6 трлн руб. в 2024 году по сравнению с 2 трлн руб. в 2023. Совет директоров не дал рекомендаций относительно дивидендов. Долговая нагрузка компании останется на комфортном уровне в 2023 году с коэффициентом чистый долг/EBITDA, равным 2,3. Совет директоров может изменить размер дивидендов, если долговая нагрузка превысит 2,5. (РБК)

🤲1️⃣ Gloria Jeans рассматривает возможность выхода на IPО, а также планирует занять до 10% рынка в стране. Инвестиционная программа с учетом вложений в цифровые технологии, развитие производства и розницы составит в 2024 году примерно 15-17 млрд руб. (Прайм)

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 20 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 400 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 250 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 5.9 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 20 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️/ ВБ️:
• Свердловская область: 2 размещения суммарно 9 млрд руб.
• Кузбасс (Кемеровская область): 2 размещения суммарно 40 млрд руб.

🔵Депозитный аукцион ФСКМСБ СПБ: 5 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵3 депозитных аукциона АО ФИНКОСМОС: суммарно 15 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Депозитный аукцион Корпорации МСП: 900 млн руб. ⬆️/ МБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 10 млрд рублей при спросе в 24.286 млрд рублей.

Цена отсечения составила 87.15% от номинала, доходность по цене отсечения – 12% годовых. Средневзвешенная цена – 87.1501% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12% годовых.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 003P-08R (10 млрд) и 003P-09R (10 млрд)

Сбор заявок – 22 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA): 226 млрд руб.

#ИтогиРазмещения
💵Соби-Лизинг, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 19% годовых/20.75% годовых

Количество сделок на бирже: 1277
Самая крупная сделка: 13.4 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 2 до 5 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей (23%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,92% (⬇️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,39% (⬇️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,65% (➖0 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⚙️ВсеИнструменты.ру, 001P-01 (2 млрд)
💵ЛК Эволюция, 001P-01 (1 млрд) 👉Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом.
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)

Размещения
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-06 (300 млн)
🚛Транс-Миссия, БО-02 (300 млн)

Оферты
🏢Джи-групп, 002Р-01 (1.8 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-08 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 декабря

🇷🇺Россия

🚕Транс-Миссия – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно позитивной оценкой блока бизнес рисков, высокими показателями маржинальности, умеренно высокой долговой нагрузкой при негативной оценке покрытия процентных платежей, удовлетворительной ликвидностью и низкой оценкой блока факторов корпоративных рисков».

💵Джетленд – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой блока бизнес-рисков, приемлемым уровнем долговой и процентной нагрузки, комфортным уровнем ликвидности, низкой оценкой рентабельности по бенчмаркам агентства, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков».

⛏СУЭК – НКР, 🆕 присвоен "AA.rս", "стабильный"

«Положительное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают сильные рыночные позиции компании, диверсифицированная структура бизнеса, значительные запасы энергетического угля, широкая география продаж угольной продукции на мировом рынке. Позитивное влияние на оценку финансового профиля оказывают низкий уровень долговой нагрузки, высокий уровень операционной рентабельности компании, а также умеренно высокие показатели ликвидности и структуры фондирования».

#Аналитика
📝Аналитические материалы от Инбанка доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с Инбанком по публикации аналитики. Обзоры за декабрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

В RH будут публиковаться еженедельные обзоры, материалы которых затрагивают главные события недели в области макроэкономики, фондового, товарного и валютного рынков России и мира.

Обзоры за декабрь:
🔵Обзор рынка на 20.12.2023 (читайте здесь)
🔵Обзор рынка на 14.12.2023 (здесь)
🔵Обзор рынка на 07.12.2023 (здесь)

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 35023 – доразмещение объемом до 10 млрд рублей

Ведомство рассматривает возможность доразмещения гос.облигаций серии 35023. Предварительная дата сбора заявок и доразмещения будет определена позднее.

Параметры:
🔵Купонный период: 1 купон – 50 дней; 2-27 купоны – 91 день; 28 купон – 132 дня;
🔵Установленная ставка купона: 12,75% годовых;
🔵Амортизация: в даты выплат 14, 16, 18, 20, 22, 24 купонов – по 10%; в даты выплат 26 и 28 купонов – по 20% от номинала;
🔵Дата погашения: 22.11.2030.

