#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 ноября

🇷🇺Россия

💨 АПРИ Флай Плэнинг – НРА, 🆕 присвоен "BB|ru|", "позитивный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: комфортной оценкой рентабельности показателя EBITDA; высокой оценкой корпоративного управления; адекватным развитием системы риск-менеджмента; комфортным уровнем стратегического управления; низкой зависимостью от поставщиков. Рейтинг ограничивается: средним уровнем долговой нагрузки; низкой оценкой краткосрочной ликвидности; низкой рентабельностью свободного денежного потока».

🌇Волгоградская область – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу на позитивный обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему улучшению ряда экономических и финансовых показателей».

🔅 Запускаем ГЦП на золото! 🔅

Атомайз и Росбанк запустили первые в России гибридные цифровые права на золото.

Владелец ГЦП при погашении может получить либо слиток золота из хранилища банка, либо денежный эквивалент по рыночной цене — на своё усмотрение. При покупке ГЦП инвестор получает скидку от рыночной цены золота, что повышает доходность вложений.

Пилотный выпуск является адресным. На его основе Атомайз и Росбанк планируют запуск массового партнёрского продукта для розничных инвесторов.

Детали:
🔘 объём выпуска — 170 тысяч рублей (или 30 грамм аффинированного золота 999,9 пробы российского производства);
🔘 срок обращения — 3 месяца;
🔘 стоимость золота при покупке ГЦП — определяется по формуле GLD/RUB_TOM -2%;
🔘 право — требования выдачи слитка золота из хранилища либо получения его денежного эквивалента (по цене GLD/RUB_TOM);
🔘 погашение — 1 период досрочного погашения и 1 период планового погашения;
🔘 доходность — формируется за счёт возможного дохода от роста цен на золото и выгоды от предоставленной скидки;
🔘 эмитент — ПАО РОСБАНК. Банк-эмитент хранит слитки в течение срока обращения ГЦП и выкупает их в случае погашения в деньгах.

Инвестирование в золото при помощи ГЦП позволяет владеть слитком в удобной цифровой форме и гибко распоряжаться им в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Для этого выпуска Росбанк приобретает золотые слитки авансом в размере их полной стоимости. Производитель (недропользователь) поставляет слитки по согласованному графику, что упрощает ему сбыт золота. При этом Росбанк управляет кредитным риском при авансировании производителя, а процентная ставка, заложенная в авансовый платёж, позволяет банку-эмитенту продать слитки инвесторам со скидкой.

Более подробно все механизмы описаны в решении о выпуске.

#выпуск #Атомайз
@atomyzeDFA

💰В начале недели на нашем YouTube-канале вышло «Большое интервью», гостем которого стал генеральный директор ООО «Интерлизинг» Сергей Савинов.

Если вам больше нравится читать интересные интервью, то предлагаем вашему вниманию его печатную версию.

✅Напомним, что ООО «Интерлизинг» 14 ноября планирует открыть книгу заявок на свой очередной облигационный выпуск. Все детали выпуска, рассказ о становлении компании и ее расширении вы найдете в обеих версиях интервью Cbonds.

Полезного чтения!

🇺🇿Котировки от профессионального участника рынка ценных бумаг Узбекистана, Asia Alliance Bank, теперь доступны на сайте Cbonds!

Котировки по государственным облигациям Узбекистана доступны на странице Asia Alliance Bank, а также на страницах котируемых облигаций, например: Узбекистан, Bills 0% 21dec2023, UZS (182D) или Узбекистан, Bills 0% 28dec2023, UZS (91D).

📄Asia Alliance Bank получил лицензию на осуществление банковской деятельности в 2009 году и в данный момент является динамично развивающимся банком. В настоящее время активы Банка превышают 6 млрд сумов, а также Банк получил от агентства Moody's рейтинг B2 (стабильный).

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 125 уже на YouTube

В этот раз мы узнали, как СПБ Биржа решит возникшие проблемы с торгами, попросили эксперта пояснить, стоит ли вкладываться в зарубежные активы, представили обзор российского долгового рынка за прошедший месяц, рассказали о «бриллиантовом» ЦФА, а также собрали дайджест предстоящих облигационных размещений и рассказали о «Большом интервью» с гендиректором «Интелизинга».

💬 Спикерами выпуска стали:
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК Регион;
• Татьяна Тирских, руководитель группы суверенных рейтингов, Эксперт РА;
• Сергей Савинов, генеральный директор, Интерлизинг.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,81% ( ⬇️20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,37% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,97% (⬆️3 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵 МК Лизинг, БО-01 (350 млн)
💵Росэксимбанк, 002Р-04 (10 млрд)
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)

Размещения
🛣Автодор, БО-006Р-03 (22.58 млрд)
⚒РУСАЛ, БО-001Р-05 (600 млн юаней)

Оферты
💰Финанс-менеджмент, 01 (500 млн)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П05 (280 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 ноября:

⛽️ Капитализация «Газпром нефти» обогнала «Газпром». Это произошло впервые, как минимум с ноября 2016 года. Акции дочерней компании растут с начала года быстрыми темпами, в это время акции «Газпрома» движутся в боковом направление широкого коридора. Триггером к сильному росту акций «Газпром нефти» стало восстановление нефтяной отрасли, высокая стоимость нефти и наличие дивидендов. (БКС Экспресс)

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 мес. 2023 года 82,94 руб. на каждую акцию. Дата закрытия реестра - 27 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 15 декабря.

