#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 28.131 млрд рублей при спросе в 54.537 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.9335% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.3% годовых. Средневзвешенная цена – 95.9596% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.3% годовых.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 10.452 млрд рублей при спросе в 11.861 млрд рублей.

Цена отсечения составила 87.03% от номинала, доходность по цене отсечения – 4.22% годовых. Средневзвешенная цена – 87.0527% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 4.22% годовых.

#ИтогиРазмещения
🔌Россети, 001Р-11R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 905
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 млн рублей до 1 млрд, второе место заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд рублей (26%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,31% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,8% (⬆️17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,29% (⬇️18 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰ЕАБР, 003Р-009 (от 5 млрд)
💊Биннофарм Групп, 001P-03 (3 млрд)
📡Унител, БО-П01 (150 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО28-Д ($500 млн), ЗО29-Д ($600 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
💰Совкомбанк, СЗО-03 ($11.17 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П05 (2 млрд)
🌾Росагролизинг, 001Р-04 (5 млрд)
🔌Россети Московский регион, 001P-05 (8 млрд)

Оферты
💵Томская область, 34062 (7 млрд)
🔄ЭБИС, БО-П04 (400 млн), БО-П05 (500 млн)
🏭Эколайн-Вторпласт, КО-01 (2 млрд), КО-02 (884 млн)
🏧Газпромбанк, 001Р-19Р (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РОК_ИнтервьюCbonds
🎤 РОК-интервью: Дмитрий Коваленко, ГК QIWI

Представляем вашему вниманию интервью с еще одним участником XXI Российского облигационного Конгресса – Дмитрием Коваленко, директором по связям с инвесторами, ГК QIWI.

В рамках диалога Дмитрий Коваленко рассказал об итогах облигационных выпусков группы компаний, продуктах, имеющихся в ее портфеле, статусе реструктуризации и многом другом.

✅Видео уже доступно на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds.

Смотри интервью с ТОП-менеджерами финансовых рынков на Cbonds и будь в курсе новых трендов!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 декабря

🇷🇺Россия

🥩ГК Агроэко – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью бизнеса, комфортным уровнем долговой нагрузки, низким уровнем процентной нагрузки, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков».

🔌Россети Центр – Эксперт РА,⬆️с "ruAA+" до "ruAAA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки прогнозной ликвидности ввиду погашения облигационных займов в ноябре 2022 года и июне 2023 года, что снизило неопределенность в части пиков погашения долгового портфеля».

💡ИЭК Холдинг – Эксперт РА, "ruA-" , прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза обусловлено ожиданиями агентства о предстоящих организационных улучшениях на горизонте 12 месяцев, в частности, консолидации аффилированной компании ООО «ПрофЭСКО», а также новых активов в результате состоявшихся M&A сделок».

⚙️ОДК – АКРА,⬇️с "AA-(RU)" до "A+(RU)", "негативный"

«Понижение рейтинга обусловлено снижением рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов, что на фоне роста общего долга Корпорации привело к ухудшению оценки ее долговой нагрузки».

🏦АБСОЛЮТ БАНК – НКР,🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Умеренные рыночные позиции сочетаются с адекватной диверсификацией бизнеса. Для банка характерны высокий запас капитала, высокая рентабельность и сдержанная склонность к риску. Комфортная позиция по ликвидности сочетается с диверсифицированным фондированием».

💎Мегатакт-НН – НКР,🆕 присвоен "BB.rս", "стабильный"

«Влияние на оценку финансового профиля оказывают увеличение долговой нагрузки компании после финансирования сделки по приобретению нового производства, а также низкие показатели операционной рентабельности. Средний уровень ликвидности и приемлемое покрытие текущих обязательств ликвидными активами поддерживают оценку финансового профиля».

🇰🇿Казахстан

🛢КазМунайГаз – Moody's, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Прогноз отражает мнение агентства о том, что операционные и финансовые показатели компании, кредитные метрики, положение на рынке и ликвидность, будут оставаться соответствующими ее текущему рейтингу на устойчивой основе».

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «ПАО МГКЛ (Группа Компаний Мосгорломбард) выходит на IPO!» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ПАО МГКЛ (Группа Компаний Мосгорломбард) выходит на IPO!», в ходе которого спикеры обсудили причины выхода компании на IPO, перспективы эмитента и другие вопросы.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 14 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 500 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵2 аукциона по размещению средств ед. казначейского счёта с плавающей ставкой: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 2.6 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты⬆️️:
• Кузбасс (Кемеровская область): 60 млрд руб. / ВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 декабря:

🏦Дочерняя компания Совкомбанка может выкупить акции кредитной организации на 1,5 млрд руб. в случае падения их стоимости после проведения IPO, заявил директор по связям с инвесторами банка Андрей Оснос. Он также уточнил, что банк не собирается поднимать цену размещения выше объявленной, добавив и не планирует увеличивать объем размещения «с вероятностью в 99%». (ТАСС)

🏦 СПБ Биржа планирует развивать срочный рынок с расчетами в рублях. Предполагается, что о запуске рынка опционов торговая площадка объявит уже к концу недели. (Frank Media)

📱 У инвесторов Яндекса возникли разногласия по вопросам обмена акций его головного нидерландского холдинга Yandex N.V. на бумаги новой компании, которая получит почти весь российский бизнес. «Американская» часть акционеров Яндекса и совета директоров Yandex N.V. не готова принимать решение по обмену, так как считают, что попадут в неравные условия и не смогут воспользоваться конвертацией, поскольку для них это будет «запрещенная новая инвестиция в РФ». Их предложение – принимать решение по обмену на стороне «нового российского Яндекса», а не на уровне нидерландского холдинга. (Forbes)

🌾 🧬ФосАгро, ММЦБ проводят внеочередное собрание акционеров, где в повестку включен вопрос утверждения дивидендов.

