⚡️На сайте Cbonds стали доступны котировки ETF с Сингапурской фондовой биржи

С радостью сообщаем, что клиентам Cbonds стали доступны end-of-day котировки ETF с Сингапурской фондовой биржи (SGX).

📝Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange), созданная в результате слияния в 1999 году азиатских бирж Singapore International Monetary Exchange (SIMEX), Stock Exchange of Singapore (SES) и Securities Clearing and Computer Services Pte Ltd (SCCS), является одной из ведущих площадок на рынке ценных бумаг Азии, где торгуются ETF, акции, деривативы, инструменты с фиксированным доходом, а также инструменты валютного и товарного рынков.

📍С котировками ETF Сингапурской и других бирж можно ознакомиться в разделе ETF & Funds сайта Cbonds.

📝 Кредитные рейтинговые агентства должны раскрывать все присвоенные рейтинги

Информационное письмо об этом сегодня опубликовал ЦБ РФ.

Кредитное рейтинговое агентство (КРА) обязано раскрывать рейтинг, присвоенный компании, и прогноз по нему при наличии договора с ней. Банк России обращает внимание, что агентство должно публиковать рейтинги в случаях, если компания не согласна с результатом и направила мотивированную апелляцию, а также при расторжении договора с КРА. Это позволит обеспечить прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств.

✅Напоминаем, что на сайте Cbonds есть отдельный раздел «Кредитные и ESG рейтинги организаций»., где с помощью фильтров по региону, стране, сектору, отрасли и агентству есть возможность посмотреть рейтинги интересующих вас компаний. Также предусмотрена возможность посмотреть отозванные рейтинги, отметив соответствующих пункт в поиске.

🏦СПБ Биржа провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября

📝СПБ Биржа 20 ноября 2023 года провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября.

По российским ценным бумагам и денежным средствам в рублях расчётные и депозитарные операции начались 21 ноября без ограничений и в обычном режиме.

Операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчётных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ Биржи.

В связи с этим СПБ Биржа не проводит операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и иностранных ценных бумаг (включая квазироссийские) из своей инфраструктуры в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября. К этой дате СПБ Биржа планирует оценить объём не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата данных активов клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи.

🔍При этом СПБ Биржа совместно с юридическими консультантами работают над реализацией нескольких сценариев разблокировки клиентских активов.

Источник: информационное сообщение СПБ биржи

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,73% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,86% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,92% (⬆️21 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💰Металлоинвест, 001Р-06 (не менее 10 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 (не более 40 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн), ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
🥚 МТС, 002Р-02 (13.5 млрд)
🛣Автодор, 004P-07 (12 млрд)

Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 ноября:

🔅 1️⃣ Компания «Южуралзолото» поделилась результатами IPO. Цена IPO составила 55 копеек за акцию. По цене размещения, с учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация «ЮГК» составит 117 млрд руб. Компания привлекла более 70 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Доля крупнейших институциональных инвесторов в размещении составила около 50% от всего объема. Значение free-float составило 6%. Старт торгов акциями «ЮГК» на Мосбирже ожидается сегодня тикером UGLD.

🚂 «ОВК» сообщила, что завершила размещение дополнительной эмиссии акций по 9,3 руб. за бумагу. Компания привлекла 25,95 млрд руб., выпустив 2,79 млрд акций. Почти все бумаги выкупил банк «Траст», увеличив свою долю в компании до 93,6%. Привлеченные по результатам дополнительной эмиссии средства пойдут на снижение кредитной нагрузки.

🛴 Акционеры Whoosh одобрили дивиденды за 9 мес. 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию. Дата закрытия реестра – 4 декабря.

⛽️Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за III кв. 2023 года 35,17 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Дата закрытия реестра - 9 января 2024 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято внеочередным общим собранием акционеров 22 декабря.

📱 «Группа Позитив» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров дал рекомендацию выплатить дивиденды в размере 15,8 руб. на бумагу.