🌾 Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 9 мес. 2023 года 291 руб. за акцию. Дата закрытия реестра - 25 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 14 декабря.

🏦 Банк «Авангард» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 57 руб. на акцию в качестве дивидендов за 9 мес. 2023 года.

📢 Акционеры «Мегафона» утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев в размере 10 млрд руб., или 16,13 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 20 ноября.

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за 10 мес. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 1,262 трлн руб. при рентабельности капитала в 25,3%. Чистый процентный доход вырос на 37,5% г/г, до 1,9 трлн руб. (ТАСС)

⛽️«ОГК-2» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Чистая прибыль - 3,5 млрд руб. (-22,8% г/г), выручка - 41,3 млрд руб. (+13,8% г/г)

⛽️«ТГК-1» также опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка - 17,4 млрд руб. (+11,5% г/г), чистый убыток - 0,8 млрд руб. против -3,6 млрд руб. убытка годом ранее.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 ноября

🇷🇺Россия

🏦ПримСоцБанк – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: высокими показателями рентабельности деятельности; адекватной позицией по ликвидности; качеством активов, оцениваемых положительно. Рейтинг ограничивается: средней оценкой бизнес-профиля; дорогой ресурсной базой; ограниченной возможностью докапитализации».

💰Еврофинанс Моснарбанк – НКР, 🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Для банка свойственны ограниченные масштабы и умеренная диверсификация бизнеса. Агентство учитывает в оценке высокую достаточность капитала и низкую склонность к риску. Для банка характерны невысокие показатели рентабельности, агентство не ожидает их значительного изменения в среднесрочной перспективе. Банк поддерживает приемлемую концентрацию фондирования и адекватную ликвидную позицию».

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 10 ноября)

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 10 ноября)

🌳Газпромбанк с Селигдаром посадили дуб в честь дебютного выпуска «золотых» облигаций

Газпромбанк и Селигдар в качестве «томбстоуна» –
символа, призванного подчеркнуть значимость завершенной сделки, посадили дуб в Москве в парке «Ходынское поле». Дерево высадили в честь дебютного размещения «золотых облигаций» компании, организатором которого выступил Газпромбанк.

Средняя продолжительность жизни дерева составляет 200 лет, но может достигать 350 – 400 лет.

Дуб разместили вблизи можжевельников, ранее высаженных в честь облигационных сделок в китайских юанях.

Банк планирует продолжать инициативу, надеясь, что она станет новой национальной практикой.

📺 Подробнее об этом смотрите в сюжете РБК ТВ.

@gazprombank

#Премаркетинг
💰 Росэксимбанк, 002P-04

Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 ноября. Объем выпуска увеличен до 20 млрд руб.

❗️Финальный ориентир премии – 200 б.п.

Порядок определения ставки купона: значение ключевой ставки Банка России + спред.

📝Организаторами выступают Промсвязьбанк и Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
🚙ЛК РОДЕЛЕН, 002P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 750 млн рублей
Купон/Доходность: 15.75% годовых/16.9% годовых
Дюрация к call: 3.42

Количество сделок на бирже: 3892
Самая крупная сделка: 63 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 2 до 10 млн рублей (24%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк. ПВО – Центральная трастовая компания.

#Премаркетинг
💵 «МК Лизинг», БО-01 (350 млн)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 14 ноября.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.65% годовых, эффективной доходности – 19.15% годовых.

📝Организаторами выступают Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БКС КИБ, Газпромбанк.

#Аналитика
🗂Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 6 по 10 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

💬 «Еженедельный обзор 07.11.2023» от ВИМ Инвестиции: «Согласно оценке Министерства экономического развития РФ, темпы роста ВВП в сентябре остались на уровне 5,2% г/г. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг снизились до 53,8 и 53,6, соответственно».

💬 «Навигатор экономики и долговых рынков от 07.11.2023» от Газпромбанка: «По итогам торгов в пятницу рубль укрепился: к доллару – на 1,0% до 92,42, к юаню – на 0,4% до 12,66. Несмотря на выходной день, валютные торги на Мосбирже проводились и в понедельник, однако их объемы (26 млрд руб.) и изменение курса были несущественны».

💬 «Итоги заседаний Банка России и ФРС способствовали активизации покупок бондов» от Ак Барс Банка от 8 ноября: «Ряд внутриэкономических новостей также, как представляется, стимулировал покупки на российском финансовом сегменте. В частности, президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что экономика России в 2023 году вырастет на 2,8-3% г./г., ранее данная оценка составляла порядка 2,8%».

💬 «Макромониторинг» от Совкомбанка от 7 ноября: «Безработица в сентябре остается на низком уровне в 3.0%, но причин для ее роста почти нет. Текущий набор служащих на контрактную службу способствует росту занятости, владельцы предприятий ищут замену ушедшим сотрудникам. Доходности краткосрочных ОФЗ остаются существенно ниже текущей ставки в 15%. Основная причина – повышенный спрос со стороны банков и инвесторов».

💬 «Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка от 9 ноября: «Российский рынок акций под давлением дешевеющей нефти и при укреплении рубля смог завершить торги с околонулевым результатом - на уровне 3245п. (-0,03%) по IMOEX. 21 из 45 акций, входящих в состав индекса МосБиржи, завершили торги с положительным результатом, при этом выделяем бумаги Сбера (+1,5%), на которые пришлось до 28% всего объема сделок на рынке, и Globaltrans (+2,32%)».

❓Можно ли продолжать вкладываться в зарубежные активы в текущих условиях, и насколько при этом будут соизмеримы возможная доходность и риски остаться ни с чем?

На эти вопросы в рубрике Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» ответил директор аналитического департамента ИК Регион Валерий Вайсберг.

🔎 Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!

#РынокЦФА
🔥Новости с Finopolis и первый рейтинг ЦФА

ВТБ планирует в пилотном режиме создать платформы по проведению международных расчетов с привязкой к цифровым финансовым активам, заявил на форуме Finopolis зампред банка Вадим Кулик. По словам Кулика, такие платформы у ВТБ сейчас есть в рамках эксперимента.

💬 «Они будут обладать некой страновой привязкой, то есть созданной по принципу "одна платформа - одна страна". Но, тем не менее, дальше они могут быть связаны друг с другом интеграционными мостиками, и возникнет таким образом мультистрановая система расчетов, которая будет использовать распределение системы», – заявил Вадим Кулик.

⚡️Ростелеком выпустил однодневные ЦФА объемом 1 млрд руб. на платформе Альфа-Банка. Цифровые активы раскупили в течение пяти часов на форуме Finopolis. Ставка по ЦФА составила 15,15% годовых. Книгу заявок собрали во время форума, на следующий день эмитент погасил выпуск ЦФА в полном объеме. Данный формат выпуска показывает возможности рынка, в частности, для эмитентов с высоким кредитным качеством, которые могут довольно быстро привлекать ликвидность с рынка хоть на час, хоть на 10 лет, что будет зависеть от ожиданий инвесторов и структуры инструмента.

☑️ АКРА присвоило выпуску ЦФА компании ПР-Лизинг кредитный рейтинг на уровне ВВВ+(RU). Это первый случай в России, когда рейтинг был присвоен выпуску ЦФА. Размещение состоялось в октябре 2023 года на платформе Атомайз. Выпуск представляет собой цифровой долг с доходностью 14% годовых. Срок выпуска – 3 года, его объем – 50 млн рублей. При этом АКРА отмечает, что при присвоении рейтинга не были учтены потенциальное влияние операционного риска, кредитный риск ОИС.

#Интересное
💰Золотой динар как альтернатива доллару США

Правительство Малайзии изучает идею создания резервной валюты. 17 октября состоялась встреча премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим, на которой он поделился идеей с нижней палатой парламента Малайзии на использование золотого динара в качестве резервной валюты малазийскому рингиту.

🔵Золотой динар – это исламская золотая монета, введенная в обращение халифом Абд аль-Маликом ибн Марваном еще в VII веке. Один динар составляет 4,25 грамма золота, что эквивалентно $269 на сегодняшний день.

📈Напоминаем, что на сайте Cbonds можно отслеживать актуальную цену на золото.

📍А в блоке индексов консенсус-прогнозов можно найти прогнозы по цене золота на различные периоды: 4-ый квартал 2023 года, 1 квартал 2024 года и т.д.

Основная идея использования золотого динара заключается в полном обеспечение её золотовалютными резервами, что в теории должно защищать такую валюту от инфляции.

Решение по введению золотого динара будет рассматриваться на предстоящей встрече по исламской экономике и финансам, которая пройдет с 12 по 14 декабря в Куала-Лумпуре. Стоит отметить, что в 2001 году уже была попытка ввести в оборот золотой динар, но тогда эта инициатива не нашла отклика. На сегодняшний день поднятие такой темы как создание резервной валюты выглядит вполне актуально, так как многие страны ищут альтернативы доллару для использования в международных расчетах. Использование золотого динара позволит Малайзии и другим исламским странам укрепить свои экономики и снизить зависимость от доллара США.

🔜 В преддверии выпуска муниципальных облигаций Ульяновской области Cbonds Weekly News задались вопросом, насколько интересны такие бонды и можно ли считать их альтернативой ОФЗ.

Экспертным мнением на этот счет поделилась руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