✈️ 22 ноября в 16:00 (мск): онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз»

Уже завтра, 22 ноября, в 16:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России.

➡️Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Владимир Спиридонов, акционер, генеральный директор, ООО «Аэрофьюэлз Групп»;
🔵Алексей Поплетеев, руководитель, Группа компаний «Аэрофьюэлз» Приволжского и Уральского регионов;
🔵Юрий Миняйло, генеральный директор, АО «Аэрофьюэлз»;
🔵Александр Поляков, директор по корпоративному финансированию, Группа компаний «Аэрофьюэлз»;
🔵Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ.

Модератор – Сергей Лялин, основатель Cbonds.

📆Когда: 22 ноября в 16:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 ноября

🇷🇺Россия

💰ПАО Банк ЗЕНИТ – НКР, 🆕 присвоен "A-.ru", "стабильный"

«Средние рыночные позиции банка сочетаются с умеренно высокой диверсификацией бизнеса. Для банка характерны низкие показатели рентабельности, и НКР ожидает их сохранения на низком уровне в среднесрочной перспективе. Агентство учитывает в оценке умеренную достаточность капитала и низкую склонность к риску».

🏦Чайна Констракшн Банк (Россия) – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высокой достаточностью капитала, приемлемой рентабельностью, высоким качеством активов на фоне низкой концентрации кредитных рисков, сильной ликвидной позицией при ограниченном профиле фондирования, а также адекватной оценкой качества корпоративного управления».

#ДенежныйРынок
❓🇷🇺Что произошло на денежном рынке России? – обзор событий за 10 месяцев 2023 года

По данным Сbonds, в январе-октябре 2023 года на российском денежном рынке было проведено 2710 событий на общую сумму 310,14 трлн руб. Среди них депозитные аукционы, отборы заявок на заключение договоров РЕПО, а также депозитные торги на Мосбирже и СПВБ.

👥За 10 месяцев аукционы проводили: Банк России, Федеральное казначейство, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Корпорация МСП, МФ: Свердловской, Сахалинской области, Кузбасса, Краснодарского, Красноярского, Пермского края, СФР, ВЭБ, ФСКМСБМК, Финкосмос, ТД РМ Рейл, а также АТС Смольного и др.

🔝Лидером по объему размещенных средств стало Федеральное казначейство с аукционами на сумму 173,48 трлн руб., а меньше всего средств (2.4 млн руб.) разметил ТД РМ Рейл.

Важно: события, проведенные за 10 мес. 2023 г., увеличили ликвидность рынка почти на 190 трлн руб. А депозитные аукционы ЦБ РФ – наоборот, уменьшили ее на 120 трлн руб.

Где можно найти больше информации о событиях денежного рынка России:👇

✅Канал Money Market by Cbonds – информация о cобытий денежного рынка (календарь событий и их результаты);
✅Сайт Cbonds:
– раздел «Денежный рынок» / Календарь событий денежного рынка РФ
– раздел «Поиск индексов» / Индикаторы по итогам событий на российском Money Market.

🏢LEGENDA выпускает дебютные ЦФА

20 ноября 2023 года компания начала размещение дебютных ЦФА на платформе А-Токен.

Дебютный выпуск LEGENDA является аналогом облигаций с выплатой фиксированного дохода 17,75% ежеквартально. Период размещения – с 20 ноября по 1 декабря 2023 года, сумма – до 100 млн рублей, срок обращения – 1,5 года.

Минимальный чек – 10 000 рублей, приобрести ЦФА возможно через Приложение Альфа-Банка.

Александра Болилая, директор по инвестициям LEGENDA:

«Это первый шаг LEGENDA в освоении цифровой экономики. Мы видим большой потенциал в привлечении капитала с помощью гибридных инструментов на рынке ЦФА. Выпуск цифровых финансовых активов позволяет протестировать систему и отладить работу на блокчейн-платформе для быстрого запуска новых масштабных проектов».

📝Цифровые финансовые активы (ЦФА) – новый инструмент для инвестиций на базе современных технологий: блокчейна и смарт-контрактов. ЦФА полностью оцифрованы, транзакции проходят автоматически благодаря смарт-контрактам, поэтому купить ЦФА можно в несколько кликов. Использование данной технологии открывает новые инвестиционные горизонты на финансовом рынке и дает доступ к более широкому выбору активов.

LEGENDA – Девелоперская компания занимающаяся строительством городской жилой недвижимости премиум и бизнес уровня в Санкт- Петербурге и Москве. Эксперт в работе с пространством. Идеологический лидер отрасли в продукте. Входит в ТОП-5 девелоперов Санкт-Петербурга по объему продаж. Компания на рынке публичного долга с 2018 года. В обращении 2 облигационных займа объемом 7 млрд. руб. Кредитный рейтинг АКРА ВВВ(RU), прогноз – стабильный.

