УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,86% ( ⬇️21 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,97% (⬇️44 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,86% (⬇️18 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
⛽️ ПАО Газпром Нефть, 003P-07R (34 млрд)

Оферты
💵УК ОРГ, БО-01 (127.9 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-04 (3 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 ноября:

☝️ ГК «Системы Папилон» (передовая российская производственная и IT-компания, занимающаяся комплексной разработкой, внедрением и сопровождением биометрических и криминалистических систем национального масштаба для силовых структур, государства и бизнеса) изучает возможность выхода на IPO. В компании «окно возможностей» оценивают в один-два года. («Ведомости»).

🚂 ОВК» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос утверждения цены допэмиссии. Предложенная цена допэмиссии - 9,3 руб. за акцию. Дополнительная эмиссия акций нацелена, прежде всего, на долгосрочное развитие, повышение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки компании и входящих в ее состав организаций.

📱 QIWI получила согласие Nasdaq на продление реструктуризации бизнеса до 31 января 2024 года. Компания заявила, что уже успешно и своевременно выполнила все пункты плана реструктуризации, предшествующие заключительному этапу разделения. В QIWI заверили, что для завершения процесса реструктуризации остался «единственный шаг», но какой именно не уточнили. (ТАСС)

📱 «Группа Позитив» планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. По итогам II кв. выручка выросла почти на 50% г/г, в то время как чистая прибыль упала на 65% г/г.

#БольшоеИнтервьюCbonds
⚡️Большое интервью: генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов – уже на YouTube

Представляем вашему вниманию большое интервью с генеральным директором ООО «Интерлизинг» Сергеем Савиновым, с которым наша съемочная группа встретилась в преддверии очередного выпуска облигаций компании.

Сергей Савинов также рассказал об истории создания компании, ее расцвете и территориальном расширении за прошедшие три года, видах риска для рынка лизинга, а также поделился планами по возможному выходу ООО «Интерлизинг» на IPO.

➡️Посмотреть интервью можно по ссылке.

С Cbonds вы всегда будете в курсе самых важных событий финансовых рынков!

#Премаркетинг
✈️«Аэрофьюэлз», 002Р-02 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.5 млрд рублей. В обращении на данный момент находятся 2 выпуска облигаций.

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Размещение облигаций МК Лизинг» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций МК Лизинг», в ходе которого спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

#ИтогиРазмещения
🍞Регион-Продукт, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн рублей
Купон/Доходность: 19% годовых/20.75% годовых
Дюрация к call: 1.293

Количество сделок на бирже: 1205
Самая крупная сделка: 26 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 400 тыс. до 1 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 20 млн рублей и более (26%).

📝Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. Представитель владельцев облигаций – Регион Финанс.

📝Госдума приняла поправки о параметрах ИИС-3 в первом чтении

Законопроект регламентирует конвертацию уже имеющегося ИИС в новый ИИС-3, а также устанавливает минимальный срок действия договора ведения ИИС для права на вычеты – не менее десяти лет, «в переходный период не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет».

Также проект предусматривает, что максимальный размер налогового вычета по инструментам долгосрочного инвестирования в совокупности не может превышать 400 тыс. руб. в год, причем в эту сумму также входят «вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов», говорится в законопроекте.

📆Ожидается, что ИИС-3 появится в январе 2024 года и будет объединять в себе налоговые льготы двух типов счетов – при открытии счета право на вычет с 400 тыс. руб., а по истечении срока ИИС – на освобождение дохода от инвестиций от НДФЛ. После вступления пакета законопроектов в силу инвесторы уже не смогут открывать новые ИИС двух прежних типов. Но ИИС, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях, обещал Минфин.

➡️Подробнее

🏦 🇨🇳СПБ биржа отменила запуск торгов акциями 37 китайских компаний

В сообщении Биржи говорится, что 8 ноября не могут быть поданы заявки, предметом которых являются эти 37 акций, и на их основании не могут заключаться договоры в режиме переговорных сделок и в режиме торгов адресное репо с Центральным контрагентом.

📝Список акций – здесь.

Ранее, 1 ноября, СПБ Биржа объявила, что 8 ноября начнет торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12% ( ⬆️14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,31% (⬆️34 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,87% (⬆️1 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Размещения
🚚БЭЛТИ-ГРАНД, БО-П06 (300 млн)
👌ГТЛК, 006Р-04 (1.55 млрд)

Оферты
🔌Энергоника, 001Р-01 (50 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 8 ноября:

⛽️Убытки «Газпрома» могут достигнуть около 1 трлн руб. в 2025 году из-за роста налоговой нагрузки на компанию, снижения выручки от экспорта газа и обязательств по газификации, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. (ТАСС).

🛴 Whoosh объявила о проведении заседания совета директоров 13 ноября. Среди обсуждаемых вопросов - обратный выкуп акций. Аналитики считают, что объем байбэка будет небольшим и поддержит рост котировок. Дальнейшее влияние стоит оценивать после объявления параметров обратного выкупа. (Ведомости)

🩺 Группа компаний MD Medical сообщила о получении статуса первичного листинга на Московской бирже. Ранее Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок rомпании, а также их допуске к публичному обращению в России. Таким образом, компания завершила процедуру смены статуса листинга на Мосбирже до первичного.

🎛 Совет директоров «Европейской электротехники» рекомендовал выплатить 0,43 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев отчетного 2023 года. Дата закрытия реестра - 18 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 8 декабря.

⛽️ «Газпром нефть» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2023 года.

✈️ «Яковлев» (ранее Корпорация «Иркут») проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Ранее совет директоров рекомендовал допэмиссию в количестве 32 млрд акций.

💥Что РОК грядущий нам готовит?

В рамках XXI Российского облигационного конгресса, который пройдет 7-8 декабря в Санкт-Петербурге, участники смогут воспользоваться сервисом по организации деловых встреч, провести продуктивные переговоры в комфортной обстановке.

Узнать время работы зоны Business Matchmaking и подать заявку на организацию деловой встречи можно здесь.

❓А в конце деловой программы второго дня конгресса участникам представится возможность почувствовать себя игроками телевизионной игры «Что? Где? Когда?» и выиграть заветный приз – «Хрустальную Сову», который достанется команде-победителю!

Подробности по ссылке.

📝Для участия в игре необходимо подать заявку.

Ссылка на регистрацию на главное событие долгового рынка России👇

✅ Иду на РОК

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 ноября

🇷🇺Россия

💻Т1 ООО – АКРА, 🆕 присвоен "A(RU)", "стабильный"

«Рейтинг базируется на умеренно высокой оценке операционного риск-профиля, которая, в свою очередь, определяется умеренной диверсификацией по направлениям деятельности, наличием нескольких крупных клиентов с высокой долей в выручке, средним уровнем корпоративного управления при умеренно высоком уровне финансовой прозрачности.
Компания имеет очень низкую долговую нагрузку, очень высокую рентабельность, высокие оценки размера бизнеса и ликвидности».

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 42.318 млрд рублей при спросе в 101.312 млрд рублей.

Цена отсечения составила 86.0359% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.18% годовых. Средневзвешенная цена – 86.0957% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.17% годовых.

#ИтогиРазмещения
⛽️ПАО Газпром Нефть, 003P-07R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 34 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 1664
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млрд рублей, второе место заняли сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк.

🏦 Расчеты по сделкам на СПБ бирже за 1 и 2 ноября не смогли пройти из-за санкций

Данные об остатках по позициям на СПБ бирже из-за этого отображаются некорректно, отмечают в БКС

⏳Расчеты по сделкам инвесторов с иностранными ценными бумагами, совершенных 1 и 2 ноября на СПБ бирже, пока не были проведены из-за введения санкций США против торговой площадки 2 ноября, сообщает брокер «БКС Мир инвестиций» в своем телеграм-канале. Из-за этого данные об остатках по позициям СПБ биржи отображаются некорректно. «Точную информацию по портфелю можно увидеть в брокерском отчете», — говорится в сообщении брокера.

«БКС Мир инвестиций» предупредил клиентов, что инвесторы, которые не могут закрыть позиции по акциям в шорте, будут обязаны продолжать платить за перенос позиции, пока она не будет перенесена. На вопрос о том, почему клиент должен за это платить, брокер пояснил, что торги были приостановлены биржей, а не брокером. «Поэтому вам нужно внести обеспечение и закрыть маржинальную позицию», — советует «БКС Мир инвестиций». «В случае, если вы покупали ETF, листингованные на бирже Гонконга за гонконгские доллары, ваши бумаги хранятся в дружественном депозитарии, поэтому нет необходимости закрывать маржинальные позиции. Вы сможете продать активы после возобновления торгов на СПБ бирже», — отмечает инвесткомпания.

Подробнее

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12.01% ( ⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,3% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,94% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚗 КАМАЗ, БО-П11 (5 млрд)

Размещения
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)

Оферты
♻️Комбинат, 01 (1.3 млрд)
💰 АФК Система, 001P-04 (6.5 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)
🏚ДОМ.РФ, БО-10 (10 млрд)
🛒ОКЕЙ, 001P-04 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд)

❗️По техническим причинам размещение биржевых облигаций переносится на неопределенный срок.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 9 ноября:

🔅 «Южуралзолото» объявила о планах провести IPO на Мосбирже до конца ноября 2023 года. Планируется разместить до 5% от акционерного капитала. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера предложения. Этот механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Будут предложены лишь дополнительно выпущенные акции, никто из нынешних акционеров свои бумаги продавать не будет. (РБК)

🏦 Оператор информационной системы «Атомайз» впервые на российском рынке выпустил гибридные цифровые права на золото, которые при погашении позволяют получить как деньги, так и слитки. Эмитентом является Росбанк. ГЦП сочетают в себе свойства цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. (Коммерсантъ)

3️⃣ «Росатом» получил контроль в принадлежавшей Fesco компании ДВМП. Актив нужен госкорпорации для проекта транзитных перевозок по Севморпути. (Ведомости)

📱«Ростелеком» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Выручка по сравнению со III кв. 2022 года выросла на 14%, до 173,9 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 23%, до 74,2 млрд руб. Рентабельность по OIBDA выросла на 3,1 п.п., до 42,6%. Чистая прибыль выросла на 58%, до 13,6 млрд руб. Капитальные вложения выросли на 48%, до 31,3 млрд руб. (18,0% от выручки). Выручка по сравнению с 9 мес. 2022 г. выросла на 14%, до 498,5 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 29%, до 40,5 млрд руб. (БКС Экспресс)

🖥 «Софтлайн» также опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Оборот за 9 месяцев вырос на 16% г/г, до 52,6 млрд руб. Валовая прибыль за этот период возросла на 81% до 12,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA многократно возросла по сравнению с периодом прошлого года и составила 1,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась до 6,5 млрд руб. после убытка годом ранее. (БКС Экспресс)

📱 «ВК» опубликовала финансовые результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. Выручка компании за III кв. увеличилась на 37% г/г, до 33 млрд руб., а за 9 мес. - на 37% г/г, до 90,3 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 47% г/г, до 55,4 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%. Также на 46% выросли доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса. (ТАСС)

🧬 Совет директоров «Международного Медицинского Центра Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ММЦБ) принял решение по дивидендным выплатам, а также сплиту акций. Рекомендовано по результатам 9 мес. 2023 года выплатить дивиденды в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра - 25 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на собрании акционеров 14 декабря.

🍏 Fix Price проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос редомициляции с Кипра в Казахстан.