✅Cbonds предоставляет доступ к данным Росстата

Рады сообщить, что данные Росстата теперь доступны на Cbonds. Мы собрали широкий спектр показателей, характеризующих социально-экономическое положение России.

На сайте Cbonds в разделе Индексов в категории «Индексы Росстата» доступны данные по следующим разделам:
● Цены, инфляция
● Национальные счета
● Предпринимательство
● Население
● Данные ССРД МВФ

📝Для получения данных по другим разделам вы можете заказать выгрузку данных Росстата через Cbonds API. Это удобный и быстрый способ автоматизированного доступа к актуальной нужной вам статистике.

🧮Для более наглядной визуализации данных мы также разработали отдельный раздел «Росстат на Cbonds», где вы можете найти интерактивные данные по национальным счетам, инфляции и данным ССРД МВФ.

Интеграция данных Росстата на нашем сайте дает пользователям возможность быстро и удобно ознакомиться с важной статистикой, не покидая нашу платформу.

#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-05

Книга закрыта. Размещение запланировано на 7 декабря. Объем выпуска зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.8% годовых, эффективной доходности – 16.76% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК Солид, Инвестбанк Синара.

#Премаркетинг
💡«ЭнергоТехСервис», 001Р-05 (1 млрд)

❗️Сбор заявок – 8 декабря с 11:00 до15:00 (мск). Размещение предварительно запланировано на первую половину декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 16.5% годовых, эффективной доходности – не выше 17.81% годовых.

Организаторами выступают Инвестиционный банк Синара, Газпромбанк.

🔎Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите здесь

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,04% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,29% (⬆️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,92% (⬆️7 б.п.)

Зарегистрированных участников РОК-2023:
1029 (➡️присоединиться)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🚚ГТЛК, ЗО26-Д ($550 млн), ЗО27-Д ($600 млн)
🔺Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)
💱Совкомбанк, СЗО-01 ($300 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн), ЗО27-1-Е (€682.2 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн)

Размещения
💵Борец Капитал, 001P-02 (4 млрд)
🪓Сегежа Групп, 003P-03R (5 млрд)
💵Кэшдрайв, КО-П09 (120 млн)

Оферты
🔌Россети, БО-04 (7 млрд)
🛥ДРП, БО-001-02 (50 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 декабря

🇷🇺Россия

🏦НОВИКОМБАНК– НРА, 🆕 присвоен "AA|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой показателей ликвидности и операционной эффективности; сильными рыночными позициями, обширной клиентской базой и активной интеграцией в бизнес-процессы основного акционера; хорошим качеством активов Банка. Уровень рейтинга ограничивается: повышенной концентрацией на текущих группах клиентов; невысокой диверсификацией бизнеса по источникам дохода и средней по работающим активам».

🐟ПК СМАК – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой рентабельностью бизнеса, комфортным уровнем долговой нагрузки при низком покрытии процентных платежей, а также высоким качеством стратегического обеспечения при низком качестве корпоративного управления. Давление на рейтинг оказывает слабый риск-профиль отрасли, в которой работает компания, при ограниченных рыночных и конкурентных позициях компании в отрасли».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 декабря:

🏦 СПБ биржа начала подготовку к обмену заблокированных активов российских инвесторов в соответствии с указом президента РФ № 844, который предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа С. Биржа направила профучастникам сообщение, что «СПБ Клирингом» принято решение о снятии с 1 декабря ограничений на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами». Площадка сообщила, что «СПБ Клиринг» «возобновил прием и обработку всех поручений на перевод ценных бумаг». (РБК)

⛽️ Акционеры Лукойла утвердили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 447 руб. на обыкновенную акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливаются на 17 декабря 2023 года.

✨Сбербанк в рамках новой трехлетней стратегии планирует выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли. «На горизонте трех лет мы обеспечим высокую рентабельность нашего капитала, которая должна быть выше 22%. Мы должны обеспечить достаточность нашего капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%», - заявил глава банка Герман Греф, выступая в рамках «Дня инвестора».

💎 Алроса изучает возможность выпуска ЦФА на уникальные алмазы, сообщил начальник управления корпоративных финансов компани Сергей Тахиев. Он отметил, что алмазы имеют более сложное ценообразование, чем сырьевые товары, поэтому токенизировать всю линейку продукции очень сложно. (ТАСС)

🖥 Софтлайн завершает прием заявок в рамках предстоящего SPO на Мосбирже.

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 6 декабря:

⬆️⬇️– изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 200 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 600 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 2.4 млрд руб. ⬆️
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ СПб: 20 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств МФ Красноярского края на депозиты: 4 млрд руб. ⬆️

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001Р-05 (8 млрд)

Сбор заявок – 11 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд рублей.

#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», 001Р-03 (3 млрд)

Дата сбора заявок – 14 декабря, размещение – 18 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 6 млрд рублей.

#ИтогиРазмещения
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей
Купон/Доходность: 12.9% годовых/13.54% годовых
Дюрация: 2.171

Количество сделок на бирже: 364
Самая крупная сделка: 963 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 900 млн рублей и более (29%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк. ПВО – Регион Финанс.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 43.377 млрд рублей при спросе в 68.724 млрд рублей.

Цена отсечения составила 86.4839% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.11% годовых. Средневзвешенная цена – 86.4955% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.11% годовых.

⚡️Новый продукт Cbonds – консенсус-прогнозы экономических показателей

Консенсус-прогнозы – это агрегированные оценки множества экспертов и аналитиков относительно будущих экономических событий и показателей.

На сайте Cbonds доступны консенсус-прогнозы по валютам, доходностям 10-летних облигаций, ключевым ставкам, макроэкономическим показателям, товарам, фондовым индексам. Консенсус-прогнозы представлены для России, США, Китая, Еврозоны, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и многих других.

Cbonds агрегирует прогнозы более 40 ведущих аналитических команд, включая ведущие российские и иностранные инвестиционные банки, а также аналитические агентства. На каждой странице консенсус-прогноза можно ознакомиться с полным списком прогнозистов, графиками изменения значений и самими консенсус-прогнозами, которые рассчитываются ежедневно, опираясь на прогнозы за последние 28 дней.

✅Для вашего удобства мы также разработали отдельный раздел «Консенсус-прогнозы», где представлена матрица значений консенсус-прогнозов, графики показателей с фактическими и прогнозными значениями, а также удобные excel-шаблоны с использования формул надстройки Cbonds для получения актуальных значений консенсусов.

Мы надеемся, что консенсус-прогнозы от Cbonds станут незаменимым инструментом для всех, кто интересуется финансовым рынком и стремится быть в курсе всех изменений.

#ИтогиРазмещения
💰МФК Лайм-Займ, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/20.25% годовых
Дюрация: 1.7

Количество сделок на бирже: 2268
Самая крупная сделка: 15 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн рублей (21%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,08% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,41% (⬆️12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,00% (⬆️8 б.п.)

🎆 XXI Российский облигационный конгресс

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚ГТЛК, ЗО26-Д ($550 млн), ЗО27-Д ($600 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)
💱Совкомбанк, СЗО-01 ($300 млн), СЗО-02 ($300 млн)
⛽️ Газпром Капитал, ЗО27-1-Е (€682.2 млн)
🔺Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 (6 млрд)
💵АйДи Коллект, 06 (2.5 млрд)
🧀Истринская Сыроварня, БО-03 (150 млн)
⛽️Газпром Капитал, 003Б-01 (150 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 декабря

👷‍♂️ГК А101 – АКРА, 🆕 присвоен "A(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой оценкой операционного риск-профиля, низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга, очень высокой рентабельностью и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга Компании оказывают очень высокий отраслевой риск (жилищное строительство), а также средняя оценка размера бизнеса».

🏗Проект-Град – АКРА, 🆕 присвоен "A(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой степенью поддержки со стороны ООО «А101» а также высокой зависимостью Компании и А101 от однородных факторов риска».

💵 МФК Лайм-Займ – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено укреплением рыночных позиций, снижением концентрации размещенных средств в кредитных организациях и улучшением оценки за стратегическое обеспечение».

#РОК_2023
🔥Пленарное заседание: эволюция российского долгового рынка – вызовы и ответы

Сегодня стартовал XXI Российский облигационный конгресс. В течение двух дней будем делиться с вами самым интересным.😉

▪️Марина Чекурова, Эксперт РА:
🟢Госдолг, депозиты, IPO и акции - то, что будет конкурировать с рынком бондов.
🟢Флоатеры - основной инструмент, с которым компании будут выходить на рынки.
🟢Не менее 10 компаний активно изучают возможность выхода на долговой рынок Китая.

▪️Евгений Литвин, БК Регион: «Разнообразие методик и формул расчета ставок купонного дохода по корпоративным облигациям, которые применяются в настоящее время, существенно снижают прозрачность и привлекательность данного сегмента для широкого круга инвесторов».

