#РОК_2023
❓Не можете приехать на РОК, но очень хотите послушать выступления спикеров?

В этом году это✅возможно.

Вы сможете окунуться в атмосферу конференции и послушать выступления экспертов долгового рынка, которые поделятся ценной информацией и идеями.

Программа конгресса уже почти готова! Вносим последние штрихи.😉

📍Все подробности об онлайн-формате участия в XXI Российском облигационном конгрессе читайте здесь.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Магаданской области, доразмещение облигаций серии 34003 (до 500 млн)

Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 24 ноября, размещение – 28 ноября.

Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. В обращении находятся бумаги на 500 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.

#Премаркетинг
💰ВЭБ.PФ, ПБО-002Р-39

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 ноября. Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.

❗️Финальный купон – RUONIA + 145 б.п.

📝Организаторами выступают ВБРР, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк.

#Премаркетинг
✈️«Аэрофьюэлз», 002Р-02 (не менее 1 млрд)

❗️Сбор заявок – 28 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 декабря.

Ориентир ставки купона – 15.7-16.2% годовых, доходности – 16.65-17.2% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, ИФК Солид.

Уже завтра на нашем YouTube-канале будет опубликована запись онлайн-семинара с Эмитентом. 😉

📝Cbonds и Школа Экономики и Финансов Университета Витс (ЮАР) – теперь партнеры!

Мы с радостью сообщаем о начале партнерства Cbonds со Школой Экономики и Финансов Университета Витс (ЮАР) – одного их ведущих академических центров страны и всего африканского континента.

Подписанное соглашение предоставляет студентам и преподавателям уникальный доступ к широкому спектру финансовых данных на платформе Cbonds, а также открывает возможности для стажировок в Cbonds, лидирующей компании в секторе финансовых данных.

🚀Мы всегда привержены поддержке академических исследований и подготовке будущих специалистов в сфере финансов!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,68% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,88% (⬆️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏦Альфа-Банк, 002Р-25 (от 5 млрд)
🏧Газпромбанк, 005P-01P (не более 30 млрд)
💰Роял Капитал, БО-П10 (150 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
💵ДиректЛизинг, 002P-02 (300 млн)
💰ЭкономЛизинг, 001P-06 (100 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

🔎 Новые фильтры в поиске ETF & Funds на сайте Cbonds

Пользователям Cbonds доступны 4 новых фильтра в форме поиска иностранных фондов, включая один преднастроенный запрос:

1️⃣Тип фонда
Фильтр предоставит возможность выбора между торгуемыми на бирже инструментами (ETF) и взаимными фондами (Mutual Funds) в связи с расширением покрытия базы иностранных фондов. Напомним, что объем ETF в БД Cbonds превышает уже 10 000 классов акций, а Mutual Funds – 90 000.

2️⃣Доходность за 1 год
Фильтр позволит осуществить отбор иностранных фондов в периметре доходности инструмента с учетом выплаченных дивидендов за предшествующий год. Использование функционала возможно как с заданием одного предела («от» или «до»), так и с определением конкретных пограничных значений.

3️⃣С выплатой дивидендов
Фильтр поможет выбрать иностранные фонды, которые приносят дополнительный доход в виде дивидендов вне зависимости от декларируемой УК или фактической частоты выплат.

4️⃣Преднастроенный фильтр «ESG»
Автоматический запрос определит иностранные фонды, СЧА которых превышает $1 млн и инвестирующие в определённые долевые и долговые инструменты. Важным критерием отбора эмитентов является их деятельность – она должна соответствовать критериям ESG и ответственного инвестирования.

Новые фильтры также доступны для выбора в качестве полей в результатах поиска, их возможно комбинировать между собой для нахождения наилучших финансовых решений!

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 ноября:

📀 Polymetal намерен провести новый обмен акций, которые заморозили в результате санкций, введенных ЕС против НРД, на новые, выпущенные на бирже МФЦА. Эту идею акционеры обсудят на встрече 8 декабря. (ТАСС)

🐟 2️⃣ INARCTICA объявила о старте вторичного публичного предложения акций на Мосбирже. В рамках SPO «Инарктика Северо-Запад» и «ИГС Инвест» планируют предложить к приобретению часть принадлежащих им акций. В результате компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.

🏦 TCS Group представила отчет по МСФО за 9 меc. и III кв. 2023 года. Чистая прибыль в прошлом квартале увеличилась почти в 4 раза в годовом выражении (г/г), составив 23,6 млрд руб. Чистая прибыль группы за 9 мес. достигла 60,2 млрд руб., увеличившись в 5,7 раза г/г. Общая выручка группы в III кв. выросла на 46% г/г, до 128 млрд руб. (БКС Экспресс)

🛴 Компания Whoosh опубликовала финансовые результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. За отчетный период выручка кикшеринга составила 9,5 млрд руб. (+66% г/г), EBITDA - 4,9 млрд руб., (+49% г/г), рентабельность по EBITDA - около 52%, чистая прибыль выросла до 3,1 млрд руб. против 1,6 млрд руб. за аналогичный период год назад. Чистый долг на конец сентября составил 2,8 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 мес. составило 0,6. (БКС Экспресс)

⛏ Акционеры «Селигдара» утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 2 руб. на акцию. Всего на дивиденды компания направит 2,06 млрд руб. Они будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщили в компании.

🔌 «Мордовэнергосбыт» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,037197 руб. на акцию из нераспределенной прибыли за 2021 год.

🥖 «НКХП» проведет заседание совета директоров, в повестке которого также есть вопрос выплаты дивидендов за 9 мес. 2023 года.

#СеминарыCbonds
✈️Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз», в ходе которого спикеры обсудили деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

#РОК_2023
💡Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года

Продолжаем знакомить вас с программой XXI Российского облигационного конгресса.

Итоги года для рынка корпоративного долга в этом году подведут:
🟣Алексей Офёркин, Газпромбанк
🟣Алексей Балашов, БК Регион
🟣Роберт Смакаев, Совкомбанк
🟣Алексей Мухин, АКРА
🟣Денис Леонов, БКС КИБ
🟣Алексей Федоров, НРД
🟣Юрий Новиков, Россельхозбанк
🟣Евгений Дорофеев, Тинькофф

Модератором выступит Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка Московской Биржи.

✅Зарегистрироваться на самое масштабное мероприятие по рынку ценных бумаг можно здесь.

📆Когда: 7–8 декабря
📍Где: Санкт-Петербург

До встречи уже через 2 недели!

#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-25

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 ноября. Объем выпуска увеличен до 11 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.25% годовых, эффективной доходности – 13.92% годовых.

Организатором выступает Альфа-Банк.

#Премаркетинг
🏧Газпромбанк, 005P-01P

Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 ноября.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.75% годовых, эффективной доходности – 13.37% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Организатором выступает Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
🥚 МТС, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13,5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 5222
Самая крупная сделка: 800 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 480 до 600 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 200 млн рублей и менее (21%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 127 уже на YouTube

В этот раз мы узнали об отмене ряда послаблений ЦБ для профучастников со следующего года, выяснили у эксперта как правильно подобрать ОФЗ в свой портфель, рассказали о муниципальных бондах Новосибирской и Нижегородской областей, а также представили программу РОКа-2023 и дайджест предстоящих облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк;
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, «Альфа-Банк»;
• Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ;
• Анна Доронина, программный директор Российского облигационного Конгресса-2023.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,64% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,67% (⬇️21 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Минфин Магаданской области, 34003 (доразмещение, до 500 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
🚄РЖД, 001Р-29R (45 млрд)
📱Ростелеком, 002P-13R (15 млрд)

Оферты
🏢ИНГРАД, 002P-01 (20 млрд)
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.86 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 ноября:

💿 Совет директоров НЛМК рекомендовал разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации на сумму €500 млн с погашением 2 июня 2026 года и ставкой купона 1,45% годовых и облигации на $500 млн с погашением 30 мая 2026 года и ставкой купона 4,7% годовых. Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации каждого из выпусков составляет €1 тыс. и $1 тыс. соответственно.

🔋 «ТНC Энерго» объявила, что не планирует выплачивать дивиденды. Связано это с тем, что основная прибыль холдинга в этом году является неденежной — полученной от переоценки рыночной стоимости акций. Кроме того, учитывая признаки необоснованного роста стоимости бумаг, а также для корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами в компании рассматривают возможность проведения процедуры делистинга. На этих новостях ее котировки рухнули более чем на 10%, потянув за собой дочерние компании.

🏦 ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за октябрь 2023 года. За 10 мес. группа достигла высокого уровня рентабельности капитала 25%, а также существенного роста объемов бизнеса, рост кредитного портфеля с начала года составил 19%. Чистая прибыль группы ВТБ составила 402,8 и 26,8 млрд руб. по итогам 10 мес. и октября соответственно. (ТАСС)

🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. За III кв. чистый процентный доход вырос до 12,7 млрд руб. (+16,3% квартал к кварталу), чистый комиссионный доход - 3 млрд руб. (+2,8% к/к), чистая прибыль - 8,5 млрд руб. (-37,9% к/к). Выручка за 9 месяцев составила 54 млрд руб., в том числе 17,4 млрд руб. за III кв. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 36,9 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 31,2%. (БКС Экспресс)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 ноября

🇷🇺Россия

💰ТЕХНО Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, чувствительным уровнем достаточности капитала, невысокой эффективностью деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

💰Банк Держава – АКРА, "BBB-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает ожидаемое Агентством повышение оценки достаточности капитала Банка на фоне роста регуляторных нормативов и ожиданий по размеру прибыли и уровню дивидендов в следующем году».

#ИтогиРазмещения
💶Соби-Лизинг, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 17.5% годовых/18.98% годовых
Дюрация: 1.4

Количество сделок на бирже: 1064
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 200 до 700 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 2 млн рублей (23%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
💰 ДиректЛизинг, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 18% годовых/18% годовых

Количество сделок на бирже: 552
Самая крупная сделка: 101.637 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом 200 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 2 млн рублей (24%).

📝Организатором выступила Цифра Брокер. ПВО – Регион Финанс.