⚡️На сайте Cbonds стали доступны котировки ETF с Сингапурской фондовой биржи

С радостью сообщаем, что клиентам Cbonds стали доступны end-of-day котировки ETF с Сингапурской фондовой биржи (SGX).

📝Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange), созданная в результате слияния в 1999 году азиатских бирж Singapore International Monetary Exchange (SIMEX), Stock Exchange of Singapore (SES) и Securities Clearing and Computer Services Pte Ltd (SCCS), является одной из ведущих площадок на рынке ценных бумаг Азии, где торгуются ETF, акции, деривативы, инструменты с фиксированным доходом, а также инструменты валютного и товарного рынков.

📍С котировками ETF Сингапурской и других бирж можно ознакомиться в разделе ETF & Funds сайта Cbonds.

📝 Кредитные рейтинговые агентства должны раскрывать все присвоенные рейтинги

Информационное письмо об этом сегодня опубликовал ЦБ РФ.

Кредитное рейтинговое агентство (КРА) обязано раскрывать рейтинг, присвоенный компании, и прогноз по нему при наличии договора с ней. Банк России обращает внимание, что агентство должно публиковать рейтинги в случаях, если компания не согласна с результатом и направила мотивированную апелляцию, а также при расторжении договора с КРА. Это позволит обеспечить прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств.

✅Напоминаем, что на сайте Cbonds есть отдельный раздел «Кредитные и ESG рейтинги организаций»., где с помощью фильтров по региону, стране, сектору, отрасли и агентству есть возможность посмотреть рейтинги интересующих вас компаний. Также предусмотрена возможность посмотреть отозванные рейтинги, отметив соответствующих пункт в поиске.

🏦СПБ Биржа провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября

📝СПБ Биржа 20 ноября 2023 года провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября.

По российским ценным бумагам и денежным средствам в рублях расчётные и депозитарные операции начались 21 ноября без ограничений и в обычном режиме.

Операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчётных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ Биржи.

В связи с этим СПБ Биржа не проводит операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и иностранных ценных бумаг (включая квазироссийские) из своей инфраструктуры в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября. К этой дате СПБ Биржа планирует оценить объём не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата данных активов клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи.

🔍При этом СПБ Биржа совместно с юридическими консультантами работают над реализацией нескольких сценариев разблокировки клиентских активов.

Источник: информационное сообщение СПБ биржи

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,73% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,86% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,92% (⬆️21 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💰Металлоинвест, 001Р-06 (не менее 10 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 (не более 40 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн), ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
🥚 МТС, 002Р-02 (13.5 млрд)
🛣Автодор, 004P-07 (12 млрд)

Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 ноября:

🔅 1️⃣ Компания «Южуралзолото» поделилась результатами IPO. Цена IPO составила 55 копеек за акцию. По цене размещения, с учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация «ЮГК» составит 117 млрд руб. Компания привлекла более 70 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Доля крупнейших институциональных инвесторов в размещении составила около 50% от всего объема. Значение free-float составило 6%. Старт торгов акциями «ЮГК» на Мосбирже ожидается сегодня тикером UGLD.

🚂 «ОВК» сообщила, что завершила размещение дополнительной эмиссии акций по 9,3 руб. за бумагу. Компания привлекла 25,95 млрд руб., выпустив 2,79 млрд акций. Почти все бумаги выкупил банк «Траст», увеличив свою долю в компании до 93,6%. Привлеченные по результатам дополнительной эмиссии средства пойдут на снижение кредитной нагрузки.

🛴 Акционеры Whoosh одобрили дивиденды за 9 мес. 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию. Дата закрытия реестра – 4 декабря.

⛽️Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за III кв. 2023 года 35,17 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Дата закрытия реестра - 9 января 2024 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято внеочередным общим собранием акционеров 22 декабря.

📱 «Группа Позитив» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров дал рекомендацию выплатить дивиденды в размере 15,8 руб. на бумагу.

⛏ «Селигдар» также проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров «Селигдара» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2 руб. на акцию.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 ноября

🇷🇺Россия

3️⃣ Росатом – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг Госкорпорации присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры (Российская Федерация (ruAAА)). ГК обладает умеренным запасом ликвидности. В связи с повышением объема капитальных затрат для реализации зарубежных проектов, по причине начала активной стадии их реализации, агентство оценивает прогнозируемое сальдо операционного денежного потока, ликвидных активов и невыбранных кредитных линий на достаточном уровне для обеспечения необходимого объема финансирования инвестиционных проектов на горизонте 12 месяцев с 31.12.2022 г.».

#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-25 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 23 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 30 ноября.

Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 239.704 млрд руб., $2.1 млрд, 1.13 млрд юаней.

#БольшоеИнтервьюCbonds
🔥Представляем вашему вниманию большое интервью с заместителем председателя правления – руководителем CIB Совкомбанка Михаилом Автуховым

Интервью с Михаилом Автуховым перед Российским облигационным Конгрессом и в преддверии окончания года стали традиционными для Cbonds. В рамках диалога руководитель CIB Совкомбанка поделился с нами оценкой общего состояния долгового рынка России и рассказал о его новых инструментах и рисках.

➡️Смотреть интервью
Прочитать интервью совсем скоро можно будет в декабрьском выпуске журнала Cbonds Review.

Смотреть и читать Cbonds – первым получать актуальную информацию от ТОП-менеджеров финрынков России!😉

❗️Через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 67.541 млрд рублей при спросе в 135.733 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.85% годовых. Средневзвешенная цена – 88.0001% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.85% годовых.

#РОК_2023
❓Не можете приехать на РОК, но очень хотите послушать выступления спикеров?

В этом году это✅возможно.

Вы сможете окунуться в атмосферу конференции и послушать выступления экспертов долгового рынка, которые поделятся ценной информацией и идеями.

Программа конгресса уже почти готова! Вносим последние штрихи.😉

📍Все подробности об онлайн-формате участия в XXI Российском облигационном конгрессе читайте здесь.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Магаданской области, доразмещение облигаций серии 34003 (до 500 млн)

Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 24 ноября, размещение – 28 ноября.

Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. В обращении находятся бумаги на 500 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.

#Премаркетинг
💰ВЭБ.PФ, ПБО-002Р-39

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 ноября. Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.

❗️Финальный купон – RUONIA + 145 б.п.

📝Организаторами выступают ВБРР, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк.

#Премаркетинг
✈️«Аэрофьюэлз», 002Р-02 (не менее 1 млрд)

❗️Сбор заявок – 28 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 декабря.

Ориентир ставки купона – 15.7-16.2% годовых, доходности – 16.65-17.2% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, ИФК Солид.

Уже завтра на нашем YouTube-канале будет опубликована запись онлайн-семинара с Эмитентом. 😉

📝Cbonds и Школа Экономики и Финансов Университета Витс (ЮАР) – теперь партнеры!

Мы с радостью сообщаем о начале партнерства Cbonds со Школой Экономики и Финансов Университета Витс (ЮАР) – одного их ведущих академических центров страны и всего африканского континента.

Подписанное соглашение предоставляет студентам и преподавателям уникальный доступ к широкому спектру финансовых данных на платформе Cbonds, а также открывает возможности для стажировок в Cbonds, лидирующей компании в секторе финансовых данных.

🚀Мы всегда привержены поддержке академических исследований и подготовке будущих специалистов в сфере финансов!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,68% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,88% (⬆️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏦Альфа-Банк, 002Р-25 (от 5 млрд)
🏧Газпромбанк, 005P-01P (не более 30 млрд)
💰Роял Капитал, БО-П10 (150 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
💵ДиректЛизинг, 002P-02 (300 млн)
💰ЭкономЛизинг, 001P-06 (100 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

🔎 Новые фильтры в поиске ETF & Funds на сайте Cbonds

Пользователям Cbonds доступны 4 новых фильтра в форме поиска иностранных фондов, включая один преднастроенный запрос:

1️⃣Тип фонда
Фильтр предоставит возможность выбора между торгуемыми на бирже инструментами (ETF) и взаимными фондами (Mutual Funds) в связи с расширением покрытия базы иностранных фондов. Напомним, что объем ETF в БД Cbonds превышает уже 10 000 классов акций, а Mutual Funds – 90 000.

2️⃣Доходность за 1 год
Фильтр позволит осуществить отбор иностранных фондов в периметре доходности инструмента с учетом выплаченных дивидендов за предшествующий год. Использование функционала возможно как с заданием одного предела («от» или «до»), так и с определением конкретных пограничных значений.

3️⃣С выплатой дивидендов
Фильтр поможет выбрать иностранные фонды, которые приносят дополнительный доход в виде дивидендов вне зависимости от декларируемой УК или фактической частоты выплат.

4️⃣Преднастроенный фильтр «ESG»
Автоматический запрос определит иностранные фонды, СЧА которых превышает $1 млн и инвестирующие в определённые долевые и долговые инструменты. Важным критерием отбора эмитентов является их деятельность – она должна соответствовать критериям ESG и ответственного инвестирования.

Новые фильтры также доступны для выбора в качестве полей в результатах поиска, их возможно комбинировать между собой для нахождения наилучших финансовых решений!