#Премаркетинг
🛢«ЯТЭК», 001Р-03

Книга закрыта. Размещение запланировано на 13 октября. Объем размещения зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.35% годовых, эффективной доходности – 16.26% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк.

#РынокЦФА #Интересное
💡Привлечение инвестплощадки для размещения ЦФА

Впервые займы на платформах были перевыпущены через ЦФА. Инвесторы смогли забронировать свое участие в будущем выпуске ЦФА на инвестиционной платформе «ВДело». Первый выпуск ЦФА энергосервисной компании "Инко-Энерго" с привлечением инвестиционной площадки «ВДело» прошел на платформе «Мастерчейн». Объем выпуска составил 10 млн рублей. Всего было выпущено 200 ЦФА номиналом 50 тыс. рублей. Ставка составила 17% годовых. Все ЦФА были забронированы в течение 30 минут с момента анонсирования выпуска «Инко-Энерго» на инвестплощадке. Для инвесторов также реализован функционал вторичного обращения ЦФА, они могут перепродать актив и досрочно выйти из проекта.

По мнению директора АОИП (Ассоциации краудфандинга) Кирилла Косминского, «опыт переупаковки займов в ЦФА очень перспективен и является по сути секьюритизацией на инвестиционных платформах. Четвертый вид инвестирования (в форме ЦФА) в профильном законе об инвестиционных платформах заработал – это очень значимая веха для всего финтех рынка России».

💬 «Привлечение инвестплощадок к выпуску цифровых финансовых активов увеличивает доступность нового финансового инструмента для широкого круга инвесторов и эмитентов. Эмитентам не нужно искать инвесторов заранее, от наличия которых зачастую зависит факт выпуска ЦФА, а последние, в свою очередь, получают доступ к широкому пулу компаний. Успешный выпуск ЦФА "Инко-Энерго" с привлечением "ВДело" показал высокий интерес рынка к продукту», — комментирует Иван Оперчук, генеральный директор компании «Мастерчейн».

🔎Напоминаем, все выпуски ЦФА можно найти на Cbonds, используя кнопку ✅«ЦФА» в разделе Поиск облигаций.

⏳Голосование Cbonds Awards продолжается

✅Принять участие

Хотите побороться за награду «Лучшая аналитика по рынку облигаций»? – Тогда направляйте ваши аналитические материалы на почту research@cbonds.info с темой «Cbonds Awards» для публикации в разделе Research Hub нашего сайта.

При определении победителей в данной номинации, помимо результатов голосования, будет учитываться также статистика скачиваний аналитики в Research Hub.

В голосовании за лучшую команду аналитиков можно указать до 3-х организаций в порядке ваших предпочтений. Порядок и количество указанных организаций влияет на число голосов при подсчете результатов.

Голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц не учитываются.

❗️Напоминаем, голосование открыто до 29 октября.

#Премаркетинг
💰«МТС-Банк», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 17 октября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 23 октября.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA / A.ru / A(RU)" – Эксперт РА / НКР / АКРА): 12 млрд рублей.

🎙Уже сегодня в 16:30 (мск): «Интервью с эмитентом ООО «Элемент Лизинг» – онлайн-семинар Cbonds

Элемент Лизинг – один из лидеров в сегменте лизинга грузового автотранспорта в России, а также одна из крупнейших лизинговых компаний по количеству клиентов и числу сделок. Более 113 тысяч договоров, более 40 тысяч клиентов с момента создания. Это независимая компания, предоставляющая в лизинг коммерческий автотранспорт, спецтехнику и оборудование преимущественно предприятиям малого и среднего бизнеса

Напоминаем, что вопросы представителям эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

💬 Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
🔵Андрей Писаренко, генеральный директор, ООО «Элемент Лизинг»;
🔵Ольга Бортняева, первый заместитель генерального директора, ООО «Элемент Лизинг».

📆Когда: 12 октября в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,41% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,51% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,07% (⬆️10 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26241 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺52005 (ОФЗ-ИН)

Размещения
💵Быстроденьги, 002P-03 (250 млн)
🏢Охта Групп, БО-П03 (500 млн)
🔋РусГидро, БО-П12 (30 млрд)

Оферты
🏦Альфа-Банк, БО-21 (5 млрд)
🏢Главстрой, 001P-01 (1.5 млрд)
💰ХК Финанс, 001P-08 (3 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

#СеминарыCbonds
⚡️Экспресс-семинар Cbonds с Группой «ВИС» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись экспресс-семинара с Группой «ВИС».

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» Дмитрий Суворов представил итоги работы холдинга за 9 месяцев 2023 года.

👇 Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-002P-09

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1514
Самая крупная сделка: 11.2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 7 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 4 до 7 млрд рублей (20%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 октября:

🏠 «Эталон» опубликовал операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года на основании управленческой отчетности. За девять месяцев продажи новых контрактов выросли на 62% г/г, до 340,6 тыс. кв. м., общая стоимость новых контрактов выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65,2 млрд руб. Денежные сборы выросли на 21%, до 52,9 млрд руб. Средняя цена за кв. м составила 191,4 тыс. руб., средняя цена за кв. м жилой недвижимости – 227,6 тыс. руб. (БКС Экспресс)

🍏 «Магнит» объявил о запуске второго раунда выкупа акций, направленного на инвесторов-нерезидентов. Ритейлер готов выкупить до 7,9% акций, что соответствует 8 023 740 шт. Цена приобретения была установлена в соответствии с разрешением правительственной комиссии, составляет 2215 руб. за акцию и остается неизменной относительно цены приобретения, объявленной в рамках выкупа, анонсированного 16 июня. Выкупать акции будет дочернее общество – ООО «Магнит Альянс».

📀 Polymetal завершил предложение по обмену акций, произвел второй транш обыкновенных акций в количестве 2 543 840 штук, выкупленных компанией до 11 октября. Вместе с первым транешем в общей сложности было обменено 41 614 678 обыкновенных акций, которые теперь учитываются компанией как казначейские. (ТАСС)

☂️ «Аско» – возобновляются торги акциями компании на Мосбирже, но только в режиме «Выкуп: адресные заявки».

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 октября

🇰🇿Казахстан

⚡️Мангистауская РЭК – Fitch Ratings,⬆️с "B+" до "BB-", "стабильный"

«Повышение рейтинга последовало за повышением рейтинга мажоритарного акционера компании – Казахстанские коммунальные системы, которому принадлежит 52,63% простых акций. Рейтинги выровнены с материнской компанией в связи с сильным юридическим стимулом к поддержке, поскольку акционер гарантирует около 80% долга компании».

🌾 Продкорпорация – Moody's,⬇️с "B1" до "B2", "стабильный"

«Понижение рейтинга отражает крайне нестабильные операционные показатели и очень слабый финансовый профиль, характеризующийся устойчиво отрицательным операционным денежным потоком и неустойчивой структурой капитала».

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-002P-10

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 715
Самая крупная сделка: 12.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объёмом от 7 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 4 до 7 млрд рублей (20%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез

#Премаркетинг
💍«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ», 001Р-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 октября.

📝У Эмитента (А- (RU) / Стабильный от АКРА; ruA- / Стабильный от Эксперт РА) нет других выпусков облигаций в обращении.

На следующей неделе у нас запланирован онлайн-семинар с Эмитентом. Следите за анонсами.😉

#ИтогиРазмещения
🥛Фабрика Фаворит, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 60 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/19.58% годовых

Количество сделок на бирже: 744
Самая крупная сделка: 2.992 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 200 до 360 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (26%).

📝Организаторами выступили Московский кредитный банк, ЮниСервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 50.209 млрд рублей при спросе в 73.472 млрд рублей.

Цена отсечения составила 86.03% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.43% годовых. Средневзвешенная цена – 86.03% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.43% годовых.

«Bell.Инвестиции» — об инвестидеях, которые выстрелили в этом году

Раз в неделю The Bell (признаны иноагентом) в рассылке «Bell.Инвестиции» вместе с профессиональными аналитиками рассказывают об идеях, которые могут оказаться удачными для инвесторов. Они не пытаются угадывать, куда пойдет цена акций, но внимательно следят за трендами и всегда радуются, когда анализ оказывается точным. Вот лишь несколько примеров, которые доказывают, что вам стоит подписаться на «Bell.Инвестиции»:

⏺ Весной они написали о том, что лекарство от ожирения может стать «золотой жилой» для двух фармкомпаний, акции которых с тех пор взлетели на десятки процентов.

⏺ Тогда же «Bell.Инвестиции» рассказали о том, чем сейчас привлекателен рынок Индии, — и он продолжает активно расти, опережая другие развивающиеся страны.

⏺ В начале августа они предвосхитили взлет цен на уран — недавно они вернулись к максимальным уровням со времен ядерной катастрофы на японской Фукусиме, и на этом тоже могут заработать розничные инвесторы.

⏺ Наконец, они одними из первых объяснили, почему ставки в США еще не скоро пойдут вниз и что в этой связи делать инвесторам.

С ними качество ваших инвестиционных решений вырастет. Пробная подписка на «Bell.Инвестиции» теперь стоит всего $1 в месяц. За это время вы сами сможете убедиться в качестве аналитики.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 9.359 млрд рублей при спросе в 31.218 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.05% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.38% годовых. Средневзвешенная цена – 93.229% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.36% годовых.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,4% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,59% ( ⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,96% (⬇️10 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛣 АБЗ-1, 001Р-05 (1.5-2 млрд)
⚒Металлоинвест, 001P-05 (750 млн юаней)

Размещения
🔑Селигдар, GOLD02 (эквивалент до 250 кг золота)
🔄Чистая планета, БО-01 (100 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 октября:

🏦 Банк «Санкт-Петербург» первым выиграл в Бельгии суд с депозитарием Euroclear и получил средства, номинированные в евро. Однако из-за попадания под санкции США банк получил только часть заблокированных средств. Это первый случай судебных разбирательств с Euroclear за пределами России. («Ведомости»).

👞 Обувная фабрика «С-теп», входящая в группу компаний OR Group, объявлена банкротом по заявлению Сбербанка. По данным картотеки арбитражных дел, предприятие задолжало Сбербанку более 1,3 млрд руб. Заседание по рассмотрению отчета временного управляющего запланировано на 9 апреля следующего года. (ТАСС)

🔋 «НОВАТЭК» опубликовал предварительные операционные результаты за III кв. 2023 года. За отчетный период добыча углеводородов составила 154,9 млн баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 19,76 млрд куб. м природного газа и 3 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с III кв. 2022-го добыча углеводородов уменьшилась на 0,7 млн бнэ, или на 0,4%. (БКС Экспресс)

💻 1️⃣ ГК «Астра» завершает прием заявок в рамках предстоящего IPO.

📱 «Группа Позитив» проведет заседание совета директоров. В повестке утверждение дивидендной политики и рекомендация по дивидендам.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 октября

🇷🇺Россия

💨 ГК Пионер – НКР, 🆕 присвоен "A-.ru", "стабильный"

«Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают невысокая доля собственного капитала в структуре фондирования и существенная долговая нагрузка, которая обусловлена увеличением объёма обязательств по проектам строительства жилья с использованием эскроу-счетов. Высокие показатели рентабельности и покрытия текущих обязательств денежными средствами положительно влияют на оценку финансового профиля».

💊 Катрен – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой оценкой бизнес-профиля Компании, сильными оценками рыночной позиции и географической диверсификации, высоким уровнем корпоративного управления, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким уровнем покрытия, сильной ликвидностью, а также консервативной финансовой политикой. Сдерживающее влияние на кредитный рейтинг оказывают очень низкая рентабельность, средний размер, а также низкая оценка отраслевого риск-профиля».

🛠 Новые Технологии – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом масштабов бизнеса компании и финансовых результатов, на фоне существенного увеличения объема долгосрочной контрактной базы на срок свыше 3 лет, как следствие роста тендерной активности основных заказчиков из числа ВИНК. Агентство также отмечает улучшение срочности долгового портфеля и графика его погашения, в том числе благодаря размещению двух выпусков облигационных займов и привлечению долгосрочных кредитов».

🔥🇰🇿Уже на следующей неделе – VI Conference Capital Markets Kazakhstan

19 октября в Алматы Cbonds проведет VI Conference Capital Markets Kazakhstan.

Более 160 специалистов рынка из Казахстана, ОАЭ, Узбекистана, России и Великобритании подтвердили своё участие в конференции. Успейте к ним присоединиться! Ознакомиться с полным списком участников можно здесь.

✅ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

🔎Ключевые темы конференции:
🔵Финансовый рынок Казахстана. Инфраструктура и регулирование
🔵Рынок корпоративных облигаций Казахстана
🔵Актуальные возможности для эмитентов и инвесторов: редомициляция, приватизация, международная кооперация
🔵Современные информационные и IT решения для участников финансового рынка
🔵Международные рынки капитала для Казахстанских заёмщиков и инвесторов

🎤Среди экспертов конференции:
🔵Нурлан Асильбеков, председатель правления, ЕвроЦентрАстана;
🔵Алина Алдамберген, председатель правления, Казахстанская фондовая биржа;
🔵Алибек Уразаков, заместитель председателя правления, BCC Invest;
🔵Шолпан Айнабаева, председатель правления, SkyBridge Invest;
🔵Евгения Онущенко, директор по корпоративным финансам, Polymetal International.

📝Полная программа доступна по ссылке.

Узнать стоимость и условия участия

До встречи в Казахстане!😉

❗️Через час, в 16:30 (мск), начинается наш онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «Элемент Лизинг»

✔️Зарегистрироваться можно здесь.