#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 62.564 млрд рублей при спросе в 144.522 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.62% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.99% годовых. Средневзвешенная цена – 97.6988% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.98% годовых.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 21.06 млрд рублей при спросе в 26.52 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.96% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.8% годовых. Средневзвешенная цена – 90.0835% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.79% годовых.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,88% (⬇️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,61% (⬆️13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,48% (⬆️22 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения
💵Ульяновская область, 34006 (3 млрд)
🛣Автодор, 002Р-20 (1.8 млрд)
💵Интерлизинг, 001Р-07 (4.5 млрд)
📱Ростелеком, 002P-12R (15 млрд)
💵Росэксимбанк, 002Р-04 (20 млрд)

Оферты
🏭Эколайн-Вторпласт, КО-01 (2 млрд)
💰РСГ-Финанс, БО-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#БольшоеИнтервьюCbonds
🎙Большое интервью Cbonds: директор центра обслуживания эмитентов АО «Реестр» Юлия Могиленко - уже на YouTube

Представляем вашему вниманию Большое интервью с директором центра обслуживания эмитентов АО «Реестр» Юлией Могиленко.

В рамках интервью Юлия Могиленко рассказала об изменениях на рынке регистраторов, новых инструментах для структурирования сделок и управления капиталом, возможностях по их эффективному использованию и о многом другом.

➡️Посмотреть интервью можно по ссылке.

Смотри Cbonds и будь в курсе самых полезных инструментов на рынках капитала!

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 ноября:

🏠 Группа «Эталон» объявила о планах провести редомициляцию. Вопрос включен в повестку очередного общего собрания акционеров, назначенного на 15 декабря. Будет предложено одобрить отмену регистрации на Кипре и перенос своего зарегистрированного офиса в специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области. Создать его планируется не позднее 9 меc. со дня принятия решения о редомициляции.

🍏 «Магнит» объявил о предварительных результатах ранее анонсированного дополнительного тендерного предложения. Согласно данным компании, к выкупу предъявлены 7,9 млн акций (7,8% акционерного капитала), близко к максимально возможному размеру предложения – 8 млн бумаг. Цель обратного выкупа — продолжить оптимизацию структуры акционеров. Предложение ориентировано на иностранных держателей. (БКС Экспресс)

📦 «Ozon» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка за отчетный период выросла до 108,9 млрд руб. (+77% г/г), скорректированная EBITDA: -3,9 млрд руб. (+1,6 млрд руб. годом ранее), чистый убыток: -22,1 млрд руб. (-20,7 млрд руб. годом ранее).

🔖 HeadHunter также опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка за отчетный период выросла до 8,4 млрд руб. (+76,4% год к году), скорректированная EBITDA - 5,2 млрд руб. (+101,1% г/г), скорректированная чистая прибыль – 3,9 млрд руб. (+120,8% г/г)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 ноября

🇷🇺Россия

🛢Ойл Ресурс Групп – НРА, 🆕 присвоен "BB|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: умеренным уровнем долговой нагрузки; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; умеренной оценкой рентабельности собственного капитала; умеренной зависимостью от основных покупателей и поставщиков; прозрачной структурой собственности. Рейтинг ограничивается: средней оценкой обеспеченности собственными средствами; небольшой оценкой рентабельности операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала».

💰УК ОРГ – НРА,⬆️с "BB-|ru|" до "BB|ru|", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки риска ликвидности и развитием уровня корпоративного управления, а также улучшением финансовых результатов ключевой компании Группы в III квартале 2023 года».

#ИтогиРазмещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд рублей
Купон/Доходность: 16.5% годовых/15.64% годовых
Дюрация: 1.91

Количество сделок на бирже: 8201
Самая крупная сделка: 245.863 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 600 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей (23%).

Размещение началось 16 октября и завершилось 15 ноября.

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО – Первая Независимая.

#РОК_2023
💎 Best of the best

Только так одной фразой можно описать состав спикеров пленарного заседания «Эволюция российского долгового рынка – вызовы и ответы» XXI Российского облигационного конгресса.

🎙Экспертным мнением поделятся:

🟣Михаил Автухов, Совкомбанк
🟣Денис Шулаков, Газпромбанк
🟣Марина Чекурова, Эксперт РА
🟣Алексей Кузнецов, БК Регион
🟣Владимир Гусаков, АКРА
🟣Константин Вышковский, ВЭБ.PФ
🟣Глеб Шевеленков, Московская Биржа
🟣Мария Селютина, «РЕСО Лизинг», Банк РЕСО Кредит
🟣Денис Тулинов, Россельхозбанк

✅Хорошая новость: вы еще успеваете зарегистрироваться на конгресс. Сделать это можно здесь.

До встречи 7-8 декабря в Санкт-Петербурге!

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Национальный банк Казахстана 15 ноября в рамках ХI Конгресса финансистов Казахстана официально дал старт обороту в Республике цифрового тенге. Председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов произвел первую операцию в цифровой валюте. Проект по развитию собственной цифровой валюты Нацбанк Казахстана начал ещё в 2021 году, и уже в 2022 году цифровой тенге начал тестироваться в реальных условиях для исследования всех аспектов использования подобной валюты на практике. Банками-участниками при сотрудничестве с международными платежными системами выпущены цифровые карты. Они позволяют их держателям проводить платежи и переводы цифрового тенге с физическими и юридическими лицами в привычном режиме за счет «бесшовности» интеграции с действующей платежной инфраструктурой банков.

🇬🇪В Грузии появился второй цифровой банк. АО "Хеши" получило лицензию цифрового банка и стало вторым цифровым и шестнадцатым коммерческим банком Грузии. Первым банком, получившим подобную лицензию в 2022 году стал банк АО "Пейсера Грузия". Лицензия цифрового банка подразумевает предоставление всех сервисов в электронной форме, ориентацию на открытый банкинг, обширное использование электронных средств для подтверждения аутентичности и идентификации потребителя и основу на интерфейсе API.

🌿Страны ЕАЭС приняли в Ереване концепцию внедрения принципов зеленой экономики. В документе определены 4 принципа зеленой экономики в ЕАЭС. Этими принципами стали:
🔵открытость и кооперационная привлекательность зеленых проектов;
🔵обмен опытом и практикой успешных кейсов в сфере зеленой экономики
🔵экономическая эффективность проектов;
🔵увеличение разрыва между экономическим ростом и антропогенным воздействием на окружающую среду.

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 002Р-13R (10 млрд)

Сбор заявок – 20 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 180 млрд рублей.

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 126 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, какие перспективы есть у недавно подписанного президентского указа о возможностях обмена замороженными активами и зачем российским компаниям предложили вкладываться в индийские бонды, а также узнали, стоит ли ждать возвращения на долговой рынок ОФЗ для населения и как правильно выбрать замещающие облигации.

Кроме того, мы представили экспресс-обзор важных событий в экономике стран СНГ и дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка, «Ренессанс Капитал»
• Инесса Силюк, адвокат, партнер налоговой практики адвокатского бюро DS Law
• Максим Зенков, менеджер по долговому рынку Индии, Cbonds

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,83% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,69% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,64% (⬆️16 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛣Автодор, БО-005P-05 (до 3.5 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения облигаций и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 ноября:

📦 «Ozon» подтвердил намерения провести редомициляцию и уже проводит подготовку к этому процессу. Завершение процедуры редомициляции также является одним из условий, чтобы компания технически смогла выплачивать дивиденды. Еще одно условие – прекращение роста на 100% год к году и исчерпание потенциала реинвестирования денег в рост доли рынка. (ТАСС)

⏫ МКБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период выросла в 2,7 раза год к году, до 48,3 млрд руб. Чистые процентные доходы - 83,9 млрд руб. (рост в 2,6 раза г/г), чистые комиссионные доходы - 12,1 млрд руб. (рост в 3 раза г/г). (БКС Экспресс)

🏦 Группа «Ренессанс Страхование» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Компания объявила о рекордной в своей истории чистой прибыли в размере 9,6 млрд руб. по итогам 9 мес. За этот период суммарные премии выросли на 9,2% г/г, до 85,2 млрд руб. Инвестиционный портфель превысил 178 млрд руб., увеличившись с начала года на 30,2 млрд руб. (БКС Экспресс)

