⛏Petropavlovsk размещает 5-летние конвертируемые евробонды в долларах
Объем размещения – 100 млн долларов. Ставка доходности – 8-8.5% годовых. Дата погашения – 3 июля 2024 года.
По выпуску предусмотрен опцион на увеличение объема до 125 млн долларов.
При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией в диапазоне 20-25% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за 19 июня.
Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital и ВТБ Капитал.
Компания также планирует выкупить выпуск конвертируемых бондов на 100 млн долларов с погашением в 2020 году.
Объем размещения – 100 млн долларов. Ставка доходности – 8-8.5% годовых. Дата погашения – 3 июля 2024 года.
По выпуску предусмотрен опцион на увеличение объема до 125 млн долларов.
При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией в диапазоне 20-25% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за 19 июня.
Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital и ВТБ Капитал.
Компания также планирует выкупить выпуск конвертируемых бондов на 100 млн долларов с погашением в 2020 году.
Cbonds
🏦Черноморский банк торговли и развития размещает 5-летние евробонды в долларах Ориентир доходности – mid-swap + 200 б.п. Дата погашения – 26 июня 2024 года. С 13 июня банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.…
⚡️Доходность установлена на уровне mid-swap + 175 б.п. Объем размещения — 400 млн долларов, спрос превысил 1.7 млрд.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 (погашение в 2028 году) на 2.85 млрд рублей (лимит составлял 5.3 млрд) при спросе 15 млрд рублей
Цена отсечения составила 92.25% от номинала, доходность по цене отсечения — 3.58% годовых. Средневзвешенная цена — 92.267% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 3.58% годовых.
Цена отсечения составила 92.25% от номинала, доходность по цене отсечения — 3.58% годовых. Средневзвешенная цена — 92.267% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 3.58% годовых.
Вечерний дайджест
🔬«С-Инновации» утвердили условия дебютного выпуска серии 001Р на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Компания является резидентом «Сколково» и специализируется на исследованиях в области естественных и технических наук.
🏦ВТБ утвердил условия выпусков облигаций серий Б-1-33 и Б-1-34 на общую сумму 20 млрд рублей. Срок обращения – 1 год и 1.5 года соответственно.
🎉 «Буровая компания Евразия», «Кисточки Финанс» и «Грузовичкоф-Центр успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
🔬«С-Инновации» утвердили условия дебютного выпуска серии 001Р на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Компания является резидентом «Сколково» и специализируется на исследованиях в области естественных и технических наук.
🏦ВТБ утвердил условия выпусков облигаций серий Б-1-33 и Б-1-34 на общую сумму 20 млрд рублей. Срок обращения – 1 год и 1.5 года соответственно.
🎉 «Буровая компания Евразия», «Кисточки Финанс» и «Грузовичкоф-Центр успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🛒Магнит, БО-003P-03 (10 млрд)
🏦ВЭБ, ПБО-001P-17 (20 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🛒Магнит, БО-003P-03 (10 млрд)
🏦ВЭБ, ПБО-001P-17 (20 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
❗️🇷🇺 Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов в долларах
Ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд – 4.45% годовых.
Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта 2035 года.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд – 4.45% годовых.
Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта 2035 года.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Книга ВЭБа открыта до 15:00 (мск)
Объем: не более 20 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 8.15-8.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.42% годовых
Размещение: 27 июня
Организаторы: БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк
Объем: не более 20 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 8.15-8.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.42% годовых
Размещение: 27 июня
Организаторы: БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк
📊Статистика долговых рынков в твоем Excel
Хотите быстро получать статистику по долговым рынкам с готовыми графиками? Мы опубликовали шаблоны для MS Excel со статистикой рынков различных регионов и стран. Вам останется только указать интересующую дату.
Статистика по рынку России
Статистика по рынку СНГ
Статистика по рынку EM
Статистика по рынку DM
Автоматическое обновление будет доступно только при установленной надстройке Cbonds Add-in — страница продукта.
Хотите быстро получать статистику по долговым рынкам с готовыми графиками? Мы опубликовали шаблоны для MS Excel со статистикой рынков различных регионов и стран. Вам останется только указать интересующую дату.
Статистика по рынку России
Статистика по рынку СНГ
Статистика по рынку EM
Статистика по рынку DM
Автоматическое обновление будет доступно только при установленной надстройке Cbonds Add-in — страница продукта.
Cbonds
🛒Новый выпуск: МАГНИТ, 003Р-03
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.8-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 7.95-8.06% годовых
Cbonds
Книга ВЭБа открыта до 15:00 (мск) Объем: не более 20 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 8.15-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.42% годовых Размещение: 27 июня Организаторы: БК РЕГИОН, Московский…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.1-8.15% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.26-8.32% годовых
Cbonds
❗️🇷🇺 Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов в долларах Ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта…
❗️🇷🇺Обновлены ориентиры: по выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95-4% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.35-4.4% годовых. Спрос на бумаги превысил 6 млрд долларов.
