#ИтогиРазмещения
💵Металлоинвест, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 1854
Самая крупная сделка: 2.455 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 700 млн рублей (24%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.

#БольшоеИнтервьюCbonds
💬 Представляем Вашему вниманию новое Большое интервью Cbonds, гостем которого стала генеральный директор «Эксперт РА» Марина Чекурова

Диалог получился насыщенным, а основными его темами стали:
🔵влияние цикла повышения ставок на долговой рынок;
🔵«китайские» рейтинги для российских компаний;
🔵новые финансовые инструменты на финрынках и многое другое.

Посмотреть интервью можно на YouTube и RuTube прямо сейчас.

Смотри Cbonds и узнавай самую важную информацию от ТОП-менеджеров финансовых рынков!

#ИтогиРазмещения
💶 Роял Капитал, БО-П10

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/19.52% годовых
Дюрация: 2.34

Количество сделок на бирже: 2268
Самая крупная сделка: 150 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 400 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (27%).

📝Организатором выступил Совкомбанк. ПВО – Первая Независимая.

#РОК_2023
🌍 Мальдивы и «XXI Российский облигационный конгресс» совместимы – теперь конференция будет транслироваться онлайн!

РОК-2023 – это:
🟣900+ зарегистрированных участников
🟣60+ топовых спикеров
🟣5 неформальных мероприятий

✅Зарегистрироваться – офлайн-формат
✅Зарегистрироваться – онлайн-формат

Некоторые секции деловой программы:
🔵Пленарное заседание: эволюция российского долгового рынка – вызовы и ответы
🔵Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года
🔵Рынок IPO в России: практические кейсы и перспективы развития
🔵Будущее в цифрах: макроэкономические прогнозы
🔵Рынок ВДО сегодня и завтра

Неформальные мероприятия:

6️⃣декабря – pre-party в ресторане «Квартира Кости Кройца».

7️⃣декабря – вечерняя программа «Тайное сообщество Cbonds», Buddha Bar.

8️⃣декабря – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с Михаилом Муном, где главный приз – «Хрустальная Сова».

Вечер завершит гала-ужин в ресторане Loft-Hall и выступление группы 💫Uma2rman.

9️⃣декабря – возможность погрузиться в увлекательный мир истории на обзорной экскурсии в музей Фаберже.

До встречи 7-8 декабря в Санкт-Петербурге и в онлайн!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 ноября

🇷🇺Россия

💵 КБ Автоградбанк – НРА, 🆕 присвоен "В-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: удовлетворительным качеством активов; достаточным уровнем ликвидности; стабильной ресурсной базой. Уровень рейтинга ограничивается: низкой операционной эффективностью деятельности; ограниченной достаточностью капитала; невысокими рыночными позициями и оценкой ряда показателей бизнес-профиля».

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 29 ноября:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 350 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 150 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 10 млрд руб. ⬆️
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 2.8 млрд руб.⬆️
🔵Депозитные торги Ленинградской области: 3.3 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 4 размещения суммарно 15.5 млрд руб.
• Пермский край: 3 размещения суммарно 8 млрд руб.
• Красноярский край: 4 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 40.596 млрд рублей при спросе в 84.955 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98.5498% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.82% годовых. Средневзвешенная цена – 98.5996% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.82% годовых.

#Аналитика
📝Аналитические материалы от SberCIB Investment Research доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество со SberCIB по публикации аналитики. Обзоры за ноябрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На Cbonds будут публиковаться еженедельные обзоры фондового рынка, исследования отдельных индустрий, прогнозы и другие аналитические материалы от SberCIB.

📆Еженедельные обзоры фондового рынка будут публиковаться по понедельникам.

➡️Самые свежие комментарии:
🔵Китайский юань: что влияет на курс сегодня и какой прогноз на 2024 год (читайте здесь)
🔵Цифровые финансовые активы: главное за 2023 год (здесь)
🔵Обзор фондового рынка с 20 по 24 ноября (здесь)

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ИЛС»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,67% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,87% ( ⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,09% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 (от 5 млрд)
🔌Россети Центр, 001Р-03 (до 5 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($550 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)

Размещения
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-03 (400 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд), 002Р-25 (11 млрд), ЗО-02 (10 млрд)
🚚ГТЛК, 003Р-04 (9.97 млрд), 003Р-05 (827.52 млн)

Оферты
💵ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
💰АФК Система, 001P-18 (5 млрд)
🪓Сегежа Групп, 002P-04R (8.2 млрд)

Размещения ЦФА – последние выпуски по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 ноября:

🏦 СПБ Биржа не планирует ликвидацию или банкротство и намерена получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов, чтобы вернуть их в полном объеме, заверил генеральный директор биржи Евгений Сердюков. Бумаги площадки отреагировали на заявление ее главы позитивно (ТАСС)

🐟 2️⃣ INARCTICA сообщила, что привлекла 3 млрд руб. по итогам вторичного публичного предложения акций. Объем поданных заявок на покупку акций в рамках SPO составил свыше 3,3 млн акций. Цена продажи - 900 руб. за бумагу. Привлеченные в компанию в рамках SPO денежные средства будут направлены на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.

3️⃣ Банк «Кузнецкий» проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого внесен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,0016 руб. на акцию.

⛽️ «Роснефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Выручка за 9 мес. составила 6,6 трлн руб., что на 8,2% ниже год к году. При этом выручка за III кв. увеличилась на 33,3% кв/кв, достигнув 2,7 трлн руб. Показатель EBITDA за 9 месяцев составил 2,4 трлн руб. (+19,3% г/г). Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 9 месяцев превысила 1 трлн руб., что в 1,8 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. (БКС Экспресс)

⛽️ «Транснефть» сообщила о росте выручки в III кв. по МСФО на 17%, до 343,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 1,3 раза, до 63,8 млрд руб. в годовом выражении, что ниже консенсуса, предполагавшего 72 млрд руб. Операционные расходы за отчетный квартал составили 208,3 млрд руб., что в 1,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. (БКС Экспресс)

🏦Совкомбанк представил финансовые результаты по МСФО за девять месяцев, согласно которым составила чистая прибыль за отчетный период составила 76 млрд руб. Рентабельность акционерного капитала (ROE) в годовом выражении составила 51%. Чистый процентный доход равнялся 104 млрд руб., а чистый комиссионный доход - 20 млрд руб. Активы кредитной организации с начала года выросли на 28%, до 2,8 трлн руб., а акционерный капитал - на 40%. (ТАСС)

✈️ «Аэрофлот» также опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Компания сократила чистый убыток в III кв. на 21% в годовом выражении, до 9,3 млрд руб. Выручка выросла на 41%, до 188,9 млрд руб., EBITDA увеличилась на 65% и составила более 108 млрд руб. (БКС Экспресс)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 ноября

🇷🇺Россия

💰Ингосстрах Банк – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: оценкой бизнес-профиля и рыночных позиций; адекватной позицией по ликвидности и приемлемой позицией по капиталу; высокой диверсификацией по источникам фондирования; удовлетворительным качеством активов».

🛒Чистая планета – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB+", "стабильный"

«Рыночные и конкурентные позиции оказывают умеренно сдерживающее влияние на рейтинг. Долговая нагрузка в терминах чистый долг/EBITDA оказывает значительную поддержку рейтингу Компании. На 30.06.2023 показатель составил 1,8х против 0,5х годом ранее. В прогнозных периодах ожидается рост долговой нагрузки до уровней около 2,0х, что связано с выпуском облигационного займа на 100 млн руб.».

💰МФК ЦФП – Эксперт РА, ⬇️с "ruBB+" до "ruBB-", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение рейтинга обусловлено ухудшением оценок корпоративного управления, управления рисками и информационной прозрачности вследствие реализации операционного риска из-за продолжительного сбоя в работе ИТ-инфраструктуры компании. Прогноз и установление статуса «под наблюдением» стали следствием неопределённости относительно того, когда компания сможет восстановить непрерывность своей деятельности, а также величины финансового ущерба, понесенного в результате сбоя».

🏦Тольяттихимбанк – АКРА, 🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной оценкой достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также ограниченной оценкой бизнес-профиля».

🤑ЦМРБанк – АКРА, 🆕 присвоен "BB-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен относительно низким бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, слабой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

🇰🇿Казахстан

🔌KEGOC – Moody's, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Рейтинговое действие отражает улучшение самостоятельной оценки компании которая, по мнению агентства, имеет характеристики низкого профиля Baa».

🇺🇿Узбекистан

📈Узбекнефтегаз – S&P Global Ratings, "B+", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Согласно финансовой отчетности за I полугодие 2023 года, компания нарушила некоторые финансовые ковенанты, не получив от кредиторов отступных до отчетной даты, что привело к наступлению события дефолта. Несмотря на то что отказы были получены вскоре после отчетной даты и дефолт в итоге не наступил, по мнению агентства, в компании имеются недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками».

💡Онлайн-семинар Cbonds «Энерготехсервис – размещение облигаций» – 1 декабря в 11:00 (мск)

Уже завтра, 1 декабря в 11:00 (мск), мы проведем онлайн-семинар с представителями Энерготехсервиса (Эмитент ООО «Энерготехсервис»), который занимает одну из лидирующих позиций среди частных компаний, оказывающих услуги в сфере распределенной энергетики в СНГ.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Сергей Свергин, генеральный директор, ООО «Энерготехсервис»;
🔵Алексей Мартьянов, начальник управления привлечения инвестиций, ООО «Энерготехсервис»;
🔵Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Инвестиционный Банк Синара.

Модератор – Сергей Лялин, основатель Cbonds.

📆Когда: 1 декабря в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 30 ноября:

⬆️⬇️– изменение ликвидности

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 200 млрд руб. ⬆️
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 50 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵3 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 650 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 4 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 5 размещений суммарно 19 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-03

Книга закрыта. Размещение запланировано на 5 декабря. Объем выпуска увеличен и составит 10 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.9% годовых, доходности к оферте – 13.54% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

#ИтогиРазмещения
💶Мани Капитал, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 22% годовых/19.59% годовых
Дюрация: 2.17

Количество сделок на бирже: 710
Самая крупная сделка: 10.936 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 400 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (27%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 001P-04 (5 млрд)

Сбор заявок – 11 декабря, размещение – 14 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 24 млрд рублей.

#Премаркетинг
💰ВБРР, 001Р-06 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину декабря. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд рублей.

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 128 уже на YouTube

В этот раз мы рассказали про новый механизм ЦБ по выплате по белорусским евробондам, выяснили, почему частные инвесторы постепенно теряют интерес к инструментам долгового рынка, записали мнение эксперта по ситуации на рынке ВДО, а также представили новый выпуск журнала Cbonds Review «Итоги года», большие интервью и дайджест предстоящих размещений на долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Денис Козлов, управляющий директор департамента рынков капитала, Совкомбанк КИБ;
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового сектора, ПСБ;
• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА;
• Сергей Сазонов, член Ассоциации владельцев облигаций;
• Александра Болилая, директор по инвестициям, ГК «Легенда».

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

❗️Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Энерготехсервис – размещение облигаций»

✅Зарегистрироваться можно здесь.