#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», 001Р-03 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – RUONIA + 240 б.п.

📝Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, МТС-Банк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-009

Книга закрыта. Размещение запланировано на 20 декабря. Объем размещения составит 10 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 170 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Инвестбанк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

🎓Cbonds активно расширяет партнерские отношения с бизнес-школами по всему миру. Одним из недавних этапов этого проекта стало заключение соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией бизнес-школ Африки (AABS)

Благодаря этому сотрудничеству, студенты 62 бизнес-школ смогут получить свободный доступ к платформе Cbonds в образовательных целях. Среди этих учебных заведений есть как малые школы, так и признанные лидеры в области бизнес-образования, например, Бизнес-школа Университета Кейптауна (ЮАР) и Йоханнесбургский филиал бизнес-школы Хенли (Великобритания).

📝В рамках сотрудничества с Ассоциацией мы проведем ряд семинаров для преподавателей бизнес-школ (первый такой вебинар состоится уже через месяц) и рассчитываем подписать ряд соглашений о прохождении практик студентов в нашей компании.

Конечная цель Cbonds – сделать данные о глобальных финансовых рынках доступными и открытыми для всех студентов, которые изучают финансы или другие бизнес-дисциплины. Мы рады тому, что тем самым вносим свой скромный вклад в сокращение неравенства в сфере образования и одновременно позволяем познакомиться с нашим продуктом сегодняшним студентам – завтрашним профессионалам финансовых рынков.

#Макроэкономика
🧮Ставки ФРС и ЕЦБ сохранены на прежнем уровне. Ждем решения ЦБ РФ

🔵Вчера ФРС США сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%.

🔵Сегодня Европейский центробанк сохранил базовую ставку на уровне 4,5%. Ставка по депозитам осталась 4%, по маржинальным кредитам – 4,75%.

⌛️Ждем решения от Банка России завтра. Подробнее про консенсус-прогноз с комментариями экспертов по завтрашнему решению писали здесь.

👀Консенсус-прогнозы рынка по всем трем ставкам на различные периоды можно посмотреть в разделе «Консенсус-прогнозы» на Cbonds.

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 130 уже на YouTube

В этот раз мы сняли сюжет с РОКа-2023, узнали, насколько интересны российскому эмитенту панда-бонды, уточнили у эксперта, востребованы ли на нашем рынке долговые бумаги, номинированные в иностранных валютах, а также представили дайджест скорых размещений и новые интервью.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Антон Табах, главный экономист, «Эксперт РА»;
• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания, «Россельхозбанк»;
• Сергей Лялин, основатель, Cbonds;
• Алексей Балашов, заместитель генерального директора, БК Регион;
• Александра Веролайнен, управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования, Эксперт РА;
• Денис Зибарев, руководитель направления по работе с эмитентами малой и средней капитализации, Совкомбанк;
• Алексей Панфилов, президент, ФПК Гарант-Инвест;
• Алексей Примаченко, управляющий партнер, Global Factoring Network;
• Дмитрий Коваленко, директор по связям с инвесторами, ГК QIWI.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,34% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,9% (⬆️10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,25% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📡Унител, БО-П01 (150 млн)
🚚ГТЛК, ЗО28-Д ($500 млн), ЗО29-Д ($600 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-03 ($11.17 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
💡ИЭК Холдинг, 001P-02 (2 млрд)
🛣Автодор, 005P-02 (7.9 млрд)

Оферты
🚗Экспомобилити, КО-П01 (104.4 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 декабря

🇷🇺Россия

🛩ТЗК Аэрофьюэлз – НКР, 🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Сильную оценку специфического риска бизнес-профиля поддерживают географическая диверсификация бизнеса, высокая оценка операционного рычага и низкие показатели концентрации активов. Сдерживающее влияние на оценку бизнес-профиля оказывают риски устойчивости рынков, включая возможное резкое снижение объёма авиаперевозок. Оценку финансового профиля компании поддерживают снижение долговой нагрузки и рост рентабельности активов».

💰Транскапиталбанк – НКР,⬆️с "BBB-.rս" до "BBB.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Рейтинг повышен в связи с ростом рентабельности банка и улучшением оценки системы управления».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 декабря:

🏦 TCS Group проведет внеочередное собрание акционеров 8 января, на котором будет решаться вопрос смены кипрской юрисдикции на российскую.

📱 МТС-банк планирует создать свою микрокредитную компанию «М-Финанс». Вопрос о ее учреждении стоит в повестке совета директоров банка, которое состоится сегодня. В пресс-службе банка пояснили, что компания сосредоточится на развитии в сегменте целевого финансирования покупок – небольших товарных займов. (Frank Media)

🏦Совкомбанк установил цену размещения в рамках IPO на Московской бирже в размере 11,5 руб. за акцию. Торги акциями банка начинаются сегодня под тикером SVCB. Акции были включены в первый уровень листинга Мосбиржи. Один лот содержит 100 акций.

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 15 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵 Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Аукцион по размещению средств ед. казначейского счёта с плавающей ставкой: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 900 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️️:
• Свердловская область: 4 млрд руб. / ВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#Макроэкономика
💰⚡️Ключевая ставка – 16%

Банк России принял решение повысить ключевую ставка на 100 б.п.

Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре. В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

➡️Консенсус-прогнозы Cbonds

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 16 февраля 2024 года.

⚡️Смотрите итоговый ролик с XXI Российского облигационного Конгресса и фотографии с неформальной программы главного экономического мероприятия года. Фото с деловой программы Конгресса добавим совсем скоро!

РОК Cbonds: интересно и глобально о самом важном!