Cbonds
🛒Новый выпуск: МАГНИТ, 003Р-03
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.85-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8-8.06% годовых
Cbonds
Книга ВЭБа открыта до 15:00 (мск) Объем: не более 20 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 8.15-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.42% годовых Размещение: 27 июня Организаторы: БК РЕГИОН, Московский…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.15% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.32% годовых
❗️🇷🇺Объем доразмещения по выпуску с погашением в 2029 году составит не больше 1.5 млрд долларов, по выпуску с погашением в 2035 году — не больше 1 млрд. Спрос на бумаги превысил 7 млрд долларов.
Cbonds
❗️🇷🇺 Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов в долларах Ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта…
❗️🇷🇺Обновлены ориентиры: по выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.3% годовых. Спрос на бумаги превысил 7.5 млрд долларов.
⛏Petropavlovsk plc разместил конвертируемые евробонды на 125 млн долларов
Petropavlovsk plc — британская золотодобывающая компания, имеющая основные добывающие активы в Амурской области — разместила еврооблигации на 125 млн долларов на 5 лет.
Ставка ежеквартального купона – 8.25% годовых. Относительно высокий размер ставки купона для конвертируемой облигации объясняется низким кредитным рейтингом: «CCC» от Fitch и «B-» от S&P.
Цель выпуска — общекорпоративные цели и выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году.
Расчеты по выпуску состоялись в день размещения.
Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.
Petropavlovsk plc — британская золотодобывающая компания, имеющая основные добывающие активы в Амурской области — разместила еврооблигации на 125 млн долларов на 5 лет.
Ставка ежеквартального купона – 8.25% годовых. Относительно высокий размер ставки купона для конвертируемой облигации объясняется низким кредитным рейтингом: «CCC» от Fitch и «B-» от S&P.
Цель выпуска — общекорпоративные цели и выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году.
Расчеты по выпуску состоялись в день размещения.
Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.
Вечерний дайджест
🌾Агрофирма «Рубеж» зарегистрировала дебютную программу на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Компания производит и реализует всю гамму растениеводческой продукции и продукции животноводства в Саратовской области.
🅰️Финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям Альфа-Банка серии С01-01 установлен на уровне 11.75% годовых что соответствует эффективной доходности на уровне 12.28% годовых. Объем размещения – 5 млрд рублей.
💍«Ломбард Мастер» завершил размещение коммерческих облигаций серии КО-П09 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17.5% годовых.
#облигации #Cbonds
🌾Агрофирма «Рубеж» зарегистрировала дебютную программу на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Компания производит и реализует всю гамму растениеводческой продукции и продукции животноводства в Саратовской области.
🅰️Финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям Альфа-Банка серии С01-01 установлен на уровне 11.75% годовых что соответствует эффективной доходности на уровне 12.28% годовых. Объем размещения – 5 млрд рублей.
💍«Ломбард Мастер» завершил размещение коммерческих облигаций серии КО-П09 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17.5% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоится:
1. Сбор заявок
🏦Газпромбанк, 001P-11P (5 млрд)
🛒Городской супермаркет, БО-П01 (5 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоится:
1. Сбор заявок
🏦Газпромбанк, 001P-11P (5 млрд)
🛒Городской супермаркет, БО-П01 (5 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
🏦ЧБТР разместил евробонды на 400 млн долларов
Черноморский Банк Торговли и Развития разместил евробонды в долларах. Объем размещения 5-летнего выпуска составил 400 млн, ставка купона – 3.5% годовых.
Участниками международной организации ЧБТР являются 11 государств, среди которых Азербайджан, Албания, Армения, Россия и др. Мажоритарными акционерами выступают Россия, Турция и Греция.
По данным организаторов сделки спрос на бумаги составил около 2 млрд долларов, тем самым превысив спрос по последнему размещению банка на 500 миллионов долларов, состоявшемся в 2016 году. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 3.75% (на 200 б.п. выше свопов), но в ходе букбилдинга был снижен до 3,5%.
Первоначально эмитент ориентировался на выпуск 3-летних евробондов, однако, после выступления во вторник главы ЕЦБ Марио Драги и последовавшего за ним снижения процентных ставок, банк решил сфокусироваться на выпуске 5-летних евробондов.
Организаторы размещения – HSBC, JPMorgan и Societe Generale
Черноморский Банк Торговли и Развития разместил евробонды в долларах. Объем размещения 5-летнего выпуска составил 400 млн, ставка купона – 3.5% годовых.
Участниками международной организации ЧБТР являются 11 государств, среди которых Азербайджан, Албания, Армения, Россия и др. Мажоритарными акционерами выступают Россия, Турция и Греция.
По данным организаторов сделки спрос на бумаги составил около 2 млрд долларов, тем самым превысив спрос по последнему размещению банка на 500 миллионов долларов, состоявшемся в 2016 году. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 3.75% (на 200 б.п. выше свопов), но в ходе букбилдинга был снижен до 3,5%.
Первоначально эмитент ориентировался на выпуск 3-летних евробондов, однако, после выступления во вторник главы ЕЦБ Марио Драги и последовавшего за ним снижения процентных ставок, банк решил сфокусироваться на выпуске 5-летних евробондов.
Организаторы размещения – HSBC, JPMorgan и Societe Generale