⛏ «Селигдар» также проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров «Селигдара» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2 руб. на акцию.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 ноября

🇷🇺Россия

3️⃣ Росатом – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг Госкорпорации присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры (Российская Федерация (ruAAА)). ГК обладает умеренным запасом ликвидности. В связи с повышением объема капитальных затрат для реализации зарубежных проектов, по причине начала активной стадии их реализации, агентство оценивает прогнозируемое сальдо операционного денежного потока, ликвидных активов и невыбранных кредитных линий на достаточном уровне для обеспечения необходимого объема финансирования инвестиционных проектов на горизонте 12 месяцев с 31.12.2022 г.».

#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-25 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 23 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 30 ноября.

Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 239.704 млрд руб., $2.1 млрд, 1.13 млрд юаней.

#БольшоеИнтервьюCbonds
🔥Представляем вашему вниманию большое интервью с заместителем председателя правления – руководителем CIB Совкомбанка Михаилом Автуховым

Интервью с Михаилом Автуховым перед Российским облигационным Конгрессом и в преддверии окончания года стали традиционными для Cbonds. В рамках диалога руководитель CIB Совкомбанка поделился с нами оценкой общего состояния долгового рынка России и рассказал о его новых инструментах и рисках.

➡️Смотреть интервью
Прочитать интервью совсем скоро можно будет в декабрьском выпуске журнала Cbonds Review.

Смотреть и читать Cbonds – первым получать актуальную информацию от ТОП-менеджеров финрынков России!😉

❗️Через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 67.541 млрд рублей при спросе в 135.733 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.85% годовых. Средневзвешенная цена – 88.0001% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.85% годовых.

#РОК_2023
❓Не можете приехать на РОК, но очень хотите послушать выступления спикеров?

В этом году это✅возможно.

Вы сможете окунуться в атмосферу конференции и послушать выступления экспертов долгового рынка, которые поделятся ценной информацией и идеями.

Программа конгресса уже почти готова! Вносим последние штрихи.😉

📍Все подробности об онлайн-формате участия в XXI Российском облигационном конгрессе читайте здесь.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Магаданской области, доразмещение облигаций серии 34003 (до 500 млн)

Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 24 ноября, размещение – 28 ноября.

Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. В обращении находятся бумаги на 500 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.

#Премаркетинг
💰ВЭБ.PФ, ПБО-002Р-39

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 ноября. Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.

❗️Финальный купон – RUONIA + 145 б.п.

📝Организаторами выступают ВБРР, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк.

#Премаркетинг
✈️«Аэрофьюэлз», 002Р-02 (не менее 1 млрд)

❗️Сбор заявок – 28 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 декабря.

Ориентир ставки купона – 15.7-16.2% годовых, доходности – 16.65-17.2% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, ИФК Солид.

Уже завтра на нашем YouTube-канале будет опубликована запись онлайн-семинара с Эмитентом. 😉

📝Cbonds и Школа Экономики и Финансов Университета Витс (ЮАР) – теперь партнеры!

Мы с радостью сообщаем о начале партнерства Cbonds со Школой Экономики и Финансов Университета Витс (ЮАР) – одного их ведущих академических центров страны и всего африканского континента.

Подписанное соглашение предоставляет студентам и преподавателям уникальный доступ к широкому спектру финансовых данных на платформе Cbonds, а также открывает возможности для стажировок в Cbonds, лидирующей компании в секторе финансовых данных.

🚀Мы всегда привержены поддержке академических исследований и подготовке будущих специалистов в сфере финансов!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,68% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,88% (⬆️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏦Альфа-Банк, 002Р-25 (от 5 млрд)
🏧Газпромбанк, 005P-01P (не более 30 млрд)
💰Роял Капитал, БО-П10 (150 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
💵ДиректЛизинг, 002P-02 (300 млн)
💰ЭкономЛизинг, 001P-06 (100 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

🔎 Новые фильтры в поиске ETF & Funds на сайте Cbonds

Пользователям Cbonds доступны 4 новых фильтра в форме поиска иностранных фондов, включая один преднастроенный запрос:

1️⃣Тип фонда
Фильтр предоставит возможность выбора между торгуемыми на бирже инструментами (ETF) и взаимными фондами (Mutual Funds) в связи с расширением покрытия базы иностранных фондов. Напомним, что объем ETF в БД Cbonds превышает уже 10 000 классов акций, а Mutual Funds – 90 000.

2️⃣Доходность за 1 год
Фильтр позволит осуществить отбор иностранных фондов в периметре доходности инструмента с учетом выплаченных дивидендов за предшествующий год. Использование функционала возможно как с заданием одного предела («от» или «до»), так и с определением конкретных пограничных значений.

3️⃣С выплатой дивидендов
Фильтр поможет выбрать иностранные фонды, которые приносят дополнительный доход в виде дивидендов вне зависимости от декларируемой УК или фактической частоты выплат.

4️⃣Преднастроенный фильтр «ESG»
Автоматический запрос определит иностранные фонды, СЧА которых превышает $1 млн и инвестирующие в определённые долевые и долговые инструменты. Важным критерием отбора эмитентов является их деятельность – она должна соответствовать критериям ESG и ответственного инвестирования.

Новые фильтры также доступны для выбора в качестве полей в результатах поиска, их возможно комбинировать между собой для нахождения наилучших финансовых решений!

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 ноября:

📀 Polymetal намерен провести новый обмен акций, которые заморозили в результате санкций, введенных ЕС против НРД, на новые, выпущенные на бирже МФЦА. Эту идею акционеры обсудят на встрече 8 декабря. (ТАСС)

🐟 2️⃣ INARCTICA объявила о старте вторичного публичного предложения акций на Мосбирже. В рамках SPO «Инарктика Северо-Запад» и «ИГС Инвест» планируют предложить к приобретению часть принадлежащих им акций. В результате компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.

🏦 TCS Group представила отчет по МСФО за 9 меc. и III кв. 2023 года. Чистая прибыль в прошлом квартале увеличилась почти в 4 раза в годовом выражении (г/г), составив 23,6 млрд руб. Чистая прибыль группы за 9 мес. достигла 60,2 млрд руб., увеличившись в 5,7 раза г/г. Общая выручка группы в III кв. выросла на 46% г/г, до 128 млрд руб. (БКС Экспресс)

🛴 Компания Whoosh опубликовала финансовые результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. За отчетный период выручка кикшеринга составила 9,5 млрд руб. (+66% г/г), EBITDA - 4,9 млрд руб., (+49% г/г), рентабельность по EBITDA - около 52%, чистая прибыль выросла до 3,1 млрд руб. против 1,6 млрд руб. за аналогичный период год назад. Чистый долг на конец сентября составил 2,8 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 мес. составило 0,6. (БКС Экспресс)

⛏ Акционеры «Селигдара» утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 2 руб. на акцию. Всего на дивиденды компания направит 2,06 млрд руб. Они будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщили в компании.

🔌 «Мордовэнергосбыт» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,037197 руб. на акцию из нераспределенной прибыли за 2021 год.

🥖 «НКХП» проведет заседание совета директоров, в повестке которого также есть вопрос выплаты дивидендов за 9 мес. 2023 года.

#СеминарыCbonds
✈️Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз», в ходе которого спикеры обсудили деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

#РОК_2023
💡Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года

Продолжаем знакомить вас с программой XXI Российского облигационного конгресса.

Итоги года для рынка корпоративного долга в этом году подведут:
🟣Алексей Офёркин, Газпромбанк
🟣Алексей Балашов, БК Регион
🟣Роберт Смакаев, Совкомбанк
🟣Алексей Мухин, АКРА
🟣Денис Леонов, БКС КИБ
🟣Алексей Федоров, НРД
🟣Юрий Новиков, Россельхозбанк
🟣Евгений Дорофеев, Тинькофф

Модератором выступит Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка Московской Биржи.

✅Зарегистрироваться на самое масштабное мероприятие по рынку ценных бумаг можно здесь.

📆Когда: 7–8 декабря
📍Где: Санкт-Петербург

До встречи уже через 2 недели!

#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-25

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 ноября. Объем выпуска увеличен до 11 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.25% годовых, эффективной доходности – 13.92% годовых.

Организатором выступает Альфа-Банк.