#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 октября:
📈 1️⃣ «Аренза-про» планирует выйти на IPO на Мосбирже в течение двух лет. В связи с этим планируется реорганизация и смена юридической формы компании. Гендиректор компании Олег Сеньков уточнил, что с новыми инвесторами обсуждается инициатива проведения pre-IPO. (БКС Экспресс)
🏦 1️⃣ «Совкомбанк», давно планировавший публичное размещение акций, готов провести его в декабре 2023 года. Точные сроки IPO будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров. Размещение акций на бирже, скорее всего, будет проходить по сценарию cash in – это будет допэмиссия акций с размытием долей текущих акционеров. Деньги пойдут на развитие бизнеса. (РБК)
💻 1️⃣ ГК «Астра» объявила ценовой диапазон IPO и предполагаемую дату старта торгов. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 до 333 руб. за одну акцию. В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций. Это соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций. Ожидается, что старт торгов акциями под тикером ASTR будет 13 октября 2023 г. после объявления цены IPO и окончательного включения акций во второй котировальный список ценных бумаг.
🍷 Novabev Group опубликовала операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. За 9 месяцев общие отгрузки превысили 11 млн декалитров, что на 1,2% меньше рекордной цифры прошлого года: собственные бренды показали замедление на 7,5%, а импортные – продемонстрировали двузначный рост 29,3%.
🧬 Облигации «Роснано» на Московской бирже существенно потеряли в цене. Причиной стало заявление корпорации о недостатке собственных средств для погашения долгов. Отчетность компании указывает на значительное превышение требований кредиторов над стоимостью активов компании. Существует высокая вероятность банкротства, если акционеры не предоставят ликвидность. (РБК)
🏭 Акционеры «Сибура» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года в размере 15,53 руб. на одну акцию, или 39,8 млрд руб. в сумме. Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 9 октября. (ТАСС)
🗓 Российские компании: основные события, 5 октября:
🧬 Облигации «Роснано» на Московской бирже существенно потеряли в цене. Причиной стало заявление корпорации о недостатке собственных средств для погашения долгов. Отчетность компании указывает на значительное превышение требований кредиторов над стоимостью активов компании. Существует высокая вероятность банкротства, если акционеры не предоставят ликвидность. (РБК)
🏭 Акционеры «Сибура» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года в размере 15,53 руб. на одну акцию, или 39,8 млрд руб. в сумме. Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 9 октября. (ТАСС)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤3🔥2
Cbonds
#Премаркетинг 🫱 «Моторика», БО-01 (300 млн) Сбор заявок запланирован на 12 октября, размещение – 17 октября. По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплат купонов: 9-го купона – 10% от номинала, 10-го купона – 20% от номинала, 11-го купона – 30% от…
#Премаркетинг
🫱 «Моторика», БО-01 (300 млн)
❗️ Сбор заявок перенесен на 16 октября, размещение – на 18 октября.
Ориентир по ставке купона – не выше 16.25% годовых, доходности – не выше 17.27 годовых.
🎙 Сегодня в 16:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с эмитентом. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Ориентир по ставке купона – не выше 16.25% годовых, доходности – не выше 17.27 годовых.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7😢4
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 октября
🇷🇺Россия
🏦 БЭНК ОФ ЧАЙНА – НКР, 🆕 присвоен "AA+.ru", "стабильный"
«Текущая оценка отражает роль Банка как одного из ключевых финансовых институтов, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности. Банк является маркетмейкером рынка юаня, поставщиком наличного юаня в РФ, активно содействует развитию экономических отношений между Россией и Китаем, предоставляя корреспондентские услуги значительному числу российских банков и платёжные — крупному бизнесу обеих стран».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 октября
🇷🇺Россия
🏦 БЭНК ОФ ЧАЙНА – НКР, 🆕 присвоен "AA+.ru", "стабильный"
«Текущая оценка отражает роль Банка как одного из ключевых финансовых институтов, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности. Банк является маркетмейкером рынка юаня, поставщиком наличного юаня в РФ, активно содействует развитию экономических отношений между Россией и Китаем, предоставляя корреспондентские услуги значительному числу российских банков и платёжные — крупному бизнесу обеих стран».
👍8❤2🔥1🐳1
#ИтогиРазмещения
🍱 Плаза-Телеком, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 17.15% годовых/18.3% годовых
Дюрация к call: 0.918
Количество сделок на бирже: 1669
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей (22%).
📝 Организаторами выступили Диалот, РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Юнитек Сервис.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 17.15% годовых/18.3% годовых
Дюрация к call: 0.918
Количество сделок на бирже: 1669
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей (22%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥2❤1
#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 001Р-05 (1.5-2 млрд)
Сбор заявок – 12 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 октября.
🧮 Ориентиры по ставкам купона: 16,5% годовых – в 1-5 купонные периоды; 16% годовых – в 6-10 периоды; 15% годовых – в 11-15 периоды; 14% годовых – в 16-19 купонные периоды; 13,5% годовых – в 20-22 периоды; 13% годовых – в 23-27 периоды; 12,5% годовых – в 28-30 периоды; 12% годовых – в 31-36 периоды.
Амортизация: в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов – по 16,5%, в дату выплаты 36 купона – 17,5%.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
Оференты: ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).
Кредитный рейтинг: ПСФ «Балтийский проект»: ruВВВ/Стабильный от Эксперт РА и ВВВ(RU)/Стабильный от АКРА
📝 Облигационный долг Эмитента: 5.525 млрд руб.
🛣«АБЗ-1», 001Р-05 (1.5-2 млрд)
Сбор заявок – 12 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 октября.
Амортизация: в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов – по 16,5%, в дату выплаты 36 купона – 17,5%.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
Оференты: ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).
Кредитный рейтинг: ПСФ «Балтийский проект»: ruВВВ/Стабильный от Эксперт РА и ВВВ(RU)/Стабильный от АКРА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤩336👏306👍164🔥53❤18👎17👌1
Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9
#Премаркетинг
💰 «АРЕНЗА-ПРО», 001P-03 (не более 300 млн)
Сбор заявок – 17 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 октября.
📝 Облигационный долг Эмитента (BB+(RU), прогноз стабильный от АКРА): 850 млн рублей.
Сбор заявок – 17 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎12🤡7👍4
Cbonds
#Премаркетинг ⛽️ «Газпром капитал», БО-002P-09 и БО-002P-10 (не менее 30 млрд каждый) Сбор заявок по каждому выпуску запланирован на 5 октября с 10:00 до 15:00 (мск), размещение – на 10 октября. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за…
#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002P-09 и БО-002P-10
Книга закрыта. Размещение запланировано на 10 октября. Объем каждого выпуска зафиксирован и составит 30 млрд рублей.
❗️ Финальный ориентир спреда к RUONIA – 125 б.п.
📝 Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
Книга закрыта. Размещение запланировано на 10 октября. Объем каждого выпуска зафиксирован и составит 30 млрд рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8😐4👍2
#Премаркетинг
💵 «Элемент Лизинг», 001P-06 (не менее 1 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину октября.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% – в даты окончания 1-35 купонных периодов; 3,05% – в дату погашения.
📝 Облигационный долг Эмитента (ruА, прогноз «Стабильный»от Эксперт РА; А-(RU), прогноз «Стабильный» от АКРА): 6.849 млрд рублей.
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину октября.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% – в даты окончания 1-35 купонных периодов; 3,05% – в дату погашения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🔥3❤1
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇦🇲Армянский драм за последнюю неделю значительно девальвировался по отношению к доллару США. Курс армянской валюты в последние 1-2 месяца колебался в районе 385-390 драмов за доллар, однако на данный момент он превысил 410 драмов и продолжает слабеть. Растёт спрос на иностранную валюту как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц, а также, расширяется спред между заявками на покупку и продажу, что говорит о нестабильности на рынке.
🇰🇬Кыргызская Фондовая Биржа и Эксперт РА подписали соглашение о сотрудничестве. Основным направлением сотрудничества является продвижение ESG-практик среди Кыргызских эмитентов. «Эксперт РА» является признанным экспертом в области ESG и в июле уже получил аккредитацию в качестве верификатора КФБ. Ранее, в Кыргызстане уже прошли успешные размещения первых гендерных облигаций Банка Азии и первых зеленых облигаций ДосКредо Банка.
