Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26230 (погашение в 2039 году) в объеме 20 млрд рублей. Также министерство планирует разместить инфляционные линкеры выпуска 52002 (погашение в 2028 году) в объеме 5 306 950 000 рублей.
🐠«Диомидовский рыбный порт» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии БО-001 на 150 млн рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
🛩 «Финанс-Авиа» предложит инвесторам реструктуризировать выпуски серий 01 и 02. Инвесторы рассмотрят вопросы, связанные с выбором представителя владельцев облигаций, прекращением обязательств по приобретению облигаций путем предоставления новации, а также об утверждении условий указанного соглашения.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26230 (погашение в 2039 году) в объеме 20 млрд рублей. Также министерство планирует разместить инфляционные линкеры выпуска 52002 (погашение в 2028 году) в объеме 5 306 950 000 рублей.
🐠«Диомидовский рыбный порт» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии БО-001 на 150 млн рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
🛩 «Финанс-Авиа» предложит инвесторам реструктуризировать выпуски серий 01 и 02. Инвесторы рассмотрят вопросы, связанные с выбором представителя владельцев облигаций, прекращением обязательств по приобретению облигаций путем предоставления новации, а также об утверждении условий указанного соглашения.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26230
🇷🇺Россия, 52002
2. Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-04
3. Размещения
🚚ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР, БО-П03 (50 млн)
💍Ломбард Мастер, КО-П09 (50 млн)
4. Оферты
📱Теле2-Санкт-Петербург, 02 (5 млрд)
📱Теле2-Санкт-Петербург, 03 (3 млрд)
💰Роял Капитал, БО-П01 (50 млн)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26230
🇷🇺Россия, 52002
2. Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-04
3. Размещения
🚚ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР, БО-П03 (50 млн)
💍Ломбард Мастер, КО-П09 (50 млн)
4. Оферты
📱Теле2-Санкт-Петербург, 02 (5 млрд)
📱Теле2-Санкт-Петербург, 03 (3 млрд)
💰Роял Капитал, БО-П01 (50 млн)
#облигации #Cbonds
🏦Черноморский банк торговли и развития размещает 5-летние евробонды в долларах
Ориентир доходности – mid-swap + 200 б.п. Дата погашения – 26 июня 2024 года.
С 13 июня банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в городах Европы и Азии.
Организаторы размещения – HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
Ориентир доходности – mid-swap + 200 б.п. Дата погашения – 26 июня 2024 года.
С 13 июня банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в городах Европы и Азии.
Организаторы размещения – HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
Cbonds
🏦Черноморский банк торговли и развития размещает 5-летние евробонды в долларах Ориентир доходности – mid-swap + 200 б.п. Дата погашения – 26 июня 2024 года. С 13 июня банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.…
⚡️Обновлен ориентир доходности – mid-swap + 190-200 б.п. Спрос превысил 1.7 млрд долларов.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26230 (погашение в 2039 году) на 20 млрд (весь объем предложения) при спросе 70.8 млрд рублей
Цена отсечения составила 101.4568% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.7% годовых. Средневзвешенная цена — 101.6161% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.68% годовых.
Цена отсечения составила 101.4568% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.7% годовых. Средневзвешенная цена — 101.6161% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.68% годовых.
⛏Petropavlovsk размещает 5-летние конвертируемые евробонды в долларах
Объем размещения – 100 млн долларов. Ставка доходности – 8-8.5% годовых. Дата погашения – 3 июля 2024 года.
По выпуску предусмотрен опцион на увеличение объема до 125 млн долларов.
При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией в диапазоне 20-25% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за 19 июня.
Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital и ВТБ Капитал.
Компания также планирует выкупить выпуск конвертируемых бондов на 100 млн долларов с погашением в 2020 году.
Объем размещения – 100 млн долларов. Ставка доходности – 8-8.5% годовых. Дата погашения – 3 июля 2024 года.
По выпуску предусмотрен опцион на увеличение объема до 125 млн долларов.
При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией в диапазоне 20-25% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за 19 июня.
Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital и ВТБ Капитал.
Компания также планирует выкупить выпуск конвертируемых бондов на 100 млн долларов с погашением в 2020 году.
Cbonds
🏦Черноморский банк торговли и развития размещает 5-летние евробонды в долларах Ориентир доходности – mid-swap + 200 б.п. Дата погашения – 26 июня 2024 года. С 13 июня банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.…
⚡️Доходность установлена на уровне mid-swap + 175 б.п. Объем размещения — 400 млн долларов, спрос превысил 1.7 млрд.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 (погашение в 2028 году) на 2.85 млрд рублей (лимит составлял 5.3 млрд) при спросе 15 млрд рублей
Цена отсечения составила 92.25% от номинала, доходность по цене отсечения — 3.58% годовых. Средневзвешенная цена — 92.267% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 3.58% годовых.
Цена отсечения составила 92.25% от номинала, доходность по цене отсечения — 3.58% годовых. Средневзвешенная цена — 92.267% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 3.58% годовых.
Вечерний дайджест
🔬«С-Инновации» утвердили условия дебютного выпуска серии 001Р на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Компания является резидентом «Сколково» и специализируется на исследованиях в области естественных и технических наук.
🏦ВТБ утвердил условия выпусков облигаций серий Б-1-33 и Б-1-34 на общую сумму 20 млрд рублей. Срок обращения – 1 год и 1.5 года соответственно.
🎉 «Буровая компания Евразия», «Кисточки Финанс» и «Грузовичкоф-Центр успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
🔬«С-Инновации» утвердили условия дебютного выпуска серии 001Р на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Компания является резидентом «Сколково» и специализируется на исследованиях в области естественных и технических наук.
🏦ВТБ утвердил условия выпусков облигаций серий Б-1-33 и Б-1-34 на общую сумму 20 млрд рублей. Срок обращения – 1 год и 1.5 года соответственно.
🎉 «Буровая компания Евразия», «Кисточки Финанс» и «Грузовичкоф-Центр успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🛒Магнит, БО-003P-03 (10 млрд)
🏦ВЭБ, ПБО-001P-17 (20 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🛒Магнит, БО-003P-03 (10 млрд)
🏦ВЭБ, ПБО-001P-17 (20 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
❗️🇷🇺 Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов в долларах
Ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд – 4.45% годовых.
Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта 2035 года.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд – 4.45% годовых.
Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта 2035 года.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Книга ВЭБа открыта до 15:00 (мск)
Объем: не более 20 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 8.15-8.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.42% годовых
Размещение: 27 июня
Организаторы: БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк
Объем: не более 20 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 8.15-8.25% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.42% годовых
Размещение: 27 июня
Организаторы: БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк
📊Статистика долговых рынков в твоем Excel
Хотите быстро получать статистику по долговым рынкам с готовыми графиками? Мы опубликовали шаблоны для MS Excel со статистикой рынков различных регионов и стран. Вам останется только указать интересующую дату.
Статистика по рынку России
Статистика по рынку СНГ
Статистика по рынку EM
Статистика по рынку DM
Автоматическое обновление будет доступно только при установленной надстройке Cbonds Add-in — страница продукта.
Хотите быстро получать статистику по долговым рынкам с готовыми графиками? Мы опубликовали шаблоны для MS Excel со статистикой рынков различных регионов и стран. Вам останется только указать интересующую дату.
Статистика по рынку России
Статистика по рынку СНГ
Статистика по рынку EM
Статистика по рынку DM
Автоматическое обновление будет доступно только при установленной надстройке Cbonds Add-in — страница продукта.
Cbonds
🛒Новый выпуск: МАГНИТ, 003Р-03
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.8-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 7.95-8.06% годовых
Cbonds
Книга ВЭБа открыта до 15:00 (мск) Объем: не более 20 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 8.15-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.42% годовых Размещение: 27 июня Организаторы: БК РЕГИОН, Московский…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.1-8.15% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.26-8.32% годовых
Cbonds
❗️🇷🇺 Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов в долларах Ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта…
❗️🇷🇺Обновлены ориентиры: по выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95-4% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.35-4.4% годовых. Спрос на бумаги превысил 6 млрд долларов.
Cbonds
🛒Новый выпуск: МАГНИТ, 003Р-03
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.85-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8-8.06% годовых