📆 Планируемые события денежного рынка сегодня, 11 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 500 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Аукцион по размещению средств ед. казначейского счёта с плавающей ставкой: 100 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️ / МБ
🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: суммарно 400 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️
🔵Депозитный аукцион "тонкой настройки": 1 370 млрд руб. ⬇️
🔵Основные аукционы РЕПО и аукционы РЕПО «тонкой настройки» ЦБ: 100 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️️:
• Свердловская область: 2 размещения суммарно 2.5 млрд руб. / ВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#Премаркетинг
💰«Авто Финанс Банк», БО-001P-11 (5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 23 млрд рублей.

🧮Порядок определения ставки: значение ключевой ставки Банка России + премия.

🇰🇿✅Котировки по государственным облигациям Казахстана от одного из крупнейших банков страны, Банка ЦентрКредит, стали доступны на сайте Cbonds

Котировки по облигациям Министерства Финансов Казахстана можно найти на странице Банка или на страницах котируемых облигаций, например, Казахстан, МЕОКАМ 10.67% 21jan2026, KZT или Казахстан, МЕККАМ 0% 13mar2024, KZT.

📝Банк ЦентрКредит является одним из первых коммерческих банков в Казахстане, был образован в 1988 году и на данный момент имеет обширную сеть филиалов и отделений по всему Казахстану. По состоянию на 1 мая 2023 года Банк занимал третье место в стране по сумме активов. Также, Банк является членом KASE и активным участником фондового рынка в секторах долевых и долговых ценных бумаг, а также по операциям с валютой.

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 11-ти месяцев

📊По итогам 11 месяцев 2023 года объем российского рынка ЦФА составляет 44.26 млрд руб., в обращении находится 161 выпуск. За ноябрь было размещено 54 новых ЦФА на 16.629 млрд руб. Для сравнения, в октябре было размещено 29 ЦФА на 2.56 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 11 месяцев 2023 года:

1️⃣Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен семью операторами. По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (48 выпусков), на втором месте – Атомайз (36 выпусков), на третьем – Сбербанк (27 выпусков).

При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 24.64 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с 15.02 млрд руб., замыкает тройку Лайтхаус с размещениями на 5.74 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 11 месяцев представлено 42 эмитента. Топ-3 ноябрь: лидирует Альфа-Банк с 38 выпусками ЦФА на 18.17 млрд руб. (доля рынка – 37.98%), на втором месте – РЖД (1 выпуск на 15 млрд руб., доля – 31,36%), на третьем – ВТБ Факторинг (2 выпуска на 5.5 млрд руб., доля – 11.5%).

✅Ознакомиться с полной версией всех рэнкингов можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 001P-04 (5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 14 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.5% годовых, доходности к оферте – 15.03% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.

#РОК_ИнтервьюCbonds
💬 Представляем вашему вниманию интервью с управляющим партнером Global Factoring Network Алексеем Примаченко

Мы обсудили самые значительные события на рынке факторинга в уходящем году, узнали об итогах ЦФА и облигационных выпусков Global Factoring Network, а также в рамках разговора Алексей Примаченко представил параметры выпуска, размещение которого стартовало сегодня.

✅Посмотреть интервью можно на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds!

Смотреть Cbonds – быть первым в мире инвестиций!

💰13 декабря в 11:00 (мск): онлайн-семинар «ПАО МГКЛ (Группа Компаний Мосгорломбард) выходит на IPO!»

13 декабря в 11:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями ПАО МГКЛ. Это первый игрок на ломбардном рынке в Российской Федерации, который выходит в публичную плоскость. Многим компания уже известна, так как она достаточно активна на рынке облигаций: выпущено три выпуска коммерческих облигаций и четыре выпуска биржевых облигаций.

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵 Алексей Лазутин, генеральный директор и управляющий партнер, ПАО МГКЛ;
🔵Мария Потехина, директор по корпоративным финансам, ПАО МГКЛ.

Модератор – Сергей Лялин, основатель Cbonds.

📆Когда: 13 декабря, 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001Р-05 (8 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 14 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – значение КС + премия 1.15%.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, РСХБ.

#Аналитика
💰Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на прошлой неделе в Research Hub Cbonds, стал валютный рынок. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🟣«Операции на валютном рынке в 2024 году: как планы Центробанка могут повлиять на курс рубля» от SberCIB: «Если объем привлеченных средств ФНБ в этом году окажется большим, покупок валюты в 2024 году может почти не быть. Более того, не исключена вероятность, что валюту будут продавать. Это может позитивно повлиять на курс рубля».

🟣«О перспективах рубля в декабре» от Риком-Траст: «Курс рубля в течение декабря с большой долей вероятности будет слабеть по целому ряду причин, но, прежде всего, стоит сказать о завершении налогового периода и активными тратами бюджетных средств. При этом приток валюты в страну от экспортеров по окончании налогового периода снижается, а рублевая денежная масса растет, в связи с чем давление на рубль растет».

🟣«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «У нас позитивные ожидания по рублю и на следующую неделю: ждем по мере приближения заседанием ЦБ (15 декабря) развития тенденции к укреплению. Считаем, что доллар сможет вернуться в зону 85-90 руб. И удержится в ней до конца года».

🟣«АстраNomia: что важного ЦБ рассказал о рынках в ноябре» от Астра Управление Активами: «Рост продаж валюты экспортерами в ноябре вкупе с некоторым смещением сезонности в середину месяца (как % от месячных продаж и % от ежедневного оборота) можно связать с опасением потерять на укреплении курса, ведь выплаты сырьевых налогов в ноябре были ниже октябрьских. Валюту могли продавать и под выплату налога на сверхприбыль, об успешном сборе которого отчитался Минфин».

🟣«Долговой рынок: еженедельный обзор» от Банка ЗЕНИТ: «С 2024 г. ЦБ РФ начнет покупки/продажи валюты в рамках бюджетного правила и, как стало известно, продажи будут превалировать, что положительно скажется на курсе. Кроме того, ввиду приближающихся выборов Президента вряд ли допустят сильного ослабления российской валюты».

📍Напоминаем про наши консенсус-прогнозы: например, USD/RUB Консенсус-прогноз на IV кв. 2023 или USD/RUB Консенсус-прогноз на IV кв. 2024. Прогнозы по валютному рынку можно найти на каждый квартал (до IV квартала 2024 года), а также на конец 2025, 2026 и 2027 годов.

➡️Наш новый раздел сайта по консенсус-прогнозам – здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,16% (⬆️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,56% (⬆️16 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,38% (⬆️27 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵ВИС ФИНАНС, БО-П05 (2 млрд)
💰ИЭК Холдинг, 001P-02 (2 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО28-Д ($500 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
💱Совкомбанк, СЗО-02 ($300 млн), СЗО-03 ($11.17 млн)
⛽️ Газпром Капитал, ЗО27-1-Е (€682.2 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
🔌Россети, 001Р-11R (10 млрд), 001Р-12R (5 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-10К-002P (5 млрд)

Оферты
💵МТС-Банк, 001P-02 (7 млрд), 001Р-03 (10 млрд)
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

⏰Конференция IPO-2024, 29 февраля, Москва – Time to think IPO

29 февраля 2024 года в Москве PREQVECA и Cbonds-Congress проведут «Конференцию IPO – 2024». Ожидаемое количество участников – 150 человек.

💸При регистрации до 29 декабря 2023 года действует скидка 20%. Для представителей реального сектора скидка составит 50%.

✅Зарегистрироваться

После длительного периода затишья на российский рынок IPO&SPO стали возвращаться эмитенты. В 2023 году уже состоялось 6 IPO на сумму свыше 300 млн в долларовом эквиваленте, а также 4 SPO от лидеров рынка в своих отраслях. Еще как минимум две компании станут публичными до конца года. Поток недавних IPO побуждает многие компании задуматься о размещении акций. О планах по проведению IPO в краткосрочной и среднесрочной перспективе официально заявило свыше 20 эмитентов.

Конференция IPO-2024 – место сбора всех участников IPO процесса: инвестбанков-организаторов, корпораций, фондов PE&VC, биржевых площадок, юридических и консалтинговых компаний и других сервис-провайдеров.

📝Программа конгресса находится в стадии формирования. Если у Вас есть интересные идеи и предложения, мы будем рады их обсудить.

🏆В рамках конференции пройдет церемония награждения Russia IPO Awards. Приглашаем принять участие в голосовании.

💯 ЦБ ОПРЕДЕЛИЛ МЕХАНИЗМ ПРОДАЖИ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ РОССИЯН ИНОСТРАНЦАМ

📄 Банк России сообщил, что определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их «С»-деньги.

✔️Продаже подлежат бумаги, учитываемые в НРД.

✔️Торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения.

✔️После объявления старта брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие - добровольное.

✔️Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей.

