#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 октября

🇷🇺Россия

🏦АйСиБиСи Банк – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк обладает умеренно высокой оценкой собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватных оценок риск-профиля, позиции по ликвидности и фондированию и бизнес-профиля».

💊Фармфорвард – АКРА, 🆕 присвоен "BB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средними оценками рыночной позиции, корпоративного управления, ликвидности и денежного потока, а также низкими оценками размера бизнеса, рентабельности и обслуживания долга».

💡Сетевая компания – АКРА, 🆕 присвоен "АА+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг характеризуется сильной рыночной позицией в регионе присутствия, сильным операционным профилем, высокой рентабельностью бизнеса, низким уровнем долговой нагрузки и хорошей ликвидностью».

💰 КБ ХЛЫНОВ – НРА,🆕 присвоен "BBB|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: адекватной позицией по ликвидности и приемлемой позицией по капиталу; высокими показателями рентабельности и операционной эффективности; высокой диверсификацией по источникам фондирования; удовлетворительным качеством активов».

🇰🇿Казахстан

📡 ТрансТелеком (Казахстан) – S&P Global Ratings, "B", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Стабильный прогноз по рейтингу по глобальной шкале отражает ожидания агентства комфортной ликвидности при отсутствии нарушений ковенантов, сохранении скорректированного агентством отношения долга к EBITDA в диапазоне от 2,5x до 5,0x и положительном свободном операционном денежном потоке».

🏢Фонд национального благосостояния Самрук-Казына, Казатомпром – Moody’s, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

🇺🇿Узбекистан

🛢Узбекнефтегаз – S&P Global Ratings,⬇️с "BB-" до "B+", "стабильный"

«После двух лет подряд низких показателей агентство, что в 2023-2024 гг. леверидж компании будет оставаться высоким, поскольку наращивание производства газа в жидкость продолжается, а процентные расходы увеличатся примерно вдвое в 2023 г. и останутся высокими в 2024-2025 гг. Это приведет к тому, что отношение средств от операционной деятельности к долгу составит 7%-12% в 2023 году и 10%-14% в 2024 году».

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 003P-07R

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 7 ноября.

Объем выпуска увеличен и составит 34 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 130 б.п.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,56% ( ⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,8% (⬇️22 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,59% (⬇️40 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД)

Размещения
🚛РЕСО-Лизинг, БО-02П-05 (11 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💵Мани Капитал, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 21% годовых/18.13% годовых
Дюрация: 2.29

Количество сделок на бирже: 828
Самая крупная сделка: 2.229 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 250 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 250 тыс. рублей (30%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

#ИтогиРазмещения
💰МФК ВЭББАНКИР, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/18.11% годовых
Дюрация: 2.28

Количество сделок на бирже: 1368
Самая крупная сделка: 20 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 4 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 4 млн рублей и более (22%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 1 ноября:

💿 «Русал» рассмотрит просьбу своего крупнейшего миноритарного акционера «СУАЛ Партнерс» созвать внеочередное общее собрание акционеров, чтобы распределить дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года. Заседание совета директоров, на котором рассмотрят обращение «СУАЛа», состоится 4 ноября. 10 ноября совет директоров рассмотрит вопросы подготовки собрания, в том числе дивиденды. Реестр акционеров на участие в собрании закроется 16 ноября. (БКС Экспресс)

🔖 HeadHunter объявил о выкупе акций и ADS кипрской Headhunter Group PLC с большим дисконтом - чуть более чем за 20% от текущей рыночной стоимости. Предложение направлено на иностранцев из-за прекращения торгов бумагами компании в США, которые хранятся за пределами российской инфраструктуры. Как только предложение завершится, компания собирается провести листинг своих акций на Московской бирже. При этом торги ADS на этой площадке и СПБ Бирже завершатся. (РБК)

📱 Несколько юридических лиц «Яндекса» в России, уставный капитал которых ранее принадлежал напрямую нидерландской Yandex N.V., были переписаны на ООО «Технояк». Под полным прямым владением Yandex N.V., отраженным в российских документах, к 31 октября остается только «Яндекс Такси». (Коммерсантъ)

🏦Совкомбанк задумался о покупке небольшого НПФ (с активами менее 3 млрд рублей) накануне своего IPO, однако кредитной организации пока не удалось достигнуть сколько-нибудь серьезного прогресса с продавцами. (Frank Media)

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд)

Сбор заявок пройдет в первой половине ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 44 млрд руб.

#ИтогиРазмещения
💸КИВИ Финанс, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8.5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 701
Самая крупная сделка: 4.25 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (31%).

📝Организатором выступила Газпромбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ИтогиРазмещения
🥚МТС, 002Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 3298
Самая крупная сделка: 950 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 400 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 700 до 800 млн рублей (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Россельхозбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 октября

🇷🇺Россия

👫 МСП Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала при его низкой рентабельности, приемлемым качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

📱 УралБизнесЛизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен приемлемыми рыночными позициями, невысокой достаточностью капитала при адекватной эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и удовлетворительной оценкой корпоративного управления».

💨 ГК Пионер – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"
«Изменение прогноза обусловлено ухудшением показателей общей долговой и процентной нагрузок по итогу отчетного периода на фоне более медленного восстановления темпов роста продаж после шоков 2022 года и переноса старта части проектов, а также повышенной неопределенностью относительно дальнейших темпов роста продаж с использованием ипотеки из-за ужесточения денежно-кредитных условий ЦБ РФ».

