#Cbonds_Review
✅Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Мы рады анонсировать подготовку предновогоднего номера журнала Cbonds Review, который выйдет в начале декабря.

💼Тема номера – Итоги года.

Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.

📝В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.

Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,21% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,09% (⬇️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,34% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢Охта Групп, БО-П03 (500 млн)
🔋«РусГидро», БО-П12 (не менее 20 млрд)

Размещения
💰 АФК Система, 001Р-26 (15 млрд)
🏢 Джи-групп, 002Р-03 (2 млрд)

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 25 (4.8 млрд)
🌽Россельхозбанк, БО-13 (5 млрд)
🚘Экспомобилити, КО-П05 (200 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 9-ти месяцев

📊По итогам 9 месяцев 2023 года объем российского рынка ЦФА составляет 15.72 млрд руб., в обращении находится 86 выпусков. За сентябрь было размещено 42 новых ЦФА на 0.25 млрд руб. Для сравнения, в августе было размещено 20 ЦФА на 0.1 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 9 месяцев 2023 года:

1️⃣Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен шестью операторами (относительно прошлого месяца добавился НРД). По количеству размещений ЦФА лидером стал Атомайз (27 выпусков), на втором месте – Сбербанк (20 выпусков), на третьем – Альфа-Банк (4 выпуска).

При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация относительно августа не изменилась: лидер – Мастерчейн с выпуском на 15 млрд руб., на втором месте – Альфа-Банк с 1.11 млрд руб., замыкает тройку по-прежнему Атомайз с размещениями на 1.02 млрд руб.

✅Ознакомиться с полной версией рэнкинга можно по ссылке.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 9 месяцев представлено 27 эмитентов. Топ-3 выпусков за этот месяц не изменился: лидирует РЖД с выпуском ЦФА на 15 млрд руб. (доля рынка – 82,6%), на втором месте – МТС (один выпуск на 1 млрд руб., доля – 5,5%), на третьем – Ростелеком (два выпуска на 754.6 млн руб., доля – 4,16%).

✅Ознакомиться с полной версией рэнкинга можно по ссылке.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 октября:

🏦 Московская биржа сегодня раскроет данные по оборотам за сентябрь.

💳Газпромбанк и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ЖКХ. Использование сервиса "Банковское сопровождение контрактов" позволит казахстанской стороне эффективнее привлекать финансирование для реализации проектов, считают в банке. (ТАСС)

💳 Промсвязьбанк (ПСБ) намерен завершить интеграцию СМП-банка до конца года. Таким образом, он станет четвертой кредитной организацией, консолидированной опорным банком ОПК в 2023 году. Интеграция потребует оптимизации численности персонала и сети отделений. (Ведомости)

📀Акции золотодобывающей компании Polymetal включены в индекс AIX Qazaq с весом 15%. Данный индекс состоит из казахстанских компаний, которые торгуются на Международной бирже Астаны (AIX), а также Лондонской (LSE) и Казахстанской фондовых биржах (KASE). Речь идет о компаниях, зарегистрированных в Казахстане, чей доход частично или полностью генерируется в стране или же там происходит большая часть операционной деятельности. (БКС Экспресс)

💡«Т Плюс» выплатит дивиденды за I полугодие из расчета 8,99 коп. на акцию. Уставный капитал общества разделен на 44 467 039 514 акций номиналом 1 рубль. Таким образом, на дивиденды будет направлено 3,998 млрд руб. (ТАСС)

🔥В столице началась московская сессия конференции институциональных инвесторов - Investfunds Forum.

📣 Сегодня эксперты в деловом центре страны, а мероприятие проходит в Москва-Сити, обсудят, как правильно выбрать инвестиционную стратегию, чтобы всегда быть на шаг впереди, выяснят, какие сегменты рынка сейчас наиболее привлекательны для капиталовложений, разберутся в тонкостях инфраструктуры коллективных инвестиций и поделятся опытом успешных эмиссий.

⚡️ Изюминкой программы станет тема цифровых финансовых активов – одного из самых актуальных трендов среди эмитентов и инвесторов. Участники рынка поделятся своими мыслями о преимуществах ЦФА и их недостатках.

📌С программой можно ознакомиться здесь

📼 Уже в этот четверг, 5 октября, на нашем Youtube-канале мы расскажем подробнее о конференции в очередном выпуске Cbonds Weekly News.

🇷🇺🕯 Рынок корпоративных облигаций России за сентябрь вырос на 1.75%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 44 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам сентября объем внутренних корпоративных облигаций России составил 23 368.51 млрд рублей. По сравнению с августом объем рынка вырос на 1.75%. Месяцем ранее объем рынка составлял 22 966.58 млрд рублей. Год назад, по итогам сентября 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 17 566.03 млрд рублей – показатель вырос на 33.03%.

В сентябре на рынок вышло 37 эмитентов, было размещено 150 новых выпусков, из которых всего 5 выпусков с плавающей ставкой (в августе эмитентов было 40, а новых выпусков – 148). В сентябре прошлого года на рынок вышло 29 эмитентов с 66 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам сентября составил 893.45 млрд рублей.

📌Объем рынка государственных облигаций

В сентябре Минфин РФ провел 7 аукционов по размещению ОФЗ, из которых 1 аукцион ОФЗ-ПК, 2 аукциона ОФЗ-ИН и 4 аукциона ОФЗ-ПД. Состоялись 2 аукциона ОФЗ-ПД и аукцион ОФЗ-ПК. Объем рынка государственных облигаций по итогам сентября составил 19 733.15 млрд рублей.

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-П12

Книга закрыта.

❗️Финальный ориентир по ставке 1-го купона: значение ключевой ставки Банка России (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия 1,2%.

Объем размещения составит 30 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион.

⏰Уже на следующей неделе, 10 октября, Cbonds проведет II форум «Корпоративное кредитование в России – 2023» в Москве

🔔Зарегистрироваться!

Ознакомиться с условиями участия

В рамках конференции спикеры и участники обсудят вопросы государственной поддержки корпоративного кредитования, текущую ситуацию в синдицированном кредитовании и рынок ЦФА.

📝С темами форума можете ознакомиться по ссылке.

Спикеры конференции:
🟢Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России
🟢Елена Наумцева, директор направления, ВЭБ.РФ
🟢Денис Кондрахин, генеральный директор, Самолет Плюс ЦФА
🟢Игорь Сотников, партнер, ELWI
🟢Евгений Ребров, руководитель дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса, БКС КИБ

Будем рады видеть Вас на мероприятии!

✏️Участники секции «Опыт эмитентов» московской сессии конференции институциональных инвесторов InvestFunds Forum поделились сегодня, 3 октября, секретами успешных выпусков на рынке публичного долга

🎙Ольга Никитина, заместитель директора по экономике и финансам, «Селигдар»:

«Сейчас важно создавать новые рынки, новые инструменты. Мы выступили с таким уникальным предложением. Наши «золотые облигации» – это новый для рынка универсальный инструмент, который отражает в себе изменения товарного, валютного и денежного рынка...Мы получили на первом выпуске абсолютно взрывной спрос. Мы видим, что рост цены на золото за полгода составил примерно 18%, а совокупная доходность за этот период для инвесторов превысила 16%...Мы внимательно изучаем такой инструмент как ЦФА, возможно, в ближайшее время выйдем с анонсом такого продукта, выпущенного нашей компанией».

🎙Сергей Алексеенков, акционер, «ЕвроТранс»:

«Мы для себя приняли решение, что купонный период по облигациям должен быть сокращен, и у нас он ежемесячный. Мы считаем, что правильно расплачиваться с покупателем облигаций каждый месяц. Мы, конечно, ориентировались на людей, которые не будут вкладывать огромные ресурсы. Хоть от 1000 рублей. Старались «наклониться» к каждому инвестору. 96% инвесторов вложили в наши бумаги до 500 тысяч рублей».

🎙Алексей Панфилов, президент, ФПК «Гарант-Инвест»:

«Мы прошли эволюционный путь от банковского фондирования до рынков капитала. В секторе коммерческой недвижимости сегодня происходит трансформация фондирования девелопмента. Девелоперы жилой недвижимости очень активно двинулись на рынки капитала после введения эксроу-счетов. Полагаю, что в ближайшие пять лет на этот рынок массово придут и девелоперы коммерческой недвижимости...Наша компания собирается выйти на рынок с третьим зеленым выпуском. Надеемся, что инвесторы поддержат нас в этом, хотя мы видим сейчас, некоторое охлаждение инвесторов к теме ESG».

#Премаркетинг
🛢«ЯТЭК», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок запланирован на 10 октября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), размещение – 13 октября.

❗️Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 1,5 года + 400 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,2% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,13% (⬆️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,53% (⬆️19 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🏢Охта Групп, БО-П03 (500 млн)
💳Газпромбанк, ГПБ-Т2-05Р (150 млн)
💰Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 (400 млн$)

Оферты
💰АФК Система, 001P-06 (15 млрд)
💧ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03 (1.52 млрд)
🛢Татнефтехим, 001-P-01 (300 млн)
🌽 Россельхозбанк, БО-14 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

✏️Участники секции «Опыт эмитентов» московской сессии конференции институциональных инвесторов InvestFunds Forum поделились секретами успешных размещений на рынке публичного долга. Среди них - Алексей Лазутин, генеральный директор группы «Мосгорломбард».

💎«Мосгорломбард» – универсальная группа, которая выстроила вокруг основного по текущему объему в доле выручке залогового направления несколько сопутствующих перспективных направлений: ресейл высоколиквидных позиций и вторичный рынок драгоценных металлов. Группа динамично развивается – видит возможности качественного роста не только по основному направлению бизнеса, но и за счет других наших перспективных сегментов, за счет еще более активного развития новых технологий, совершенствования логистики, работы над автоматизацией процессов, переход на цифровые решения, в том числе и в первую очередь в работе с клиентами.

Для решения задач развития несколько лет назад компания стала двигаться в сторону фондового рынка. Начинали с коммерческих облигаций, затем зарегистрировали программу биржевых бондов. В том числе, выпустили на Мосбирже облигации-флоатеры. Несмотря на скепсис некоторых аналитиков, выпуск оказался удачным.

На 93% портфель «Мосгорломбарда» обеспечен золотом. Покупая облигации, инвесторы приобретают, по сути, актив, который на 90% состоит из золота и генерирует неплохую доходность.

Сейчас перед компанией стоит амбициозная и при этом достаточно простая задача – вырасти еще больше, экстенсивно развивать направления группы, используя существующие возможности цифровых и логистических решений. История «Мосгорломбарда» демонстрирует, что их стратегические решения оказываются своевременными, а стабильность бизнеса даже в кризисные периоды эволюционирует в активный рост.

💬5 октября в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Моторика»

Завтра, 5 октября, в 16:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями ООО «Моторика» - одним из крупнейших в России производителем функциональный протезов рук, компанией, которая входит в топ-10 крупнейших производителей протезов рук в мире.

Сайт компании — один из самых популярных среди протезно-ортопедических компаний. По данным SimilarWeb за апрель 2023 года он входил в топ-3 в данной категории. Кроме того, ООО «Моторика» имеет одну из самых широких линеек протезов в мире, а также является единственной компанией в мире, которая делает функциональное протезирование детей уже с 2-х летнего возраста.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵 Андрей Давидюк, генеральный директор, ООО «Моторика»;
🔵 Ульяна Кнежевич, начальник финансового отдела, ООО «Моторика»;
🔵 Олег Карпеев, ПАО «Синара Банк»;
🔵 Максим Букин, ИК «Диалот»;
🔵Модератор – Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds.

📆Когда: 5 октября в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 октября:

📱 «ЦИАН» представил в Банк России для регистрации проспект депозитарных расписок США, а также иные, необходимые в соответствии с применимым законодательством, документы для листинга на Московской бирже.

🩺 ГК «Мать и дитя» намерена получить статус первичного листинга на Московской бирже. "Группа компаний MD Medical сообщает о планах осуществить смену статуса листинга на Московской бирже до первичного путем регистрации проспекта существующих ГДР в Банке России", - отмечается в сообщении. (ТАСС)

🌾 Акционеры «Фосагро» не приняли решения по дивидендам за I полугодие 2023 года, вопрос о рекомендациях по распределению прибыли может быть рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний, сообщила компания. (ТАСС)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 октября

🇷🇺Россия

💧ГИДРОМАШСЕРВИС – НКР⬆️с "A-.ru" до "A.rս", "стабильный"

«Кредитный рейтинг повышен вслед за оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) его материнской компании — АО «Группа ГМС», портфель заказов которой существенно расширился, потенциал роста рынков присутствия усилился, долговая нагрузка уменьшилась, другие долговые и финансовые показатели улучшились».

#ИтогиРазмещения
💰Ника, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 17% годовых/18.42% годовых
Дюрация к call: 1.655

Количество сделок на бирже: 3504
Самая крупная сделка: 75 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом 15 млн рублей и более (25%).

📝Организатором выступил Ива Партнерс. ПВО - Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
🏢 Джи-групп, 002Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 15.4% годовых/16.11% годовых
Дюрация: 1.95

Количество сделок на бирже: 4846
Самая крупная сделка: 278.6 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (23%).

📝Организатором выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#Премаркетинг
🫱«Моторика», БО-01 (300 млн)

Сбор заявок запланирован на 12 октября, размещение – 17 октября.

По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплат купонов: 9-го купона – 10% от номинала, 10-го купона – 20% от номинала, 11-го купона – 30% от номинала, 12-го купона – 40% от номинала.

Ориентир по ставке купона – не выше 16.25% годовых, доходности – не выше 17.27 годовых.

📝У Эмитента ("BBB+.ru" – НКР) нет других выпусков в обращении.

🎙Cbonds проведет онлайн-семинар с эмитентом 5 октября в 16:30 (мск). Зарегистрироваться можно по ссылке.

#ИтогиРазмещения
💰 АФК Система, 001Р-26

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2633
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1.8 млрд рублей и более (27%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПK 29025 (погашение – 12 августа 2037 года) на 43.412 млрд рублей при спросе в 157.565 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.2% от номинала, средневзвешенная цена – 96.2002% от номинала.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.