🇺🇦💶Украина вернулась на рынок внешних заимствований в евро
Впервые за последние 15 лет Украина разместила евробонды в евро. Объем размещения 7-летнего выпуска составил 1 млрд, ставка купона – 6.75% годовых.
По данным Министерства финансов Украины спрос на бумаги превысил 6 млрд евро. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.125% и в ходе букбилдинга был снижен до 6.875-7% годовых.
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что это размещение – стратегическое для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и существенное увеличение inflows and outflows именно в евро. Привлеченные средства государство планирует направить на общие бюджетные цели.
Расчеты по выпуску состоятся 20 июня. Организаторы размещения – BNP Paribas и Goldman Sachs.
Впервые за последние 15 лет Украина разместила евробонды в евро. Объем размещения 7-летнего выпуска составил 1 млрд, ставка купона – 6.75% годовых.
По данным Министерства финансов Украины спрос на бумаги превысил 6 млрд евро. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.125% и в ходе букбилдинга был снижен до 6.875-7% годовых.
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что это размещение – стратегическое для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и существенное увеличение inflows and outflows именно в евро. Привлеченные средства государство планирует направить на общие бюджетные цели.
Расчеты по выпуску состоятся 20 июня. Организаторы размещения – BNP Paribas и Goldman Sachs.
Вечерний дайджест
💅🏻«КИСТОЧКИ Финанс» 18 июня начнут размещение дебютного выпуска серии БО-П01 на 40 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 ежемесячных купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатор – ЮниСервис Капитал. В рамках программы облигаций компания привлекает средства на открытие новых студий маникюра и педикюра.
🚛«Грузовичкоф-Центр» 19 июня начнет размещение выпуска серии БО-П03 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатор – ЮниСервис Капитал.
⛽️«ЮниМетрикс» зарегистрировал выпуск облигаций серии 01 на 400 млн рублей. Компания занимается трейдингом нефтепродуктами, поставляя горюче-смазочные материалы на АЗС в республиках Татарстан и Марий Эл.
#облигации #Cbonds
💅🏻«КИСТОЧКИ Финанс» 18 июня начнут размещение дебютного выпуска серии БО-П01 на 40 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 ежемесячных купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатор – ЮниСервис Капитал. В рамках программы облигаций компания привлекает средства на открытие новых студий маникюра и педикюра.
🚛«Грузовичкоф-Центр» 19 июня начнет размещение выпуска серии БО-П03 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатор – ЮниСервис Капитал.
⛽️«ЮниМетрикс» зарегистрировал выпуск облигаций серии 01 на 400 млн рублей. Компания занимается трейдингом нефтепродуктами, поставляя горюче-смазочные материалы на АЗС в республиках Татарстан и Марий Эл.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦ВТБ, Б-1-25 (10 млрд)
2. Оферты
💰Связь-Банк, 03 (5 млрд)
💵Банк Национальный стандарт, БО-01 (1.5 млрд)
🛢Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦ВТБ, Б-1-25 (10 млрд)
2. Оферты
💰Связь-Банк, 03 (5 млрд)
💵Банк Национальный стандарт, БО-01 (1.5 млрд)
🛢Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
#облигации #Cbonds
🌱Green bonds – есть ли перспективы на российском рынке?
Мы уже рассказывали о том, что impact investments перестали быть чем-то новым для долгового рынка в мировом масштабе. Однако в России большая часть зеленых выпусков облигаций пока находится лишь на стадии планирования. О green bonds на российском рынке с точки зрения инвестбанка, регулятора и рейтингового агентства – в материалах Облигационного конгресса стран СНГ.