▪️Глеб Шевеленков, Московская Биржа: «Мы видим, что в условиях повышенных ставок нам по-прежнему нужно привлекать долговой капитал, и этот год, собственно, продемонстрировал результат, который свидетельствует о том, что индустрия это делать умеет».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 декабря:

💍1️⃣ МГКЛ (Мосгорломбард), объявила ценовой диапазон в ходе IPO на Московской бирже — ₽3,1–3,5 за бумагу. Биржа с 14 декабря включит бумаги в третий уровень листинга. Акции будут торговаться под тикером MGKL. Инвесторам будут предложены до 322,58 млн акций, полученных в результате допэмисии. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении может составить до 36%. (РБК)

🖥 Софтлайн объявил итоги вторичного предложения акций на Мосбирже. В рамках SPO компания разместит около 25 млн акций по цене 140 руб. за бумагу. В результате SPO компания привлекла более 6,5 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала. Софтлайн принял решение удовлетворить заявки розничных инвесторов суммарно в объеме 4 млн акций. В то же время доля бумаг в свободном обращении выросла до 17%. (БКС Экспресс)

🔖 HeadHunter объявил результаты о результатах оферты на выкуп у держателей хранящихся вне российской инфраструктуры акций и американских депозитарных расписок холдинговой HeadHunter Group или обмену этих бумаг. К обмену предъявили свои бумаги владельцы 37,1 млн ценных бумаг (73,3% акций, находящихся в обращении), к выкупу – только 1,3%. (Frank Media)

🏦 ЭсЭфАй рассматривает различные опции относительно сокращения квазиказначейского пакета акций, сообщил финансовый директор SFI Олег Андриянкин. По его словам, возможны три опции: погашение пакета, продажа на рынке или оплата им покупки какого-либо актива. (Прайм)

💿Акционеры НЛМК на внеочередном собрании 6 января изберут нового президента компании. Полномочия действующего президента будут досрочно прекращены.

#РОК_2023
🇨🇳 Облигации с валютной составляющей – юаневые и замещающие

Одной из тем оживленной дискуссии спикеров секции «Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года» стали юаневые и замещающие облигации.

Некоторые тезисы ниже:👇

💬 Алексей Офёркин, Газпромбанк:
Физики обратили свое внимание в сторону больших возможностей по ставкам. Соответственно, юаневые облигации, надо сказать, менее интересны. Возможно, физики как-то в перспективе уже начнут обращать больше внимания на юаневые облигации.

💬 Евгений Дорофеев, Тинькофф:
В прошлом году покупка юаневых облигаций физиками во многом было вынужденным решением, вынужденной стратегией, потому что опасения по поводу, так называемых, hard currency, нарастали. Доходности этих двух классов активов постепенно сходятся.

💬 Юрий Новиков, Россельхозбанк:
Так или иначе у наших экспортеров есть определенные ограничения по внешним заимствованиям, при этом у них есть экспортная выручка в валюте. Ставки должны быть и в юанях, и в дирхамах выше, тогда эти бумаги будут интересны, и я думаю, что в следующем году мы туда придем.

Программа Конгресса

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 10.3% годовых. Эти данные подтверждают продолжение устойчивого тренда на снижение инфляции, длящегося уже 9 месяцев, с марта 2023 года. Основным драйвером инфляции выступила сфера услуг (12% годовых). Цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли менее значительно (на 9,2% и 9,9%). При этом, инфляционные ожидания населения остаются на высоких уровнях (порядка 18% годовых). Мы ранее упоминали, что несмотря на это, Центральный Банк на последнем заседании снизил базовую ставку до 15.75% годовых.

🇰🇬Министерство Финансов Кыргызстана планирует размещение первых в стране облигаций, номинированных в российских рублях. Выпуск ГКО со сроком обращения 2 года и ставкой купона 14.5% годовых будет размещен 15 декабря на площадке Кыргызской ФБ. Об этом сообщили представители министерства финансов страны на презентации в Москве. Минфин позитивно оценивает спрос на бумаги со стороны российских инвесторов и рассчитывает полностью разместить данный выпуск.

🇬🇪Национальный Банк Грузии анонсировал выпуск электронных золотых сертификатов и золотых слитков номиналом 20 грамм и 1 килограмм. Золотые сертификаты будут выпущены в форме беспроцентной ценной бумаги в электронной форме и с обеспечением золотыми слитками того же веса, что и номинал. При этом, желающие смогут продать сертификаты на вторичном рынке и обналичить их в Национальном Банке, получив слиток из хранилища.