💬Cbonds на этой неделе провел сразу два онлайн-семинара с эмитентами в преддверии новых облигационных выпусков.
Гостями стали представители «Джи – Групп» и «Селигдар».

Подробности – в сюжете Cbonds Weekly News!

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,12% (⬆️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,13% (⬆️27 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,3% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢Охта Групп, БО-П03 (500 млн)

Размещения
💵Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 ($400 млн)

Оферты
💰Банк ЗЕНИТ, БО-09 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

💬Опыт эмитентов: секрет успешных выпусков

Завершаем наше знакомство с секциями предстоящей Московской сессии Investfunds Forum.

Напоминаем, мероприятие состоится уже завтра! Сегодня в 13:00 (мск) закрывается регистрация. У вас еще есть шанс успеть.😉

В панели эмитентов выступят:
🔵Андрей Давыдов, руководитель управления по финансам, Группа Самолет;
🔵Алексей Панфилов, президент, ФПК «Гарант-Инвест»;
🔵Алексей Лазутин, генеральный директор, Мосгорломбард;
🔵Ольга Никитина, заместитель директора по экономике и финансам, ПАО «Селигдар»;
🔵Сергей Алексеенков, акционер, ПАО «ЕвроТранс».

Модератор – основатель Cbonds Сергей Лялин.

📆Когда: завтра, 3 октября
📍Где: Novotel Москва Сити

До встречи!

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 октября:

🥃 1️⃣ Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует провести IPO на Московской бирже в IV кв. текущего года. Размер размещения может составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб. в зависимости от рыночной конъюнктуры. Уточняется, что средства от IPO будут направлены на реализацию стратегии роста и замещение западных ликеро-водочных производителей, покинувших РФ. Завод рассматривает механизм cash-in - согласно ему, деньги поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций. (Ведомости)

💻 1️⃣ ГК «Астра» объявила о намерении провести IPO акций на Московской бирже. Листинг и начало торгов ожидается в октябре 2023 года. Группа может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. Ожидается, что по результатам IPO доля группы в свободном обращении (free-float) составит около 5%. Акции предложат действующие акционеры. (БКС Экспресс)

📻 «Донской завод радиодеталей» (ДЗРД) проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 мес. 2023 года в размере 321,73 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

🏆Стартовало голосование Cbonds Awards – 2023!

В этом году голосование проходит в 24 номинациях, в числе которых 3 новых:
🔵Лучший выпуск замещающих облигаций;
🔵Лучший выпуск ЦФА;
🔵Лучшая платформа ЦФА.

✅Голосование открыто cо 2 по 29 октября.

🥇Вручение наград Cbonds Awards состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине XXI Российского облигационного конгресса в ресторане Loft-Hall.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 сентября

🇷🇺Россия

👨‍💻Т1 – НКР, ⬆️с "BBB+.ru" до "A.rս", "стабильный"

«Повышение рейтинга Т1 обусловлено существенным ростом объёмов её бизнеса в 2022–2023 годах, в результате которого значительно увеличились операционные показатели и существенно снизилась долговая нагрузка».

💍 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"

«Рыночные и конкурентные позиции SUNLIGHT высоко оцениваются агентством. SUNLIGHT представляет собой федеральную сеть с много-региональным присутствием и является лидером рынка розничной торговли ювелирными изделиями с долей по итогам 2022 года (далее – отчетный период) на уровне 17%. Агентство позитивно оценивает высокую диверсификацию структуры форматов торговли – в отчетном периоде онлайн-продажи составили 35% от совокупной выручки».

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002P-09 и БО-002P-10 (не менее 30 млрд каждый)

Сбор заявок по каждому выпуску запланирован на 5 октября с 10:00 до 15:00 (мск), размещение – на 10 октября.

❗️Ориентир спреда к RUONIA – не более 130 б.п.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

🆕📈Cbonds запускает новую линейку индексов Cbonds Russia Corporate USD Onshore

Для качественного отражения состояния рынка российских еврооблигаций агентство Cbonds разработало новую линейку индикаторов – Cbonds Russia Corporate USD Onshore. Для оценки кредитного качества эмитентов в индексах будут использоваться рейтинги, присвоенные российскими рейтинговыми агентствами АКРА и Эксперт РА. Индикативные котировки облигаций рассчитываются по методике Cbonds Estimation Onshore и основываются на оншорных ценах, полученных от российских участников рынка.

В линейку входит 3 индекса, основанных на эмиссиях с соответствующими рейтингами:

▪️Cbonds Russia Corporate USD Onshore (не ниже A-(RU)/ruA-)
▪️Cbonds Russia Corporate USD Onshore A/AA (не ниже A-(RU)/ruA- и не выше AA+(RU)/ruAA+)
▪️Cbonds Russia Corporate USD Onshore AAA (не ниже AAA(RU)/ruAAA)

Помимо индексов полной доходности рассчитываются дополнительные показатели: ценовой индекс, индекс дюрации, индекс доходности к погашению и T-spread. Архив по индексам доступен с 1 сентября 2022 года. Также информируем, что Cbonds планирует прекращение расчета индексов российских корпоративных облигаций, в которых для оценки кредитного качества эмитента использовались рейтинги международных агентств, зафиксированные на 1 февраля 2022 года (Cbonds Russia Corporate USD).

Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета индексов можно ознакомиться на страницах индексов.

⚡️Энергосервисная компания «Инко-Энерго» разместила на площадке «Мастерчейн» первый транш своих цифровых финансовых активов на сумму 10 млн рублей

✅ЦФА Инко-Энерго, 17% 2apr2024, RUB можно найти на Cbonds.

#Cbonds_Review
✅Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Мы рады анонсировать подготовку предновогоднего номера журнала Cbonds Review, который выйдет в начале декабря.

💼Тема номера – Итоги года.

Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.

📝В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.

Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,21% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,09% (⬇️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,34% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢Охта Групп, БО-П03 (500 млн)
🔋«РусГидро», БО-П12 (не менее 20 млрд)

Размещения
💰 АФК Система, 001Р-26 (15 млрд)
🏢 Джи-групп, 002Р-03 (2 млрд)

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 25 (4.8 млрд)
🌽Россельхозбанк, БО-13 (5 млрд)
🚘Экспомобилити, КО-П05 (200 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 9-ти месяцев

📊По итогам 9 месяцев 2023 года объем российского рынка ЦФА составляет 15.72 млрд руб., в обращении находится 86 выпусков. За сентябрь было размещено 42 новых ЦФА на 0.25 млрд руб. Для сравнения, в августе было размещено 20 ЦФА на 0.1 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 9 месяцев 2023 года:

1️⃣Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен шестью операторами (относительно прошлого месяца добавился НРД). По количеству размещений ЦФА лидером стал Атомайз (27 выпусков), на втором месте – Сбербанк (20 выпусков), на третьем – Альфа-Банк (4 выпуска).

При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация относительно августа не изменилась: лидер – Мастерчейн с выпуском на 15 млрд руб., на втором месте – Альфа-Банк с 1.11 млрд руб., замыкает тройку по-прежнему Атомайз с размещениями на 1.02 млрд руб.

✅Ознакомиться с полной версией рэнкинга можно по ссылке.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 9 месяцев представлено 27 эмитентов. Топ-3 выпусков за этот месяц не изменился: лидирует РЖД с выпуском ЦФА на 15 млрд руб. (доля рынка – 82,6%), на втором месте – МТС (один выпуск на 1 млрд руб., доля – 5,5%), на третьем – Ростелеком (два выпуска на 754.6 млн руб., доля – 4,16%).

✅Ознакомиться с полной версией рэнкинга можно по ссылке.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 октября:

🏦 Московская биржа сегодня раскроет данные по оборотам за сентябрь.

💳Газпромбанк и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ЖКХ. Использование сервиса "Банковское сопровождение контрактов" позволит казахстанской стороне эффективнее привлекать финансирование для реализации проектов, считают в банке. (ТАСС)

💳 Промсвязьбанк (ПСБ) намерен завершить интеграцию СМП-банка до конца года. Таким образом, он станет четвертой кредитной организацией, консолидированной опорным банком ОПК в 2023 году. Интеграция потребует оптимизации численности персонала и сети отделений. (Ведомости)

📀Акции золотодобывающей компании Polymetal включены в индекс AIX Qazaq с весом 15%. Данный индекс состоит из казахстанских компаний, которые торгуются на Международной бирже Астаны (AIX), а также Лондонской (LSE) и Казахстанской фондовых биржах (KASE). Речь идет о компаниях, зарегистрированных в Казахстане, чей доход частично или полностью генерируется в стране или же там происходит большая часть операционной деятельности. (БКС Экспресс)

💡«Т Плюс» выплатит дивиденды за I полугодие из расчета 8,99 коп. на акцию. Уставный капитал общества разделен на 44 467 039 514 акций номиналом 1 рубль. Таким образом, на дивиденды будет направлено 3,998 млрд руб. (ТАСС)

🔥В столице началась московская сессия конференции институциональных инвесторов - Investfunds Forum.

📣 Сегодня эксперты в деловом центре страны, а мероприятие проходит в Москва-Сити, обсудят, как правильно выбрать инвестиционную стратегию, чтобы всегда быть на шаг впереди, выяснят, какие сегменты рынка сейчас наиболее привлекательны для капиталовложений, разберутся в тонкостях инфраструктуры коллективных инвестиций и поделятся опытом успешных эмиссий.

⚡️ Изюминкой программы станет тема цифровых финансовых активов – одного из самых актуальных трендов среди эмитентов и инвесторов. Участники рынка поделятся своими мыслями о преимуществах ЦФА и их недостатках.

📌С программой можно ознакомиться здесь

📼 Уже в этот четверг, 5 октября, на нашем Youtube-канале мы расскажем подробнее о конференции в очередном выпуске Cbonds Weekly News.

🇷🇺🕯 Рынок корпоративных облигаций России за сентябрь вырос на 1.75%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 44 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам сентября объем внутренних корпоративных облигаций России составил 23 368.51 млрд рублей. По сравнению с августом объем рынка вырос на 1.75%. Месяцем ранее объем рынка составлял 22 966.58 млрд рублей. Год назад, по итогам сентября 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 17 566.03 млрд рублей – показатель вырос на 33.03%.

В сентябре на рынок вышло 37 эмитентов, было размещено 150 новых выпусков, из которых всего 5 выпусков с плавающей ставкой (в августе эмитентов было 40, а новых выпусков – 148). В сентябре прошлого года на рынок вышло 29 эмитентов с 66 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам сентября составил 893.45 млрд рублей.

📌Объем рынка государственных облигаций

В сентябре Минфин РФ провел 7 аукционов по размещению ОФЗ, из которых 1 аукцион ОФЗ-ПК, 2 аукциона ОФЗ-ИН и 4 аукциона ОФЗ-ПД. Состоялись 2 аукциона ОФЗ-ПД и аукцион ОФЗ-ПК. Объем рынка государственных облигаций по итогам сентября составил 19 733.15 млрд рублей.

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-П12

Книга закрыта.

❗️Финальный ориентир по ставке 1-го купона: значение ключевой ставки Банка России (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия 1,2%.

Объем размещения составит 30 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион.

⏰Уже на следующей неделе, 10 октября, Cbonds проведет II форум «Корпоративное кредитование в России – 2023» в Москве

🔔Зарегистрироваться!

Ознакомиться с условиями участия

В рамках конференции спикеры и участники обсудят вопросы государственной поддержки корпоративного кредитования, текущую ситуацию в синдицированном кредитовании и рынок ЦФА.

📝С темами форума можете ознакомиться по ссылке.

Спикеры конференции:
🟢Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России
🟢Елена Наумцева, директор направления, ВЭБ.РФ
🟢Денис Кондрахин, генеральный директор, Самолет Плюс ЦФА
🟢Игорь Сотников, партнер, ELWI
🟢Евгений Ребров, руководитель дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса, БКС КИБ

Будем рады видеть Вас на мероприятии!

✏️Участники секции «Опыт эмитентов» московской сессии конференции институциональных инвесторов InvestFunds Forum поделились сегодня, 3 октября, секретами успешных выпусков на рынке публичного долга

🎙Ольга Никитина, заместитель директора по экономике и финансам, «Селигдар»:

«Сейчас важно создавать новые рынки, новые инструменты. Мы выступили с таким уникальным предложением. Наши «золотые облигации» – это новый для рынка универсальный инструмент, который отражает в себе изменения товарного, валютного и денежного рынка...Мы получили на первом выпуске абсолютно взрывной спрос. Мы видим, что рост цены на золото за полгода составил примерно 18%, а совокупная доходность за этот период для инвесторов превысила 16%...Мы внимательно изучаем такой инструмент как ЦФА, возможно, в ближайшее время выйдем с анонсом такого продукта, выпущенного нашей компанией».

🎙Сергей Алексеенков, акционер, «ЕвроТранс»:

«Мы для себя приняли решение, что купонный период по облигациям должен быть сокращен, и у нас он ежемесячный. Мы считаем, что правильно расплачиваться с покупателем облигаций каждый месяц. Мы, конечно, ориентировались на людей, которые не будут вкладывать огромные ресурсы. Хоть от 1000 рублей. Старались «наклониться» к каждому инвестору. 96% инвесторов вложили в наши бумаги до 500 тысяч рублей».

🎙Алексей Панфилов, президент, ФПК «Гарант-Инвест»:

«Мы прошли эволюционный путь от банковского фондирования до рынков капитала. В секторе коммерческой недвижимости сегодня происходит трансформация фондирования девелопмента. Девелоперы жилой недвижимости очень активно двинулись на рынки капитала после введения эксроу-счетов. Полагаю, что в ближайшие пять лет на этот рынок массово придут и девелоперы коммерческой недвижимости...Наша компания собирается выйти на рынок с третьим зеленым выпуском. Надеемся, что инвесторы поддержат нас в этом, хотя мы видим сейчас, некоторое охлаждение инвесторов к теме ESG».

#Премаркетинг
🛢«ЯТЭК», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок запланирован на 10 октября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), размещение – 13 октября.

❗️Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 1,5 года + 400 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,2% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,13% (⬆️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,53% (⬆️19 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🏢Охта Групп, БО-П03 (500 млн)
💳Газпромбанк, ГПБ-Т2-05Р (150 млн)
💰Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 (400 млн$)

Оферты
💰АФК Система, 001P-06 (15 млрд)
💧ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03 (1.52 млрд)
🛢Татнефтехим, 001-P-01 (300 млн)
🌽 Россельхозбанк, БО-14 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds