#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 9.359 млрд рублей при спросе в 31.218 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.05% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.38% годовых. Средневзвешенная цена – 93.229% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.36% годовых.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,4% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,59% ( ⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,96% (⬇️10 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛣 АБЗ-1, 001Р-05 (1.5-2 млрд)
⚒Металлоинвест, 001P-05 (750 млн юаней)

Размещения
🔑Селигдар, GOLD02 (эквивалент до 250 кг золота)
🔄Чистая планета, БО-01 (100 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 октября:

🏦 Банк «Санкт-Петербург» первым выиграл в Бельгии суд с депозитарием Euroclear и получил средства, номинированные в евро. Однако из-за попадания под санкции США банк получил только часть заблокированных средств. Это первый случай судебных разбирательств с Euroclear за пределами России. («Ведомости»).

👞 Обувная фабрика «С-теп», входящая в группу компаний OR Group, объявлена банкротом по заявлению Сбербанка. По данным картотеки арбитражных дел, предприятие задолжало Сбербанку более 1,3 млрд руб. Заседание по рассмотрению отчета временного управляющего запланировано на 9 апреля следующего года. (ТАСС)

🔋 «НОВАТЭК» опубликовал предварительные операционные результаты за III кв. 2023 года. За отчетный период добыча углеводородов составила 154,9 млн баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 19,76 млрд куб. м природного газа и 3 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с III кв. 2022-го добыча углеводородов уменьшилась на 0,7 млн бнэ, или на 0,4%. (БКС Экспресс)

💻 1️⃣ ГК «Астра» завершает прием заявок в рамках предстоящего IPO.

📱 «Группа Позитив» проведет заседание совета директоров. В повестке утверждение дивидендной политики и рекомендация по дивидендам.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 октября

🇷🇺Россия

💨 ГК Пионер – НКР, 🆕 присвоен "A-.ru", "стабильный"

«Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают невысокая доля собственного капитала в структуре фондирования и существенная долговая нагрузка, которая обусловлена увеличением объёма обязательств по проектам строительства жилья с использованием эскроу-счетов. Высокие показатели рентабельности и покрытия текущих обязательств денежными средствами положительно влияют на оценку финансового профиля».

💊 Катрен – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой оценкой бизнес-профиля Компании, сильными оценками рыночной позиции и географической диверсификации, высоким уровнем корпоративного управления, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким уровнем покрытия, сильной ликвидностью, а также консервативной финансовой политикой. Сдерживающее влияние на кредитный рейтинг оказывают очень низкая рентабельность, средний размер, а также низкая оценка отраслевого риск-профиля».

🛠 Новые Технологии – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом масштабов бизнеса компании и финансовых результатов, на фоне существенного увеличения объема долгосрочной контрактной базы на срок свыше 3 лет, как следствие роста тендерной активности основных заказчиков из числа ВИНК. Агентство также отмечает улучшение срочности долгового портфеля и графика его погашения, в том числе благодаря размещению двух выпусков облигационных займов и привлечению долгосрочных кредитов».

🔥🇰🇿Уже на следующей неделе – VI Conference Capital Markets Kazakhstan

19 октября в Алматы Cbonds проведет VI Conference Capital Markets Kazakhstan.

Более 160 специалистов рынка из Казахстана, ОАЭ, Узбекистана, России и Великобритании подтвердили своё участие в конференции. Успейте к ним присоединиться! Ознакомиться с полным списком участников можно здесь.

✅ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

🔎Ключевые темы конференции:
🔵Финансовый рынок Казахстана. Инфраструктура и регулирование
🔵Рынок корпоративных облигаций Казахстана
🔵Актуальные возможности для эмитентов и инвесторов: редомициляция, приватизация, международная кооперация
🔵Современные информационные и IT решения для участников финансового рынка
🔵Международные рынки капитала для Казахстанских заёмщиков и инвесторов

🎤Среди экспертов конференции:
🔵Нурлан Асильбеков, председатель правления, ЕвроЦентрАстана;
🔵Алина Алдамберген, председатель правления, Казахстанская фондовая биржа;
🔵Алибек Уразаков, заместитель председателя правления, BCC Invest;
🔵Шолпан Айнабаева, председатель правления, SkyBridge Invest;
🔵Евгения Онущенко, директор по корпоративным финансам, Polymetal International.

📝Полная программа доступна по ссылке.

Узнать стоимость и условия участия

До встречи в Казахстане!😉

❗️Через час, в 16:30 (мск), начинается наш онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «Элемент Лизинг»

✔️Зарегистрироваться можно здесь.

#ИтогиРазмещения
💦РусГидро, БО-П12

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.2% годовых/14.2% годовых

Количество сделок на бирже: 2381
Самая крупная сделка: 11.15 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 7 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 2 млрд рублей (20%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк.

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-05

Книга закрыта. Размещение запланировано на 17 октября. Объем зафиксирован и составит 1 млрд юаней.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 5.75% годовых.

📝Организаторами выступили Московский кредитный банк и Росбанк.

✅Блок с мультипликаторами на сайте Cbonds

Теперь на нашем сайте на страницах акций, облигаций, эмитентов и кредитов конкретного эмитента доступен новый блок с данными – Мультипликаторы. Данный блок содержит 117 показателей, разбитых на 12 групп в зависимости от логики расчета или смысловой нагрузки самого показателя, и доступен для более чем 26 000 эмитентов.

📝Пользователям доступны следующие группы показателей:
🔵основные показатели;
🔵показатели на акцию;
🔵показатели оценки инвестиций;
🔵долговые показатели;
🔵показатели оборачиваемости;
🔵показатели денежного потока;
🔵показатели рентабельности;
🔵показатели капитальных затрат;
🔵показатели стоимости предприятия;
🔵показатели активов;
🔵показатели измерения ликвидности;
🔵показатели изменения.

Все показатели представлены в 3 периодах: квартальные, годовые, ТТМ (за последние 12 месяцев). В настоящий момент на сайте представлен архив за 5 последних кварталов/лет для каждого показателя. Но в БД Cbonds имеются более глубокие архивы всех показателей, которые можно получить через Cbonds API.

🧮 Мультипликаторы – популярный среди инвесторов инструмент, позволяющий оценить инвестиционную привлекательность бумаги. Сами мультипликаторы рассчитываются на основании данных из отчетности эмитента. Наиболее известными и используемыми мультипликаторами являются показатели P/E (price to earning) и EPS (earnings per share), которые так же доступны на Cbonds.

❗️👌 ГТЛК направила эмиссионную документацию по замещающим облигациям на рассмотрение Совета директоров

ГТЛК направила эмиссионную документацию по замещающим облигациям на рассмотрение корпоративных органов управления компании. Параметры выпусков аналогичны параметрам евробондов европейских «дочек», как этого требует Указ 430.

После получения корпоративного одобрения компания подаст документацию на регистрацию в ЦБ РФ.

Как сообщалось ранее, ГТЛК планирует в октябре начать размещение замещающих облигаций и рассчитывает на замещение полного объема – порядка $1,6 млрд - в российском периметре. Обмен будет производиться по принципу «бумага на бумагу», то есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария.

Замещающие облигации позволят инвесторам управлять портфелем, тогда как операции с еврооблигациями заблокированы.

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 121 уже на YouTube

В этот раз мы представили экспресс-обзоры долговых рынков России и стран СНГ за сентябрь, рассказали, о чем говорили аналитики, профучастники финансовых рынков и представители реального сектора экономики на II форуме «Корпоративное кредитование в России – 2023», выяснили у эксперта, насколько реальна угроза возникновения пузыря на рынке ВДО и представили традиционный дайджест предстоящих размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Софья Донец, главный экономист по России и СНГ, «Ренессанс Капитал»
• Юлия Лапшина, руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования, «Альфа-Банк»
• Дмитрий Александров, управляющий директор, ИК «Иволга Капитал»
• Екатерина Корепанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds
• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,28% (⬇️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,43% (⬇️16 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,94% (⬇️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Элемент Лизинг, 001P-06 (от 1 млрд)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П05-002РС (400 млн)
⚡️ЯТЭК, 001Р-03 (6 млрд)

Оферты
🧪Азот (Кемерово), 001КО-04 (40.27 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

💼 Банк России готов обсуждать с рынком возможность введения еще одного самостоятельного критерия для признания инвестора квалифицированным — это уровень дохода, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Речь идет о критерии уровня дохода, полученного за определенный период: год, два и так далее. Регулятор готов обсуждать норму, что «квала» может стать человек, получающий 6 млн рублей в год. (Подробнее)

@Cbonds

🎉▶️ От всей души поздравляем канал InvestFunds | ПИФы с достижением пусть и небольшой, но значимой отметки 3000 подписчиков!

Коллеги публикуют действительно качественный профильный контент. Читаем сами и рекомендуем вам!😉

Желаем творческих успехов и преданных подписчиков!🤩

⚡️Голосование Cbonds Awards в самом разгаре!

Оставить свой голос можно до 29 октября.

🥇Вручение наград Cbonds Awards состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине XXI Российского облигационного конгресса в ресторане Loft-Hall.

Смотри, как это было в прошлом году, и обязательно присоединяйся в этом✨

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 октября:

💻 ГК «Астра» сегодня начинает торги своими акциями на Мосбирже. Цена определена на уровне 333 руб. за акцию, верхняя граница ранее установленного ценового диапазона (300-333 рублей). В результате IPO по указанной цене за акцию рыночная капитализация компании составит 69,9 млрд руб., сообщает компания. Всего было размещено 10,5 млн акций, что соответствует 3,5 млрд руб. по цене IPO.

🐟Акции Инарктики с 16 октября переведены из раздела "Второй уровень" в раздел "Первый уровень" листинга Московской биржи, сообщила торговая площадка. Бумаги отреагировали ростом на изменение листинга.

🏦 TCS Group созывает внеочередное собрание акционеров, будет рассматриваться вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций. ВОСА пройдет 21 ноября 2023 г. Расписки TCS Group отреагировали на новость ростом, прибавляя 2,2%. (БКС Экспресс)

💩 Группа М.Видео-Эльдорадо сообщает, что оборот маркетплейса увеличился в 3,5 раза за 8 мес. 2023 года относительно того же периода прошлого года.

🏦 Московская биржа создала концепцию возможного функционирования децентрализованного депозитария стран БРИКС, направила предложения в Минфин России и ВЭБ.По мнению биржи, депозитарий должен быть построен на распределенном реестре. (ТАСС)

✅ Запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом ООО «Элемент Лизинг» на YouTube

Уже доступна к просмотру запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом ООО «Элемент Лизинг». Спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

Скорее смотрите запись:
🔵YouTube
🔵RuTube

Онлайн-семинары Cbonds – источник исключительно полезной информации для участников долгового рынка!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 октября

🇷🇺Россия

🔋 НОВАТЭК – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией, очень высокими оценками бизнес-профиля, корпоративного управления, рентабельности, обслуживания долга и ликвидности, сильной географической диверсификацией, очень крупным размером бизнеса, очень низкой долговой нагрузкой и средней оценкой денежного потока».

💲 Экспобанк – НКР,⬆️с "A-.ru" до "A.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок достаточности капитала и рентабельности».

🌱АгроКубань-Ресурс – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение прогноза на развивающийся обусловлено наличием неопределенности в части будущего размера капитальных затрат, и следовательно, объема долгового портфеля, за счет которого будет происходить финансирование инвестиционной программы».

🤨Многие эксперты опасаются, что на рынке ВДО «надувается пузырь», поскольку доходности таких бумаг не покрывают дефолтные риски.

Своим мнением в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился управляющий директор Инвестиционной Компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 13 октября)

#ИтогиРазмещения
🚿Чистая планета, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 17.5% годовых/17.45% годовых

Количество сделок на бирже: 1037
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 4.4 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (22%).

📝Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

#Премаркетинг
💵«Элемент Лизинг», 001P-06

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 октября. Объем выпуска зафиксирован и составит 2.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.5% годовых, эффективной доходности – 16.65% годовых.

Организаторами выступили БКС КИБ, Инвестбанк Синара.

🔎Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.