#ИтогиРазмещения
💸КИВИ Финанс, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8.5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 701
Самая крупная сделка: 4.25 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (31%).

📝Организатором выступила Газпромбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ИтогиРазмещения
🥚МТС, 002Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 3298
Самая крупная сделка: 950 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 400 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 700 до 800 млн рублей (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Россельхозбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 октября

🇷🇺Россия

👫 МСП Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала при его низкой рентабельности, приемлемым качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

📱 УралБизнесЛизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен приемлемыми рыночными позициями, невысокой достаточностью капитала при адекватной эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и удовлетворительной оценкой корпоративного управления».

💨 ГК Пионер – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"
«Изменение прогноза обусловлено ухудшением показателей общей долговой и процентной нагрузок по итогу отчетного периода на фоне более медленного восстановления темпов роста продаж после шоков 2022 года и переноса старта части проектов, а также повышенной неопределенностью относительно дальнейших темпов роста продаж с использованием ипотеки из-за ужесточения денежно-кредитных условий ЦБ РФ».

🇰🇿Казахстан

🔵Аграрная кредитная корпорация – Moody’s,⬆️с "Ba1" до "Baa3" без прогноза
🔵Фонд развития промышленности – Moody’s,⬆️с "Ba2" до "Ba1", "позитивный"
«Изменение рейтинга последовало за рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

🔵Банк Развития Казахстана, НУХ Байтерек – Moody’s, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
🔵Казахстанская жилищная компания, Фонд развития предпринимательства Даму – Moody’s, "Baa3", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (погашение – 15 марта 2034 года) на 70.649 млрд рублей при спросе в 110.52 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94.9% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.5% годовых. Средневзвешенная цена – 94.9003% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.5% годовых.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

#Премаркетинг
💵 «МК Лизинг», БО-01 (350 млн)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на начало ноября.

❗️Новый ориентир по ставке купона – не выше 18.25% годовых, доходности – не выше 19.85% годовых.

📝Организаторы – Инвестбанк Синара, ИФК Солид.

👌 ГТЛК установил дату выплаты пропущенных купонов

Источник: пресс-релиз компании

Государственная транспортная лизинговая компания планирует 2 ноября 2023 года выплатить пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.

💵Выплаты по всем выпускам еврооблигаций за обозначенный период планируется перечислить в Национальный расчетный депозитарий единовременно. Таким образом, как и анонсировалось ранее в октябре, выплата пропущенных купонов будет произведена в полном объеме до замещения еврооблигаций.

🌱Cbonds и «Эксперт РА» о рейтингах устойчивого развития ESG

На Cbonds появились ESG рейтинги компаний, присвоенные четырьмя аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами.

ESG рейтинги складываются из экологической (environmental) и социальной (social) составляющих, а также из оценки качества управления (governance). ESG оценки могут быть даны организациям из корпоративного сектора, а также регионам и их муниципальным образованиям.

📌«Эксперт РА» является лидером по количеству действующих запрошенных рейтингов экологической и социальной ответственности. ESG-рейтинги агентства сейчас имеются у 17 организаций, среди которых есть как нефинансовые компании (Норникель, X5 Retail Group, Росатом, Русгидро, Полюс, СИБУР Холдинг и др.), так и представители финансового сектора экономики, например, Сбербанк России, Совкомбанк, Московский кредитный банк, АК Барс Банк, Сбербанк Страхование Жизни.

✍️Юлия Катасонова, руководитель группы рейтингов устойчивого развития, Эксперт РА:

«Приятно видеть, что на крупнейшей площадке по долговым инструментам в качестве информации об эмитенте включаются еще и ESG рейтинги помимо кредитных. Это даст возможность инвесторам получить полную картину о компании как с т.з. рисков дефолта, так и рисков устойчивого развития. Надеюсь, что ESG рейтинги все чаще будут включаться в инвестиционные стратегии, таким образом формируя тренд прибыльного и в то же время ответственного финансирования».

✍️Александр Сарычев, начальник отдела рейтингов, отчетности и кредитов, Cbonds:

«Интерес к ESG тематике в настоящее время продолжает расти, причем это касается не только России и СНГ, но и других регионов мира. По этой причине рейтинги ESG, присваиваемые ключевыми агентствами и выражающие их мнение по поводу того, насколько рейтингуемое лицо соответствует критериям устойчивого развития, имеют большое значение»

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 19.456 млрд рублей при спросе в 65.88 млрд рублей.

Цена отсечения составила 63.755% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.5% годовых. Средневзвешенная цена – 63.755% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.5% годовых.

💵3 ноября в 11:00 (мск): онлайн-семинар «Размещение облигаций «МК Лизинг»»

3 ноября в 11:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями ООО «МК Лизинг», универсальной лизинговой компании, которая финансирует покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из микро, малого и среднего бизнеса по всей России со средним чеком от 1 млн рублей до 3 млн рублей.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵 Евгений Ваньков, генеральный директор ООО «МК Лизинг»;
🔵Наталья Дёмина, финансовый директор ООО «МК Лизинг».

Модератор – Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds

📆Когда: 3 ноября в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,5% ( ⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,82% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,4% (⬇️19 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 (20 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 ноября:

👔1️⃣ Henderson заявил, что привлек 3,8 млрд руб. в ходе IPO. Цена IPO составила 675 руб. за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона. В ходе IPO компания привлекла более 40 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Акций в свободном размещение по итогам IPO — 13,9%.

Henderson также сообщил, что планирует направлять на дивиденды не менее 50% своей чистой прибыли и осуществлять выплаты дважды в год при приемлемом уровне долговой нагрузки. Чистый долг к EBITDA должны быть ниже 2,5х (по стандарту МСФО 16). Сейчас этот показатель - 1,9x. (ТАСС)

🥃 1️⃣ Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году. Об этом сообщил президент и совладелец компании Вениамин Грабар. По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 млрд руб. «для получения практики публичности». (РБК)

🏦 Группа «Тинькофф» подала заявку на включение в перечень экономически значимых организаций. Ее рассматривает Минэкономразвития, конкретных позиций по вопросу ведомство пока не обозначает. (ТАСС)

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила - 411,4 млрд руб., чистые процентные доходы - 667,7 млрд руб., чистые комиссионные доходы - 195,5 млрд руб. Средства на депозитах и счетах физических лиц выросли на 6,4% за квартал, что позволило Сберу увеличить рыночную долю до 44,7%.

#Премаркетинг
💰 Росэксимбанк, 002P-04 (10 млрд)

Сбор заявок пройдет в первой половине ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 32 млрд руб., $150 млн

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 ноября

🇷🇺Россия

⚙️Заслон – АКРА, 🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней долговой нагрузкой при среднем обслуживании долга, а также средним денежным потоком и размером бизнеса меньше среднего. Рентабельность и ликвидность положительно влияют на оценку финансового риск-профиля».

🧀Истринская Сыроварня – АКРА,⬇️с "BB-(RU)" до "B(RU)", "стабильный"
«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки фактора «Долговая нагрузка» на фоне роста долговых показателей Компании относительно уровня, который агентство закладывало в прогноз при присвоении рейтинга».

🇰🇿Казахстан

🔵Bank RBK, First Heartland Jusan Bank, Евразийский Банк – Moody’s,⬆️с "B1" до "Ba3", "позитивный"
🔵Банк ЦентрКредит – Moody’s,⬆️с "Ba3" до "Ba2", "позитивный"
🔵Kaspi Bank – Moody’s, "Ba1", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
🔵Халык Банк – Moody’s, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
🔵ForteBank – Moody’s, "Ba2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение рейтингов и прогноза в отношении банков последовало за рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

#Аналитика
📝Аналитика от Ренессанс Банка теперь доступна на сайте Cbonds

Мы рады сообщить, что аналитические материалы от Ренессанс Банка теперь доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds.

На сайте будут публиковаться аналитические обзоры компаний и еженедельные дайджесты рынков.

📍Аналитические материалы Ренессанс Банка включают в себя исследования и экспертные мнения о мировом и российском финансовом рынке, затрагивают как макроэкономические процессы, так и специфические секторы.

Обзоры эмитентов от команды Ренессанс Банка за период с июня по октябрь уже доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds.

🇷🇺🕯 Рынок корпоративных облигаций России за октябрь вырос на 1.14%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 44.24 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам октября объем внутренних корпоративных облигаций России составил 23 636.58 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка вырос на 1.14%. Месяцем ранее объем рынка составлял 23 368.51 млрд рублей. Год назад, по итогам октября 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 18 043.33 млрд рублей – показатель вырос на 31%.

В октябре на рынок вышло 46 эмитентов, было размещено 134 новых выпусков, из которых всего 10 выпусков с плавающей ставкой (в сентябре эмитентов было 37, а новых выпусков – 150). В октябре прошлого года на рынок вышел 21 эмитент с 58 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам октября составил 867.71 млрд рублей.

📌Объем рынка государственных облигаций

В октябре Минфин РФ провел 6 аукционов по размещению ОФЗ, из которых 2 аукциона ОФЗ-ПК. Объем рынка государственных облигаций по итогам октября составил 19 736.29 млрд рублей.

🏦 СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами

СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами. Торговая площадка попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Санкционный режим SDN фактически означает изоляцию от долларовой системы.

📝Также площадка разослала журналистам сообщение, в котором говорится, что введенные санкции не затронут активы клиентов: «Введенные санкции не затронут активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях опубликуем в ближайшее время».

В пресс-службе брокера «Тинькофф», который согласно данным мобильного приложения, не проводит сделки с акциями США и Гонконга, подтвердили, что с 18:00 (мск) не проводят операции с иностранными активами.

🔎Подробнее

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 124 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, выдержат ли облигации испытание высокой ключевой ставкой, узнали, как правильно подобрать флоатеры в свой инвестиционный портфель, рассказали о ситуации с выплатами по белорусским евробондам и об успешном примере разблокировки активов российского инвестора, а также представили обзор рынка ЦФА и дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк;
• Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов, «Цифра брокер»;
• Никита Дейнега, советник, руководитель практики налогового и административного права компании, Maxima Legal.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,25% ( ⬇️25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,61% (⬇️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,23% (⬇️17 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💿РУСАЛ, БО-001Р-05 (500 млн CNY)
🛣Автодор, БО-006Р-03

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 26 (6 млрд), БО-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds