#БольшоеинтервьюCbonds
💡Представляем вашему вниманию Большое интервью с Александрой Болилой, ГК Легенда и Мариной Слуцкой, ДОМ.PФ

Интервью посвящено внедрению ESG в развитие современного девелопмента. В частности, спикеры поделились своим мнением, как ориентация на ESG повлияла на бизнес-процессы, а также тому, как «зеленая» повестка коррелируется с вызовами прошедших двух лет.

Кроме того, наша съемочная группа побывала на объекте, строящемся по ESG-принципам, и узнала, чем «зеленые» новостройки отличаются от тех, что предлагает сегодня рынок российской недвижимости.

➡️Посмотреть интервью можно на YouTube и RuTube.

Интервью Cbonds – способ первым узнать важную финансовую информацию!

#Аналитика
💰Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на прошлой неделе в Research Hub Cbonds, стало укрепление рубля. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🟣«Еженедельный обзор финансовых рынков» от ИК Айгенис от 20 ноября: «За прошедшую неделю рубль укрепился по отношению к основным валютам. Как и ранее поддержку рублю оказывал спрос на рубль со стороны экспортеров в рамках указа об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами. В середине недели курс доллара опускался до 88 руб., однако в конце недели вернулся к 90 руб./$ вследствие высокого спроса на валюту, связанного с погашением еврооблигаций и замещающих облигаций Газпрома в рублях».

🟣«Утренний комментарий за 21 ноября 2023» от ИФК Солид Брокер: «В начале недели биржевой курс доллара опустился ниже 89 руб./$, обновив пятимесячный минимум. Игре в пользу рубля способствуют подготовка экспортеров к налоговому периоду и усилившиеся риски штрафов в случае отказа от продажи валютной выручки. По оценке аналитиков, к концу месяца курс доллара может опуститься до 83–85 руб./$».

🟣«Монитор ИПЦ: слишком плавное торможение» от Газпромбанка от 23 ноября: «После пикового ослабления 9 октября (до 102,3 руб./долл.), рубль 21 ноября протестировал отметку 87,7/долл. Укрепление валюты на 16,6% за этот период привело к достаточно скромному, но все же снижению цен на некоторые импортные товары – на электронику (-0,9%) и импортные автомобили (-0,4%). Влияние этого фактора сдерживается тем, что высокая волатильность валютного рынка не позволяет укреплению курса быстро транслироваться в цены и снижать инфляционные ожидания».

🟣«Долговой рынок: еженедельный обзор (20 ноября - 24 ноября 2023г)» от Банка ЗЕНИТ от 25 ноября: «На валютном рынке рубль укрепился до 88,6 руб./долл. (-1,6% нед/нед). Повышение ключевой ставки, введение обязательной продажи выручки экспортерами оказывают позитивное влияние на динамику национальной валюты. Тем не менее, давление на рубль в краткосрочной перспективе может оказать постепенное сокращение предложения иностранной валюты из-за окончания налогового периода».

#Премаркетинг
💡«ЭнергоТехСервис», 001Р-05 (1 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую половину декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 998 млн рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001Р-04.

🏦 СПБ Биржа планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о заявлении о банкротстве, якобы поданном СПБ Биржей

Арбитражный суд города Москвы в понедельник, 27 ноября 2023 года, отказал в регистрации заявления о банкротстве СПБ Биржи. Причиной отказа стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

СПБ Биржа уже заявляла ранее, что она не подавала каких-либо документов в арбитражный суд.

🔍СПБ Биржа в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве.

Источник: информационное сообщение СПБ биржи

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,68% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,78% ( ⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,06% (⬆️24 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
✈️Аэрофьюэлз, 002Р-02 (от 1 млрд) ➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.
💰Новосибирская область, 35023 (до 10 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
🏧Газпромбанк, 005P-01P (15 млрд)
💰Роял Капитал, БО-П10 (150 млн)
💵Металлоинвест, 001Р-06 (15 млрд)
💵Мани Капитал, 001P-02 (150 млн)
💵Минфин Магаданской области, 34003 (500 млн)

Оферты
🏢ИНГРАД, 001P-01 (10 млрд), 001P-02 (20 млрд), 002P-01 (20 млрд), 002P-02 (15 млрд), 002P-03 (10 млрд)
💊Промомед ДМ, 001P-01 (865.98 млн), 001P-02 (977.9 млн)
🔁ЭБИС, БО-П04 (400 млн)
💱Совкомбанк, БО-П01 (9.9 млрд)
⛽️ Роснефть, 003Р-01 (400 млрд), 003Р-02 (400 млрд)
🌾Авангард-Агро, БО-001P-02 (3 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сегодня насыщенный день. 🫠

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 ноября:

🍏 Fix Price сообщил, что намерен сохранить программу глобальных депозитарных расписок и листинг на Московской и Лондонской биржах. Также планируется сохранить листинг на международной бирже Астаны. Компания подтвердила эти планы в связи с поступающими вопросами от инвесторов в процессе редомициляции в Казахстан. Кроме того, компания подтвердила, что прорабатывает варианты по выплате дивидендов всем акционерам с учетом текущей регуляторной среды. Бумаги ритейлера на эти новости отреагировали ростом.

5️⃣ УК «ДОХОДЪ» сообщила, что открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии. Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) выдал компании лицензию иностранного портфельного инвестора 2 типа (FPI). Она позволяет напрямую открывать счета у индийских брокеров и других компаний, торговать на локальном рынке. Получив лицензию FPI, УК может создавать различные инвестиционные продукты с индийскими акциями, облигациями и ETF.

💿 Компания НЛМК опубликовала финансовые результаты, показав цифры только за I кв. и I полугодие 2023 года. без цифр за прошлый год. Выручка за 6 месяцев составила 506 млрд руб., операционная прибыль - 127 млрд руб., чистая прибыль - около 92 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 18%. (БКС Экспресс)

🔌«Россети Северный Кавказ» представили финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Чистый убыток за 9 мес. уменьшился на 34,5% г/г, составив 5,78 млрд руб. Выручка возросла на 26% г/г и достигла 35,92 млрд руб.

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 28 ноября:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 600 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 500 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️
🔵Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 300 млрд руб. ⬇️

🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 10 млрд руб. ⬆️
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: суммарно 4 млрд руб.⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 4 размещения суммарно 15 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 30 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 74 млрд рублей.

✅Money Market by Cbonds – профессиональный канал про события денежного рынка РФ

Недавно мы создали профильный Telegram-канал по денежному рынку России. Приглашаем присоединиться всех интересующихся российским MM.😉

В «Money Market by Cbonds» можно найти информацию о планах проведения и результатах событий денежного рынка России. Среди событий: депозитные аукционы, отборы заявок на заключение договоров РЕПО, а также депозитные торги на Мосбирже и СПВБ.

📝Ежедневно публикуем два структурированных поста: планируемые события на текущий день и результаты событий предыдущего дня.

📍Также напоминаем, что с более подробной информацией о событиях денежного рынка России можно ознакомиться на сайте Cbonds в разделах:
– «Денежный рынок» / Календарь событий денежного рынка РФ
– «Поиск индексов» / Индикаторы по итогам событий на российском Money Market.

#Премаркетинг
✈️«Аэрофьюэлз», 002Р-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 1 декабря. Объем выпуска увеличен до 1.4 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16% годовых, эффективной доходности – 16.99% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, ИФК Солид.

➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

#РОК_2023
💬 Рынок ВДО сегодня и завтра

Одна из самых обсуждаемых сейчас тем – рынок ВДО. В дискуссии по высокодоходным облигациям на Российском облигационном конгрессе примут участие:

🔵Денис Зибарев, Совкомбанк
🔵Александр Сараев, Эксперт РА
🔵Наталья Виноградова, БКС КИБ
🔵Александр Гущин, АКРА
🔵Евгений Самойлов, Русаудит
🔵Алексей Васильев, ИФК Солид
🔵Роман Ефимов, GrottBjorn
🔵Мария Романцова, ИК Финам

Модератором выступит Сергей Лялин, основатель Cbonds.

➡️Подробная программа

📍Зарегистрироваться на Конгресс можно здесь.

До встречи 7-8 декабря в Санкт-Петербурге!

💰30 ноября в 11:00 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ИЛС»

30 ноября, в 11:00 (мск), мы проведем онлайн-семинар с представителями компании ООО «ИЛС», которая входит в группу компаний «AP TRADE» - одного из крупнейших дистрибьюторов более 25 брендов, в том числе Nestle, Purina, Jacobs. А также полноценного 3PL-оператора, который предоставляет комплекс услуг: ответственное хранение, доставку, упаковку, перегрузку, маркировку, стикеровку и отслеживание товаров.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🟣Брезденюк Павел, директор по экономике и финансам, ГК «Эй-Пи Трейд»;
🟣Самохин Тимур, управляющий Коммерческого департамента, ГК «Эй-Пи Трейд»;
🟣Владимиров Юрий, управляющий ИП, основатель, ГК «Эй-Пи Трейд»;
🟣Леоненков Николай, директор департамента корп.финансов, АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Модератор – Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds.

📆Когда: 30 ноября в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

🏦 СПБ БИРЖА СООБЩИЛА, ЧТО СОГЛАСОВАЛА МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ ПОПАВШИХ ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

💼 СПБ Биржа определила объём не попавших под ограничение денежных средств в иностранной валюте и согласовала с участниками торгов (брокерами) механизм распределения этих средств среди участников торгов.

💰 В иностранной валюте клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи доступны денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объем этой валюты эквивалентен 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года и составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств.

⬇️ СПБ Биржа распределила указанные выше денежные средства в иностранной валюте среди участников торгов пропорционально тому объёму и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов и сроки доступа клиентов к ним. Эти денежные средства клиенты участников торгов смогут выводить только в рублях, поскольку СПБ Бирже в настоящее время недоступны расчеты в иностранных валютах.

🗳 По оставшейся части иностранной валюты и иностранных ценных бумаг зарубежные контрагенты в настоящее время не обрабатывают поручения от компаний, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру СПБ Биржи, на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг. В связи с этим, СПБ Биржа не имеет возможности проводить расчеты по указанным активам, и с 28 ноября временно переведёт их на неторговые разделы.

✅ Депозитарные и расчётные операции по российским ценным бумагам и в российских рублях проводятся без ограничений и в обычном режиме.

#Дефолт
💵 УК «Голдман Групп» допустила дефолт по 27-му купону облигаций серии 001Р-02 на сумму 9.77 млн рублей

Дефолт зафиксирован сегодня. Причина неисполнения – отсутствие на счетах эмитента денежных средств. В связи с этим владельцы бондов получили право требовать досрочного погашения бумаг.

Дата техдефолта – 13 ноября.

💰Этот выпуск облигаций – единственный в обращении у Эмитента.

#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-05 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 5 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 37 млрд рублей.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 35023 (до 10 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 1 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.75% годовых, эффективной доходности – 13.38% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,68% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,86% ( ⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,13% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро), БЗО26-1-Е (€551.4 млн)

Размещения
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)

Оферты
🏢ИНГРАД, 002P-03 (10 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 ноября:

🖥 2️⃣ «Софтлайн» объявил о начале SPO акций на Мосбирже, в рамках которого предложит до 25 млн ценных бумаг, что составляет около 8% от общего количества акций компании. Сбор заявок продлится с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно. Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140-149,84 руб. за акцию. Итоговая цена в рамках SPO будет установлена 7 декабря.

📖 1️⃣ Skyeng планирует провести IPO на Московской бирже в первом полугодии 2024 году. В ходе размещения планируется привлечь 3-5 млрд руб. Цели привлечения классические – финансирование деятельности, развитие новых направлений бизнеса. (Ведомости)

🐟 2️⃣ INARCTICA объявила уточненные параметры вторичного публичного предложения акций на Мосбирже. Ценовой ориентир размещения - 900 руб. за одну акцию, что ниже текущей рыночной цены. Ранее озвученный диапазон составлял 900–968,5 руб. за одну акцию. Получается, что компания может привлечь порядка 3 млрд руб. в случае продажи 3,3 млн акций в рамках предложения. (БКС Экспресс)

Также INARCTICA проведет сегодня внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

🏦 «ЭсЭфАй» также проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов.

🔋 «РусГидро» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. За 9 месяцев выручка составила 367,9 млрд руб. (+21,6%), EBITDA увеличилась на 38,4%, до 105,2 млрд руб., чистая прибыль выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб.

#ИтогиРазмещения
🏧Газпромбанк, 005P-01P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд рублей
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.37% годовых
Дюрация: 2.54

Количество сделок на бирже: 228
Самая крупная сделка: 8.7 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объёмом 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд рублей (21%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
💵Металлоинвест, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 1854
Самая крупная сделка: 2.455 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 700 млн рублей (24%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.

#БольшоеИнтервьюCbonds
💬 Представляем Вашему вниманию новое Большое интервью Cbonds, гостем которого стала генеральный директор «Эксперт РА» Марина Чекурова

Диалог получился насыщенным, а основными его темами стали:
🔵влияние цикла повышения ставок на долговой рынок;
🔵«китайские» рейтинги для российских компаний;
🔵новые финансовые инструменты на финрынках и многое другое.

Посмотреть интервью можно на YouTube и RuTube прямо сейчас.

Смотри Cbonds и узнавай самую важную информацию от ТОП-менеджеров финансовых рынков!