💡💼События на рынках СНГ:
🇦🇲Армянский драм за последнюю неделю значительно девальвировался по отношению к доллару США. Курс армянской валюты в последние 1-2 месяца колебался в районе 385-390 драмов за доллар, однако на данный момент он превысил 410 драмов и продолжает слабеть. Растёт спрос на иностранную валюту как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц, а также, расширяется спред между заявками на покупку и продажу, что говорит о нестабильности на рынке.
🇰🇬Кыргызская Фондовая Биржа и Эксперт РА подписали соглашение о сотрудничестве. Основным направлением сотрудничества является продвижение ESG-практик среди Кыргызских эмитентов. «Эксперт РА» является признанным экспертом в области ESG и в июле уже получил аккредитацию в качестве верификатора КФБ. Ранее, в Кыргызстане уже прошли успешные размещения первых гендерных облигаций Банка Азии и первых зеленых облигаций ДосКредо Банка.
👍10🔥3🙈1
В этот раз мы уточнили у эксперта, какими будут последствия сокращения объема заимствований на российском внутреннем рынке, побывали на XV Российском конгрессе Private Equity, XI Форум венчурных инвесторов и на московской сессии Investfunds Forum, рассказали о первых корпоративных народных облигациях, а также представили дайджест предстоящих размещений на долговом рынке.
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков, Промсвязьбанк;
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк;
• Евгений Борисов, Партнер, Kama Flow;
• Александр Панов, Старший партнер, ВЕРБА ЛИГАЛ;
• Евгений Глухов, Партнер, Denuo;
• Александр Филимонов, Старший партнер, патентный поверенный, DS Law.
Полезного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Сократили объем, народные облигации, инвестиционная активность | Cbonds
В этот раз мы уточнили у эксперта, какими будут последствия сокращения объема заимствований на российском внутреннем рынке, побывали на XV Российском конгрессе Private Equity, XI Форум венчурных инвесторов и на московской сессии Investfunds Forum, рассказали…
👍10❤6🔥1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
12,3% (⬆️ 3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,39% (⬆️ 11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,7 9% (⬆️ 6 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
🌽 Россельхозбанк, БO-09К-002P (7 млрд)
🏢 Охта Групп, БО-П03 (500 млн)
Размещения
⛽️ Газпромбанк, ГПБ-Т2-05Р (150 млн)
Оферты
💰 АФК Система, 001P-01 (5 млрд)
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
12,3% (
IFX-Cbonds YTM
13,39% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,7 9% (
Сбор заявок
Размещения
Оферты
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤1🔥1
Cbonds Awards-2023 не за горами, а значит пора выбирать лучшие команды аналитиков, сейлзов и юристов в этом году.
Отдайте свои голоса за 3-х победителей в следующих номинациях:
Вы можете указать 1-3 организации в порядке ваших предпочтений. При подсчете голосов за первое место дается 3 балла, за 2-е место – 2 балла, за 3-е место – 1 балл.
Успейте проголосовать до 29 октября!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥3❤1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 октября:
🏦 СПБ Биржа с сегодняшнего дня предоставит доступ к торгам ценными бумагами пяти новых международных ETF. Эти фонды позволяют инвестировать в разнообразные инвестиционные идеи и секторы рынка: золото, недвижимость, кибербезопасность, финансовые технологии, а также компании, которые выкупают свои акции. Напоминаем, что все ETF можно найти на Cbonds.
🍅 Холдинг «Русагро» объявил о закрытии сделки по приобретению 100% акций и контроля над элеватором АО «БиоТехнологии». Его приобретение позволит группе снизить затраты на хранение продукции, оптимизировать логистические цепочки и повысить эффективность сельскохозяйственного бизнес-направления.
💩 Veon достиг соглашения о финальных условиях выхода из российского бизнеса. 100% акций ПАО «Вымпелком» перейдет ОАО «Коперник-инвест 3», принадлежащему гендиректору компании и еще четырем топ-менеджерам. Обратного выкупа акций не предполагается. Equity value оценен в 130 млрд руб., с чистым долгом в 240 млрд руб. (Коммерсантъ)
🗓 Российские компании: основные события, 6 октября:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤2👌2
Консалтинговая группа РКТ обращается к облигационерам ООО «ЭБИС» (ИНН 5050116514).
В октябре 2022 г. ЭБИС нарушило условия исполнения обязательств по облигациям, допустив просрочку по выплате очередного процентного дохода. В дефолте находятся 6 выпусков облигаций: БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 и КО-П06.
В отношении ЭБИС возбуждено дело о банкротстве в Арбитражном суде г. Москвы, введена процедура наблюдения — дело № А40-2509/2023.
В текущий момент владельцы облигаций Эмитента объединяются для обеспечения защиты своих имущественных интересов по возврату денежных средств.
Компания «РКТ» (ИНН 7726661099), включенная Банком России в реестр лиц, осуществляющих деятельность представителя владельцев облигаций, готова оказать содействие владельцам облигаций для представления их интересов в делах о банкротстве ЭБИС, выступить агрегатором совместных процессуальных действий владельцев облигаций, оспаривать сделки, возвращать выведенные активы, привлекать бенефициаров к субсидиарной ответственности, тем самым помочь владельцам облигаций получить наибольшее возможное удовлетворение их денежных требований.
На сегодняшний день усилиями компании «РКТ» к процедуре выбора временного управляющего ООО «ЭБИС» не допустили аффилированного индивидуального предпринимателя, обратившегося в суд с заявлением о банкротстве должника, в результате чего суд применил метод случайной выборки СРО при утверждении арбитражного управляющего с целью исключения сомнения в недобросовестном поведении и установления контроля над процедурой со стороны контролирующих лиц.
Также компании «РКТ» предприняты действия по возврату в конкурсную массу ЭБИС ликвидного актива – право требования к платежеспособным компаниям на сумму более 200 млн. руб., которое было отчуждено должником в пользу аффилированных лиц без какого-либо встречного предоставления после объявления дефолта. Компанией «РКТ» от лица держателя облигаций подано заявление о признании сделки недействительной, по которому возбуждено дело в Арбитражном суде г. Москвы №А40-109437/2023.
Объединение ресурсов, усилий и позиции — единственная возможность добиться учета мнения владельцев облигаций. Со своей стороны мы готовы выступить агрегатором совместных процессуальных действий владельцев облигаций.
Ниже указаны актуальные сведения о количестве процентов отклика облигационеров по каждому выпуску облигаций ЭБИС, присоединившихся к инициативной группе «РКТ».
Если вы являетесь владельцем облигаций ООО «ЭБИС» и хотите присоединиться к инициативной группе, просим заполнить анкету на сайте rctbonds.ru или передать по адресу электронной почты quiz@rctlaw.ru следующие данные:
- Ф.И.О. владельца;
- серия выпуска и количество облигаций в нем, а также период приобретения;
- контакты для связи.
#инфо #эбис #ркт_пво
В октябре 2022 г. ЭБИС нарушило условия исполнения обязательств по облигациям, допустив просрочку по выплате очередного процентного дохода. В дефолте находятся 6 выпусков облигаций: БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 и КО-П06.
В отношении ЭБИС возбуждено дело о банкротстве в Арбитражном суде г. Москвы, введена процедура наблюдения — дело № А40-2509/2023.
В текущий момент владельцы облигаций Эмитента объединяются для обеспечения защиты своих имущественных интересов по возврату денежных средств.
Компания «РКТ» (ИНН 7726661099), включенная Банком России в реестр лиц, осуществляющих деятельность представителя владельцев облигаций, готова оказать содействие владельцам облигаций для представления их интересов в делах о банкротстве ЭБИС, выступить агрегатором совместных процессуальных действий владельцев облигаций, оспаривать сделки, возвращать выведенные активы, привлекать бенефициаров к субсидиарной ответственности, тем самым помочь владельцам облигаций получить наибольшее возможное удовлетворение их денежных требований.
На сегодняшний день усилиями компании «РКТ» к процедуре выбора временного управляющего ООО «ЭБИС» не допустили аффилированного индивидуального предпринимателя, обратившегося в суд с заявлением о банкротстве должника, в результате чего суд применил метод случайной выборки СРО при утверждении арбитражного управляющего с целью исключения сомнения в недобросовестном поведении и установления контроля над процедурой со стороны контролирующих лиц.
Также компании «РКТ» предприняты действия по возврату в конкурсную массу ЭБИС ликвидного актива – право требования к платежеспособным компаниям на сумму более 200 млн. руб., которое было отчуждено должником в пользу аффилированных лиц без какого-либо встречного предоставления после объявления дефолта. Компанией «РКТ» от лица держателя облигаций подано заявление о признании сделки недействительной, по которому возбуждено дело в Арбитражном суде г. Москвы №А40-109437/2023.
Объединение ресурсов, усилий и позиции — единственная возможность добиться учета мнения владельцев облигаций. Со своей стороны мы готовы выступить агрегатором совместных процессуальных действий владельцев облигаций.
Ниже указаны актуальные сведения о количестве процентов отклика облигационеров по каждому выпуску облигаций ЭБИС, присоединившихся к инициативной группе «РКТ».
Если вы являетесь владельцем облигаций ООО «ЭБИС» и хотите присоединиться к инициативной группе, просим заполнить анкету на сайте rctbonds.ru или передать по адресу электронной почты quiz@rctlaw.ru следующие данные:
- Ф.И.О. владельца;
- серия выпуска и количество облигаций в нем, а также период приобретения;
- контакты для связи.
#инфо #эбис #ркт_пво
👍20❤2🔥1😱1
#ИтогиРазмещения
🚅РЖД, 001Р-28R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 45 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.37% годовых/13.33% годовых
Количество сделок на бирже: 2318
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 2,5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 4.6 млрд рублей и более (22%).
📝 Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.
🚅РЖД, 001Р-28R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 45 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.37% годовых/13.33% годовых
Количество сделок на бирже: 2318
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 2,5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 4.6 млрд рублей и более (22%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13👍4
Уже доступна к просмотру запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Моторика». Разговор шел об истории создания компании, ее финансовых результатов, планов на будущее, а также о дебютном облигационном выпуске.
Скорее смотрите запись:
Онлайн-семинары Cbonds – источник исключительно полезной информации для участников долгового рынка!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
«Дебютное размещение облигаций ООО «Моторика» | Cbonds
ООО «Моторика» — один из крупнейших в России производитель функциональный протезов рук, компания, которая входит в топ-10 крупнейших производителей протезов рук в мире.
Сайт компании — один из самых популярных среди протезно-ортопедических компаний. По данным…
Сайт компании — один из самых популярных среди протезно-ортопедических компаний. По данным…
🔥11👍9❤3
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 октября
🇷🇺Россия
🏗Главстрой – АКРА,"BBB-(RU)", прогноз⬆️ с "негативный" на "стабильный"
«Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «Негативного» на «Стабильный» связано с ожидаемой стабилизацией показателей долговой нагрузки в 2024–2026 годах и повышением оценки ликвидности».
🏭Технология – НКР, 🆕 присвоен "BB+.ru", "стабильный"
«Оценка бизнес-профиля «Технологии» основывается на высокой рыночной доли компании на динамично развивающемся рынке поставок гелия. По итогам 2022 года доля компании на российском рынке составила около 37%, а темпы роста рынка, обусловленные повышением спроса на гелий в крупных отраслях промышленности, оцениваются на уровне до 10%».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 октября
🇷🇺Россия
🏗Главстрой – АКРА,"BBB-(RU)", прогноз
«Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «Негативного» на «Стабильный» связано с ожидаемой стабилизацией показателей долговой нагрузки в 2024–2026 годах и повышением оценки ликвидности».
🏭Технология – НКР, 🆕 присвоен "BB+.ru", "стабильный"
«Оценка бизнес-профиля «Технологии» основывается на высокой рыночной доли компании на динамично развивающемся рынке поставок гелия. По итогам 2022 года доля компании на российском рынке составила около 37%, а темпы роста рынка, обусловленные повышением спроса на гелий в крупных отраслях промышленности, оцениваются на уровне до 10%».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥1
#Премаркетинг
🛠 «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-05 (не менее 750 млн юаней)
Сбор заявок – 12 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 октября.
Расчеты на первичном размещении: в юанях
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях.
📝 Облигационный долг Эмитента (AАА (RU) / стабильный от АКРА; ААА.ru / стабильный от НКР): $650 млн, 3 млрд юаней, 37 млрд рублей.
Сбор заявок – 12 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 октября.
Расчеты на первичном размещении: в юанях
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤1😁1