Ольга Гороховская, со-руководитель DCM, Sberbank CIB: «В моем понимании – тебя либо законодательно заставляют инвестировать в зеленые облигации, либо у тебя есть желание поддержать какой-то проект. Из 470 млрд долларов, размещенных в green bonds, 22% приходится на китайских эмитентов. Возникает вопрос – все эти компании зеленые? Ключевая причина такого объема размещений – в законодательстве. В Китае у многих фондов и банков есть карман ликвидности, который должен быть направлен на покупку исключительно зеленых облигаций. На втором месте по объему зеленых облигаций находится Франция (13%), на третьем – Германия (12%). Здесь дело уже в идеологии – в Европе зеленые проекты приветствуются. Россия наверняка придет к появлению рынка green bonds, но будет ли он столь же развитым, как и мировой – пока не ясно».
Владимир Таможников, директор департамента стратегического развития финансового рынка, Банк России: «Как регулятор мы заинтересованы в доступности разных финансовых инструментов для инвесторов, и зеленых облигаций в частности. Как мне кажется, у инвестора должно быть четкое понимание того, что его инвестиция действительно была направлена на заявленные «зеленым» проектом цели. Для этого нужен системный подход к аудиту проекта. В Росси есть два варианта выстраивания подобного аудита: либо через местную инфраструктуру (что дешевле для эмитента), либо через международную сертификацию (менее выгодно). В перспективе возможно создание методологического центра в России, совместно с ICMA, например».
Роман Ерофеев, коммерческий директор – член правления, Эксперт РА: «Мы разработали методологию оценки соответствия принципам зеленых облигаций. Перед нами стоит вопрос привлечения внешних организаций, имеющих серьезную экологическую экспертизу, возможно иностранных. Мы готовы сами оценивать «зеленость» в дальнейшем, но нам однозначно понадобится внешняя экспертиза, а это может стоить больших денег. Работаем над оптимизацией затрат».
Мы уже рассказывали о том, что impact investments перестали быть чем-то новым для долгового рынка в мировом масштабе. Однако в России большая часть зеленых выпусков облигаций пока находится лишь на стадии планирования. О green bonds на российском рынке с точки зрения инвестбанка, регулятора и рейтингового агентства – в материалах Облигационного конгресса стран СНГ.
Ольга Гороховская, со-руководитель DCM, Sberbank CIB: «В моем понимании – тебя либо законодательно заставляют инвестировать в зеленые облигации, либо у тебя есть желание поддержать какой-то проект. Из 470 млрд долларов, размещенных в green bonds, 22% приходится на китайских эмитентов. Возникает вопрос – все эти компании зеленые? Ключевая причина такого объема размещений – в законодательстве. В Китае у многих фондов и банков есть карман ликвидности, который должен быть направлен на покупку исключительно зеленых облигаций. На втором месте по объему зеленых облигаций находится Франция (13%), на третьем – Германия (12%). Здесь дело уже в идеологии – в Европе зеленые проекты приветствуются. Россия наверняка придет к появлению рынка green bonds, но будет ли он столь же развитым, как и мировой – пока не ясно».
Владимир Таможников, директор департамента стратегического развития финансового рынка, Банк России: «Как регулятор мы заинтересованы в доступности разных финансовых инструментов для инвесторов, и зеленых облигаций в частности. Как мне кажется, у инвестора должно быть четкое понимание того, что его инвестиция действительно была направлена на заявленные «зеленым» проектом цели. Для этого нужен системный подход к аудиту проекта. В Росси есть два варианта выстраивания подобного аудита: либо через местную инфраструктуру (что дешевле для эмитента), либо через международную сертификацию (менее выгодно). В перспективе возможно создание методологического центра в России, совместно с ICMA, например».
Роман Ерофеев, коммерческий директор – член правления, Эксперт РА: «Мы разработали методологию оценки соответствия принципам зеленых облигаций. Перед нами стоит вопрос привлечения внешних организаций, имеющих серьезную экологическую экспертизу, возможно иностранных. Мы готовы сами оценивать «зеленость» в дальнейшем, но нам однозначно понадобится внешняя экспертиза, а это может стоить больших денег. Работаем над оптимизацией затрат».
Cbonds
💰Новый выпуск: ВЭБ, ПБО-001Р-17
⚡️Ориентир ставки купона — 8.27-8.37% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.44-8.55% годовых
🇹🇷Кредитный рейтинг Турции опустился на одну ступень ниже
В пятницу агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Турции до «B1», и теперь рейтинг страны находится на уровне «B+» по двум из трёх агентств (в августе 2018 года S&P также снизил рейтинг Турции до «B+»).
Месяц назад мы опубликовали два графика CDS и указали, что среди неинвестиционных (NIG) суверенов наиболее аномальна связь между средним рейтингом "большой тройки" и стоимостью страховки от дефолта, и по Турции в частности. Её CDS торговался на 280 б.п. дороже рейтингов группы «BB-».
После снижения рейтинга Турция приблизилась к Греции, сейчас турецкий CDS стоит дороже греческого на 222 б.п. и соответствует группам «B» и «B-». На данный момент можно отметить, что кредитная оценка Турции лучше определяется CDS, чем кредитным рейтингом, который идет с опозданием, но вслед за CDS.
В пятницу агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Турции до «B1», и теперь рейтинг страны находится на уровне «B+» по двум из трёх агентств (в августе 2018 года S&P также снизил рейтинг Турции до «B+»).
Месяц назад мы опубликовали два графика CDS и указали, что среди неинвестиционных (NIG) суверенов наиболее аномальна связь между средним рейтингом "большой тройки" и стоимостью страховки от дефолта, и по Турции в частности. Её CDS торговался на 280 б.п. дороже рейтингов группы «BB-».
После снижения рейтинга Турция приблизилась к Греции, сейчас турецкий CDS стоит дороже греческого на 222 б.п. и соответствует группам «B» и «B-». На данный момент можно отметить, что кредитная оценка Турции лучше определяется CDS, чем кредитным рейтингом, который идет с опозданием, но вслед за CDS.
💶Ситуация на рынке евробондов СНГ – сдержанный оптимизм
По итогам нашего опроса 45% проголосовавших не считает евробонды СНГ и России переоцененными относительно других стран ЕМ. В рамках конгресса в Батуми эксперты по еврооблигациям СНГ обсудили интерес инвесторов, high-yield и новые имена на региональном рынке:
Ольга Гороховская, со-руководитель DCM, Sberbank CIB: «Бума размещений еврооблигаций в 2019-м мы не ждем. Рынок цикличен, а это значит, что после 2013 г. и 2017 г. при прочих равных условиях следующий пик нас ждет в 2020-м и 2021-м.
Что касается новых имен на региональном рынке евробондов, то здесь я сохраняю сдержанный оптимизм. К сожалению, в СНГ, если не брать крупных заемщиков, потенциально новых эмитентов в каждой стране – по 2-5 максимум. Недавно мы закрыли небольшую, но интересную сделку GeoProMining – российской компании с большой долей активов в Армении. Это стало открытием, как для рынка, так и для самого эмитента. Мы готовы размещать и ждем новые компании».
Шота Жвания, директор по долговым рынкам капитала, Raiffeisen Bank International AG: «Выводить на рынок новых эмитентов – самая интересная часть нашей работы. Если компания крупная и готова размещать достаточный для рынка евробондов объем – она вполне может занять в евро или долларах. Отмечу, что сейчас евро – одна из самых привлекательных валют, поэтому если на локальном рынке есть соответствующие выпуски-бенчмарки в этой валюте, то стоит выбрать именно её. К тому же, ставка в евро на 2% дешевле долларовой».
Александр Грязнов, директор, S&P Global Ratings: «У инвесторов определенно есть спрос на high-yield из СНГ – к примеру, тот же GeoProMining. Из-за проблем в Турции и Аргентине интересных размещений там мало, а деньги надо куда-то вкладывать. В этом плане СНГ – островок спокойствия. Инвесторы рады вложить туда средства, если есть качественный эмитент. Для меня это размещения high-yield, потому что с точки зрения инвестиционного уровня все достаточно сложно, но именно по таким выпускам мы видим перспективы.
