Cbonds
34.7K subscribers
6.42K photos
78 videos
35 files
17.2K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com
Проекты: https://t.me/investfundsru, https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
#ИтогиРазмещения
🏦 Газпромбанк, 003Р-01Р

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1. 868 млрд рублей
Купон/Доходность: 12% годовых/12% годовых
Дюрация: 2.865

Количество сделок на бирже: 1240
Самая крупная сделка: 244.642 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 5 до 20 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 20 до 40 млн рублей (24%).

Размещение началось 27 сентября и закончилось 31 октября.

📝Организатором выступил Газпромбанк.
👌4👍2😢1🤣1
#Аналитика
📝Аналитика от Ренессанс Банка теперь доступна на сайте Cbonds

Мы рады сообщить, что аналитические материалы от Ренессанс Банка теперь доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds.

На сайте будут публиковаться аналитические обзоры компаний и еженедельные дайджесты рынков.

📍Аналитические материалы Ренессанс Банка включают в себя исследования и экспертные мнения о мировом и российском финансовом рынке, затрагивают как макроэкономические процессы, так и специфические секторы.

Обзоры эмитентов от команды Ренессанс Банка за период с июня по октябрь уже доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍72👌2
🇷🇺🕯 Рынок корпоративных облигаций России за октябрь вырос на 1.14%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 44.24 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам октября объем внутренних корпоративных облигаций России составил 23 636.58 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка вырос на 1.14%. Месяцем ранее объем рынка составлял 23 368.51 млрд рублей. Год назад, по итогам октября 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 18 043.33 млрд рублей – показатель вырос на 31%.

В октябре на рынок вышло 46 эмитентов, было размещено 134 новых выпусков, из которых всего 10 выпусков с плавающей ставкой (в сентябре эмитентов было 37, а новых выпусков – 150). В октябре прошлого года на рынок вышел 21 эмитент с 58 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам октября составил 867.71 млрд рублей.

📌Объем рынка государственных облигаций

В октябре Минфин РФ провел 6 аукционов по размещению ОФЗ, из которых 2 аукциона ОФЗ-ПК. Объем рынка государственных облигаций по итогам октября составил 19 736.29 млрд рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍82👌2
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲На площадке Армянской фондовой биржи (AMX) получили листинг дебютные в Армении облигации Евразийского банка развития. Размещение этих облигаций прошло ещё в конце августа, однако к торгам на бирже они были допущены только 26 октября. Ранее, Армянская фондовая биржа получила грант от Банка на модернизацию инфраструктуры Биржи. Результатами данной модернизации стал прирост общей стоимости листинга ценных бумаг более чем в 3 раза — с 1 трлн драмов в 2019 году до более чем 3 трлн драмов в 2023 году.

🇦🇿Центральный банк Азербайджана снизил ставку рефинансирования с 9% до 8,5%. ЦБА заявляет, что годовая инфляция в стране в данный момент находится в пределах целевого диапазона в 4±2% и составляет 5,1%. Уровень годовой базовой инфляции также снизился и составил в сентябре 5,2%. Месяцем ранее, в конце сентября, центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, тогда как соседи по региону, Грузия и Армения, снизили ставки. Сейчас же Азербайджан смягчает свою монетарную политику вслед за снижением инфляции в регионе в целом и в стране в частности.

🇺🇿Узбекистан ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда. Ранее, подобный закон был ратифицирован в Казахстане. Фонд будет финансировать проекты по развитию взаимной торговли, малых и средних предприятий, логистических цепочек, сельского хозяйства, зеленой энергетики и туризма. Каждая страна (Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) должна будет сделать вклад в установочный капитал фонда в размере $70 млн.
👍16
🏦 СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами

СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами. Торговая площадка попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Санкционный режим SDN фактически означает изоляцию от долларовой системы.

📝Также площадка разослала журналистам сообщение, в котором говорится, что введенные санкции не затронут активы клиентов: «Введенные санкции не затронут активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях опубликуем в ближайшее время».

В пресс-службе брокера «Тинькофф», который согласно данным мобильного приложения, не проводит сделки с акциями США и Гонконга, подтвердили, что с 18:00 (мск) не проводят операции с иностранными активами.

🔎Подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱15👍6👎2😢1
☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 124 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, выдержат ли облигации испытание высокой ключевой ставкой, узнали, как правильно подобрать флоатеры в свой инвестиционный портфель, рассказали о ситуации с выплатами по белорусским евробондам и об успешном примере разблокировки активов российского инвестора, а также представили обзор рынка ЦФА и дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк;
• Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов, «Цифра брокер»;
• Никита Дейнега, советник, руководитель практики налогового и административного права компании, Maxima Legal.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11👏2
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,25% ( ⬇️25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,61% (⬇️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,23% (⬇️17 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💿РУСАЛ, БО-001Р-05 (500 млн CNY)
🛣Автодор, БО-006Р-03

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 26 (6 млрд), БО-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8
#Премаркетинг
💰«Интерлизинг», 001Р-07 (3.5 млрд)

Предварительная дата сбора заявок – 14 ноября, размещения – 16 ноября.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости в дату окончания 12-36 купонов.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA-" – Expert RA): 13.13 млрд руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23
Cbonds
#Премаркетинг 💵 «МК Лизинг», БО-01 (350 млн) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на начало ноября. 🧮Амортизация: по 8,3% – в даты выплат 24-34 купонов; 8,7% – в дату выплаты 35-го купона. 📝У Эмитента ("ruBB+" от Эксперт РА, прогноз Стабильный)…
#Премаркетинг
💵 «МК Лизинг», БО-01 (350 млн)

❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 10 ноября, размещение – 14 ноября.

Ориентир по ставке купона – не выше 18.25% годовых, доходности – не выше 19.85% годовых.

🧮Амортизация: по 5,55% – в даты выплат 18-34 купонов; 5,65% – в дату выплаты 35-го купона.

📝Организаторы – Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БКС КИБ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👍2👌2
Cbonds
#Премаркетинг 💰 Росэксимбанк, 002P-04 (10 млрд) Сбор заявок пройдет в первой половине ноября. Дата начала размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 32 млрд руб., $150 млн
#Премаркетинг
💰 Росэксимбанк, 002P-04 (10 млрд)

Сбор заявок пройдет 10 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 16 ноября.

Порядок определения ставки купона: Значение ключевой ставки Банка России + спред
Ориентир спреда: Не более 225 б.п.

📝Организаторы – Промсвязьбанк, Совкомбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌7
Cbonds
🏦 СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами. Торговая площадка попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Санкционный…
🏦 СПБ Биржа сообщила о возобновлении торгов российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года

3 ноября в 14:00 (мск) СПБ Биржа возобновит торги в Режиме основных торгов ценными бумагами, относящимися к группе инструментов "Российские ценные бумаги”.

📌Список ценных бумаг доступен по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🙈4😁1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 ноября:

🏦 СПБ биржа должна будет выйти из капитала международной торговой площадки ITS, базирующейся в Казахстане. В уставе ITS описан порядок действий сторон при наступлении подобного события. СПб биржа имеет в ITS долю в 10%. (Frank Media)

⛽️ 1️⃣ «ЕвроТранс» (бренд «Трасса»), сообщила о старте сбора биржевых заявок на участие в IPO. Цена покупки составляет 250 руб. за одну акцию. Заявки принимаются до 20 ноября. На Мосбирже бумаги начнут торговаться, как ожидается, с 21 ноября под тикером EUTR.

⚡️«ЭЛ5-Энерго» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2023 года. Выручка за отчетный период выросла на 21,8% г/г, до 44,24 млрд руб. EBITDA - 8,84 млрд руб. (+27,9 г/г), чистая прибыль от обычных видов деятельности - 3,48 млрд руб. (+40% г/г), чистый долг снизился с начала 2023 года почти на 13% - до уровня менее 26 млрд руб. (БКС Экспресс)

🛒 О’КЕЙ опубликовал операционные показатели за III кв. и 9 мес. 2023 года. Чистая розничная выручка в III кв. увеличилась на 2,2% в годовом выражении до 48,8 млрд руб., за 9 мес. выросла на 1,9% г/г до 147,3 млрд руб. Общие онлайн-продажи выросли за 9 мес. на 23,2% г/г до 5,3 млрд руб. и составили 5,3% от чистой розничной выручки гипермаркетов. (БКС Экспресс)

🧬 ММЦБ проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос дивидендов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍141
#Премаркетинг
💰Министерство финансов Ульяновской области, 34006 (3 млрд)

Сбор заявок – 14 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 16 ноября.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала – в дату окончания 2 и 7 купонов; 40% – в дату окончания 10-го купона.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruBBB-" от Эксперт РА): 17.175 млрд рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👌4
#Премаркетинг
💵«МСП Банк», 001P-01 (5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB(RU)/BBB+|ru|" – АКРА/НРА): 720 млн руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌9👎1
#Премаркетинг
💰«СФО МОС МСП 6», класс «А-2023» (4 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

📝Облигации обеспечены поручительством АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» («ААА(ru)» от АКРА). Оригинатор портфеля МСП – АО «МСП БАНК». Юридический консультант – АДВОКАТСКОГО БЮРО «БМ ПАРТНЕРЫ».

По выпуску предусмотрена амортизация: Револьверный период – 1 год. Обеспечение – не менее 5. 6 млрд – портфель рублевых кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кредитная поддержка:
▪️Младший кредит, предоставляемый Оригинатором в размере не менее 28,5% от Портфеля кредитов;
▪️Кредитная линия для предоставления ликвидности (Кредитная линия на резервы) – не менее ее ½ годового купона по Облигациям;
▪️Избыточная прибыль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍153
#CbondsNewsletter
🌐В октябре объем новых выпусков значительно снизился по сравнению с сентябрем: Cbonds Global Monthly Newsletter: октябрь 2023

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций в октябре 2023 года:

📉В октябре объем новых выпусков значительно снизился (почти в два раза) по сравнению с сентябрем. Более того, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -31% и -25% соответственно по сравнению с октябрем 2022 года.

🧮В октябре 7 эмитентов выпустили 9 суверенных еврооблигаций на общую сумму $2.3 млрд. Впервые в 2023 на международный рынок вышел суверенный эмитент из СНГ, еврооблигацию на сумму $660 млн выпустил Узбекистан. Крупнейший евробонд месяца выпустил Bank Gospodarstwa Krajowego на сумму $1 млрд. Страны Восточной и Центральной Европы выпустили почти половину суверенных еврооблигаций в октябре.

👶 В октябре объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $5.5 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в августе составила 29.9%. Borr Drilling, международный буровой подрядчик со штаб-квартирой на Бермудских островах, выпустил крупнейшие дебютные еврооблигации октября на сумму $1.54 млрд двумя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в октябре, составил $17.7 млрд, что на 10% больше, чем в октябре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года, - 61%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в прошедшем месяце не было.

➡️Читать
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍82🎉1
Cbonds
#Премаркетинг 🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд) Сбор заявок пройдет в первой половине ноября. Дата начала размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 44 млрд руб.
#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд)

Сбор заявок пройдет 9 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения– 16 ноября.

❗️Ориентир по ставке купона – не выше 15.25% годовых, доходности – не выше 16.14% годовых.

📝Организаторы – Совкомбанк, МКБ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23👎3🍾2
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 ноября

🇷🇺Россия

💍
ЮВЕЛИТ(Sokolov) – АКРА,⬆️с "BBB+(RU)" до "A-(RU)", "стабильный"
«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок за географическую диверсификацию на фоне расширения сети, за рентабельность по свободному денежному потоку (FCF), а также за  долговую нагрузку и ликвидность в связи с улучшением структуры долга в части сроков погашения».

💰МФК Фордевинд – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", "стабильный"
«Повышение рейтинга отражает улучшение ликвидной позиции и профиля фондирования вследствие выпуска долгосрочных облигаций, а также повышение уровня транспарентности компании».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌7👍62
Cbonds
#Премаркетинг 💿«ОК РУСАЛ», БО-001P-05 (не менее 500 млн юаней) Сбор заявок – 3 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение запланировано на 10 ноября. 🟣Расчеты на первичном размещении: в юанях 🟣Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с…
#Премаркетинг
💿«ОК РУСАЛ», БО-001P-05 (не менее 500 млн юаней)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 10 ноября.

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 6.7% годовых.

🟣Расчеты на первичном размещении: в юанях
🟣Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат по решению Эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения.

📝 Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7👍21
📆Календарь финансовой отчетности, 6 – 10 ноября
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥2