✅Money Market by Cbonds – профессиональный канал про события денежного рынка РФ

Недавно мы создали профильный Telegram-канал по денежному рынку России. Приглашаем присоединиться всех интересующихся российским MM.😉

В «Money Market by Cbonds» можно найти информацию о планах проведения и результатах событий денежного рынка России. Среди событий: депозитные аукционы, отборы заявок на заключение договоров РЕПО, а также депозитные торги на Мосбирже и СПВБ.

📝Ежедневно публикуем два структурированных поста: планируемые события на текущий день и результаты событий предыдущего дня.

📍Также напоминаем, что с более подробной информацией о событиях денежного рынка России можно ознакомиться на сайте Cbonds в разделах:
– «Денежный рынок» / Календарь событий денежного рынка РФ
– «Поиск индексов» / Индикаторы по итогам событий на российском Money Market.

#Премаркетинг
✈️«Аэрофьюэлз», 002Р-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 1 декабря. Объем выпуска увеличен до 1.4 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16% годовых, эффективной доходности – 16.99% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, ИФК Солид.

➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

#РОК_2023
💬 Рынок ВДО сегодня и завтра

Одна из самых обсуждаемых сейчас тем – рынок ВДО. В дискуссии по высокодоходным облигациям на Российском облигационном конгрессе примут участие:

🔵Денис Зибарев, Совкомбанк
🔵Александр Сараев, Эксперт РА
🔵Наталья Виноградова, БКС КИБ
🔵Александр Гущин, АКРА
🔵Евгений Самойлов, Русаудит
🔵Алексей Васильев, ИФК Солид
🔵Роман Ефимов, GrottBjorn
🔵Мария Романцова, ИК Финам

Модератором выступит Сергей Лялин, основатель Cbonds.

➡️Подробная программа

📍Зарегистрироваться на Конгресс можно здесь.

До встречи 7-8 декабря в Санкт-Петербурге!

💰30 ноября в 11:00 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ИЛС»

30 ноября, в 11:00 (мск), мы проведем онлайн-семинар с представителями компании ООО «ИЛС», которая входит в группу компаний «AP TRADE» - одного из крупнейших дистрибьюторов более 25 брендов, в том числе Nestle, Purina, Jacobs. А также полноценного 3PL-оператора, который предоставляет комплекс услуг: ответственное хранение, доставку, упаковку, перегрузку, маркировку, стикеровку и отслеживание товаров.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🟣Брезденюк Павел, директор по экономике и финансам, ГК «Эй-Пи Трейд»;
🟣Самохин Тимур, управляющий Коммерческого департамента, ГК «Эй-Пи Трейд»;
🟣Владимиров Юрий, управляющий ИП, основатель, ГК «Эй-Пи Трейд»;
🟣Леоненков Николай, директор департамента корп.финансов, АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Модератор – Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds.

📆Когда: 30 ноября в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

🏦 СПБ БИРЖА СООБЩИЛА, ЧТО СОГЛАСОВАЛА МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ ПОПАВШИХ ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

💼 СПБ Биржа определила объём не попавших под ограничение денежных средств в иностранной валюте и согласовала с участниками торгов (брокерами) механизм распределения этих средств среди участников торгов.

💰 В иностранной валюте клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи доступны денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объем этой валюты эквивалентен 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года и составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств.

⬇️ СПБ Биржа распределила указанные выше денежные средства в иностранной валюте среди участников торгов пропорционально тому объёму и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов и сроки доступа клиентов к ним. Эти денежные средства клиенты участников торгов смогут выводить только в рублях, поскольку СПБ Бирже в настоящее время недоступны расчеты в иностранных валютах.

🗳 По оставшейся части иностранной валюты и иностранных ценных бумаг зарубежные контрагенты в настоящее время не обрабатывают поручения от компаний, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру СПБ Биржи, на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг. В связи с этим, СПБ Биржа не имеет возможности проводить расчеты по указанным активам, и с 28 ноября временно переведёт их на неторговые разделы.

✅ Депозитарные и расчётные операции по российским ценным бумагам и в российских рублях проводятся без ограничений и в обычном режиме.

#Дефолт
💵 УК «Голдман Групп» допустила дефолт по 27-му купону облигаций серии 001Р-02 на сумму 9.77 млн рублей

Дефолт зафиксирован сегодня. Причина неисполнения – отсутствие на счетах эмитента денежных средств. В связи с этим владельцы бондов получили право требовать досрочного погашения бумаг.

Дата техдефолта – 13 ноября.

💰Этот выпуск облигаций – единственный в обращении у Эмитента.

#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-05 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 5 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 37 млрд рублей.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 35023 (до 10 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 1 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.75% годовых, эффективной доходности – 13.38% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,68% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,86% ( ⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,13% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро), БЗО26-1-Е (€551.4 млн)

Размещения
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)

Оферты
🏢ИНГРАД, 002P-03 (10 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 ноября:

🖥 2️⃣ «Софтлайн» объявил о начале SPO акций на Мосбирже, в рамках которого предложит до 25 млн ценных бумаг, что составляет около 8% от общего количества акций компании. Сбор заявок продлится с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно. Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140-149,84 руб. за акцию. Итоговая цена в рамках SPO будет установлена 7 декабря.

📖 1️⃣ Skyeng планирует провести IPO на Московской бирже в первом полугодии 2024 году. В ходе размещения планируется привлечь 3-5 млрд руб. Цели привлечения классические – финансирование деятельности, развитие новых направлений бизнеса. (Ведомости)

🐟 2️⃣ INARCTICA объявила уточненные параметры вторичного публичного предложения акций на Мосбирже. Ценовой ориентир размещения - 900 руб. за одну акцию, что ниже текущей рыночной цены. Ранее озвученный диапазон составлял 900–968,5 руб. за одну акцию. Получается, что компания может привлечь порядка 3 млрд руб. в случае продажи 3,3 млн акций в рамках предложения. (БКС Экспресс)

Также INARCTICA проведет сегодня внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

🏦 «ЭсЭфАй» также проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов.

🔋 «РусГидро» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. За 9 месяцев выручка составила 367,9 млрд руб. (+21,6%), EBITDA увеличилась на 38,4%, до 105,2 млрд руб., чистая прибыль выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб.

#ИтогиРазмещения
🏧Газпромбанк, 005P-01P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд рублей
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.37% годовых
Дюрация: 2.54

Количество сделок на бирже: 228
Самая крупная сделка: 8.7 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объёмом 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд рублей (21%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
💵Металлоинвест, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 1854
Самая крупная сделка: 2.455 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 700 млн рублей (24%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.

#БольшоеИнтервьюCbonds
💬 Представляем Вашему вниманию новое Большое интервью Cbonds, гостем которого стала генеральный директор «Эксперт РА» Марина Чекурова

Диалог получился насыщенным, а основными его темами стали:
🔵влияние цикла повышения ставок на долговой рынок;
🔵«китайские» рейтинги для российских компаний;
🔵новые финансовые инструменты на финрынках и многое другое.

Посмотреть интервью можно на YouTube и RuTube прямо сейчас.

Смотри Cbonds и узнавай самую важную информацию от ТОП-менеджеров финансовых рынков!

#ИтогиРазмещения
💶 Роял Капитал, БО-П10

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/19.52% годовых
Дюрация: 2.34

Количество сделок на бирже: 2268
Самая крупная сделка: 150 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 400 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (27%).

📝Организатором выступил Совкомбанк. ПВО – Первая Независимая.

#РОК_2023
🌍 Мальдивы и «XXI Российский облигационный конгресс» совместимы – теперь конференция будет транслироваться онлайн!

РОК-2023 – это:
🟣900+ зарегистрированных участников
🟣60+ топовых спикеров
🟣5 неформальных мероприятий

✅Зарегистрироваться – офлайн-формат
✅Зарегистрироваться – онлайн-формат

Некоторые секции деловой программы:
🔵Пленарное заседание: эволюция российского долгового рынка – вызовы и ответы
🔵Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года
🔵Рынок IPO в России: практические кейсы и перспективы развития
🔵Будущее в цифрах: макроэкономические прогнозы
🔵Рынок ВДО сегодня и завтра

Неформальные мероприятия:

6️⃣декабря – pre-party в ресторане «Квартира Кости Кройца».

7️⃣декабря – вечерняя программа «Тайное сообщество Cbonds», Buddha Bar.

8️⃣декабря – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с Михаилом Муном, где главный приз – «Хрустальная Сова».

Вечер завершит гала-ужин в ресторане Loft-Hall и выступление группы 💫Uma2rman.

9️⃣декабря – возможность погрузиться в увлекательный мир истории на обзорной экскурсии в музей Фаберже.

До встречи 7-8 декабря в Санкт-Петербурге и в онлайн!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 ноября

🇷🇺Россия

💵 КБ Автоградбанк – НРА, 🆕 присвоен "В-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: удовлетворительным качеством активов; достаточным уровнем ликвидности; стабильной ресурсной базой. Уровень рейтинга ограничивается: низкой операционной эффективностью деятельности; ограниченной достаточностью капитала; невысокими рыночными позициями и оценкой ряда показателей бизнес-профиля».

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 29 ноября:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 350 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 150 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 10 млрд руб. ⬆️
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 2.8 млрд руб.⬆️
🔵Депозитные торги Ленинградской области: 3.3 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 4 размещения суммарно 15.5 млрд руб.
• Пермский край: 3 размещения суммарно 8 млрд руб.
• Красноярский край: 4 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 40.596 млрд рублей при спросе в 84.955 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98.5498% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.82% годовых. Средневзвешенная цена – 98.5996% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.82% годовых.

#Аналитика
📝Аналитические материалы от SberCIB Investment Research доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество со SberCIB по публикации аналитики. Обзоры за ноябрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На Cbonds будут публиковаться еженедельные обзоры фондового рынка, исследования отдельных индустрий, прогнозы и другие аналитические материалы от SberCIB.

📆Еженедельные обзоры фондового рынка будут публиковаться по понедельникам.

➡️Самые свежие комментарии:
🔵Китайский юань: что влияет на курс сегодня и какой прогноз на 2024 год (читайте здесь)
🔵Цифровые финансовые активы: главное за 2023 год (здесь)
🔵Обзор фондового рынка с 20 по 24 ноября (здесь)

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ИЛС»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,67% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,87% ( ⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,09% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 (от 5 млрд)
🔌Россети Центр, 001Р-03 (до 5 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($550 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)

Размещения
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-03 (400 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд), 002Р-25 (11 млрд), ЗО-02 (10 млрд)
🚚ГТЛК, 003Р-04 (9.97 млрд), 003Р-05 (827.52 млн)

Оферты
💵ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
💰АФК Система, 001P-18 (5 млрд)
🪓Сегежа Групп, 002P-04R (8.2 млрд)

Размещения ЦФА – последние выпуски по ссылке.

@Cbonds