Часто компании деньги не особо и нужны – долга почти нет, EBITDA меньше 1, но ей приходится размещаться со спредом выше кривой суверена. На ЕМ инвесторы часто не готовы заходить в сделки с доходностью ниже суверенной кривой. А у нас есть корпоративные эмитенты в России, Украине и Казахстане, у которых рейтинг выше суверенного. В Узбекистане есть порядка 5-10 фундаментально сильных компаний, которые могли бы получить рейтинг и выйти на рынок. В остальных странах региона – по 2-5 потенциальных эмитента. Но мне кажется, многие не до конца понимают, что инвесторы готовы покупать такие выпуски».
По итогам нашего опроса 45% проголосовавших не считает евробонды СНГ и России переоцененными относительно других стран ЕМ. В рамках конгресса в Батуми эксперты по еврооблигациям СНГ обсудили интерес инвесторов, high-yield и новые имена на региональном рынке:
Ольга Гороховская, со-руководитель DCM, Sberbank CIB: «Бума размещений еврооблигаций в 2019-м мы не ждем. Рынок цикличен, а это значит, что после 2013 г. и 2017 г. при прочих равных условиях следующий пик нас ждет в 2020-м и 2021-м.
Что касается новых имен на региональном рынке евробондов, то здесь я сохраняю сдержанный оптимизм. К сожалению, в СНГ, если не брать крупных заемщиков, потенциально новых эмитентов в каждой стране – по 2-5 максимум. Недавно мы закрыли небольшую, но интересную сделку GeoProMining – российской компании с большой долей активов в Армении. Это стало открытием, как для рынка, так и для самого эмитента. Мы готовы размещать и ждем новые компании».
Шота Жвания, директор по долговым рынкам капитала, Raiffeisen Bank International AG: «Выводить на рынок новых эмитентов – самая интересная часть нашей работы. Если компания крупная и готова размещать достаточный для рынка евробондов объем – она вполне может занять в евро или долларах. Отмечу, что сейчас евро – одна из самых привлекательных валют, поэтому если на локальном рынке есть соответствующие выпуски-бенчмарки в этой валюте, то стоит выбрать именно её. К тому же, ставка в евро на 2% дешевле долларовой».
Александр Грязнов, директор, S&P Global Ratings: «У инвесторов определенно есть спрос на high-yield из СНГ – к примеру, тот же GeoProMining. Из-за проблем в Турции и Аргентине интересных размещений там мало, а деньги надо куда-то вкладывать. В этом плане СНГ – островок спокойствия. Инвесторы рады вложить туда средства, если есть качественный эмитент. Для меня это размещения high-yield, потому что с точки зрения инвестиционного уровня все достаточно сложно, но именно по таким выпускам мы видим перспективы.
Часто компании деньги не особо и нужны – долга почти нет, EBITDA меньше 1, но ей приходится размещаться со спредом выше кривой суверена. На ЕМ инвесторы часто не готовы заходить в сделки с доходностью ниже суверенной кривой. А у нас есть корпоративные эмитенты в России, Украине и Казахстане, у которых рейтинг выше суверенного. В Узбекистане есть порядка 5-10 фундаментально сильных компаний, которые могли бы получить рейтинг и выйти на рынок. В остальных странах региона – по 2-5 потенциальных эмитента. Но мне кажется, многие не до конца понимают, что инвесторы готовы покупать такие выпуски».
Вечерний дайджест
🅰️Альфа-Банк 27 июня начнет размещение субординированных облигаций серии С01-01 на 5 млрд рублей. Потенциальными покупателями могут выступать квалифицированные инвесторы.
🏢«Главстрой» утвердил программу облигаций на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 5 лет. Компания занимается девелопментом жилой и коммерческой недвижимости.
🛣«Автодор» зарегистрировал два выпуска серий 001Р-16 и 001Р-17 общим объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 27 лет. Бумаги размещаются по закрытой подписке.
#облигации #Cbonds
🅰️Альфа-Банк 27 июня начнет размещение субординированных облигаций серии С01-01 на 5 млрд рублей. Потенциальными покупателями могут выступать квалифицированные инвесторы.
🏢«Главстрой» утвердил программу облигаций на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 5 лет. Компания занимается девелопментом жилой и коммерческой недвижимости.
🛣«Автодор» зарегистрировал два выпуска серий 001Р-16 и 001Р-17 общим объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 27 лет. Бумаги размещаются по закрытой подписке.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, С01-01 (5 млрд)
2. Размещения
💅🏻КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 (40 млн)
⛏Буровая компания Евразия, БО-001P-03 (10 млрд)
3. Оферты
🚚КАМАЗ, БО-05 (2 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, С01-01 (5 млрд)
2. Размещения
💅🏻КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 (40 млн)
⛏Буровая компания Евразия, БО-001P-03 (10 млрд)
3. Оферты
🚚КАМАЗ, БО-05 (2 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга заявок по субординированным облигациям Альфа-Банка открыта до 16:00 (мск) 20 июня
Объем: 5 млрд рублей
Номинал одной бумаги: 10 млн рублей
Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.01-12.55% годовых
Размещение: 27 июня
Организатор: Альфа-Банк
Объем: 5 млрд рублей
Номинал одной бумаги: 10 млн рублей
Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.01-12.55% годовых
Размещение: 27 июня
Организатор: Альфа-Банк
💸Биржевые фонды по-русски
Мировой объем рынка ETF, или биржевых инвестиционных фондов, достиг $5 трлн. Только в США существует более 2000 ETF, в них вкладываются не только розничные инвесторы, но и институциональные — пенсионные фонды, страховые компании. За последние 10–15 лет на глобальных рынках ETF стали самым популярным инвестиционным инструментом с точки зрения чистых притоков. Однако российская ситуация отличается от ситуации на развитых рынках.
Об особенностях российских биржевых фондов и перспективах продукта в свежем номере Cbonds Review рассуждает Василий Илларионов, управляющий директор, Сбербанк Управление активами.
Мировой объем рынка ETF, или биржевых инвестиционных фондов, достиг $5 трлн. Только в США существует более 2000 ETF, в них вкладываются не только розничные инвесторы, но и институциональные — пенсионные фонды, страховые компании. За последние 10–15 лет на глобальных рынках ETF стали самым популярным инвестиционным инструментом с точки зрения чистых притоков. Однако российская ситуация отличается от ситуации на развитых рынках.
Об особенностях российских биржевых фондов и перспективах продукта в свежем номере Cbonds Review рассуждает Василий Илларионов, управляющий директор, Сбербанк Управление активами.
Итоги XVI Облигационного конгресса СНГ
14 июня завершился Облигационный конгресс в Батуми. В рамках одной конференции состоялось 11 отдельных тематических секций, посвященных финансовым рынкам крупнейших стран СНГ: 🇦🇲Армении, 🇦🇿Азербайджана, 🇬🇪Грузии, 🇷🇺России, 🇧🇾Белоруссии, 🇺🇦Украины, 🇰🇿Казахстана и 🇺🇿Узбекистана.
За два дня конференцию посетили 160 профессионалов долгового рынка СНГ, Балтии и Кавказского региона. В качестве спикеров выступили представители банков, управляющих, инвестиционных, юридических и консалтинговых компаний, эмитентов и органов власти.
В рамках конгресса состоялось награждение победителей 🏆 Cbonds Awards CIS — 2019. В этом году награды вручались в 11 номинациях, результаты голосования доступны в соответствующем разделе.