✔️Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов.

✔️По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги будут зачислены на указанные российскими инвесторами счета.

✔️Ограничения на распоряжение вырученными от продажи ценных бумаг деньгами устанавливаться не будут.

✔️Нерезиденты, желающие принять участие в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных ценных бумаг. Приобретенные ими активы зачислят на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов.

✔️Для оплаты активов иностранцы могут использовать средства со счетов типа «С». Режим таких счетов определен решением Совета директоров Банка России.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 декабря

🇷🇺Россия

🥇Полюс Красноярск – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruААА", "стабильный"

«Компания входит в группу Полюс, принимая во внимание критическую значимость, размер активов и операционный денежный поток Компании, агентство в соответствии с методологией проводило оценку кредитоспособности по консолидированной отчетности Группы. Долговая нагрузка оказывает поддерживающее влияние на уровень рейтинга Группы. Рентабельность Группы по EBITDA стабильно характеризуется высокими значениями. Показатель прогнозной ликвидности был оценен умеренно позитивно».

🇦🇿Азербайджан

🏦Международный Банк Азербайджана – Moody's, "Ba3", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза отражает ожидания агентства, что кредитоспособность Банка в целом, и в частности качество его активов и прибыльность, продолжат улучшаться в ближайшие 12-18 месяцев».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 декабря:

💍1️⃣ МГКЛ (Мосгорломбард) объявляет о продлении периода предварительного сбора заявок на приобретение обыкновенных акций. Период сбора заявок в настоящее время продлен до 15 часов 30 минут 21 декабря 2023 года в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов, сообщает компания. Ожидается, что торги Акциями Компании начнутся 22 декабря 2023 года. 👉Завтра пройдет онлайн-семинар Cbonds с МГКЛ, на котором можно будет узнать все подробности. Регистрируйтесь по ссылке.

🏠 Выручка девелоперской группы Самолет по итогам 2023 года может увеличиться примерно на 50% – до 300 млрд рублей по сравнению с 194,9 млрд рублей в 2022 году. «Если говорить про EBITDA как о результирующем показателе, мы предполагаем, что закроемся более чем на 70 млрд рублей в этом году по нашему управленческому учету. Продажи — до 1,6 млн кв. м и выручка — свыше 300 млрд рублей», — сказала заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Наталья Грознова. (ТАСС)

💻Начинаются торги новыми фьючерсами на акции компаний Группы Астра и Софтлайн на Московской бирже.

💿Акционеры РУСАЛа приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года.

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 12 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 450 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵2 аукциона по размещению средств ед. казначейского счёта с плавающей ставкой: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 10 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ
🔵Депозитный аукцион "тонкой настройки": 1 870 млрд руб. ⬇️/МБ
🔵Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 1 800 млрд руб.⬇️/ МБ

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 2.4 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты⬆️️:
• Свердловская область: 4 млрд руб. / ВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002Р-11 (не менее 30 млрд)

Сбор заявок – 13 декабря с 10:00 до 15:00 (мск)

Поручитель – ПАО «Газпром» (AАA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА).

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.03 трлн руб., $8.093 млрд, €3.595 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

🇧🇷 Cbonds и Valor Econômico, ведущее финансовое медиа Бразилии, – теперь партнеры

Мы рады объявить о начале сотрудничества между Cbonds и Valor Econômico, ведущего финансового медиа в Бразилии. Это партнерство открывает для бразильских журналистов и их читателей доступ к одной из самых обширных в мире баз данных по облигационному рынку.

📝В последние годы Cbonds значительно расширил сеть партнерств с финансовыми СМИ по всему миру. Ряд международных изданий не только активно используют нашу платформу, но и сотрудничают с нами в подготовке эксклюзивных региональных и страновых рейтингов эмитентов облигаций. Подробнее об этом можно узнать здесь.

#Премаркетинг
💰«ЛК Эволюция», дебютный выпуск серии 001P-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П05 (2 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 14 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.2% годовых, эффективной доходности – 17.21% годовых.

📝Организаторами выступают Инвестбанк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», 001Р-02 (2 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 15 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.25% годовых, эффективной доходности – 17.52% годовых.

📝Организаторами выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🔌«Россети Ленэнерго», 001P-01 (10 млрд)

Сбор заявок – 13 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 декабря.

Ориентир по ставке 1-го купона: значение ключевой ставки Банка России + премия не выше 1,2%.

📝Облигационный долг Эмитента: 12.4 млрд рублей.