🇰🇿Казахстан

🔵Аграрная кредитная корпорация – Moody’s,⬆️с "Ba1" до "Baa3" без прогноза
🔵Фонд развития промышленности – Moody’s,⬆️с "Ba2" до "Ba1", "позитивный"
«Изменение рейтинга последовало за рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

🔵Банк Развития Казахстана, НУХ Байтерек – Moody’s, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
🔵Казахстанская жилищная компания, Фонд развития предпринимательства Даму – Moody’s, "Baa3", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (погашение – 15 марта 2034 года) на 70.649 млрд рублей при спросе в 110.52 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94.9% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.5% годовых. Средневзвешенная цена – 94.9003% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.5% годовых.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

#Премаркетинг
💵 «МК Лизинг», БО-01 (350 млн)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на начало ноября.

❗️Новый ориентир по ставке купона – не выше 18.25% годовых, доходности – не выше 19.85% годовых.

📝Организаторы – Инвестбанк Синара, ИФК Солид.

👌 ГТЛК установил дату выплаты пропущенных купонов

Источник: пресс-релиз компании

Государственная транспортная лизинговая компания планирует 2 ноября 2023 года выплатить пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.

💵Выплаты по всем выпускам еврооблигаций за обозначенный период планируется перечислить в Национальный расчетный депозитарий единовременно. Таким образом, как и анонсировалось ранее в октябре, выплата пропущенных купонов будет произведена в полном объеме до замещения еврооблигаций.

🌱Cbonds и «Эксперт РА» о рейтингах устойчивого развития ESG

На Cbonds появились ESG рейтинги компаний, присвоенные четырьмя аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами.

ESG рейтинги складываются из экологической (environmental) и социальной (social) составляющих, а также из оценки качества управления (governance). ESG оценки могут быть даны организациям из корпоративного сектора, а также регионам и их муниципальным образованиям.

📌«Эксперт РА» является лидером по количеству действующих запрошенных рейтингов экологической и социальной ответственности. ESG-рейтинги агентства сейчас имеются у 17 организаций, среди которых есть как нефинансовые компании (Норникель, X5 Retail Group, Росатом, Русгидро, Полюс, СИБУР Холдинг и др.), так и представители финансового сектора экономики, например, Сбербанк России, Совкомбанк, Московский кредитный банк, АК Барс Банк, Сбербанк Страхование Жизни.

✍️Юлия Катасонова, руководитель группы рейтингов устойчивого развития, Эксперт РА:

«Приятно видеть, что на крупнейшей площадке по долговым инструментам в качестве информации об эмитенте включаются еще и ESG рейтинги помимо кредитных. Это даст возможность инвесторам получить полную картину о компании как с т.з. рисков дефолта, так и рисков устойчивого развития. Надеюсь, что ESG рейтинги все чаще будут включаться в инвестиционные стратегии, таким образом формируя тренд прибыльного и в то же время ответственного финансирования».

✍️Александр Сарычев, начальник отдела рейтингов, отчетности и кредитов, Cbonds:

«Интерес к ESG тематике в настоящее время продолжает расти, причем это касается не только России и СНГ, но и других регионов мира. По этой причине рейтинги ESG, присваиваемые ключевыми агентствами и выражающие их мнение по поводу того, насколько рейтингуемое лицо соответствует критериям устойчивого развития, имеют большое значение»

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 19.456 млрд рублей при спросе в 65.88 млрд рублей.

Цена отсечения составила 63.755% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.5% годовых. Средневзвешенная цена – 63.755% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.5% годовых.

💵3 ноября в 11:00 (мск): онлайн-семинар «Размещение облигаций «МК Лизинг»»

3 ноября в 11:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями ООО «МК Лизинг», универсальной лизинговой компании, которая финансирует покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из микро, малого и среднего бизнеса по всей России со средним чеком от 1 млн рублей до 3 млн рублей.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵 Евгений Ваньков, генеральный директор ООО «МК Лизинг»;
🔵Наталья Дёмина, финансовый директор ООО «МК Лизинг».

Модератор – Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds

📆Когда: 3 ноября в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,5% ( ⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,82% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,4% (⬇️19 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 (20 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 ноября:

👔1️⃣ Henderson заявил, что привлек 3,8 млрд руб. в ходе IPO. Цена IPO составила 675 руб. за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона. В ходе IPO компания привлекла более 40 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Акций в свободном размещение по итогам IPO — 13,9%.

Henderson также сообщил, что планирует направлять на дивиденды не менее 50% своей чистой прибыли и осуществлять выплаты дважды в год при приемлемом уровне долговой нагрузки. Чистый долг к EBITDA должны быть ниже 2,5х (по стандарту МСФО 16). Сейчас этот показатель - 1,9x. (ТАСС)

🥃 1️⃣ Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году. Об этом сообщил президент и совладелец компании Вениамин Грабар. По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 млрд руб. «для получения практики публичности». (РБК)

🏦 Группа «Тинькофф» подала заявку на включение в перечень экономически значимых организаций. Ее рассматривает Минэкономразвития, конкретных позиций по вопросу ведомство пока не обозначает. (ТАСС)

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила - 411,4 млрд руб., чистые процентные доходы - 667,7 млрд руб., чистые комиссионные доходы - 195,5 млрд руб. Средства на депозитах и счетах физических лиц выросли на 6,4% за квартал, что позволило Сберу увеличить рыночную долю до 44,7%.

#Премаркетинг
💰 Росэксимбанк, 002P-04 (10 млрд)

Сбор заявок пройдет в первой половине ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 32 млрд руб., $150 млн