14 июня завершился Облигационный конгресс в Батуми. В рамках одной конференции состоялось 11 отдельных тематических секций, посвященных финансовым рынкам крупнейших стран СНГ: 🇦🇲Армении, 🇦🇿Азербайджана, 🇬🇪Грузии, 🇷🇺России, 🇧🇾Белоруссии, 🇺🇦Украины, 🇰🇿Казахстана и 🇺🇿Узбекистана.
За два дня конференцию посетили 160 профессионалов долгового рынка СНГ, Балтии и Кавказского региона. В качестве спикеров выступили представители банков, управляющих, инвестиционных, юридических и консалтинговых компаний, эмитентов и органов власти.
В рамках конгресса состоялось награждение победителей 🏆 Cbonds Awards CIS — 2019. В этом году награды вручались в 11 номинациях, результаты голосования доступны в соответствующем разделе.
Предлагаем вам вместе с нами выбрать место проведения Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии в 2020 году:
Anonymous Poll
17%
Батуми
37%
Рига
20%
Ереван
25%
Ташкент
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26230 (погашение в 2039 году) в объеме 20 млрд рублей. Также министерство планирует разместить инфляционные линкеры выпуска 52002 (погашение в 2028 году) в объеме 5 306 950 000 рублей.
🐠«Диомидовский рыбный порт» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии БО-001 на 150 млн рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
🛩 «Финанс-Авиа» предложит инвесторам реструктуризировать выпуски серий 01 и 02. Инвесторы рассмотрят вопросы, связанные с выбором представителя владельцев облигаций, прекращением обязательств по приобретению облигаций путем предоставления новации, а также об утверждении условий указанного соглашения.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26230 (погашение в 2039 году) в объеме 20 млрд рублей. Также министерство планирует разместить инфляционные линкеры выпуска 52002 (погашение в 2028 году) в объеме 5 306 950 000 рублей.
🐠«Диомидовский рыбный порт» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии БО-001 на 150 млн рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Порт расположен во Владивостоке, основная отрасль деятельности – рыбное хозяйство.
🛩 «Финанс-Авиа» предложит инвесторам реструктуризировать выпуски серий 01 и 02. Инвесторы рассмотрят вопросы, связанные с выбором представителя владельцев облигаций, прекращением обязательств по приобретению облигаций путем предоставления новации, а также об утверждении условий указанного соглашения.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26230
🇷🇺Россия, 52002
2. Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-04
3. Размещения
🚚ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР, БО-П03 (50 млн)
💍Ломбард Мастер, КО-П09 (50 млн)
4. Оферты
📱Теле2-Санкт-Петербург, 02 (5 млрд)
📱Теле2-Санкт-Петербург, 03 (3 млрд)
💰Роял Капитал, БО-П01 (50 млн)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26230
🇷🇺Россия, 52002
2. Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-04
3. Размещения
🚚ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР, БО-П03 (50 млн)
💍Ломбард Мастер, КО-П09 (50 млн)
4. Оферты
📱Теле2-Санкт-Петербург, 02 (5 млрд)
📱Теле2-Санкт-Петербург, 03 (3 млрд)
💰Роял Капитал, БО-П01 (50 млн)
#облигации #Cbonds
🏦Черноморский банк торговли и развития размещает 5-летние евробонды в долларах
Ориентир доходности – mid-swap + 200 б.п. Дата погашения – 26 июня 2024 года.
С 13 июня банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в городах Европы и Азии.
Организаторы размещения – HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
Ориентир доходности – mid-swap + 200 б.п. Дата погашения – 26 июня 2024 года.
С 13 июня банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в городах Европы и Азии.
Организаторы размещения – HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
Cbonds
🏦Черноморский банк торговли и развития размещает 5-летние евробонды в долларах Ориентир доходности – mid-swap + 200 б.п. Дата погашения – 26 июня 2024 года. С 13 июня банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.…
⚡️Обновлен ориентир доходности – mid-swap + 190-200 б.п. Спрос превысил 1.7 млрд долларов.