Книга Буровой компании "Евразия" открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: не менее 7 млрд рублей
Срок обращения: 4 года

Ориентир ставки купона: 8.4-8.55% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.58-8.73% годовых

Размещение: 18 июня

Организаторы: РОСБАНК, Совкомбанк и ВТБ Капитал

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.35-8.45% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.52-8.63% годовых

⚡️Финальный ориентир ставки купона – 8.35-8.4% годовых, эффективной доходности к погашению – 8.52-8.58% годовых

"В конце 2018-го все были суперпессимистичны, а это значит, что события могут, напротив, развиваться хорошо"

Кирилл Кондрашин, Глава управления по работе на рынках долгового капитала по СНГ, JP Morgan, — об ожиданиях от 2019 года, об отношении иностранных инвесторов к российским эмитентам, конкуренции с госбанками, а также о глобальной рыночной коррекции в интервью Cbonds Review.

Вечерний дайджест

🏦🏘Газпромбанк и ДОМ.РФ планируют в 2020-2021 гг. выпустить ипотечные облигации на сумму до 350 млрд рублей. Глава ДОМ.РФ Александр Плутник полагает, что развитие рынка ипотечных облигаций позволит перераспределять часть ипотечного долга от банков к институциональным инвесторам и обеспечить снижение ставок по ипотечным кредитам на 1-1.5%.

🌾«Содружество Индастрис» зарегистрировали выпуски облигаций серий 03 и 04. Объем каждого выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Компания входит в агропромышленный холдинг.

💍«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П09 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год.

#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
🏦Россельхозбанк, БO-09P (10 млрд)
💸МигКредит, БО-01МС (400 млн)

2. Оферты
⛽️Газпром нефть, БО-03 (10 млрд)
🏗Трансбалтстрой, 01 (1.5 млрд)

#облигации #Cbonds

Книга Россельхозбанка открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: до 10 млрд рублей
Срок обращения: 2 года

Ориентир ставки купона: 8.2-8.3% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.37-8.47% годовых

Размещение: 25 июня

Организаторы: BCS Global Markets, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, Sberbank CIB

Книга МигКредит открыта до 15:00 (мск) 21 июня

Объем: 400 млн рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 16% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 17.23% годовых

Размещение: 24 июня

Организаторы: Банк "ФК Открытие", ИФК Солид

⛏GeoProMining Group размещает 5-летние евробонды на 300 млн долларов

Ориентир доходности – 8% годовых. Дата погашения – 18 июня 2024 года.

С 3 июня компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Цюрихе, Москве и Лондоне.

Организаторы размещения – Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.1-8.2% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.26-8.37% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.15% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.32% годовых

Вечерний дайджест

🇷🇺Минфин начнет выпуск ОФЗ-н на новых условиях к концу июня. По словам замглавы Минфина Сергея Сторчака в приказе об изменении условий выпуска содержатся довольно серьезные поправки. Министерство планирует размещать облигации для населения без комиссии банкам-агентам и по сниженной минимальной сумме покупки – 10 000 рублей. Сейчас документ с изменениями находится на регистрации в Министерстве юстиции.

🌀Газпром может разместить евробонды в октябре-ноябре текущего года, скорее всего – в евро. Программа заимствований компании на 2019 год может быть увеличена на 100 млрд рублей.

🏦ВТБ утвердил условия выпусков облигаций серий Б-1-31 и Б-1-32 на общую сумму 20 млрд рублей. Срок обращения облигаций выпуска Б-1-31 – 1 год, выпуска Б-1-32 – 1.5 года.

#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Аукцион КОБР
🏦Банк России, КОБР-22 (600 млрд)

2. Размещения
🚚РЕСО-Лизинг, БО-П-04 (5 млрд)
💰Московский кредитный банк, БСО-П01 (300 млн)

#облигации #Cbonds

⚡️Доходность составит 7.75% годовых, объем размещения — 300 млн долларов. Объем спроса превысил 400 млн долларов.

🏠Влияние изменений в законодательстве рынка жилищного строительства на инвестиционную привлекательность отрасли

Анализ девелоперского бизнеса всегда был не прост для инвесторов. После вступления в силу новых законодательных изменений стандартный подход к инвестиционному анализу компании с акцентом на показатели отчетности по МСФО становится неэффективным. На первый план выходит анализ качества портфеля проектов, определяющий финансовую устойчивость девелопера в перспективе.

Алексей Лукьянов, финансовый директор холдинга LEGENDA, рассказывает о влиянии изменений в законодательстве на инвестиционную привлекательность отрасли жилищного строительства в свежем номере журнала Cbonds Review.

🛣Вторичное размещение: АВТОБАН-ФИНАНС, 01

Вечерний дайджест

💶«Ренессанс Кредит» разместил субординированные евробонды на 50 млн евро. Срок обращения – 5.5 лет. Доходность составит 10% годовых. Организатором размещения инвестбанк выступает самостоятельно.

💵Черноморский банк торговли и развития с 13 июня проведет road show евробондов в долларах. Ориентировочный срок обращения выпуска – 3-5 лет, в зависимости от рыночных условий. Встречи пройдут в Европе и Азии с 13 июня. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale и HSBC.

🚛«Грузовичкоф-Центр» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П03 на 50 млн рублей. Номинал одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Ставки 1-24 купонов установлены на уровне 15% годовых.

#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1.Размещения
🚚ГТЛК, 001P-14 (10 млрд)

2.Оферты
🚂ФПК, 01 (5 млрд)
🏦Запсибкомбанк, БO-П01 (917.545 млн)


#облигации #Cbonds

💍Новый выпуск: Ломбард Мастер, КО-П09