#ИтогиРазмещения
🥚 МТС, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13,5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 5222
Самая крупная сделка: 800 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 480 до 600 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 200 млн рублей и менее (21%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 127 уже на YouTube

В этот раз мы узнали об отмене ряда послаблений ЦБ для профучастников со следующего года, выяснили у эксперта как правильно подобрать ОФЗ в свой портфель, рассказали о муниципальных бондах Новосибирской и Нижегородской областей, а также представили программу РОКа-2023 и дайджест предстоящих облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк;
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, «Альфа-Банк»;
• Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ;
• Анна Доронина, программный директор Российского облигационного Конгресса-2023.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,64% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,67% (⬇️21 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Минфин Магаданской области, 34003 (доразмещение, до 500 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
🚄РЖД, 001Р-29R (45 млрд)
📱Ростелеком, 002P-13R (15 млрд)

Оферты
🏢ИНГРАД, 002P-01 (20 млрд)
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.86 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 ноября:

💿 Совет директоров НЛМК рекомендовал разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации на сумму €500 млн с погашением 2 июня 2026 года и ставкой купона 1,45% годовых и облигации на $500 млн с погашением 30 мая 2026 года и ставкой купона 4,7% годовых. Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации каждого из выпусков составляет €1 тыс. и $1 тыс. соответственно.

🔋 «ТНC Энерго» объявила, что не планирует выплачивать дивиденды. Связано это с тем, что основная прибыль холдинга в этом году является неденежной — полученной от переоценки рыночной стоимости акций. Кроме того, учитывая признаки необоснованного роста стоимости бумаг, а также для корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами в компании рассматривают возможность проведения процедуры делистинга. На этих новостях ее котировки рухнули более чем на 10%, потянув за собой дочерние компании.

🏦 ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за октябрь 2023 года. За 10 мес. группа достигла высокого уровня рентабельности капитала 25%, а также существенного роста объемов бизнеса, рост кредитного портфеля с начала года составил 19%. Чистая прибыль группы ВТБ составила 402,8 и 26,8 млрд руб. по итогам 10 мес. и октября соответственно. (ТАСС)

🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. За III кв. чистый процентный доход вырос до 12,7 млрд руб. (+16,3% квартал к кварталу), чистый комиссионный доход - 3 млрд руб. (+2,8% к/к), чистая прибыль - 8,5 млрд руб. (-37,9% к/к). Выручка за 9 месяцев составила 54 млрд руб., в том числе 17,4 млрд руб. за III кв. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 36,9 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 31,2%. (БКС Экспресс)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 ноября

🇷🇺Россия

💰ТЕХНО Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, чувствительным уровнем достаточности капитала, невысокой эффективностью деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

💰Банк Держава – АКРА, "BBB-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает ожидаемое Агентством повышение оценки достаточности капитала Банка на фоне роста регуляторных нормативов и ожиданий по размеру прибыли и уровню дивидендов в следующем году».

#ИтогиРазмещения
💶Соби-Лизинг, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 17.5% годовых/18.98% годовых
Дюрация: 1.4

Количество сделок на бирже: 1064
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 200 до 700 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 2 млн рублей (23%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
💰 ДиректЛизинг, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 18% годовых/18% годовых

Количество сделок на бирже: 552
Самая крупная сделка: 101.637 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом 200 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 2 млн рублей (24%).

📝Организатором выступила Цифра Брокер. ПВО – Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
💶ЭкономЛизинг, 001P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/18.11% годовых
Дюрация: 2.38

Количество сделок на бирже: 1219
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 до 350 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. рублей и менее (26%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 24 ноября)

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь-декабрь (данные от 24 ноября)

#Техдефолт
💰21-22 ноября три компании холдинга Goldman Group допустили технические дефолты по своим облигациям

🔵ТД «Мясничий» – техдефолт по погашению части номинальной стоимости и 57-му купону облигаций серии БО-П03
🔵«ОбъединениеАгроЭлита» – техдефолт по погашению части номинальной стоимости и 53-му купону облигаций серии БО-П03
🔵«ИС петролеум» – техдефолт по 47-му купону облигаций серии БО-П01

❗️В связи с этим информируем, что, в соответствии с методикой, индексный список группы индексов Cbonds-CBI RU High Yield подвергся пересмотру из-за технического дефолта по выпускам ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 и ИС петролеум, БО-П01. Данные эмиссии были исключены из индексного списка, значения индексов за 23.11.2023 были пересчитаны.

📍Значение индекса Cbonds-CBI RU High Yield YTM на 23.11.2023 – 16,83 %.

#Аналитика
🗂Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 20 по 24 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔶«Обзор фондового рынка с 13 по 17 ноября» от Sber CIB от 20 ноября: «На прошлой неделе российский рынок акций скорректировался. В центре внимания было выступление главы ЦБ. Эльвира Набиуллина призвала российские компании более активно привлекать деньги в капитал, выходить на IPO и рынок облигаций. Среди важных корпоративных событий – финансовая отчётность компаний за 3 квартал 2023».

🔶«Макромониторинг» от Совкомбанка от 20 ноября: «Инфляционные ожидания населения выросли сразу на 1 п. п. Изменение в большей степени объясняется ростом текущий цен в период «черных пятниц» и индексацией важных для граждан цен на автомобили».

🔶«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 23 ноября: «По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, годовая инфляция к 20 ноября ускорилась до 7,3% г./г. (7,2% г./г. неделей ранее). При этом, недельная инфляция в последние две недели стабилизировалась после всплеска в начале ноября. С корректировкой на волатильный компоненты (прежде всего, цены на фрукты и овощи) она составляет 0,1% н./н».

🔶«Навигатор экономики и долговых рынков от 22.11.2023» от Газпромбанка: «По итогам вчерашних торгов рубль укрепился: к доллару – на 0,6% до 87,87, к юаню – на 0,2% до 12,29. Объем торгов на Мосбирже сократился на 18% до 358 млрд руб. Оборот в долларе снизился на 32% до 118 млрд руб., в евро – на 15% до 45 млрд руб., в юане – на 7% до 192 млрд руб».

🔶«Еженедельный обзор 20.11.2023» от УК Райффайзен Капитал: «По данным ежемесячного опроса ООО «инФОМ» по заказу ЦБ РФ, наблюдаемая и ожидаемая населением через год инфляция заметно выросли в ноябре. Так, наблюдаемая поднялась до 15% г./г. (13,9% г./г. в октябре), а ожидаемая через год – до 12,2% г./г. (11,2% г./г. в октябре). Отметим, что снижение ожидаемой инфляции в октябре и ее рост в ноябре (-1 п.п. и +1,4 п.п., соответственно) во многом связаны с настроениями респондентов «без сбережений», чувствительными к динамике цен маркерных товаров (топливо, фрукты и овощи, мясо) и достаточно волатильными в целом».

❓В новом выпуске рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» мы подняли тему ОФЗ. Какие ОФЗ сейчас наиболее актуальны для покупки? Какие нюансы необходимо учитывать при выборе таких бумаг?

Экспертным мнением на этот счет поделилась старший аналитик Альфа-Банка Елизавета Наумова.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

#Интересное
🥇Несколько способов инвестирования в золото

Многие инвесторы рассматривают золото как надёжное убежище в периоды нестабильности. Исторически данный инструмент демонстрировал свою устойчивость в самых разнообразных экономических ситуациях, что делает его привлекательным для инвесторов в поиске безопасного актива. Инвестировать в золото можно по-разному: можно вкладывать деньги в металл в виде слитков или монет, а можно приобрести право владения.

Рассказываем про несколько вариантов инвестирования в данных актив:👇

🟡Покупка золотых слитков
Металл в чистом виде можно приобрести в коммерческих банках, у Гознака и напрямую у заводов-изготовителей слитков. Отметим, что в 2022-2023 годах граждане освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков.

🟡Покупка инвестиционных или памятных монет
Цена инвестиционных монет привязана к стоимости металла, из которого она сделана. Памятные монеты из драгоценных металлов выпускаются в честь значимых событий и дат ограниченными партиями, что привлекает внимание коллекционеров.

🧐Инвестиции в реальное золото менее ликвидны по сравнению с «виртуальным» активом, а цены покупки и продажи устанавливают сами организации – разница между ними может быть существенной. Также слитки и монеты необходимо хранить в надёжном месте, например, арендуя банковскую ячейку.

🔸Обезличенный металлический счет (ОМС)
ОМС открывается в банке и тогда на счёте будут числиться граммы «виртуального металла». Для его хранения нет необходимости арендовать ячейку или сейф.

🔸Биржевые сделки с золотом
На рынке драгоценных металлов Московской биржи проводятся торги золотом. Есть вариант приобретения фьючерсного контракта на золото с различной датой экспирации, фьючерса с автопролонгацией. Можно рассмотреть ценные бумаги золотодобытчиков (например, недавно завершилось IPO компании Южуралзолото ГК), также существует большое количество ETF, объектом инвестирования которых выступает золото.

✅На сайте Cbonds вы можете найти информацию по всем инструментам, которые описаны выше. Например, через раздел «Поиск индексов» вы можете отследить цены золотых слитков разного веса от ряда участников рынка, ознакомиться с инвестиционными и памятными монетами, а также проследить динамику биржевых цен на золото.

В разделе «Деривативы» представлены фьючерсные контракты на золото. В разделе «Акции» и «Облигации» можно ознакомиться с ценными бумагами компаний, добывающих драгоценные металлы.

⚖️Индикативные цены на золото, а также на другие драгоценные металлы, можно увидеть в разделе Commodities.

#ИтогиРазмещения
💶 Аренза-Про, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 15.5% годовых/15.5% годовых

Количество сделок на бирже: 1950
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. рублей до 1.1 млн рублей (21%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк. ПВО – Первая Независимая.

#РынокЦФА
💰Первая сделка кредитования под залог ЦФА

Сбербанк провёл первую в России тестовую сделку кредитования, залоговым обеспечением которой выступили цифровые финансовые активы. Это ещё один шаг на пути поиска новых ниш применения инструмента ЦФА на финансовых рынках. Цель сделки – исследование клиентского опыта, юридической формы и механизмов реализации.

Финансирование под залог ЦФА получила ГК «Дацик» – владелец торгового центра «Омега» в Тольятти. В такой конструкции ЦФА позволяют усиливать обеспечение и конструировать более сложные сделки финансирования, подходящие под потребности клиента.

Ранее компания «Омега» разместила выпуск ЦФА на платформе Сбербанка. Объём выпуска составил 100 тыс. рублей. В выпуске принял участие один инвестор. Бенефициарным владельцем эмитента является Владимир Дацик.

➡️Напомним, что более подробно с данными о ЦФА вы можете ознакомиться на странице "Цифровые финансовые активы в России" на сайте Cbonds.

#Интересное
🇿🇲Замбия: отказ в реструктуризации и влияние на региональные финансы

Комитет государств-кредиторов отказал правительству Замбии в реструктуризации еврооблигаций 20 ноября 2023 года (Замбия) на сумму в $3 млрд, несмотря на достижение соглашения с держателями облигаций и МВФ. Об этом сообщило Министерство финансов Замбии.

Впоследствии бонды Замбии на сумму $1,25 млрд с погашением в 2027 году подешевели на 4,6%. На 20 ноября 2023 года курс ZMW/USD упал на 0,4% по отношению к доллару до рекордно низкого уровня. Экономика Замбии терпит трудности еще со времен пандемии, поскольку в 2020 году страна объявила дефолт по своим долговым обязательствам. Общий долг Замбии оценивается в $32,8 млрд.

Подобный прецедент повлек за собой последствия и для других стран третьего мира, таких как Гана (👉облигации Ганы), где после новости упал курс долларовых облигаций. Это ставит под сомнение не только реструктуризацию Замбии, но и саму структуру реструктуризаций кредитов в данном регионе. Текущее положение дел подчеркивает, насколько сложно развивающимся странам заключать соглашения о реструктуризации с кредиторами.

➡️Напоминаем, то всю информацию по рынку облигаций Африки можно отслеживать на сайте Cbonds.

📝В преддверии XXI Российского облигационного конгресса Cbonds Weekly News обратились к его программному директору Анне Дорониной.

Она рассказала о ключевых темах, которые будут обсуждаться на конгрессе в этом году, а также о возможности принять участие в онлайн-формате мероприятия.

🔎Смотри Cbonds Weekly News и узнай главное первым!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,65% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,71% ( ⬆️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,82% (⬇️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Оферты
💊Промомед ДМ, 001P-01 (1 млрд)
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

⚡️СПБ биржа опровергла информацию о подаче документов на банкротство

В официальном сообщении говорится:

СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет.

🤔Ранее в понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве.

📉На фоне новостей Мосбиржа проводила дискретный аукцион по акциям СПБ Биржи. После него акции продолжают падать более чем на 10%.