🥚 «МТС» ранее также также опубликовала финансовые результаты за III кв. 2023 года. За отчетный период выручка увеличилась на 16% г/г до 159,7 млрд руб., чистая прибыль, относящаяся к акционерам, снизилась до 9 млрд руб. (-27,1% г/г), OIBDA составила 60,8 млрд руб. (+0,6% г/г), чистый долг/OIBDA - 1,8х (против 1,9х на конец III кв. 2022 года).

⚓️ Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2023 года 6,32 руб. на каждую акцию. Общая сумма выплат может составить почти 15,01 млрд руб. Окончательное решение будет принято внеочередным общим собранием акционеров 18 декабря.

⛽️«Татнефть» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендных выплатах.

🏦 TCS Group проведет собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций.

💊 «Фармсинтез» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии.

🔥Вчера в Белграде состоялся PREQVECA INTERNATIONAL INVESTMENT FORUM

В мероприятии приняли участие 120 профессионалов рынка.

Эксперты обсудили глобальные инвестиции, налоговые тенденции на мировом рынке, рынок fixed income и др. актуальные темы.

📷Фотоотчет с мероприятия будет доступен на странице конференции уже на следующей неделе.

До встречи на конференциях Cbonds!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 ноября

🇷🇺Россия

🏦Почта Банк – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: сильными рыночными позициями и обширным региональным присутствием; растущей клиентской базой; высокими показателями рентабельности деятельности».

🏦Банк Левобережный – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: высокими показателями рентабельности деятельности; качеством активов, оцениваемых на высоком уровне; удовлетворительной позицией по ликвидности».

📈Алмазэргиэнбанк – НРА, 🆕 присвоен "BBB-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: высокой оценкой бизнес-профиля; адекватной позицией по ликвидности и приемлемой позицией по капиталу; высокой диверсификацией по источникам фондирования».

💳Ингосстрах Банк – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"

«Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, ограниченной операционной эффективностью, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления».

💻Селектел – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA-", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением метрик долговой и процентной нагрузки на фоне роста EBITDA и рентабельности, а также прохождения пиковых значений долга».

🛠Мосрегионлифт – Эксперт РА, "ruB", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза обусловлено ожиданием роста объемов контрактации как с фондами капитального ремонта в ходе участия в тендерах, так и с владельцами спецсчетов, что обеспечит увеличение выручки и окажет положительное влияние на уровень ликвидности компании».

🇧🇾Беларусь

💰Белагропромбанк, Беларусбанк – S&P Global Ratings,⬆️с "CC" до "CCC", "стабильный"

«Центральный банк Беларуси не вводил никаких мер контроля за движением капитала, включая ограничения на обслуживание трансграничного долга, в течение последних 18 месяцев. Банки выполняли и будут продолжать выполнять свои финансовые обязательства в национальной и иностранной валютах. Объем депозитов клиентов был стабильным, чему способствовал своевременный пересмотр процентных ставок и государственное финансирование».

#ИтогиРазмещения
🛢Руссойл, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн рублей
Купон/Доходность: 18% годовых/18.01% годовых

Количество сделок на бирже: 1820
Самая крупная сделка: 8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 900 тыс. до 2 млн рублей (21%).

Размещение началось 24 октября и завершилось 16 ноября.

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.

#ИтогиРазмещения
📱Ростелеком, 002P-12R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд рублей
Купон/Доходность: 13.2% годовых/13.87% годовых

Количество сделок на бирже: 11
Самая крупная сделка: 7.88 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объёмом от 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 1до 4 млрд рублей (25%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

📝8 ноября был опубликован и в тот же день вступил в силу указ президента России «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг».

Эксклюзивный комментарий для Cbonds Weekly New о том, как скоро могут заработать на практике предоставленные указом президента возможности «обмена» замороженными активами, дала партнёр налоговой практики адвокатского бюро DS Law, адвокат Инесса Силюк.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 17 ноября)