💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «ЛК Эволюция – размещение дебютного выпуска облигаций»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

#Премаркетинг
💰«Авто Финанс Банк», БО-001P-11 (5 млрд)

❗️Сбор заявок – 22 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 декабря.

🧮Порядок определения ставки: значение ключевой ставки Банка России + премия. Ориентир премии – не более 275 б.п.

Организатором выступает Совкомбанк.

#РОК_ИнтервьюCbonds
🎤РОК-интервью: Александр Талачёв, Банк ДОМ.PФ

Представляем вашему вниманию интервью с еще одним участником XXI Российского облигационного Конгресса – заместителем главы по рынкам капитала и взаимодействию с инвесторами Банка ДОМ.PФ Александром Талачёвым.

В рамках интервью мы обсудили итоги уходящего финансового года, подробнее остановились на клиентских сделках Банка, его продуктах на долговом рынке, а также рассуждали на тему предпосылок по снижению ключевой ставки в будущем году и текущего интереса инвесторов к рынку акций.

✅Видео уже доступно на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds.

Смотри интервью с ТОП-менеджерами финансового рынка на Cbonds и будь в курсе новых трендов!

#Премаркетинг
🏦«ДОМ.PФ», 002P-02 (10 млрд) и 002P-03 (30 млрд)

Сбор заявок – 20 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA): 335.8 млрд руб.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,16% (⬇️17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,58% (⬇️12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,93% (⬇️27 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚ГТЛК, ЗО28-Д ($500 млн), ЗО29-Д ($600 млн)
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
⛽️Газпром Капитал, БО-002Р-11 (40 млрд)
🏦ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-42 (220.3 млрд)
🔌Кабельный Завод КАБЭКС, КО-02 (700 млн)
💵НЛК-Финанс, 001P-08 (24.3 млрд), 001P-11 (41.7 млрд)
⚡️ПО Маяк, 001Р-01 (11 млрд)
💰Смартфакт, БО-02-001P (200 млн)
💵Соби-Лизинг, 001Р-04 (150 млн)

Оферты
💰Росэксимбанк, 002P-01 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

💥Уже через час, в 11:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Презентация Кыргызской Республики и планов по размещению государственных облигаций в рублях и сомах»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 декабря

🇷🇺Россия

💰Банк Держава – НКР,⬆️с "BBB-.rս" до "BBB.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Рейтинг повышен в связи с улучшением оценок склонности к риску и рисков концентрации при сохранении высоких значений рентабельности».

🏦НК Банк – АКРА,⬆️с "B+(RU)" до "BB-(RU)", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Повышение рейтинга связано с улучшением оценки достаточности капитала на фоне высоких значений нормативных коэффициентов и стабилизации показателя генерации капитала. Изменение прогноза связано со снижением неопределенности относительно будущей динамики факторов рейтинга».

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «ЛК Эволюция – размещение дебютного выпуска облигаций» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ЛК Эволюция – размещение дебютного выпуска облигаций», в ходе которого спикеры обсудили деятельность компании, дебютный выпуск облигаций и дальнейшие планы на локальном долговом рынке.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра!👀

🏦 СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов: расчётный депозитарий СПБ Банк обратится в OFAC

СПБ Биржа согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами. Согласно этой стратегии, СПБ Банк — расчётный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов:

🟣вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счёт уменьшения доли Биржи в уставном капитале Банка;
уточнение генеральной лицензии №76A с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии;

🟣издание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов;

🟣издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 декабря:

⛽️ Акционеры «Газпром нефть» утвердили выплату дивидендов за 9 мес. 2023 года из расчета 82,94 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов предполагается закрыть 27 декабря.

🚂РЖД утвердили финансовый план и инвестиционную программу холдинга на 2024 год. Инвестпрограмма на 2024 год составит 1 трлн 275 млрд рублей. Как ожидается, погрузка на сети РЖД по итогам 2024 года вырастет на 1,7%, до 1 млрд 265 млн тонн. Также ходдинг разместил по закрытой подписке акции на 55,7 млрд руб. для финансирования инвестпрограммы в пользу единственного акционера – правительства РФ.

💍 Ювелирный холдинг Sokolov (ЮВЕЛИТ) планирует провести IPO к осени 2024 года. По оценкам Sokolov, выручка компании в 2023 году составит около 50 млрд руб., что в 1,6 раза больше результата прошлого года. Общий объем российского рынка оценивается в 356 млрд руб. По EBITDA Sokolov ожидает рост в 2,3 раза, до 10,3 млрд руб. (ранее прогноз составлял 9 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA по итогам года оценивается в 25%. (Интерфакс)

💿 ТМК раскрыла более полную версию отчетности по РСБУ за 9 мес. 2023 года. Чистая прибыль составила 39,15 млрд руб., выручка компании за отчетный период достигла 359 млрд руб., валовая прибыль составила 29,3 млрд руб., прибыль от продаж – 17,95 млрд руб. Данные по РСБУ за 2022 год компания не раскрывала. (ТАСС)

🩺 MD Medical Group утвердили дивидендную политику компании, которая предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли, в том числе накопленной (если таковая имеется), по МСФО. Выплата дивидендов должна производиться не реже одного раза в год. По усмотрению совета директоров могут выплачиваться промежуточные дивиденды.

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 19 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 1 250 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 700 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 10 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ
🔵Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 3 120 млрд руб. ⬇️ 

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 4.2 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 3 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 1.5 млрд руб. ⬆️/ ВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️️:
• Свердловская область: 2 размещения суммарно 9 млрд руб. / ВБ

🔵Депозитный аукцион СПб ГУП «АТС Смольного»: 100 млн руб. ⬆️/ СПВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

📝Путин подписал закон о введении со следующего года ИИС-III

Закон позволяет начиная с 2024 года открывать ИИС-III с более гибкими условиями. По ним будет предусмотрено больше льгот, чем по любому из ныне существующих ИИС.

УК ПИФов смогут открывать ИИС-III, на которых можно будет учитывать паи фондов под их управлением и деньги, передаваемые в оплату паев или полученные при их погашении. Но в связи с различными требованиями к структуре активов разных типов ПИФов на начальном этапе планируется дать УК право открывать и вести ИИС-III только в отношении открытых фондов - ОПИФов.

Граждане могут продолжать использовать "старые" ИИС на прежних условиях либо трансформировать их в ИИС-III без заключения нового договора. Инвесторы же, не имевшие действующего ИИС на 1 января 2024 года, смогут оформить договор на ведение ИИС-III.

📍Подробнее

#Cbonds_Review
💬 «Взросление» эмитентов, или Как продолжать делать успешные выпуски в любой ситуации — круглый стол DCM

Организаторы выпусков облигаций подвели предварительные итоги 2023 года, отметили самые, на их взгляд, интересные сделки, обсудили, какие тенденции преобладали на рынке в этом году и чего нам ждать от года грядущего.

➡️Своим мнением поделились:
🔵Денис Леонов, БКС КИБ;
🔵Алексей Балашов, БК РЕГИОН;
🔵Рустем Кафиатуллин, Инвестиционный Банк Синара;
🔵Дмитрий Александров, «ИВА Партнерс»;
🔵Юрий Новиков, Россельхозбанк;
🔵Роберт Смакаев, Совкомбанк.

❓Как можно охарактеризовать 2023 год для российского рынка облигаций? Сбылись ли прогнозы?
Компании каких секторов наиболее активно выпускали облигации в текущем году? Какие отрасли оказались в аутсайдерах? Как изменилась структура инвесторов на рынке?

Эксперты рынка дали ответы на эти и многие другие вопросы. Читайте круглый стол DCM по итогам 2023 года в Cbonds Review.

#ИтогиРазмещения
💊Биннофарм Групп, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 1157
Самая крупная сделка: 408 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 300 млн рублей и более (27%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Совкомбанк. Андеррайтер – Банк Синара.

#ИтогиРазмещения
🔌Россети Ленэнерго, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей
Купон/Доходность: 16.15% годовых/16.15% годовых

Количество сделок на бирже: 471
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объёмом от 600 млн до 1.2 млрд рублей, второе место заняли сделки объёмом 1.4 млрд рублей и более (15%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения
💵МБЭС, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5.5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 250
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (35%).

📝Организатором выступил Банк Синара.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,04% (⬇️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,48% (⬇️10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,65% (⬇️28 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦ДОМ.РФ, 002Р-02 (10 млрд), 002Р-03 (30 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО29-Д ($600 млн)
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн), 005P-02P (20 млрд)

Размещения
🛫Авиакапитал-Сервис, 05 (34.5 млрд)
🚚ГТЛК, 006Р-05 (2.3 млрд)
💵Джой Мани, 001P-01 (250 млн)
🏧Газпромбанк, 005P-02P (20 млрд)
💵НЛК-Финанс, 001P-09 (2 млрд)
📡Унител, БО-П01 (150 млн)

Оферты
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
🏭Верхнебаканский цементный завод, 001P-01R (7.6 млрд)
🚚ГТЛК, 001P-11 ($150 млн)
🛢Роснефть, 001P-02 (30 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Презентация Кыргызской Республики и планов по размещению государственных облигаций в рублях и сомах» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Презентация Кыргызской Республики и планов по размещению государственных облигаций в рублях и сомах», в ходе которого спикеры обсудили планы Республики по размещению государственных облигаций, номинированных в рублях и в сомах.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 декабря

🇷🇺Россия

🛠Уральская Сталь – НКР, 🆕 присвоен "AA-.rս", "стабильный"

«Позитивное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают лидирующие позиции компании на рынке мостовой стали, относительная устойчивость и умеренный потенциал роста рынков присутствия, диверсифицированность рынков сбыта и низкая концентрация поставщиков. Отсутствие собственной сырьевой базы оказывает давление на оценку бизнес-профиля. Сильную оценку финансового профиля формируют низкая долговая нагрузка, значительный запас прочности по обслуживанию долга, высокие уровни рентабельности и ликвидности».

🇺🇿Узбекистан

💵Kafil-Sugurta – Moody's,🆕 присвоен "B2", "стабильный"

«Рейтинг отражает: хорошие рыночные позиции компании; диверсифицированный продуктовый ряд, сбалансированный между коммерческими и розничными линиями; историю прибыльной деятельности и адекватную достаточность капитала относительно страхового риска и использование перестрахования, которое снижает потенциальные убытки от андеррайтинга».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 декабря:

💰Транскапиталбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 1,8 млрд руб. В качестве третьего лица указан НРД. Суть претензий пока не раскрыта. (Интерфакс)

🥃 КЛВЗ Кристалл объявил о переносе проведения IPO компании на Московской бирже с декабря 2023 года на январь 2024 года. Во вторник компания сообщила, что одержала победу в двух судебных процессах Арбитражного суда Москвы по искам немецкой компании Mast-Jagermeister SE. Встречный иск КЛВЗ к Jagermeister с исковыми требованиями в размере более 500 млн рублей будет рассмотрен Арбитражным судом Калужской области 25 декабря. (ТАСС)

🖥 Софтлайн опубликовал прогноз по финансовым показателям компании на 2024 год. Ожидается увеличение оборота группы как минимум до 110 млрд руб. Валовая прибыль может вырасти до 30 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – до 6 млрд руб. и выше. Компания подтверждает возможность выплаты дивидендов по итогам 2024 г. Для этих целей может быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МФСО. Сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб. (БКС Экспресс)

🩺Торги депозитарными расписками United Medical Group (EMC) приостановлены Мосбиржей в связи с процессом редомициляции компании. Последний день торгов для расписок с тикером GEMC в режиме Т+1 запланирован на 22 декабря.

⛽️Газпром принял решение сократить плановые инвестиции до 1,6 трлн руб. в 2024 году по сравнению с 2 трлн руб. в 2023. Совет директоров не дал рекомендаций относительно дивидендов. Долговая нагрузка компании останется на комфортном уровне в 2023 году с коэффициентом чистый долг/EBITDA, равным 2,3. Совет директоров может изменить размер дивидендов, если долговая нагрузка превысит 2,5. (РБК)

🤲1️⃣ Gloria Jeans рассматривает возможность выхода на IPО, а также планирует занять до 10% рынка в стране. Инвестиционная программа с учетом вложений в цифровые технологии, развитие производства и розницы составит в 2024 году примерно 15-17 млрд руб. (Прайм)

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 20 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 400 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 250 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 5.9 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 20 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️/ ВБ️:
• Свердловская область: 2 размещения суммарно 9 млрд руб.
• Кузбасс (Кемеровская область): 2 размещения суммарно 40 млрд руб.

🔵Депозитный аукцион ФСКМСБ СПБ: 5 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵3 депозитных аукциона АО ФИНКОСМОС: суммарно 15 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Депозитный аукцион Корпорации МСП: 900 млн руб. ⬆️/ МБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.