Книга ВЭБа открыта до 15:00 (мск)

Объем: не более 20 млрд рублей
Срок обращения: 4 года

Ориентир ставки купона: 8.15-8.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.42% годовых

Размещение: 27 июня

Организаторы: БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк

📡Новый выпуск: МТС, 001Р-10

📊Статистика долговых рынков в твоем Excel

Хотите быстро получать статистику по долговым рынкам с готовыми графиками? Мы опубликовали шаблоны для MS Excel со статистикой рынков различных регионов и стран. Вам останется только указать интересующую дату.

Статистика по рынку России
Статистика по рынку СНГ
Статистика по рынку EM
Статистика по рынку DM

Автоматическое обновление будет доступно только при установленной надстройке Cbonds Add-in — страница продукта.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.8-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 7.95-8.06% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.1-8.15% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.26-8.32% годовых

❗️🇷🇺Обновлены ориентиры: по выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95-4% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.35-4.4% годовых. Спрос на бумаги превысил 6 млрд долларов.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.85-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8-8.06% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.15% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.32% годовых

❗️🇷🇺Объем доразмещения по выпуску с погашением в 2029 году составит не больше 1.5 млрд долларов, по выпуску с погашением в 2035 году — не больше 1 млрд. Спрос на бумаги превысил 7 млрд долларов.

❗️🇷🇺Обновлены ориентиры: по выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.3% годовых. Спрос на бумаги превысил 7.5 млрд долларов.

⛏Petropavlovsk plc разместил конвертируемые евробонды на 125 млн долларов

Petropavlovsk plc — британская золотодобывающая компания, имеющая основные добывающие активы в Амурской области — разместила еврооблигации на 125 млн долларов на 5 лет.

Ставка ежеквартального купона – 8.25% годовых. Относительно высокий размер ставки купона для конвертируемой облигации объясняется низким кредитным рейтингом: «CCC» от Fitch и «B-» от S&P.

Цель выпуска — общекорпоративные цели и выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году.
Расчеты по выпуску состоялись в день размещения.

Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.

Вечерний дайджест

🌾Агрофирма «Рубеж» зарегистрировала дебютную программу на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Компания производит и реализует всю гамму растениеводческой продукции и продукции животноводства в Саратовской области.

🅰️Финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям Альфа-Банка серии С01-01 установлен на уровне 11.75% годовых что соответствует эффективной доходности на уровне 12.28% годовых. Объем размещения – 5 млрд рублей.

💍«Ломбард Мастер» завершил размещение коммерческих облигаций серии КО-П09 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17.5% годовых.

#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоится:

1. Сбор заявок
🏦Газпромбанк, 001P-11P (5 млрд)
🛒Городской супермаркет, БО-П01 (5 млрд)

Размещения и оферты не запланированы.

#облигации #Cbonds

🏦ЧБТР разместил евробонды на 400 млн долларов

Черноморский Банк Торговли и Развития разместил евробонды в долларах. Объем размещения 5-летнего выпуска составил 400 млн, ставка купона – 3.5% годовых.

Участниками международной организации ЧБТР являются 11 государств, среди которых Азербайджан, Албания, Армения, Россия и др. Мажоритарными акционерами выступают Россия, Турция и Греция.

По данным организаторов сделки спрос на бумаги составил около 2 млрд долларов, тем самым превысив спрос по последнему размещению банка на 500 миллионов долларов, состоявшемся в 2016 году. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 3.75% (на 200 б.п. выше свопов), но в ходе букбилдинга был снижен до 3,5%.

Первоначально эмитент ориентировался на выпуск 3-летних евробондов, однако, после выступления во вторник главы ЕЦБ Марио Драги и последовавшего за ним снижения процентных ставок, банк решил сфокусироваться на выпуске 5-летних евробондов.

Организаторы размещения – HSBC, JPMorgan и Societe Generale

Книга Газпромбанка открыта до 16:00 (мск)

Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет

Ориентир ставки купона: 8.35-8.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.52-8.68% годовых

Размещение: 1 июля

Организатор: Газпромбанк

Книга Городского супермаркета открыта до 15:00 (мск)

Объем: не более 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 9.84-10.11% годовых

Размещение: 28 июня

Организаторы: Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк

🛢Новый выпуск: Транснефть, БО-001Р-12

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.2-8.35% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.37-8.52% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 9.5% годовых, эффективная доходность к погашению — 9.84% годовых

🛒Новый выпуск: Ритейл Бел Финанс (Евроторг), 01

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.2-8.3% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.37-8.47% годовых