📈Ориентир по цене/доходности доразмещения будет определен позднее.

Организатором выступит Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 декабря:

💍1️⃣ МГКЛ (Мосгорломбард) объявила о прекращении предварительного сбора заявок в рамках IPO и открытии нового сбора заявок с изменением диапазоны цены, который продлится с 21 декабря 2023 года по 27 декабря 2023 года (включительно). Совет директоров установил ценовой диапазон на уровне 2,5 – 2,55 руб. за одну обыкновенную акцию. В рамках IPO инвесторам предлагаются акции допэмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения предположительно составит до 322.58 млн акций. 👉Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

🍏 АВО направила обращение в Банк России с предложением оценить действия совета директоров компании Магнит в связи с принятой рекомендацией по дивидендам на заседании 22 ноября. Владельцы облигаций в своем обращении заявили, что предложенный советом директоров объем дивидендов несет риски для финансовой стабильности компании. Банк России ответил на обращение, что не видит в действиях совета директоров компании нарушения законодательных норм, на которые ссылались представители организации. (РБК)

⚓️ Акционеры Совкомфлота на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за 9 мес. 2023 г. в размере 6,32 руб. на акцию. На выплату будет направлено 15 млрд руб. Дата закрытия реестра – 7 января 2024 г. Последний день покупки акций для этого с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже – 4 января.

💊 Фармсинтез проведет внеочередное заседание акционеров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем допэмиссии акций.

📱 VK купила 100% долей в группе Yclients, разрабатывающей программное обеспечение для онлайн-записи в компании сферы услуг. (Forbes)

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 21 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 450 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 100 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 2.4 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Депозитный аукцион ВЭБа: 35 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵2 депозитных аукциона АО НПФ Достойное БУДУЩЕЕ: суммарно 2.78 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️/ ВБ️:
• Свердловская область: 3 размещения суммарно 12 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#Премаркетинг
💰«ЛК Эволюция», дебютный выпуск серии 001P-01 (1 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.75% годовых, эффективной доходности – 17.83% годовых.

📍Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите по ссылке.

#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 25 декабря. Объем выпуска увеличен до 4 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к КС: 2.5%.

Организатор – БКС КИБ.

#ИтогиРазмещения
💵ЕАБР, 003Р-009

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 463
Самая крупная сделка: 2.15 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 400 до 700 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (25%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 131 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили у экспертов долгового рынка, как отреагируют корпоративные и государственные облигации на очередное повышение ключевой ставки, рассказали о дебютном рублевом размещении Республики Кыргызстан и буме IPO, который может побить новые рекорды в наступающем году, а также представили блиц-опрос, посвященный подведению итогов уходящего 2023-го.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк
• Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, УК «Альфа-Капитал»
• Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами, Московская биржа
• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА
• Алексей Балашов, заместитель генерального директора, БК РЕГИОН
• Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds
• Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, «АФК Система»
• Олег Карпеев, директор по работе с эмитентами, ИБ Синара
• Александр Талачев, заместитель главы по рынкам капитала и взаимодействию с инвесторами, Банк ДОМ.PФ
• Денис Зибарев, руководитель направления по работе с эмитентами малой и средней капитализации, Совкомбанк

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,84% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,41% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,55% (⬇️10 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 001Р-27 (5 млрд)
⛽️Газпром Нефть, 003P-08R (10 млрд), 003P-09R (10 млрд)
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-11 (5 млрд)
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)

Размещения
🏚ДОМ.РФ, 002Р-02 (10 млрд), 002Р-03 (40 млрд)
🏚ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-39 (49.9 млрд)
🏢АПРИ Флай Плэнинг, БО-002Р-04 (250 млн)
🛣Автодор, 002Р-21 (1.6 млрд), 004P-08 (49.6 млрд)
💰Джетленд, БО-01 (80 млн)
🏭ЗАС Корпсан, БО-П01 (150 млн)

Оферты
💵КБ Ренессанс Кредит, БО-04 (2 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds