👌 Совет директоров ГТЛК одобрил замещение еврооблигаций

Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в ЦБ РФ в ближайшее время.

До замещения, которое компания планирует поэтапно провести до конца 2023 года, будут выплачены пропущенные купоны за предыдущий период. Конкретные даты выплат будут озвучены дополнительно.

Напомним, что с августа 2023 года в рамках Указа №430 Президента РФ компания приступила к выплатам текущих купонов по еврооблигациям, эмитированным дочерними зарубежными обществами. Эти выплаты и обслуживание замещающих облигаций заложены в финансовую модель общества.

ГТЛК внимательно отслеживает изменения макроэкономической ситуации и в случае каких-либо отклонений будет оперативно на них реагировать.

✅ Новый раздел «Soft Commodities» на сайте Cbonds

В новом разделе «Soft Commodities» можно найти основные и самые востребованные показатели по рынку Soft Commodities:
🔵Пшеница
🔵Кукуруза
🔵Ячмень
🔵Рис
🔵Соевые бобы
🔵Кофе
🔵Сахар
🔵Масло

На странице «Soft Commodities» доступны:
📈Индексы: получайте актуальные данные о ценах на товар с различных источников, биржевых индексов, макроэкономических показателей
📈Фьючерсы: следите за динамикой фьючерсов, базовый актив которых связан с выбранным товаром
📈ETF: исследуйте ETFы, объектом инвестирования которых являются сельскохозяйственные товары

📊Графическое сравнение: сравнивайте данные на графиках для лучшего понимания трендов
📝Аналитика и новости по рынку товаров: узнавайте о последних тенденциях и новостях на рынке товаров

Перейдя всего на одну страницу сайта Cbonds, вы можете получить всю самую актуальную информацию о рынке Soft Commodities.😉

#ИтогиРазмещения
🚙Элемент Лизинг, 001P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд рублей
Купон/Доходность: 15.5% годовых/16.64% годовых
Дюрация: 1.32

Количество сделок на бирже: 1957
Самая крупная сделка: 500 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 200 до 400 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 150 до 200 млн рублей (22%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара.

#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-006Р-03 (10-20 млрд)

Сбор заявок перенесен. Новая дата букбилдинга будет сообщена дополнительно.

📝Организаторами выступают МКБ и ВТБ Капитал Трейдинг.

#ИтогиРазмещения
🫱Моторика, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 15.75% годовых/15.76% годовых
Дюрация к put: 0.942

Количество сделок на бирже: 2128
Самая крупная сделка: 45 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 25 млн рублей (22%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Диалот. ПВО – Первая Независимая.

➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите по ссылке.

#Премаркетинг
💰«Практика ЛК», 001P-02 (3 млрд)

Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 октября.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA" – Expert RA): 2 млрд рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001P-01.

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 122 уже на YouTube

В этот раз мы уточнили у эксперта, чем полезна новая реформа квалов и, в то же время, как она может навредить устоявшимся принципам финрынков; узнали, отразятся ли антирекорды американских трежерис на мировой экономике; выяснили, будет ли окончательно улажен конфликт ГТЛК с инвесторами после выпуска замещающих облигаций, а также представили план предстоящих больших интервью Cbonds и дайджест готовящихся облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, «Альфа-Банк»;
• Антон Табах, главный экономист, «Эксперт РА»;
• Ростислав Кулак, руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором, «Совкомбанк»;
• Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,35% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,49% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,99% (⬆️17 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🥚 МТС, 002Р-01 (не менее 15 млрд)
💰Практика ЛК, 001P-02 (3 млрд)
💍Солнечный свет, 001P-01 (1 млрд) ➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

Размещения
🚗Экспомобилити, КО-П01 (200 млн)

Оферты
💰ВИС ФИНАНС, БО-П01 (2.5 млрд)
💵ИФК СОЮЗ, 02 (1.4 млрд)
⚡️Россети, БО-03 (9 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🏚Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.PФ Ипотечный агент» серии БО-001P-38 открыта до 12:00 (мск)

Объем выпуска составит 6.1 млрд рублей. Размещение запланировано на 23 октября.

Облигационный долг Эмитента: 1.14 трлн руб.

📝Параметры выпуска:
Купонный период: 1-ый – 2 месяца; 2-ой и последующие – 1 месяц.
Ставка купона: 7.85% годовых
Срок обращения: 10 лет (дата погашения 28 сентября 2033 года)
Поручитель: АО «ДОМ.PФ» ("ААА(RU) /ruAAA" – АКРА / Эксперт РА)

Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 11,6 млрд руб. (1,9 x объёма размещения); поручительство АО «ДОМ.PФ»

Организатором выступает «Банк ДОМ.PФ».

✅Новый раздел «Цифровые финансовые активы в России» на сайте Cbonds

В новом разделе «Цифровые финансовые активы в России» можно найти основную информацию о рынке ЦФА:

🔵Полный список ЦФА
🔵Объем рынка ЦФА
🔵Количество новых ЦФА
🔵Рэнкинг эмитентов ЦФА
🔵Рэнкинги операторов информационных систем ЦФА
🔵Новости о рынке ЦФА

Перейдя всего на одну страницу сайта Cbonds, вы можете получить всю самую актуальную информацию о рынке ЦФА!😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 октября:

🚂 Совет директоров ОВК 7 ноября проведет заседание, на котором рассмотрит предложенную цену допэмиссии на уровне 9,3 руб. за акцию. Эта оценка более чем в 10 раз ниже, чем текущая рыночная цена в районе 97 руб. за бумагу. Ранее, до сообщений о допэмиссии, акции ОВК торговались по цене около 300 руб. (БКС Экспресс)

📱 ВК – на Мосбирже возобновились торги бумагами компании после обмена расписок на акции в рамках редомицилляции. Первая сессия началась с падения, максимальная просадка составила более 17%. Позже ее начали выкупать. (БКС Экспресс)

👔 Сеть салонов HENDERSON объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями ожидаются в начале ноября 2023 года. Таким образом, HENDERSON может стать первой публичной компанией среди российских представителей фэшн-ритейл сектора. Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.

📱 Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 9 мес. 2023 года – 15,8 руб. на акцию. В пресс-релизе компании уточняется, что эти дивиденды «технически» относятся к периоду 9 мес. 2023 года, но фактически входят в общую сумму выплат по итогам 2022 года и являются финальными дивидендами за 2022 год. Суммарно на выплату дивидендов может быть направлено 1,04 млрд руб. Дата закрытия реестра – 3 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 22 ноября.

3️⃣ Банк «Кузнецкий» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 октября

🇷🇺Россия

🏦 Сбербанк России – НКР, 🆕 присвоен "AAA.rս", "стабильный"

«Банк обладает наивысшим уровнем собственного кредитного качества среди российских банков. Размер банка и его доля в ключевых сегментах в сочетании с универсальным характером бизнеса обеспечивают максимальную оценку рыночных позиций. Агентство отмечает очень высокую рентабельность банка в 2023 году, значительный запас капитала и низкую склонность к риску. Банк обладает комфортной позицией по ликвидности и фондированию».

🛠 ЗАС Корпсан – НРА, 🆕 присвоен "ВB-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой рентабельностью капитала; скоростью оборота дебиторской задолженности; диверсификацией рынков сбыта; низкой зависимостью от покупателей; низкой зависимостью от поставщиков. Рейтинг ограничивается: умеренной рентабельностью по чистой прибыли; низкой оценкой уровня перманентного капитала; ощутимым финансовым левериджем».

🧪Башкирская содовая компания – Эксперт РА, "ruA+", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Изменение прогноза вызвано наступлением определенности относительно обеспеченности группы запасами сырья на месторождении «Шах-Тау»».

#Премаркетинг
💸«КИВИ Финанс», 001Р-02 (не менее 6 млрд)

Сбор заявок – 23 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 октября.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.
Оферент: АО «КИВИ» (ruBBB+ от Эксперт РА)
Ограничения по инвестированию для физических лиц: только квалифицированные инвесторы

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении. Бумаги серии 001Р-01 были погашены 10 октября этого года.

💥PREQVECA и Cbonds-Congress приглашают вас на PREQVECA INTERNATIONAL INVESTMENT FORUM. Форум пройдет в Белграде 16 ноября

✅Free pass для всех типов инвесторов до 30 октября (требуется регистрация).

На данный момент зарегистрировано 110+ участников.

💬 Язык форума: английский (синхронный перевод)

Форум охватывает основные темы рынка:
🔵Глобальные инвестиции (с участием управляющих ведущими фондами PE&VC);
🔵Тенденции M&A и инвестиционные возможности: 2023-2025 гг.;
🔵Налоговые тренды 2023-2025 гг.: как они повлияют на рынок;
🔵VC во времена нестабильности: новые тенденции и возможности;
🔵Fixed income;
и другие актуальные вопросы.

📝Программа конференции

➡️Зарегистрироваться

🎙Спикерами форума уже стали более 20 профессионалов индустрии. Остаются ограниченные возможности для выступления на мероприятии.

Форум ориентирован на всех участников рынка, в том числе:
🔵глобальные инвесторы всех типов;
🔵юридические и консалтинговые компании;
🔵корпорации;
🔵инвестиционные банки;
🔵семейные офисы;
🔵предприниматели.

🤝Присоединяйтесь к нам и находите партнеров, инвесторов и клиентов на мировом уровне!

🔥💱Представляем вашему вниманию #БольшоеИнтервьюCbonds, гостем которого стал руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором Совкомбанка Ростислав Кулак

В рамках интервью мы затронули темы, касающиеся рынка корпоративного кредитования, его развития, способов инвестирования в дружественных валютах, а также выяснили у спикера о положении дел флагманских компаний в ключевых отраслях экономики.

📍Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

Полезного просмотра!

#Премаркетинг
💰«Практика ЛК», 001P-02 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 25 октября.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.7% годовых, эффективной доходности – 16.87% годовых.

📝Организаторами выступают Альфа-Банк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🥚 МТС, 002P-01 (не менее 15 млрд)

Книга закрыта. Дата начала размещения будет определена позднее. Объем размещения зафиксирован и составит 25 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона: RUONIA + спред 125 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, ИБ Синара, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения
🍺Частная пивоварня Афанасий, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн рублей
Купон/Доходность: 16% годовых/16.98% годовых
Дюрация к call: 0.72

Количество сделок на бирже: 1527
Самая крупная сделка: 30 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (20%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.

#Премаркетинг
💸«КИВИ Финанс», 001Р-02

❗️UPDATE: Сбор заявок – на неделе 23 октября. Дата начала размещения будет определена позднее.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.
Новый ориентир спреда к RUONIA – не более 340 б.п.

Объем размещения составит 8 млрд рублей.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝 Организатор – Газпромбанк.