Cbonds
34.6K subscribers
6.37K photos
77 videos
35 files
17.1K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com
Проекты: https://t.me/investfundsru, https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
📈Что может поддержать рост числа инвесторов на российском рынке?

Дрор Эфрат, Главный исполнительный директор, основатель,
Investing.com: «Когда мы оцениваем структуру инвесторов, мы видим активное присутствие участников 20-30 лет. Молодое поколение заинтересовано в инвестициях и готово предпринимать рисковые шаги. В России такая тенденция могла бы способствовать интересу общества к инвестициям».

Реми Брианд, Руководитель практики устойчивого развития, MSCI: «Важно помнить, что те, кто торгует на рынке – это прежде всего люди. Если мы сейчас попросим присутствующую аудиторию оценить свою квалификацию – мы получим совершенно разные ответы. Поэтому изучение способностей и знаний населения принципиально важно и должно отражаться на конкретных материалах об инвестировании и сбережении».

Андрей Шеметов, Вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков, Sberbank CIB: «На рост инвесторов влияют два главных фактора – доходность и ликвидность вложения. Если они есть, то можно говорить о привлечении институциональных инвесторов».

Юрий Денисов, Председатель правления, Московская биржа: «Молодежь сейчас активно открывает счета и пользуется льготами. Думаю, проработка этих льгот могла бы способствовать росту числа инвесторов».

Оливер Хьюз, Председатель правления, Тинькофф Банк: «Нужно повышать финансовую грамотность и обеспечить доступ к информации – что покупать, какие есть стратегии и т.д. Чем выше уровень сознания – тем меньше рисков. И, конечно, важно регулирование – необходимо защищать новых и уже присутствующих на рынке инвесторов. Но чрезмерно ограничивать доступ тоже нельзя – люди начнут покупать некачественные инструменты через офшоры».
Вечерний дайджест

🇷🇺🏇🏻В Якутии планируется размещение облигаций социального воздействия. Привлеченные средства будут направлены на реализацию образовательного проекта в Хангаласском улусе. Срок реализации проекта – 3 года. Объем инвестиций – 60 млрд рублей. Организатором и инвестором выступает Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, непосредственный исполнитель – НИУ ВШЭ.

🚂«РЖД» рассматривает возможность размещения «зеленых облигаций» на внутреннем рынке. В рамках подписанного соглашения между «РЖД» и Минэкономразвития предполагается развитие проектов железнодорожной отрасли с использованием «зеленого» финансирования и green bonds в частности.

🏛Минпромторг также заявил о намерении запустить субсидируемые «зеленые облигации». Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат на выплату купона по облигациям уже утверждены. Общая стоимость выпуска облигаций не должна превышать 30 млрд рублей. Проект в пилотном режиме планируется запустить уже в этом году.

#облигации #Cbonds
Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
Буровая компания Евразия, БО-001P-03 (7 млрд)

2. Оферты
💡ФСК ЕЭС, 18 (15 млрд)
🏦Транскапиталбанк, БО-02 (2 млрд)

#облигации #Cbonds
Книга Буровой компании "Евразия" открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: не менее 7 млрд рублей
Срок обращения: 4 года

Ориентир ставки купона: 8.4-8.55% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.58-8.73% годовых

Размещение: 18 июня

Организаторы: РОСБАНК, Совкомбанк и ВТБ Капитал
"В конце 2018-го все были суперпессимистичны, а это значит, что события могут, напротив, развиваться хорошо"

Кирилл Кондрашин, Глава управления по работе на рынках долгового капитала по СНГ, JP Morgan
, — об ожиданиях от 2019 года, об отношении иностранных инвесторов к российским эмитентам, конкуренции с госбанками, а также о глобальной рыночной коррекции в интервью Cbonds Review.
Вечерний дайджест

🏦🏘Газпромбанк и ДОМ.РФ планируют в 2020-2021 гг. выпустить ипотечные облигации на сумму до 350 млрд рублей. Глава ДОМ.РФ Александр Плутник полагает, что развитие рынка ипотечных облигаций позволит перераспределять часть ипотечного долга от банков к институциональным инвесторам и обеспечить снижение ставок по ипотечным кредитам на 1-1.5%.

🌾«Содружество Индастрис» зарегистрировали выпуски облигаций серий 03 и 04. Объем каждого выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Компания входит в агропромышленный холдинг.

💍«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П09 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год.

#облигации #Cbonds
Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
🏦Россельхозбанк, БO-09P (10 млрд)
💸МигКредит, БО-01МС (400 млн)

2. Оферты
⛽️Газпром нефть, БО-03 (10 млрд)
🏗Трансбалтстрой, 01 (1.5 млрд)

#облигации #Cbonds
Книга Россельхозбанка открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: до 10 млрд рублей
Срок обращения: 2 года

Ориентир ставки купона: 8.2-8.3% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.37-8.47% годовых

Размещение: 25 июня

Организаторы: BCS Global Markets, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, Sberbank CIB
Книга МигКредит открыта до 15:00 (мск) 21 июня

Объем: 400 млн рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 16% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 17.23% годовых

Размещение: 24 июня

Организаторы: Банк "ФК Открытие", ИФК Солид
GeoProMining Group размещает 5-летние евробонды на 300 млн долларов

Ориентир доходности – 8% годовых. Дата погашения – 18 июня 2024 года.

С 3 июня компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Цюрихе, Москве и Лондоне.

Организаторы размещения – Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Вечерний дайджест

🇷🇺Минфин начнет выпуск ОФЗ-н на новых условиях к концу июня. По словам замглавы Минфина Сергея Сторчака в приказе об изменении условий выпуска содержатся довольно серьезные поправки. Министерство планирует размещать облигации для населения без комиссии банкам-агентам и по сниженной минимальной сумме покупки – 10 000 рублей. Сейчас документ с изменениями находится на регистрации в Министерстве юстиции.

🌀Газпром может разместить евробонды в октябре-ноябре текущего года, скорее всего – в евро. Программа заимствований компании на 2019 год может быть увеличена на 100 млрд рублей.

🏦ВТБ утвердил условия выпусков облигаций серий Б-1-31 и Б-1-32 на общую сумму 20 млрд рублей. Срок обращения облигаций выпуска Б-1-31 – 1 год, выпуска Б-1-32 – 1.5 года.

#облигации #Cbonds
Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Аукцион КОБР
🏦Банк России, КОБР-22 (600 млрд)

2. Размещения
🚚РЕСО-Лизинг, БО-П-04 (5 млрд)
💰Московский кредитный банк, БСО-П01 (300 млн)

#облигации #Cbonds
🏠Влияние изменений в законодательстве рынка жилищного строительства на инвестиционную привлекательность отрасли

Анализ девелоперского бизнеса всегда был не прост для инвесторов. После вступления в силу новых законодательных изменений стандартный подход к инвестиционному анализу компании с акцентом на показатели отчетности по МСФО становится неэффективным. На первый план выходит анализ качества портфеля проектов, определяющий финансовую устойчивость девелопера в перспективе.

Алексей Лукьянов, финансовый директор холдинга LEGENDA, рассказывает о влиянии изменений в законодательстве на инвестиционную привлекательность отрасли жилищного строительства в свежем номере журнала Cbonds Review.
🛣Вторичное размещение: АВТОБАН-ФИНАНС, 01
Вечерний дайджест

💶«Ренессанс Кредит» разместил субординированные евробонды на 50 млн евро. Срок обращения – 5.5 лет. Доходность составит 10% годовых. Организатором размещения инвестбанк выступает самостоятельно.

💵Черноморский банк торговли и развития с 13 июня проведет road show евробондов в долларах. Ориентировочный срок обращения выпуска – 3-5 лет, в зависимости от рыночных условий. Встречи пройдут в Европе и Азии с 13 июня. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale и HSBC.

🚛«Грузовичкоф-Центр» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П03 на 50 млн рублей. Номинал одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Ставки 1-24 купонов установлены на уровне 15% годовых.

#облигации #Cbonds