#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Национальный банк Казахстана 15 ноября в рамках ХI Конгресса финансистов Казахстана официально дал старт обороту в Республике цифрового тенге. Председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов произвел первую операцию в цифровой валюте. Проект по развитию собственной цифровой валюты Нацбанк Казахстана начал ещё в 2021 году, и уже в 2022 году цифровой тенге начал тестироваться в реальных условиях для исследования всех аспектов использования подобной валюты на практике. Банками-участниками при сотрудничестве с международными платежными системами выпущены цифровые карты. Они позволяют их держателям проводить платежи и переводы цифрового тенге с физическими и юридическими лицами в привычном режиме за счет «бесшовности» интеграции с действующей платежной инфраструктурой банков.

🇬🇪В Грузии появился второй цифровой банк. АО "Хеши" получило лицензию цифрового банка и стало вторым цифровым и шестнадцатым коммерческим банком Грузии. Первым банком, получившим подобную лицензию в 2022 году стал банк АО "Пейсера Грузия". Лицензия цифрового банка подразумевает предоставление всех сервисов в электронной форме, ориентацию на открытый банкинг, обширное использование электронных средств для подтверждения аутентичности и идентификации потребителя и основу на интерфейсе API.

🌿Страны ЕАЭС приняли в Ереване концепцию внедрения принципов зеленой экономики. В документе определены 4 принципа зеленой экономики в ЕАЭС. Этими принципами стали:
🔵открытость и кооперационная привлекательность зеленых проектов;
🔵обмен опытом и практикой успешных кейсов в сфере зеленой экономики
🔵экономическая эффективность проектов;
🔵увеличение разрыва между экономическим ростом и антропогенным воздействием на окружающую среду.

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 002Р-13R (10 млрд)

Сбор заявок – 20 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 180 млрд рублей.

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 126 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, какие перспективы есть у недавно подписанного президентского указа о возможностях обмена замороженными активами и зачем российским компаниям предложили вкладываться в индийские бонды, а также узнали, стоит ли ждать возвращения на долговой рынок ОФЗ для населения и как правильно выбрать замещающие облигации.

Кроме того, мы представили экспресс-обзор важных событий в экономике стран СНГ и дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка, «Ренессанс Капитал»
• Инесса Силюк, адвокат, партнер налоговой практики адвокатского бюро DS Law
• Максим Зенков, менеджер по долговому рынку Индии, Cbonds

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,83% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,69% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,64% (⬆️16 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛣Автодор, БО-005P-05 (до 3.5 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения облигаций и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 ноября:

📦 «Ozon» подтвердил намерения провести редомициляцию и уже проводит подготовку к этому процессу. Завершение процедуры редомициляции также является одним из условий, чтобы компания технически смогла выплачивать дивиденды. Еще одно условие – прекращение роста на 100% год к году и исчерпание потенциала реинвестирования денег в рост доли рынка. (ТАСС)

⏫ МКБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период выросла в 2,7 раза год к году, до 48,3 млрд руб. Чистые процентные доходы - 83,9 млрд руб. (рост в 2,6 раза г/г), чистые комиссионные доходы - 12,1 млрд руб. (рост в 3 раза г/г). (БКС Экспресс)

🏦 Группа «Ренессанс Страхование» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Компания объявила о рекордной в своей истории чистой прибыли в размере 9,6 млрд руб. по итогам 9 мес. За этот период суммарные премии выросли на 9,2% г/г, до 85,2 млрд руб. Инвестиционный портфель превысил 178 млрд руб., увеличившись с начала года на 30,2 млрд руб. (БКС Экспресс)

🥚 «МТС» ранее также также опубликовала финансовые результаты за III кв. 2023 года. За отчетный период выручка увеличилась на 16% г/г до 159,7 млрд руб., чистая прибыль, относящаяся к акционерам, снизилась до 9 млрд руб. (-27,1% г/г), OIBDA составила 60,8 млрд руб. (+0,6% г/г), чистый долг/OIBDA - 1,8х (против 1,9х на конец III кв. 2022 года).

⚓️ Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2023 года 6,32 руб. на каждую акцию. Общая сумма выплат может составить почти 15,01 млрд руб. Окончательное решение будет принято внеочередным общим собранием акционеров 18 декабря.

⛽️«Татнефть» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендных выплатах.

🏦 TCS Group проведет собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций.

💊 «Фармсинтез» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии.

🔥Вчера в Белграде состоялся PREQVECA INTERNATIONAL INVESTMENT FORUM

В мероприятии приняли участие 120 профессионалов рынка.

Эксперты обсудили глобальные инвестиции, налоговые тенденции на мировом рынке, рынок fixed income и др. актуальные темы.

📷Фотоотчет с мероприятия будет доступен на странице конференции уже на следующей неделе.

До встречи на конференциях Cbonds!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 ноября

🇷🇺Россия

🏦Почта Банк – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: сильными рыночными позициями и обширным региональным присутствием; растущей клиентской базой; высокими показателями рентабельности деятельности».

🏦Банк Левобережный – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: высокими показателями рентабельности деятельности; качеством активов, оцениваемых на высоком уровне; удовлетворительной позицией по ликвидности».

📈Алмазэргиэнбанк – НРА, 🆕 присвоен "BBB-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: высокой оценкой бизнес-профиля; адекватной позицией по ликвидности и приемлемой позицией по капиталу; высокой диверсификацией по источникам фондирования».

💳Ингосстрах Банк – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"

«Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, ограниченной операционной эффективностью, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления».

💻Селектел – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA-", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением метрик долговой и процентной нагрузки на фоне роста EBITDA и рентабельности, а также прохождения пиковых значений долга».

🛠Мосрегионлифт – Эксперт РА, "ruB", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза обусловлено ожиданием роста объемов контрактации как с фондами капитального ремонта в ходе участия в тендерах, так и с владельцами спецсчетов, что обеспечит увеличение выручки и окажет положительное влияние на уровень ликвидности компании».

🇧🇾Беларусь

💰Белагропромбанк, Беларусбанк – S&P Global Ratings,⬆️с "CC" до "CCC", "стабильный"

«Центральный банк Беларуси не вводил никаких мер контроля за движением капитала, включая ограничения на обслуживание трансграничного долга, в течение последних 18 месяцев. Банки выполняли и будут продолжать выполнять свои финансовые обязательства в национальной и иностранной валютах. Объем депозитов клиентов был стабильным, чему способствовал своевременный пересмотр процентных ставок и государственное финансирование».

#ИтогиРазмещения
🛢Руссойл, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн рублей
Купон/Доходность: 18% годовых/18.01% годовых

Количество сделок на бирже: 1820
Самая крупная сделка: 8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 900 тыс. до 2 млн рублей (21%).

Размещение началось 24 октября и завершилось 16 ноября.

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.

#ИтогиРазмещения
📱Ростелеком, 002P-12R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд рублей
Купон/Доходность: 13.2% годовых/13.87% годовых

Количество сделок на бирже: 11
Самая крупная сделка: 7.88 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объёмом от 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 1до 4 млрд рублей (25%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

📝8 ноября был опубликован и в тот же день вступил в силу указ президента России «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг».

Эксклюзивный комментарий для Cbonds Weekly New о том, как скоро могут заработать на практике предоставленные указом президента возможности «обмена» замороженными активами, дала партнёр налоговой практики адвокатского бюро DS Law, адвокат Инесса Силюк.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 17 ноября)

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 17 ноября)

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-005Р-05

Книга закрыта. Размещение запланировано на 21 ноября. Объем выпуска зафиксирован и составит 3.3 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.05% годовых.

📝Организаторами выступают МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
💶Интерлизинг, 001Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4,5 млрд рублей
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация: 1.68

Количество сделок на бирже: 11 139
Самая крупная сделка: 600 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 10 млн рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн рублей (27%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, БАНК УРАЛСИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.

#ИтогиРазмещения
💰Росэксимбанк, 002Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд рублей
Купон/Доходность: 17% годовых/17% годовых

Количество сделок на бирже: 2804
Самая крупная сделка: 9.9 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 1 до 4 млрд рублей (20%).

📝Организаторами выступили Промсвязьбанк, Совкомбанк.

#Аналитика
🗂Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 13 по 17 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🟣«Рынок ОФЗ: пришло ли время покупать длинные бумаги?» от Газпромбанка от 13 ноября: «На октябрьском заседании ЦБ РФ удивил рынок, повысив ставку сразу на 200 б.п. до 15% (консенсус ожидал +100 б.п.). При этом смягчение тональности комментария ЦБ, а также пересмотренные прогнозы предполагают, что цикл повышения ставки завершен или близок к этому».

🟣«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 13 ноября: «Прогноз инфляции на декабрь (7.3% г/г) пока сохраняет актуальность вопреки недельным данным. Мы ожидаем прирост ИПЦ на 0.8% м/м и 0.9% м/м в ноябре и декабре, но видим усиление эффекта высокой базы ИПЦ 4к’22».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 15 ноября: «По данным ЦБ, счет текущих операций в октябре сложился на уровне 11,2 млрд долл., сопоставимо с сентябрьским значением, которое было пересмотрено в большую сторону (с 9,6 млрд долл. до 11,4 млрд долл.). Составляющие текущего счета (торговый баланс, баланс услуг, баланс первичных и вторичных доходов) также существенно не изменились относительно последнего месяца 3 кв».

🟣«Еженедельный обзор 13.11.2023» от ВИМ Инвестиции: «Накопленный с начала года дефицит федерального бюджета РФ сократился до 1,2 трлн руб. при плане Минфина РФ в 3,0 трлн на весь год - федеральный бюджет в октябре был исполнен с профицитом в 464 млрд руб. Доходы в октябре составили 3,4 трлн руб. (+23,0% м/м, +40,5% г/г). Основную поддержку бюджету оказали нефтегазовые доходы, размер которых составил 1,6 трлн руб. Расходы же составили 2,9 трлн руб. (+25,8% м/м, +25,0% г/г)».

🟣«БСПБ: Мониторинг рынков. 15 ноября 2023» от Банка Санкт-Петербург: «Рубль во вторник продолжил существенно укрепляться. Способствоватьу такой динамике могло резкое ослабление доллара в мире. При этом спрос на валюту в РФ остается относительно слабым – в частности, обновленные данные ЦБ указали, что импорт снижается уже второй месяц».

#РынокЦФА
💡Использование ЦФА для международных расчётов и постройка «мостов» между ОИС

В Госдуме заявили о возможности использовать ЦФА в международных расчетах. В России законодательно оформят использование ЦФА для международных расчетов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что оформление законодательства в отношении использования ЦФА, выпущенных в России, в международных расчетах может начаться до конца 2023 года.

Анатолий Аксаков:

«Мы, например, работаем над тем, чтобы цифровые финансовые активы использовать тоже для внешнеторговых расчетов. В принципе, ЦФА - это активы, а не валюта, что-то похожее на ценные бумаги, но есть предложение для того, чтобы ЦФА стали использоваться для внешнеторговых расчетов как валюта, то есть активы будут обеспечены, например, зерном или золотом»

Также Аксаков прокомментировал возможные планы СПБ Биржи стать новым оператором обмена ЦФА. Отметим, что СПБ Биржа уже имеет статус оператора информационной системы ЦФА. Работа СПБ Биржи в условиях санкций может быть переориентирована на торговлю новыми инструментами, в том числе бумагами подсанкционных компаний, криптовалютами, цифровыми финансовыми активами, а также на работу на внешних рынках дружественных стран.

🌐В Госдуме хотят обязать операторов ЦФА интегрироваться друг с другом, но создать мост между платформами технологически непросто, по мнению участников рынка. В Госдуме считают, что интеграция операторов выпуска цифровых финансовых активов приведет к активизации этого рынка. В России могут законодательно закрепить интеграцию операторов выпуска ЦФА друг с другом или через операторов обмена. Законодательные меры подтолкнут рынок к более свободному обращению ЦФА в разных информационных системах, а не только в той, где они выпущены, как это происходит сейчас. Решение этой проблемы приведет к появлению большего числа операторов обмена и тем самым активизирует рынок цифровых активов.

❓Насколько сегодня привлекательны корпоративные бонды Индии с точки зрения инвестиций, и станет ли это решением вопроса репатриации выручки, с которым столкнулись многие российские компании?

В новом выпуске Cbonds Weekly New на эти вопросы ответил менеджер Cbonds по долговому рынку Индии Максим Зенков.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!👀

💰Как инвестору в текущих условиях правильно выбрать подходящий выпуск замещающих бондов?

Об этом в в рубрике Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» рассказал руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексей Булгаков.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